12.02.2010

Металлурги перезаняли

Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила еврооблигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки (GDR), на общую сумму 423 млн долларов. Это первый в этом году российский эмитент, решившийся на выпуск такого вида ценных бумаг.

Срок обращения еврооблигаций - пять лет, держатели могут конвертировать их в расписки по курсу четыре обыкновенные акции ТМК на одну GDR. Цена GDR в ходе размещения составила 17,75 доллара, цена конверсии установлена на уровне 23,075 доллара за расписку (30% премии к цене размещения). Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально, ставка - 5,25%.

По сообщению портала Cbonds, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности ТМК. С этой же целью в начале этого года компания договорилась с ВТБ о пролонгации до трех лет годового кредита на 450 млн долларов, полученного в 2009 году.

Комментарии

Материалы по теме

Медная свадьба

Дружба крепкая не расплавится

Поляки перебили ставку «Мечела»

Без проката по России

Черная металлургия

 

comments powered by Disqus