07.02.2011

Бонды про запас

Независимый производитель газа «Новатэк» успешно разместил на Ирландской фондовой бирже евробонды на 1,25 млрд долларов. Еврооблигации выпущены двумя траншами: 5-летние бумаги - на 600 млн долларов и 10-летние на 650 млн долларов. Ставка купона по первому типу облигаций - 5,326% годовых, по второму - 6,604% годовых. Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило евробондам «Новатэка» рейтинг BBB-. Привлеченные средства пойдут главным образом на погашение бридж-кредита (600 млн долларов) перед тремя иностранными банками - BNP Paribas, Citigroup и RBS. Заем понадобился компании, чтобы совместно с «Газпром нефтью» выкупить у Газпрома 51% акций ямальской компании «СеверЭнергия» (суммарные запасы месторождений - 1,35 трлн кубометров газа, 568 млн тонн нефти). Сумма сделки, заключенной в конце 2010 года, - 1,6 млрд долларов.
Комментарии

Материалы по теме

Конец экономике дефицита

Банковский M&A зашевелился

ФАС отпустила цены на алюминий

Выгодная субординация

РУБЛЬ: ПЕРЕЗАГРУЗКА. Политика, экономика, деньги: как будем жить дальше?

УГМК забрала Сибай

 

comments powered by Disqus