31.07.2020

Экономика в зеркале банковской статистики: итоги полугодия

Экономика в зеркале банковской статистики: итоги полугодия

Второй квартал 2020 прошел целиком под знаком коронавируса и естественно желание посмотреть насколько эпидемия, а точнее карантинные меры, повлияли на экономику.  Данные предоставляемые Росстатом порой вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Во-первых, Росстат дает зачастую цифры не поквартально, а нарастающим итогом с начала года. То есть благополучный первый квартал смешивается с кризисным вторым. Во-вторых, качество самих цифр вызывает сомнения.

Ложь, наглая ложь и статистика

В первом полугодии 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство, хотя упало, но не существенно, в целом по стране индекс составил 96,5%, во всех регионах Урала падение составило меньшую величину, а в Свердловской области отмечен даже рост.  Более всего пострадали платные услуги населению, меньше – розничная торговля. Удивительным образом, розничная торговля в Челябинской области не пострадала.

Динамика сельскохозяйственного производства в основном положительная, хотя объяснить более чем 10% рост или такое же падение в ряде субъектов затруднительно.  Ввод жилых помещений дан скорее справочно – цикл строительства весьма большой и текущая ситуация на него не повлияла.

Динамика экономических показателей по регионам Урала 1П20 к 1П19, %

Регион Пром. производство Платные услуги населению Оптовая торговля Розничаня торговля Сельское хозяйство Ввод жилых помещений
Башкортостан 98.9 79.9 97.2 94.0 114.1 103.8
Удмуртская респ. 96.5 87.0 86.5 91.9 107.2 78.0
Пермский край 97.5 84.0 111.4 92.5 97.6 112.3
Курганская обл. 97.4 83.5 98.8 94.1 97.1 66.9
Оренбургская обл. 97.8 86.2 104.5 97.6 102.6 78.1
Свердловская обл. 103.8 77.1 103.3 93.6 110.7 95.0
Челябинская обл. 96.9 85.7 102.6 100.0 91.9 112.6
Тюменская обл. с АО 98.6 80.8 93.6 96.9 102.7 75.1
ХМАО 95.1 81.5 95.8 95.6 102.3 105.0
ЯНАО 97.1 74.2 95.4 95.2 127.8 70.8
РФ 96.5 82.9 96.3 103.1 93.0

Источник: Росстат

При работе над цифрами обнаружился интересный кейс, который наглядно показывает изъяны официальной статистики.  Один из статистических показателей «Производство хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, тыс.тонн» за год в целом по Уралу сократился на 1%. Ничего особенного, если бы не рост в Курганской области на 16% и снижение в Оренбургской и Свердловской на 7% и 6% соответственно.  Данный показатель за год сменил свое название (раньше он назывался «хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения»), и видимо, состав, поэтому рассчитать самостоятельно прирост не получается. Но можно посчитать производство хлеба на душу населения по каждому региону. И обнаруживаются удивительные факты. В главных житницах Урала – Башкортостане и Оренбургской области хлеба выпекают в три раза меньше чем в Тюменской области, и почти в два раза меньше чем в среднем по Уралу. Кроме того, хлеб значительно больше любят в Пермском крае, чем в соседних субъектах. Да и сам объем потребления хлеба 20-30 кг. за 180 дней  (110-160 г. в день) кажется заниженным.  Причина скорее в том, что статистические формы заполняются весьма небрежно. В отличие от бухгалтерской и налоговой отчетности неточности в статистике не наказываются так сурово. В южных регионах много мелких хлебопекарен, которые не подают о себе данные, тогда как на севере преобладают крупные производители, для которых выпечка хлеба основной вид деятельности, хотя и там тоже есть «теневое» производство хлеба. Вряд ли на такую статистику можно хоть как то опираться. 

Увеличение по клику

Дебет  - кредит

Банковская статистика выгодно отличается тем, что в ее основе лежит бухгалтерский учет, где ошибок быть не может. Да и денежное измерение надежнее, чем натуральное. И все 100% банков сдают свою отчетность.

Из всего многообразия показателей мы выбрали обороты по ряду счетов банковских балансов. Поскольку банки – это кровеносная система экономики, обороты на коротком интервале больше отражают состояние нефинансового сектора и населения, чем банков. Самая большая проблема – исключение сезонности – полностью не решается.  Причина – разное число выходных дней, к примеру, в июне 2020 года их 8, а в 2019 – 10. Но пики и падения начала года срезать удается. 

Пик большинства показателей пришелся на март, когда скупали гречку и делали другие приготовления. Затем один или два месяца падения и в июне начался восстановительный рост.

Обороты по карточным счетам достигли февральского уровня. Причем влияние выплат детских пособий не значительно, их общий объем (два раза по 10 тыс.рублей на примерно 10 миллионов детей 3-15 лет) не превышает 2% от месячного оборота по счетам. 

Увеличение по клику

Падение оборотов средств в банкоматах обусловлено двумя факторами - снижение доходов (см. график оборотов по счетам) и уменшение платежей наличными, пандемия ускориала многолетний тренд на переход к безналиным (а теперь еще и бесконтактным) платежам. 

Увеличение по клику

Обороты по корсчетам коммерческих банков в Банке России не росли весь 2019 год. Однозначно сказать что это признак снижения числа межбанковских операций или сокращения количества самих банков нельзя (чем меньше банков, тем ниже потребность в межбанковских расчетах). Если средние обороты в 2019 по сравнению с 2018 упали на 1%, то у Сбербанка  они выросли на 13%. Падение апреля-мая на этом фоне не выглядит серьезным. 

Увеличение по клику

Снижение оборота ниличных - долговременный тренд, пандемия внесла незначительные коррективы. Но со снижением доходов можно ожидать рост доли серых зарплат и обороты возрастут.

Увеличение по клику

Обороты по счетам юрлиц растут постоянно, за 2019 года средний прирост составил 12% (у Сбербанка 16% отсюда и снижение потребности в межбанковских расчетах). После двухмесячного падения в апреле и мае в июне рост, отыгравший падение. 

Увеличение по клику