Кормят дорого

Инвестпроекты в АПК

Инвестпроекты в АПК

АПК нужно еще лет десять на инвестпроекты, снижение издержек, чтобы наши продукты питания стали более конкурентоспособными по цене и по качеству

Сельхозпроизводство может замедлить рост после рекордов прошлого года, когда оно прибавило почти 5% на фоне стагнации в экономике за счет инвестиционного бума предшествующих лет. Все драйверы отыграны, новых точек роста, чтобы удержать позитивную динамику, нет. Было бы неплохо запустить новый инвестиционный процесс, увеличить государственные программы развития и поддержки, привлекающие бизнес. Но вместо этого господдержка сжимается из-за макроэкономических проблем, недостатка денег в бюджете. Российское сельское хозяйство и без того в целом недоинвестировано, уровень государственной поддержки системно в разы ниже, чем в Европе и США. А мы же хотим догнать и перегнать, заместить взращенный на деньгах и технологиях импорт.

Хотя запас финансовой прочности агросектора начал таять, многие компании в уральских регионах продолжают или планируют реализацию инвестпроектов. Однако предпочтения инвесторов меняются. Если в прошлые годы они активнее всего вкладывали в свино-, птице- и растениеводство, то теперь предпочитают тепличные хозяйства и молочное скотоводство.

На случай вечных санкций

Вдохновляет аграриев на инвестиции тема «вечных» санкций: с самого начала, 2014 года, они просили как можно дольше сохранять продуктовое эмбарго, сокращать до минимума импорт продуктов, чтобы он не давил на рынках и они успели реализовать проекты по насыщению российского рынка собственной продукцией. И вот недавно президент Путин заявил: Россия продолжит сохранять ответные меры, пока западные санкции против РФ останутся в силе. Российский АПК в целом готов к отмене контрсанкций, однако для отрасли было бы хорошо продержать их еще лет десять, продолжить работу над снижением издержек, чтобы наши продукты питания стали более конкурентоспособны по цене и по качеству, отмечают в Минсельхозе РФ.

В ряде уральских регионов с развитым агросектором уже уверенно заявляют, что накормят себя сами. Например, Тюменская область на 90% обеспечивает потребности жителей в овощах, на 97% — в мясе и мясопродуктах, полностью — в молочных продуктах. А потребности в хлебопродуктах, картофеле и яйце перекрывает в два-три раза — 271%, 294% и 368% соответственно. Челябинская область, реализовав череду бройлерных проектов, тоже закрывает потребность в мясе птицы — и не только свою, но как минимум еще шести регионов. Еще два года назад на Южном Урале заявили, что обеспечены мясом (свининой в том числе) на 129%, яйцами — на 163%, картофелем и овощами — на 136%, хлебными продуктами — на 254%. Процесс импортозамещения позволил челябинским аграриям увеличить объем производства сельхозпродукции, а следом и предприятиям переработки нарастить выпуск продовольствия на основе местного сырья. Индекс производства продукции сельского хозяйства год к году увеличивается и в других уральских регионах, где больше 10%, где меньше 1%, но у всех динамика положительная.

Шелест миллиардов

О том, что АПК по-прежнему инвестиционно привлекателен, говорит общий объем вложений. В Тюменскй области за 2006 — 2015 годы он составил 70,2 млрд рублей, а сегодня тут реализуют 15 инвестиционных агропроектов на 27 млрд рублей. В животноводстве и переработке его продукции идет шесть проектов с объемом инвестиций более 18 млрд рублей: строительство молочных комплексов, свиноводческого, по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 тыс. тонн живой массы, а также производство современных молочных продуктов. В сфере растениеводства и переработки — три проекта с общим объемом инвестиций 9,1 млрд рублей: тепличный комплекс с площадью защищенного грунта 16 га, завод глубокой переработки пшеницы мощностью 120 тыс. тонн зерна в год, комбинированное овощехранилище для картофеля и овощей с охлаждением емкостью 13,5 тыс. тонн.

Башкортостан, открыв двери инвесторам, набирает темпы по производству и переработке мяса: по данным Минсельхоза республики, здесь реализуется 21 инвестиционный проект с объемом финансирования 81,6 млрд рублей, из которых освоено около 24,5 млрд рублей.

В Челябинской области — 11 инвестиционных проектов в АПК на 18,5 млрд рублей: компания «Ромкор» построила свиноводческий комплекс в Троицком районе, СХП «Акбашево» завершило реконструкцию картофелехранилища, а СХП «Подовинное» — модернизацию молочного комплекса. ООО «Агрофирма Ариант» в Увельском районе запустила свинокомплекс с кормопроизводством и мясохладобойней на 10,1 млрд рублей. Второй этап реконструкции завершается на Челябинской птицефабрике, которая к 2025 году планирует выйти на производство почти 1 млрд штук яиц в год. Зреют крупные проекты по строительству теплиц стоимостью 21,75 млрд рублей и грибной фермы миллиардика на три-четыре. Область поддерживает инновационные наукоемкие проекты: на базе агрокомплекса «Чурилово» пущена в строй первая очередь биофабрики по производству энтомофагов для биологической защиты сельскохозяйственных культур, вложения от 6 до 9 млрд рублей.

Снова меняют правила игры

В этом году Минсельхоз России изменил правила возврата части капитальных затрат для инвесторов, финансирующих строительство объектов АПК. Теперь вложившим средства в строительство свиноводческих комплексов будет предоставлено право выбора используемой меры государственной поддержки в форме возмещения части процентной ставки по кредитам или 20% прямых понесенных затрат. А для молочного животноводства увеличат возврат капитальных затрат на строительство объектов с 20 до 30%. Это должно способствовать приходу инвесторов. Страна производит мясо бройлера уже в достаточном объеме, свиноводство близко к этому. То же будет и с молоком, мясное скотоводство также признано приоритетом.

Новые правила действуют для всех: те, кто входил в проекты по старым, не имеют возможности по ним доработать. Сложившуюся систему критиковали: она обеспечивала инвестиционную активность в отрасли и текущие расходы, но из-за бюрократичеcких моментов деньги сложно доходили до производителей, это снижало эффективность субсидий. Переведенные  в регионы средства зависали, могли переноситься и на следующий год. При старой схеме субсидирования кредитов аграрий должен был сначала в полном объеме выплатить и проценты, и основной долг, и только после этого мог претендовать на получение субсидии. То есть заработать 15 — 20% прибыли, вернуть долг и ждать компенсацию.

Сейчас достаточно заработать свыше 5% годовых, чтобы расплатиться с банком: раньше компенсировалась часть затрат сельхозпредприятиям, по новой схеме — банкам, которые будут выделять кредиты АПК всего под 5% годовых. Интерес банков — они входят в стабильную систему господдержки, где у них намного ниже степень риска по возврату кредитов.

Агрокомплекс по-прежнему инвестиционно привлекателен

Льготные кредиты — хороший механизм, но денег в бюджете мало. Кто успел — тот и съел. Новые правила ввели стремительно, без обсуждений. Как они сработают — покажет ближайшая практика. Раньше компании отправляли заявки напрямую в Минсельхоз. Теперь выбирать, кого и на каких условиях финансировать, будет уполномоченный банк-кредитор, составляющий для Минсельхоза реестр заемщиков. Чувствуете нюанс? Банки не любят финансировать, например, крупные долгосрочные проекты с невысокой доходностью (молочное животноводство из таких) и новые бизнесы, в которых не наработано понятной кредитной и отраслевой экспертизы (индеечные проекты). Не факт, что их финансирование не сократится.

В регионах многие банки, которые традиционно кредитовали сельхозпредприятия, особенно малые, не включены в эту программу, что ведет к снижению доступа сельхозпроизводителей к банковским услугам. Ранее Минсельхоз отказал в отборе двенадцати банкам. Сейчас Центробанк предлагает расширить число банков, участвующих в программе льготного кредитования аграриев.

Минсельхоз считает, что теперь он дает возможность региональным властям тонко настроить господдержку. Регионы участвуют в формировании политики направлений кредитования и определяют приоритетные сектора развития с учетом особенностей своей территории.

Свинина и бройлер, идите на экспорт

Увеличение производства свинины агрохолдингами по итогам 2016-го на 15,5% — результат многомиллиардных инвестиций в прежние годы. С этого года ожидается, что в регионах, где близко насыщение локальных рынков, темпы расширения мощностей замедлятся. Конкуренция увеличивается, новых игроков ждать не стоит: вряд ли кто-то видит необходимость начинать с нуля проекты по бройлеру или свинине. Концентрация производства в этих секторах усиливается — лидеры продолжают наращивать мощности.

Челябинская группа «Здоровая Ферма» (в прошлом году ее активы перешли к «Русгрэйн Холдингу») в этом году инвестирует 400 млн рублей в развитие бизнеса: на модернизацию Аргаяшской и Кунашакской птицефабрик, «Родниковского» свинокомплекса, а также покупку животных. Кроме того, холдинг развивает глубокую переработку: в подразделение «Здоровая Ферма Деликатесы» в этом году инвестируют 100 млн рублей, компания планирует выйти на 1,5 тыс. тонн продукции в месяц.

«Ариант», один из крупнейших агропромышленных холдингов России, реализует масштабный инвестпроект по строительству в Серове Свердловской области свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов. Когда комплекс выйдет на полную мощность, предприятие будет выпускать 45 тыс. тонн мяса в убойном весе в год и до 500 тыс. тонн колбасы и мясопродуктов. Инвесторы планируют вложить в строительство и запуск агрокомплекса полного цикла, от «полей до прилавка», 12 млрд рублей. Первую очередь намерены запустить до конца этого года, весь комплекс — к 2019 году. Предприятия агрохолдинга будут производить до 180 тыс. тонн свинины.

Игроки рынка стремятся смещать инвестиции в Сибирь и на Дальний Восток, рассматривая в перспективе экспорт в страны Юго-Востока. «Сибирская Аграрная Группа» в июле завершит строительство первой очереди свинокомплекса «Тюменский» в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Объем вложений 1,7 млрд рублей. Комплекс предполагает замкнутый цикл, рассчитан на 23 тыс. голов единовременного содержания, включает собственный цех первичной переработки и комбикормовой завод мощностью 10 тонн в час.

Дотянуться из Башкортостана до Китая как потенциального экспортного направления для продажи свинины рассчитывает и ГК «Таврос». В этом году в марте крупнейшая в республике ООО «Башкирская мясная компания» (входит в «Таврос») заключила трехстороннее соглашение с правительством Башкортостана и администрацией Белебеевского района о сотрудничестве по строительству новых и реконструкции действующих объектов инфраструктуры для нового инвестиционного проекта. До конца 2019 года компания построит селекционно-генетический центр и мясоперерабатывающее предприятие, завершит подведение к ним всех коммуникаций — сетей электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и автомобильных дорог. Цена проекта 3,79 млрд рублей. ГК «Таврос» строит с прошлого года в Буздякском районе республики свиноводческий комплекс общей мощностью 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Проект стоимостью 5,67 млрд рублей предполагает создание четырех свиноводческих комплексов на 5217 свиноматок каждый. Запуск запланирован на 2019 год. У компании уже действуют три свинокомплекса проектной мощностью 42 тыс. тонн мяса в год (живой вес). Реализация новых проектов позволит «Башкирской мясной компании» увеличить производство до 140 тыс. тонн в год.

Второй крупный проект, реализуемый в мясной отрасли Башкортостана — ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» по выведению чистопородных племенных свиноматок и выращиванию молодняка пород крупная белая, ландрас, дюрок мощностью 1,6 тыс. голов в год. Цена проекта — 1,59 млрд рублей. Благоварский СГЦ, входящий в состав вертикально-интегрированного агропромышленного холдинга ЗАО АВК «Эксима», включает в себя завод мощностью 10 тонн комбикормов в час (16 видов полнорационных гранулированных) и элеватор на 24 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Недавно центр вышел на проектную мощность.

Среди завершенных крупнейших проектов отметим масштабную модернизацию шести птицефабрик и строительство мясоперерабатывающего завода «Турбаслинские бройлеры», обошедшиеся в 6 млрд рублей холдингу «Русское Зерно Уфа».
К 2018 году планируется выйти на 80 тыс. тонн производства готовой продукции в год. По мясу птицы компания держит 50% регионального рынка. Самая актуальная поддержка — субсидирование процентных ставок, отмечает гендиректор холдинга Станислав Насимов: сроки окупаемости проектов минимум 7 — 8 лет, на такой период высокая процентная нагрузка для многих производителей несовместима с успешным ведением бизнеса.

В перспективе в компании не исключают выход на мировой рынок. «Русское Зерно Уфа», например, планирует поставлять мясо птицы в Китай. Экспорт — вопрос долгосрочной стратегии развития. В сегменте продуктов мясопереработки он пока минимален, но многие компании задумываются о выходе за границу, а крупные холдинги уже предпринимают к этому конкретные шаги. Именно те, кто обладает современными технологиями и может производить качественную продукцию.

Овощей мало

Тепличный сектор называют приоритетным — вот где наблюдается бум инвестиций благодаря действию продовольственного эмбарго, убившему конкуренцию на внутреннем рынке. По данным Минсельхоза, валовой сбор тепличных овощей на середину ноября был на 30% больше, чем годом ранее, производство огурцов выросло на 17%, томатов — на 62%. В течение пяти лет в России необходимо наращивать производство овощей, чтобы на 90% закрывать внутренние потребности.

«УГМК-Агро» (Свердловская область) вложит 5,5 млрд рублей во вторую очередь тепличного комплекса в поселке Садовый под Екатеринбургом. Площадь теплиц составит 17,6 га. Запуск нового предприятия позволит увеличить объемы сбора овощей в 2,6 раза — до 14,5 тыс. тонн томатов и огурцов. Кроме того, компания планирует составить конкуренцию «Белой даче» (крупнейший производитель фасованных салатов и зелени), наладив выпуск упакованных готовых салатов и смесей — 1,2 тыс. тонн в год. Срок окупаемости комплекса 8 — 9 лет.

ГК «Ренова» тоже готова реализовать проекты по строительству тепличных комплексов в Свердловской области, Пермском крае, Чувашии и Коми. В этих регионах расположены энергетические активы группы, а в себестоимости производства тепличных овощей 35 — 45% — теплоэнергозатраты. Мощность комплексов — до 75 тыс. тонн готовой продукции в год. Это дебют «Реновы» в агросекторе. Строительство планируется начать уже в этом году. Суммарно площадь теплиц в четырех регионах составит около 100 га, инвестиции — 25 млрд рублей.

    В марте вторую очередь крупнейшего в регионе тепличного комбината для выращивания томатов, баклажанов и перцев на площадке в 5 гектаров ввела в эксплуатацию в деревне Нариманова Тюменского района компания «Тюмень Агро». Объем инвестиций — 1,3 млрд рублей. Первую очередь по выращиванию огурцов и салата листового площадью 11 гектаров запустили в сентябре 2015 года. Инвестиции — 2,3 млрд рублей. Реализация проекта осуществлялась при поддержке региональных властей, инвестор участвует в госпрограммах по субсидированию затрат. Совокупная мощность теплиц составила 9 тыс. тонн томатов, огурцов и салатной продукции в год. В планах инвестора — строительство третьей очереди площадью от 11 до 15 гектаров стоимостью 3 млрд рублей. Цель — полностью обеспечить регион собственными качественными овощами закрытого грунта (сейчас — только наполовину).

В Челябинской области в стадии начала реализации находятся крупные тепличные проекты с общим объемом инвестиций 12,75 млрд рублей. Крупнейший инвестор сектора «Агропарк Урал» в 2019 году намерен запустить в Усть-Катаве производство 22 тыс. тонн овощей на 25 га, вложив 5,75 млрд рублей. Годом позже компания инвестирует еще 1 млрд рублей в возведение 60 га легких теплиц, где будут выращивать 9 тыс. тонн овощей. Тепличный комбинат «Агаповский» направит 1,5 млрд рублей на техническое перевооружение: до 2018 года он расширит производственные площадки, увеличив объемы сбора овощей на 11,6 тыс. тонн в год. Торговый дом «Чурилово» в этом году планирует запустить грибную ферму в Чебаркульском районе мощностью 13,5 тыс. тонн шампиньонов в год за 4,45 млрд рублей.

Зерно всего

Растениеводческий бизнес тоже привлекает инвесторов. В целом доходность растениеводов третий год подряд остается на хорошем уровне, хотя в сезон 2016/17 она на 5 — 10% сократилась из-за укрепления курса рубля и снижения цен.

Объявлено несколько крупных проектов. Самый масштабный — переработка подсолнечника. В Кумертау (Башкирия) запущена первая очередь Маячного маслоэкстракционного завода. Вложения — 2 млрд рублей. Инвестор — управляющая компания «Сигма Холдинг» (крупнейший на Урале агропромышленный комплекс, специализируется на производстве и продаже растительных масел и продуктов переработки). Предприятие выпускает возобновляемое экологически чистое топливо из подсолнечной лузги, пеллеты отправляет в Европу. Сырье «Сигма» закупает в Башкирии и Оренбуржье. Сейчас предприятие перерабатывает 300 тонн семян в сутки, в перспективе планируется увеличить мощность в четыре раза. Вторая очередь завода — цех экстракции — будет запущена в марте 2017 года. В 2018 году будут построены производство по переработке нерафинированного масла, автоматизированный элеватор с четырьмя сушилками. Общий объем инвестиций превысит 6 млрд рублей.  
 
В Ишиме (Тюменская область) запущена вторая очередь завода АО «АминоСиб» по производству лизина. Проект реализует агрохолдинг «Юбилейный» (одно из крупнейших предприятий АПК в РФ). С выходом на полную мощность в 2017 году завод будет производить 30 тыс. тонн лизина, 10 тыс. тонн глютена, 30 тыс. тонн кормовых добавок и 2 млн декалитров спирта. Сырье — местное зерно, 50% будет выращивать агрохолдинг. За границу пойдет 65% аминокислоты (ключевые потребители — страны Ближнего Востока и Азии), 30% будет реализовано на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, 5% останется на корм животным. Сейчас до 70% аминокислоты закупается в Китае, США и Франции. Первая очередь завода мощностью 120 тыс. тонн в год введена в 2014 году.

В Башкортостане впервые планируется построить завод по глубокой переработке 40 тыс. тонн зерна в год. Строительство начнется в Уфимском районе в текущем году, заявил глава республики Рустэм Хамитов: «В стране сейчас острый дефицит производства высококачественного зерна, в первую очередь — твердой пшеницы. У нас есть хорошие возможности, чтобы освоить и развивать ее глубокую переработку. Это может стать хорошим стимулом для развития зернового сегмента АПК, особенно в районах Зауралья». Линейка продукции будет состоять в том числе из глютена кормового, сахара декстрозно-фруктозного, белково-витаминно-минеральных концентратов. Спрос есть.

Наливают молоко

Дефицит качественного, богатого белком сырого молока сохраняется — мы обеспечиваем себя только на 70%. С сокращением частного сектора на 5% ежегодно объемы производства молока падают. До сих пор российские инвесторы неохотно шли в молочное животноводство: проекты требуют значительных вложений, окупаются 15 лет и более. Обнадеживают обещания господдержки: с этого года планируется увеличить долю возмещения прямых понесенных затрат до 30% сметной стоимости молочных ферм.

Завершен первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса ГК «Дамате» и компании Danone в Голышмановском районе Тюменской области: 3100 коров голштино-фризской породы поставлены на ферму. Вторая часть поголовья будет завезена в апреле — мае. Комплекс, рассчитанный на 4,6 тыс. голов, будет полностью сдан в эксплуатацию в июле. Уже в этом году предприятие планирует произвести 4,8 тыс. тонн молока, в том числе 4,3 тыс. тонн — высшего сорта. Оно будет отправлено на перерабатывающие заводы Danone. Полная мощность комплекса — около 40 тыс. тонн молока в год, предприятие станет крупнейшим производителем сырья в Тюменской области. Проект стоимостью 5,6 млрд рублей финансируется за счет собственных средств ГК «Дамате», кредитов Россельхозбанка и инвестиций компании Danone. Это самый крупный молочный проект в Уральском регионе.

Строительство молочной мегафермы на 1,8 тыс. коров в селе Плеханово Ярковского района заканчивает агрофирма «Междуречье» (ГК «ЭкоНива»), ввод запланирован на май. Ежедневно породистое стадо будет давать до 60 тонн молока. Это тоже один из самых крупных инвестиционных проектов в Тюменской области. Стоимость молочного проекта не указывается. Учредитель группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр отметил, что в Тюменской области создан благоприятный инвестиционный климат — эффективная система субсидирования способствует развитию высокотехнологичного молочного производства.             


 

Комментарии

Материалы по теме

Закон бутерброда

В «рыбном технопарке» около Тюмени планируют построить вторую и третью очереди производства

ГК «Руском» построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке индейки

В Башкирии появится завод по производству подсолнечного масла

В Тюменской области появится завод по производству премиксов

В Тюменской области будут производить мясо индейки в промышленных масштабах

 

comments powered by Disqus