Мал да дал

Состояние рынка потребительского кредитования

Состояние рынка потребительского кредитования

Ужесточение правил игры на рынке потребительского микрокредитования пока не сократило количество работающих на нем компаний, но заметно отразилось на динамике их появления

Опубликованы результаты российского опроса ВЦИОМ по поводу использования заемных ресурсов. 57% респондентов ответили, что хотя бы раз в жизни пользовались кредитом. При этом на вопрос, «где вы постараетесь взять деньги в первую очередь, если они срочно понадобятся, а собственных сбережений не хватает», 54% сказали, что попросят в долг, 32% возьмут кредит в банке, 11% — оформят кредитную карточку и только 5% готовы воспользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО).

Такая картина не мешает МФО активно развиваться. По данным «Эксперт РА», за первую половину 2014 года портфель микро­займов увеличился на 18%, показав наибольший прирост относительно смежных сегментов банковского рынка. Портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос за первое полугодие менее чем на 10%, кредитов малому и среднему бизнесу — на 3,7%. Вместе с тем 5% населения, готового обратиться к МФО, говорят об осторожном отношении к их услугам. Связано это и с высокими ставками, и с непрозрачностью, и с еще более печальными для кошелька последствиями в случае просрочки.

И государство, и крупные игроки давно выступают за цивилизацию рынка микро­кредитования. Первый шаг сделан почти четыре года назад — 1 января 2011 года вступил в силу ФЗ «О микрофинансовой деятельности», но желаемого эффекта он не принес (см. статью «Финансовая микрограмотность»). А с 1 июля 2014 года заработал ФЗ «О пот­ребительском кредите», затрагивающий в том числе и деятельность МФО. Будут ли подвижки на сей раз?

Лучше меньше да лучше

— До 2010 года рынок работал на нормах Гражданского кодекса, но у профессиональных его участников начали возникать вопросы, связанные с валом серого кредитования, — отметил начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаил Мамута на одной из конференций. — Основным достижением закона «О микрофинансовой деятельности» можно считать разделение рынка на белый и серый (тогда появился, например, государственный реестр МФО. — Ред.), после чего более обдуманными стали шаги по минимизации серой части.

Какие нововведения закона «О потребительском кредите» отразятся на МФО сильнее всего? На наш взгляд, таких три. Первое — появление стандартных форм договоров, понятия полной стоимости кредита и обязанности доносить ее до потребителя. Как сказано в документе, полная стоимость «размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора, наносится прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на странице». По замыслу законодателя, это должно исключить различные спекуляции с договорами.

  

Второе — ограничение ставок. В середине ноября ЦБ РФ впервые опубликовал среднерыночные и предельные (на треть больше первых) значения полной стоимости потребительских кредитов — на первый квартал 2015 года. В случае с МФО ставки по-прежнему высоки (например, максимум для кредита без обеспечения на 30 тыс. рублей до одного месяца — почти 915% годовых), хотя в дальнейшем регулятор рассчитывает на их снижение.

Третий момент — ограничение штрафных санкций. Это один из самых острых воп­росов взаимодействия населения с МФО. Если заемщик допустил просрочку платежа, и при этом кредитная организация продолжает начислять ему годовую процентную ставку, пени теперь не могут превышать 20% годовых. Если же годовая ставка не применяется, установлен предел в 0,1% ежедневно.

Нарушение новых требований грозит МФО исключением из реестра, хотя, как считают эксперты, количество игроков на рынке сократится и без этого. Директор СРО НП «Объединение МиР» (на входящие в состав СРО 53 компании приходится около половины рынка, вторую половину делят свыше 4,4 тыс. МФО) Андрей Паранич:

— Закон пропотребительский, он сильно ограничивает действия кредитора в пользу заемщика. Но изменения были поддержаны профессиональными участниками рынка: мы за то, чтобы рынок развивался в рамках правового поля. Анархия бесперспективна. К примеру, в Казахстане она привела к тому, что недовольное население вышло на митинги, и государство установило предельную ставку заимствования, которая убила рынок на корню. Нововведения, о которых мы говорим, тоже приведут к снижению количества МФО. Эффект закона «О потребительском кредите» в полной мере будет понятен к концу весны 2015 года. По нашим ощущениям, из 4,5 тыс. действующих МФО, присутствующих сегодня в реестре, останется 2 — 2,5 тысячи, в первую очередь сокращение произойдет в сегменте займов до зарплаты.

Аналогичное мнение высказал руководитель компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. По его мнению, количество микрофинансовых организаций должно в 2015 году сократиться вдвое.

Мы проанализировали реестр МФО, чтобы понять, начался ли этот процесс, и заметили несколько интересных моментов. С одной стороны, количество МФО пока не сократилось — с начала 2014 года в реестре появилось 1429 новых компаний, а ушла 901. С другой, с мая, за месяц до вступления в силу закона «О потребительском кредите», число МФО, выбывающих из реестра, начало расти и установило в октябре рекорд — ушло почти две сотни организаций. Плюс к этому отрицательную динамику с начала 2014 года показывает количество новых МФО в реестре (при сравнении по кварталам с 2013-м). Прогнозы экспертов выглядят вполне реальными.

Лучше чище да больше

Вместе с тем очевидно, что эффективность закона будет во многом зависеть от качества контроля: функция для ЦБ новая, по количеству МФО в разы больше, чем банков, гарантий, что те, кто вылетит или сам выйдет из реестра, перестанут работать, нет.  

— Мы очень надеемся на СМИ — информация о необходимости ответственно относиться к выбору кредитора должна быть донесена до людей. Дело в том, что нелегальный кредитор — теперь совсем нелегальный. Он в суд не пойдет, и вероятность попасть в неприятную ситуацию с ним гораздо выше, — отмечает Андрей Паранич.

Законом «О потребительском кредите» предусмотрено еще одно новшество, реализовать которое предстоит МФО, но почувствуют его заемщики — обязанность передачи данных в бюро кредитных историй. Крупные МФО делали это и раньше, а вот мелкие бюро игнорировали. В результате, по словам Михаила Мамуты, некоторые потребители научились брать по десять кредитов в течение дня. 

— Понятно, что размер ставок зависит от рисков. Если люди осознают, что их финансовая небрежность выльется в трудности получения займа даже у МФО, я уже не говорю о банках, риски и ставки снизятся. Во всяком случае, на это был расчет, когда вводилось положение об обязательной передаче данных в бюро кредитных историй. Это не может произойти за год, но в перспективе двух-трех лет разумно ожидать существенного удешевления кредитов МФО. Да, занять теперь будет сложнее, но в конечном итоге заемщики получат от этого пользу, — комментирует Андрей Паранич.

Улучшение условий микрокредитования в свою очередь должно стать новым драйвером развития рынка. По прогнозам аналитиков «Домашних денег», в ближайшие три-четыре года он может вырасти в четыре раза по сравнению с 2013-м.    

Комментарии

Материалы по теме

Найти и обезвредить

Показательная порка

Наука жить по средствам

Истории в деталях

Третий квартал: полет нормальный. В четвертом ждем снижения

Местный Роспотребнадзор напугал федеральные банки,

 

comments powered by Disqus