07.04.2021

Кто выживет на рынке микрофинансирования после пандемии

Кто выживет на рынке микрофинансирования после пандемии

Рынок микрофинансирования сжался под давлением карантина и ужесточения требований регулятора.

Рынок микрофинансирования в прошлом году вошел в стадию стагнации: годовой совокупный рост портфеля не превысил 5%, свидетельствуют данные анкетного опроса Национального рейтингового агентства (НРА).

Как сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс — Урал» заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй за год микрофинансовые организации, которые зарегистрированы на территории, подведомственной Уральскому ГУ ЦБ (Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края и Республики Башкортостан) выдали микрозаймов почти на 13 млрд рублей, это практически столько же, сколько в 2019 году.  Правда, динамику обеспечили выдачи бизнесу. В соответствии с законодательством региональные фонды поддержки предпринимательства имеют статус микрофинансовых компаний (МФК)*, а в 2020 году они получили большой объем государственного финансирования в рамках антикризисных программ. В итоге в макрорегионе Урал на долю займов малого и среднего предпринимательства пришлось 70% совокупного объема выдач. В 2020 году субъекты МСП в регионе получили от микрофинансовых организаций 6 млрд рублей, это на 20% больше, чем в 2019 году. Региональные фонды и сделали эту статистику, частных МФО для бизнеса в регионе очень мало.

При этом сегмент займов до заработной платы (PDL) в регионе сократился на 30%, впрочем, такая динамика наблюдалась в целом по рынку. Так, компания Creditter, работающая в режиме онлайн по всей стране, впервые за последние три года зафиксировала уменьшение оформленных займов на 23%, хотя в планах еще до пандемии был заложен рост в 1,5 раза.

Безусловно основной вклад в динамику отрасли внесла пандемия, говорит председатель СРО «МиР» Эльман Мехтиев:

— Падение выдач связано с закрытием офисов во время карантина. Меньшее снижение было у тех компаний, которые выстроили дистанционные каналы продаж, но онлайн-выдачи составляют не более 50%, поэтому, даже с учетом того, что они выросли в некоторые недели на 15 — 20%, этот канал не мог компенсировать падение оффлайн-продаж. 

«Разумеется, у компаний, работающих в онлайн-сфере, обороты сократились не так сильно, как у офлайн-бизнеса, но все равно они далеки от запланированных», — подтверждает исполнительный директор компании Creditter Фарид Валуев.  

Второй фактор — продолжение реализации регуляторных новаций со стороны ЦБ для наведения порядка на рынке. Максимальный размер переплат за стороны заемщика сейчас составляет 1,5 размера займа, а полная стоимость займа не должна превышать 1% в день, введено также требование расчета предельной долговой нагрузки (ПДН). Эти ограничения, по данным участников опроса НРА, привели к росту отказов при выдаче на 25%.  

С 1 июля прошлого года изменились и требования к минимальному размеру собственных средств, а также к руководящему составу микрокредитных компаний (МКК). Ранее МКК могло стать любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в размере от 10 тыс. рублей. Теперь минимальный размер собственных средств должен составлять 1 млн рублей. В ближайшие пять лет этот минимум будет ежегодно увеличиваться на 1 миллион до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года. Микрокредитные компании теперь обязаны еще и раскрывать в интернете информацию о лицах, под контролем которых находится компания. Ужесточился и перечень требований к их основателям, например, физическое лицо теперь обязано иметь опыт работы в финансовой сфере.

Под влиянием кризиса и регулярного давления продолжается тенденция сокращения игроков. По данным ЦБ РФ, на конец декабря 2020 года на рынке действовало 1389  МКК и МФК, за год с рынка было выведено 385 организаций. На территории Урала количество игроков за год сжалось на 20%, с рынка региона ушло 40 организаций, отмечает Светлана Фурдуй: «Из них  14 организаций исключены за нарушения, в том числе 7 — за непредоставление отчетности и неисполнение предписаний, 5 — за неосуществление деятельности, 1 — за предоставление недостоверной информации и один участник не выполнил требование о  вступлении в саморегулируемую организацию. Остальные были исключены из реестра добровольно. Для нас это серьезный повод говорить о том, что микрофинансовые компании стали более организованными и цивилизованными».

По данным ЦБ, на конец 2020 года на территории Уральского ГУ осталось 166 МФО.

Снизилось в регионе на 12% и количество жалоб, поступающих от граждан, говорит Светлана Фурдуй: «Большая часть этих жалоб связана с взысканием задолженности, чаще всего потребители обращаются в связи с тем, что навязчиво в постоянном режиме к ним обращаются с требованием вернуть долги».

В 2021 году НРА прогнозирует рост портфеля МФО на 15%. В агентстве считают, что  спрос на продукты МФО сохранится, компании продолжат ограничивать рост плохих долгов, ужесточая собственные процедуры оценки рисков, наращивая портфель реструктурированной задолженности, а также продавая плохие долги. При этом большинство участников рынка сделает акцент на технологичности.

Микрофинансовые организации и раньше довольно интенсивно инвестировали в технологии, и этот процесс, по всей видимости, продолжится, но Эльман Мехтиев не связывает этот тренд с пандемией:

— Переход «в цифру» вещь не дешевая, и это одна из причин, почему компании уходят с рынка, иногда у них нет никаких проблем с исполнением требований законодательства. Они просто осознают, что их бизнес-модель, рассчитанная только на офлайн, все меньше и меньше выдерживает конкуренцию и регуляторную нагрузку. С другой стороны, вести успешный бизнес только в режиме онлайн тоже очень проблематично, для идентификации клиента нужны офисы. Поэтому, скорее всего, мы увидим развитие дистанционных каналов как способов привлечения клиента. Продвижение этой модели сдерживают еще и регуляторные ограничения, в режиме онлайн мы первый заем можем выдать на сумму не более 15 тыс. рублей. 

Кроме того, Эльман Мехтиев надеется на то, что микрофинансовые организации будут допущены к данным государственных информационных систем: «Мы это ограничение шаг за шагом снимаем с помощью Банка России, только так услуги микрофинансовых организаций будут просты, удобны и безопасны».  

Участники рынка продолжают диалог с регулятором и по другим вопросам. Сейчас действует норма: если ссуда превышает 10 тыс. рублей, а ПДН у заемщика выше 50%, значит, он больше половины ежемесячного дохода направит на платежи по кредитам. В этом случае МФО должна создавать повышенные резервы. Естественно, это влияет на капитал. Как сообщает сегодня РБК, МФО предложили Банку России смягчить правила расчета показателя ПДН.  

 

* В число микрофинансовых организаций (МФО) входят микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании. МФК — крупные организации, обязанные иметь значительный собственный капитал, их деятельность проверяют аудиторы, за ними осуществляет надзор Банк России. Они имеют право выдавать займы до 1 млн рублей и привлекать средства физических лиц в сумме от 1,5 млн рублей. Микрокредитные компании — небольшие организации без права принимать личные сбережении от граждан. Их основная функция — выдача займов на сумму до 500 тыс. рублей.

фото Дмитрий Макурин

Материалы по теме

Холодные ветры

На Урале не осталось ни одной микрофинансовой компании

Банк России ужесточает регулирование на рынке микрофинансирования

Мал да дал

С превышением скорости