Властелины колечек

Ломбарды

Ломбарды

Рост плохих долгов, усиление регулирования со стороны ЦБ на рынке потребительского кредитования и подъем ценна драгметаллы способствовали увеличению займов, выдаваемых ломбардами. Причем немалая их часть по-прежнему остается в тени

На фоне сокращающегося рынка потребкредитования (ожидаемое падение по итогам года около 5%, без учета ипотеки — все 10%), ожидаемого роста рынка микрокредитования в 25% (оценка RAEX — «Эксперт РА») рынок ломбардов показывает невиданные результаты. По словам президента Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексея Лазутина, «за девять месяцев мы увидели рост портфеля займов по отношению к прошлому году на 60%, по итогам года ожидаем не меньше 100%». Для сравнения: за весь 2014 год рынок увеличился на 12%.

Причины — общая макроэкономическая ситуация, дальнейшее ужесточение требований к заемщикам со стороны розничного банкинга и рост рублевой стоимости золота (на 53% за год) — основного предмета залога, заявил Алексей Лазутин на всероссийской конференции «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях» (ее региональная часть прошла в октябре в Екатеринбурге).

Новые условия, вынесенные в название конференции, определяются не только мак­роэкономикой. Последние два десятка лет бизнес ломбардов бурно развивался почти без контроля государства, лицензирование было упрощено, а потом и вовсе исчезло. До принятия в 2007 году закона «О ломбардах» их деятельность базировалась на одной статье гражданского кодекса.

В конце 2013 года ситуация изменилась. Банк России был назначен мегарегулятором над всеми финансовыми организациями, включая ломбарды. Одновременно были внесены изменения в закон «О ломбардах» — появились требования к владельцам и руководителям, а также обязанность отчитываться перед ЦБ. С 1 июля 2014 года вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)», распространяющийся и на займы ломбардов. На очереди — переход вместе с другими финансовыми организациями на новый план счетов и регулирование посредством СРО.

За два года надзора и регулирования деятельности ломбардов Центробанк принял немало нормативных актов, другие находятся на стадии проектов. Однако в России по-прежнему работают организации, о которых регулятор даже не знает. Что происходит на рынке ломбардов и каковы его перспективы?

Количество неизвестно

Контроль со стороны ЦБ, который ввел новые формы отчетности (ранее ломбарды отчитывались как обычные юрлица), позволяет дать числовые характеристики рынка. Парадоксально, но факт: общее количество ломбардов в стране неизвестно, реестра этих организаций нет.

По словам начальника Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Цент­рального банка (это подразделение курирует в том числе и ломбарды) Михаила Мамуты, первоначальный реестр был составлен по данным налоговой службы: выбраны все организации, в названии которых присутствовало слово «ломбард». В списке оказалось около 7800 юрлиц. Все они должны были впервые отчитаться перед ЦБ по результатам девяти месяцев 2014 года. Отчитались лишь 2,7 тысячи, то есть около трети. Основные причины — отсутствие деятельности, незнание о регулятивных новшествах, а также нежелание попадать под надзор. Постепенно количество «легализующихся» увеличилось: по данным Уральского главного управления ЦБ, за первое полугодие отчиталось уже свыше половины ломбардов.

Национальное объединение ломбардов, одно из крупнейших объединений участников рынка, дает такие оценки: количество действующих ломбардов — 4,5 тысячи, они располагают 10 тыс. точек обслуживания клиентов, совокупный портфель займов на 1 апреля 2015 года — 35 млрд рублей, средняя величина займа 5,7 тыс. рублей.

Сопоставим масштабы: рынок ломбардов в 300 раз меньше рынка потребительского кредитования, но равен рынку микрофинансирования — по данным RAEX, задолженность граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) на 1 июля 2015 года оценивается в те же
35 млрд рублей.

Ломбарды — самые маленькие организации под регулированием ЦБ. На Урале средний портфель займов одного ломбарда не превышает 8 млн рублей, что сопоставимо с пятью ипотечными кредитами или 15-ю автокредитами, правда, с учетом средней суммы в 2,2 тыс. рублей, на ломбард приходится в среднем 3,5 тыс. клиентов.

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов /займов* за второй квартал 2015 г.
Вид кредита / займа Ставка, годовых %
Кредитные карты 28
ПОС-кредиты 42
Кредиты наличными 38
Микрозаймы с обеспечением до 1 года 111
Микрозаймы без обеспечения 2-6 мес. 233
Микрозаймы без обеспечения 1-2 мес. 362
Микрозаймы без обеспечения до 1 мес. 680
Займы ломбарда (залог авто) 77
Займы ломбарда (прочие залоги) 157
Источник: Банк России. 
Кредиты / займы до 30 тыс.рублей до 1 года, кроме ломбардов, где не делается дифференциация

Цель — защита

Ужесточение регулирования означает для ломбардов с одной стороны — рост издержек: увеличивается документооборот (закон о потребительском кредите добавил необходимость кроме залогового билета оформлять договор зай­ма) и усложняется отчетность. С другой — ограничение максимальных ставок (не более чем на 1/3 выше среднерыночной), лишающее ломбарды доходов. — Более 90% ломбардов принимают в залог ювелирные изделия и драгоценные металлы, еще около 7% — автомобили, остальные 3% — вещи, бытовую технику, меховые изделия и антиквариат. Такое распределение связано в первую очередь с тем, что изделия из драгоценных металлов легко и однозначно оцениваются, а в случае невыкупа их можно быстро реализовать как в розницу, так и оптом. Поэтому на бытовую технику и прочие изделия, как правило, процентная ставка выше, чем в ювелирных ломбардах. В связи с ограничением полной стоимости кредита (ПСК) Банком России данный сегмент может либо уйти в тень, либо закрыться, — говорит Алексей Лазутин.

Надзор ЦБ выявил множественные нарушения со стороны ломбардов, прежде всего — игнорирование регулятора: почти половина не сдает отчетность, многие просто не находятся по адресу регистрации, поэтому найти их не удается. Не менее крупные нарушения — отсутствие страхования залогов, обязательное по закону; привлечение денежных средств физлиц, не являющихся акционерами (участниками) ломбарда. На этом фоне такие недостатки, как огрехи в отчетности, неуказание полной стоимости кредита в договоре или отсутствие в наименовании слова «ломбард», можно считать мелкими.

В отличие от банков и других участников финансовых рынков ломбарды не несут кредитных рисков, не осуществляют пассивные операции. Поэтому целью регулирования их деятельности ЦБ считает не надежность, а защиту прав потребителей финансовых услуг (при ЦБ создана соответствующая служба), недопущение использования ломбардов для оборота имущества, полученного незаконным путем, изгнание с рынка теневых структур, очищение их имиджа (не секрет, что ломбарды имеют устойчивую репутацию полулегального бизнеса и скупщиков краденого). Здесь регулятор планирует опираться на прокуратуру. Первым шагом должен стать поголовный учет всех организаций, затем — регистрация при создании в ЦБ новых и регулярное предоставление отчетности всеми. Откровенно теневые структуры передадут «на расправу» соответствующим органам.

Далее встают вопросы регулирования деятельности легальных участников рынка.

Предложения к регулятору от Национального объединения ломбардов 
Предложение Комментарий "Эксперт-Урала"
Дифференциация расчета полной стоимости кредита по срокам и суммам (эта величина ограничивает ставку Возможно: для банков и МФО существует такая градация, ее цель более тонкое регулирование рынка
Увеличение времени работы ломбардов до 22 часов Сомнительно: финансовые решения надо принимать взвешенно, а не спонтанно
Возможность сдачи ломбардами помещений в субаренду Рационально: это позволит узаконить существующее положение, когда в одном помещении оказывается комплекс смежных услуг
Увеличение минимальной суммы проведения торгов до 300 тысяч рублей, сейчас без торгов можно реализовывать залоги до 30 тысяч Сомнительно: Норма существует для защиты интересов клиентов, что бы они получали справедливую стоимость вещи, особенно когда речь идет о крупных займах
Возможность оказывать агентские услуги, например, выдавать предоплаченные карты; Рационально: переход на безналичные расчеты вполне разумен, это снижает затраты и риски, уже сейчас в продвинутых ломбардах можно уплатить проценты и займ через интернет
Объединение залогового билета и договора займа в единый документ Рационально: упрощение документооборота снизит издержки и время обслуживания клиентов, тем более что информация во многом дублируется

Наведем порядок сами

Из трех возможных сценариев — надзора со стороны ЦБ по типу банковского, создания СРО на основе закона «О СРО на финансовых рынках» (одна-две крупные СРО при жесткой регламентации со стороны ЦБ) и организации множества СРО на основе базового ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях» — выбран последний.

Дискуссия велась при участии действующих объединений ломбардов, претендующих в дальнейшем на роль СРО. Алексей Лазутин:
 
— Членами Национального объединения ломбардов являются около 120 юрлиц, имеющие более 500 розничных точек по всей России, в большей степени это небольшие ломбарды из отдаленных регионов, но есть и сети с количеством до 50 точек. Мы активно участвуем в экспертном совете при Центральном Банке, единственные от ломбардного рынка в Пробирной палате, наши сотрудники — участники экспертного совета при Госдуме. Нам позволили построить систему саморегулирования на ломбардном рынке по базовому закону «О саморегулируемых организациях». Мы считаем, что это правильное решение. По нашей оценке, в течение двух-трех лет можно будет организовать полноценную систему саморегулирования на рынке.

Как видно, работа уже началась: 19 октября НОЛ опубликовало «Хартию профессиональной этики», обязательную для членов объединения, к которой могут присоединиться и другие участники рынка. В ее преамбуле одной из задач ставится «снижение присутствия на рынке “серых” ломбардов», то есть организаций, ведущих свою деятельность без регистрации в качестве ломбарда и выполнения всех требований надзорных и иных государственных органов.

Во всяком случае, по отношению к «серым» ломбардам у регулятора и участников рынка мнение едино, посмот­рим, как быстро удастся если не ликвидировать теневой рынок, то значительно его сократить.         

Дополнительные материалы:    

Страна ломбардия
 

Ссуды под залог имущества стары как мир. Отличие ломбардов, которые появились в XV веке, от презираемых всеми ростовщиков — в государственном регулировании деятельности, прежде всего процентных ставок. За века сформировались общие правила, дошедшие и до наших дней.

В советское время государственные ломбарды оставались единственным местом, где можно было получить потребительский кредит. Типичные черты: низкие ставки (около 1% в месяц), очереди и невысокая оценка ювелирных изделий, принимаемых в залог.

Сегодня, согласно закону «О ломбардах», эти учреждения с 8 до 20 часов по местному времени выдают займы под залог движимого имущества, клиент получает залоговый билет (бланк строгой отчетности). Залоги должны страховаться и храниться отдельно от другого имущества. За пользование деньгами взимается плата в виде процентов за период фактического пользования, пени и другие штрафные санкции не предусмотрены. После истечения срока займа у клиента есть по меньшей мере один месяц (либо до реализации вещи), в течение которого ломбард не может увеличивать ставку или взимать плату за хранение. Испортить себе кредитную историю, не вернув заем, невозможно — он будет погашен за счет залога, а данные в БКИ не попадут.

С 2014 года на ломбарды стали распространяться нормы закона «О потребительском кредите (займе)», в частности обязанность указывать в договоре полную стоимость кредита, выраженную в годовых процентах. С третьего квартала 2015 года начала действовать норма об ограничении процентных ставок для всех организаций, выдающих кредиты (займы): максимальная ставка только на треть может превышать средне­­рыночную.                                                         

             

Комментарии

Материалы по теме

Найти и обезвредить

Показательная порка

Наука жить по средствам

Истории в деталях

Третий квартал: полет нормальный. В четвертом ждем снижения

Местный Роспотребнадзор напугал федеральные банки,

 

comments powered by Disqus