Иллюзия восстановления

Банковский сектор

Банковский сектор

Оценка полугодовых данных банковской статистики позволила некоторым экономистам говорить о завершении рецессии. Однако наш анализ поводов для оптимизма не дает

Рецессия в российской экономике закончилась — такой вывод делают авторы обзора «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Основной повод дает позитивная статистика динамики промышленного производства за июнь: с исключением сезонного фактора объем вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой темп прироста показателя поднялся до 1,7% с 0,7% в мае. Наибольший вклад внес обрабатывающий сектор: 0,3% в мае и 1,6% в июне (в годовом выражении). «Первое полугодие 2016-го показало, что завершилась лишь первая, самая острая фаза приспособления экономики к “новой нормальности”», — оговариваются авторы исследования. При этом рост ВВП России по итогам 2017 года ЦБ прогнозирует на уровне 1,3%.

Между тем принято считать, что экономика выходит из кризиса, когда начинается рост потребительских расходов, кредитование домохозяйств и экономических агентов. Аналитический центр «Эксперт» снял реакцию банковского сектора на экономические тренды в промышленности.

Денег нет. Есть движуха

В прошлом году впервые за новую историю банковская система показала нулевой рост (см. «Нулевой рост»). В первом полугодии-2016 — та же картина. Активы российских банков без учета переоценки курсовых разниц сократились по самой оптимистичной оценке (нет данных по ряду санируемых банков, а также после отзыва лицензии) на 0,6%, при этом Сбербанк и другие госбанки показали рост 0,1%, частные — падение на 1,7%. Рублевая составляющая активов почти не увеличилась, валютная — сократилась. На этом фоне выгодно смотрятся региональные банки — плюс 3,3%.

Для многих жизнь без роста оказалась невозможна: 2015 год стал рекордным по количеству отозванных лицензий (93), а нынешний, похоже, его превзойдет: за полугодие не стало уже 52 банков.

Почему не растут активы? Обратимся к анализу обязательств.

Банковская система продолжала замещать очень дорогие кредиты Банка России менее дорогими средствами граждан и предприятий. В итоге задолженность перед ЦБ сократилась по сравнению с началом года в два раза — с 5,3 до 2,7 трлн рублей. Напомним, что на пике проблем с ликвидностью на начало 2015 года ЦБ предоставил банкам свыше 9 трлн рублей.

За первое полугодие этого года банки привлекли 900 млрд рублей новых частных вкладов, рост составил 7,5% (его показали банки всех групп), валютные вклады сократились на 2,3% (частные банки снижали ставки, госбанки восполняли нехватку валюты). На 560 млрд рублей увеличились остатки на расчетных счетах (рост 9,5%, в том числе у Сбербанка и госбанков — 14,5%, у частных за счет крупных банков — 1,9%, у региональных — около 2%). Валютные счета выросли у банков всех групп: у Сбербанка и госбанков — на 33%, у частных — на 18%. 360 млрд рублей банки получили за счет депозитов юридических лиц, но их привлекли только госбанки, и в основном за счет средств бюджета, у частных — напротив, падение почти на 10%. Сжались и валютные депозиты: надобности привлекать валюту под проценты нет, деньги и так лежат на счетах. Идет переток со срочных депозитов на счета до востребования.

Таким образом, новые ресурсы — ни рублевые, ни валютные — в банковскую систему не поступают. Напомним: в 2015 году банки привлекли 2,8 трлн рублей от физлиц и 1,1 трлн рублей от юрлиц, и все они пошли на погашение заимствований у ЦБ. Так что распространенный тезис о переизбытке ликвидности в банковской системе — скорее миф.

Ставки по пассивам сокращаются быстрее, чем по активам, как следствие, растет маржа. Но далеко не всем это помогает: за год доля убыточных увеличилась с 26 до 33%, впрочем, в первой сотне она уменьшилась с 39 до 33%.

Не кредитуется

Серьезного расширения кредитного портфеля, способного придать ускорение экономике, также не видно. За полугодие задолженность по корпоративным кредитам выросла лишь на 0,2% (без учета переоценки валюты). При этом рублевый портфель показал плюс 2,8%, валютный — минус 6%.

Анализ отчетности отдельных крупных банков показывает, что рост рублевого портфеля зачастую связан с сокращением валютного, то есть о новых кредитах речи нет. Так, портфель Альфа-банка вырос на 0,9%, при этом рублевый показал плюс 13%, а валютный — минус 6%. Аналогичные показатели у Райффайзенбанка: минус 1,2%, плюс 17%, минус 9% соответственно. Примерно та же картина у Газпромбанка: плюс 1,4%, плюс 24%, минус 21%. У Сбербанка, напротив, валютный портфель вырос за счет сокращения рублевого, общий прирост составил лишь 1,6%. По нашим расчетам, крупнейшим кредитором экономики в первом полугодии стал ВТБ, показавший рост в 15%, в том числе в рублях 14%, в валюте 17%. Все прочие банки в сумме сократили кредитные портфели (в рублях на 1%, в валюте — на 2,4%).

Заметим, что к региональным банкам тренд перетекания валютных кредитов в рублевые не относится: у них доля валюты в кредитных портфелях — лишь около 5%. Для сравнения: в целом по банковской системе — 33%, а в 2013 году, до начала девальвации рубля, — 23%. Средние региональные банки «по-честному» увеличили кредитные портфели на 7%, малые региональные — на 3,5%.

По отраслевым сегментам кредитного портфеля перетекание валютных кредитов в рублевые также заметно. Крупнейшие предприятия нефтяной, химической, металлургической промышленности кредитовались большей частью в валюте. В торговле, строительстве, сфере услуг преобладают рублевые кредиты. Так вот три отрасли (добыча полезных ископаемых, химия и металлургия) увеличили объемы кредитования и в рублях, и в валюте, остальные либо замещают рублевыми кредитами валютные (как энергетика или строительство), либо сокращают все виды задолженностей (как торговля и сфера услуг).


 
Хорошая новость: кредитный портфель МСБ перестал сжиматься (впервые с лета 2014-го), хотя кредиты ИП, а это в основном микробизнес, по-прежнему сокращаются. Еще из позитива: практически стабилизировался рост просрочки по корпоративным кредитам и даже кредитам МСБ.

Среди потребительских кредитов растет только ипотека: пик пришелся на начало года, когда заканчивалась программа субсидирования ставок со стороны государства (см. «Квартирный вопрос сблизил людей») . Прочие виды потребительского кредитования в целом продолжают падать, хотя и меньшими темпами
 
При почти нулевом росте потребительских кредитов (включая ипотеку) по всей группе госбанков Сбербанк, Группа ВТБ, Россельхозбанк показали рост задолженности. У всех остальных групп — снижение. Из розничных монолайнеров рост заметен у банка Тинькофф — 11% (основной продукт — кредитные карты) и у Дельтакредита — 12% (ипотека).

По данным Национального бюро кредитных историй, за год количество банковских заемщиков сократилось на 6%, при этом увеличивается средний размер кредита, доля малых кредитов (до 30 тыс. рублей) сократилась с 36% до 30%. Так что сегмент потребительских кредитов обольщаться также не дает.   

Дополнительные материалы:

Постоянный поиск улучшений

Клиенты банков — физические лица предъявляют высокие требования к качеству сервиса. Именно поэтому Сбербанк активно занимается разработкой новых дистанционных сервисов, технологий, внедряет новые платежные сервисы. Для малого и среднего бизнеса важное значение имеет доступность кредитов. С этой целью Сбербанк развивает отношения с региональными и федеральными институтами поддержки предпринимательства. О направлениях совершенствования банковского обслуживания для граждан и предприятий мы разговаривали с управляющим Свердловским отделением Сбербанка Михаилом Киселем

— Михаил Владимирович, в первом полугодии этого года в банковской системе в целом началось оживление в сегменте кредитования малого бизнеса. Насколько финансовые результаты подразделений Сбербанка на Урале подтверждают общий тренд?

— Динамика кредитования малого и микробизнеса уверенно положительная. В первом полугодии Сбербанк выдал предпринимателям Свердловской области 634 кредита на сумму 2 млрд рублей. За тот же период прошлого года оформлено 330 кредитов на общую сумму около 0,8 млрд рублей.

— Что этому способствует? Какие факторы — ставка, сроки, объемы — служат, на ваш взгляд, ключевыми для малых предприятий?

— Убежден, что ставка не является решающим параметром кредитования для этого сегмента. Ключевой фактор — доступность денежных средств. Именно поэтому в кредитовании малого бизнеса большую роль играют институты развития. Их гарантии позволяют банкам снижать риски и быстрее выдавать кредиты. В конечном счете такая модель дает экономике колоссальный эффект. Именно поэтому Сбербанк активно работает с институтами развития, как федеральными, так и региональными.

В Свердловской области Сбербанк не первый год сотрудничает со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Фонд выступает поручителем предпринимателя перед банком при сумме кредита более 1 млн рублей при сроке кредитования не менее чем на год. В рамках соглашения Фонд становится поручителем по кредитным договорам и отвечает по обязательствам заемщика в объеме до 70% от суммы кредита. Благодаря этому сотрудничеству за первое полугодие 2016 года под поручительство Фонда выдано 82 кредита на сумму 695 млн рублей, что в пять раз превышает показатели аналогичного периода 2015 года по количеству выданных кредитов и почти в 11 раз — по сумме. Средний размер кредита под поручительство Фонда составил 8,5 млн рублей.

В рамках заключенного в конце 2015 года соглашения по предоставлению поручительства выданы четыре банковские гарантии на сумму 42,8 млн рублей.

Продуктивно складывается взаимодействие и с Федеральной корпорацией МСП. В этом году у Корпорации появилась новая программа, которая называется «Шесть с половиной». По такой цене — 6,5% годовых — уполномоченные банки получают фондирование от Корпорации для финансирования проектов предприятий в приоритетных отраслях экономики. Это сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты. Размер кредита — от 50 млн рублей до 1 млрд рублей. Субъекты малого предпринимательства смогут в рамках этой программы получить кредит по ставке 11% годовых, средние компании — под 10%. Срок льготного фондирования — до трех лет.

В июне этого года мы заключили первую такую сделку в Уральском регионе в рамках этой программы и вторую в системе Сбербанка.

— А какие параметры банковского сервиса для физических лиц сейчас являются определяющими?

— Конкуренция подталкивает банки постоянно искать точки улучшения сервиса для клиента. Сбербанк не прекращает ни на минуту развивать это направление. Мы постоянно что-то меняем, совершенствуем. Одним из главных способов улучшения сервиса является развитие дистанционной и безналичной оплаты услуг.

В первом полугодии 2016 года Сбербанк реализовал три крупных инновационных проекта в этом направлении. Во-первых, с помощью мобильного приложения Сбербанк-онлайн и мобильного устройства (планшета или смартфона) наши клиенты могут оплачивать услуги контрагентов по штрих-коду. Механика оплаты очень простая: необходимо зайти в приложение на телефоне/планшете, выбрать контрагента, чьи услуги пользователь хотел бы оплатить, выбрать в меню «оплатить по штрих-коду» и произвести оплату, считав штрих-код посредством камеры телефона или планшета.

Для банковских карт Сбербанк разработал встроенное приложение, с помощью которого можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Оформив специальную карту с транспортным приложением, клиенту необходимо только активировать функцию через банкомат. Процесс оплаты идентичен оплате проезда по е-карте, но в данном случае все функции объединены в одной карте.

Еще один проект — «Ладошки» — успешно протестирован нами на Иннопроме и в ближайшее время будет внедрен в Екатеринбурге и в ряде городов Свердловской области. Это проект, который позволит организовать безналичную оплату школьного питания в образовательных учреждениях. В данном случае дистанционная оплата возможна фактически без участия телефона и мобильных приложений. Идентификатором доступа к счету является рисунок ладони ребенка. Чтобы оплатить обед в школе, ему необходимо лишь приложить руку к сканеру. Родители при этом могут управлять средствами счета через личный кабинет. Важное преимущество сервиса в том, что технология абсолютно безопасна, надежна и позволяет родителям получать SMS-уведомления, а также выписку о том, на что были потрачены средства, из чего состоял обед ребенка.                             

 

 

Набираем обороты

В первом полугодии этого года заметно оживился спрос на кредиты со стороны малого бизнеса и населения. ВТБ24 отреагировал на это предложением новой линейки продуктов для всех категорий клиентов, говорит управляющий Уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин

— По итогам первого полугодия 2016 года чистая прибыль ВТБ24 по РСБУ составила 13,5 млрд рублей. Это следствие активной позиции банка во всех сегментах кредитования.

Мы видим оживление спроса на кредиты со стороны малого бизнеса: по нашему филиалу для этой категории клиентов объем выдачи вырос на 5%. Рост спроса связываем с улучшением условий кредитования, в частности со снижением ставки по всем кредитам для малого бизнеса на 0,5 — 2 п.п. По наиболее популярным программам — овердрафту и инвестиционным кредитам — ставки сейчас составляют от 12,9% и от 13,5% годовых соответственно.

По-прежнему пользуется большим спросом ипотека. Доля ВТБ24 на рынке ипотеки Свердловской области постоянно растет, сейчас она составляет около 20%. В прошлом году объем выдачи нашим банком по УрФО достиг 7,7 млрд рублей, за шесть месяцев этого года — уже 11,6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше.

Вторым заметным драйвером в этом году стали кредиты наличными: за первое полугодие объем выдачи в УрФО — 13,8 млрд рублей — превысил уровень всего 2015 года. Востребованы кредиты для целей рефинансирования. Сейчас за рефинансированием к нам обращаются те, кто брал кредиты в других банках и хотел бы изменить ставку, валюту кредитования или даже срок. Статистика показала, что снижение действующего платежа на 20 — 30% уже интересно клиентам. Мы можем объединить в один кредит до девяти кредитов от разных банков. И акцент в этом году мы будем делать на рост продуктов рефинансирования. Хотя будущее рынка банковской розницы, конечно, за кредитной картой.                              

 

Квартира здесь и сейчас

Главный тренд первого полугодия-2016 — постепенное увеличение интереса к вторичном  рынку жилья, считает заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева

Главный тренд, наиболее заметный в первом полугодии 2016 года, – постепенное увеличение интереса к квартирам на вторичном рынке жилья. В январе 2016 года соотношение ипотечных заявок на первичное и вторичное жилье было 50 на 50%. В начале года, перед окончанием «первой волны» ипотеки с господдержкой, наблюдался всплеск активности по сделкам на первичном рынке. Люди спешили приобрести жилье в новостройках, опасаясь, что программа не будет продлена, и ставки поднимутся до критичного уровня. В результате впервые два месяца года филиал Абсолют Банка в Екатеринбурге выдавал 60% ипотечных кредитов на первичное жилье от общего числа.

В марте 2016 года стало известно, что программа господдержки  продолжится и будет сохранена психологически приемлемая ставка – 11,7% годовых. Ажиотаж на новостройки постепенно стал спадать, хотя свой покупатель у первичного жилья был, есть и будет. Тем более что многие застройщики – аккредитованные партнеры Абсолют Банка – во втором квартале 2016 года разработали совместные программы, которые позволяют в ряде случаев дополнительно снижать ставку до 7,7%. Причем на весь срок кредита. Благодаря этому заемщики могут экономить на выплатах несколько сотен тысяч рублей. 

В начале июня 2016 года, значительно опередив конкурентов, Абсолют Банк снизил ставки по ипотечным программам на вторичном рынке до 12,45% годовых. Снижение коснулось наиболее востребованных программ – «Стандарт», «Молодая семья» и «Стандарт для владельцев материнского капитала».

Также мы сократили минимальный первоначальный взнос по программам Абсолют Банка на вторичном рынке жилья до 15%. В условиях кризиса это существенный плюс для потенциальных заемщиков.

Банк пошел на эти меры, поскольку ипотека для нас является не только флагманским направлением в бизнесе, но и своего рода социальным проектом. Мы понимаем, что на сегодняшний день жилищный займ становится единственным финансовым инструментом, позволяющим решить столь важный для многих вопрос с приобретением квадратных метров в собственность. Статистика красноречива: в 2014 году в Екатеринбурге только 50% сделок с недвижимостью совершались с помощью ипотечных кредитов, а в 2016 году – уже 70%. По прогнозам, в ближайшие годы ипотека будет присутствовать в 80-90% ипотечных сделок.

Снижение ставки и размера первоначального взноса по кредитам Абсолют Банка на готовое жилье привело к резкому увеличению числа сделок на вторичном рынке. В конце июля мы выдавали 60% ипотечных кредитов на готовые квартиры от общего числа, в середине июля выдаем уже 70%. По нашим прогнозам, к концу 2016 года соотношение между сделками на первичном и вторичном рынке останется таким же, как сейчас, и составит 30% и 70% соответственно. 

Причину такого изменения по сравнению с началом 2016 года я вижу в том, что вторичное жилье всегда было понятнее людям, поскольку это квартира «здесь и сейчас». В 2015 году из-за запуска программы господдержки ипотеки на новостройки спрос на готовое жилье был «отложен», но сейчас он снова себя проявляет. Дополнительным фактором стало общее падение цен на вторичное жилье на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но и первичный рынок продолжает вызывать интерес покупателей - особенно в силу недавнего снижения Абсолют Банком ставки по программе "Первичный рынок с государственной поддержкой до 11,2% годовых, что даже ниже ставки в прошлом году. Плюс действуют спецпредложения, когда ставка дополнительно снижается за счет застройщиков - порой до 9,7% годовых на весь срок кредита.

Что касается начала июля, то мы совершенно не наблюдаем традиционного летнего затишья. Так, за период с середины июля до середины июля 2016 года ипотечный портфель филиала Абсолют Банка в Екатеринбурге вырос на 10%, тенденции к снижению темпов нет.

Впрочем, наши показатели нельзя считать общими для рынка, поскольку Абсолют Банк остается одним из лидеров в ипотечном направлении, развивает его более 10 лет и неизменно входит в топ-10 российских банков по размеру ипотечного портфеля.

На мой взгляд, для большинства потенциальных заемщиков сейчас актуальны два вопроса. Один из них – не сделал ли банк в связи с кризисом более строгими требования к заемщикам и их доходам? Рада сообщить, что такого не произошло. Напротив, мы даже смягчили требования по месту регистрации заемщика и сократили минимально допустимый стаж на последнем рабочем месте. Так что человеку с хорошей квалификацией, достаточно однородным стажем работы, средней зарплатой по рынку и положительной кредитной историей даже в нынешних  экономических условиях ипотека доступна. 

Другой волнующий многих вопрос - стоит ли ждать дальнейшего снижения цен и ставок на жилье. Я убеждена, что не стоит, для этого есть объективные причины. 31 декабря 2016 года закончится программа госсубсидирования ипотеки на первичном рынке. После этого ипотечные ставки на новостройки, скорее всего, сравняются со ставками на вторичное жилье. Логично предположить, что цены на готовые квартиры в Екатеринбурге снова подрастут – на 10-15%. Мы прогнозируем, что рост цен на вторичное жилье в столице Урала начнется уже с осени – в это время всегда наступает «высокий сезон» продаж в недвижимости, а его пик приходится на ноябрь-декабрь. Поэтому ближайшие два-три месяца – наиболее подходящий период для того, чтобы решить жилищный вопрос. Для начала стоит просто заполнить анкету в банке, быстро и бесплатно узнать максимальную доступную сумму кредита. Одобренная заявка действует целых 4 месяца, этого времени вполне достаточно, чтобы найти подходящий вариант жилья. 

 

Комфортная ипотека от ЮниКредит Банка

Постоянное развитие и улучшение ипотечных продуктов — ключевой фактор поддержки ведущих позиций банка на рынке, считает Кристина Волкова, управляющий Екатеринбургским филиалом АО ЮниКредит Банка

— Для ЮниКредит Банка ипотека — стратегическое направление развития розничного бизнеса. Рост портфеля обеспечивается за счет постоянного улучшения качества наших продуктов в соответствии с потребностями клиентов. Так, в этом году были снижены ставки по ипотеке с господдержкой в диапазоне 0,5 — 0,75 процентных пункта. Таким образом, приобрести квартиру на первичном рынке сейчас можно в кредит под 11,25% годовых при первоначальном взносе от 40% или под 11,5% при первоначальном взносе от 20% (срок кредита — от одного до 30 лет; сумма — от 250 тыс. рублей до 3 млн рублей). Эти изменения способствовали увеличению спроса на ипотеку в нашем банке.

Учитывая большой интерес клиентов к покупке квартир на вторичном рынке, ЮниКредит Банк существенно усовершенствовал и эту линейку программ. В июле этого года был снижен размер первоначального взноса и увеличена максимальная сумма по ипотеке на вторичном рынке. Изменения коснулись программ «Кредит на покупку квартиры» и «Ипотека зовет!». Минимальный первоначальный взнос по этим программам теперь составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья.

В результате мы видим, что условия покупки квартир в ипотеку стали более комфортными для клиентов, а ставки вернулись на докризисный уровень. Кроме того, не стоит забывать о том, что ряд аналитиков прогнозирует, что за стабилизацией ситуации может последовать повышение стоимости недвижимости, поэтому жилье, приобретенное по низким ценам сейчас, уже в обозримом будущем может существенно подорожать, и тогда ипотека будет выгодной инвестицией.

За 15 лет работы в Уральском регионе — в этом году мы как раз отмечаем круглую дату в Екатеринбурге — у нас сформировался очень хороший пул партнеров. Вместе с ними мы развиваем ипотечный рынок как с количественной, так и с качественной стороны. Потребность в улучшении жилищных условий в России очень высокая и все вместе мы вносим вклад в повышение доступности жилья.

В том, что продукты нашего банка соответствуют требованиям времени, говорит постоянный рост заявок на данный вид кредитования.             
 

 

 

Комментарии

Материалы по теме

По возможности и способности

ЕБРР приобрел 25% плюс 1 акцию СКБбанка

СКБ-банк покинул САИЖК

Минус пятый

Человеческий рост

 

comments powered by Disqus