Двигатель государственного сгорания

Двигатель государственного сгорания По итогам 2010 года авторынок увеличился на треть. Ключевую роль в этом сыграла господдержка. Долгосрочных экономических факторов, работающих на тенденцию роста, пока нет.

Плюс 30% в среднем по России - таков итог продаж новых легковых автомобилей в 2010 году по отношению к прошлому. В абсолютном выражении - продано 1,76 млн авто (включая легкие коммерческие - 1,91 млн машин). В столь быстрое восстановление не верил никто: в 2009 году по отношению к 2008-му рынок сократился более чем вдвое. Еще в первом квартале 2010 года продажи падали, но с апреля резко рванули вверх. Что послужило толчком и каковы перспективы - эти и другие вопросы автодилеры и участники смежных рынков обсудили 10 февраля на традиционном пятом ежегодном круглом столе, организованном журналом «Эксперт-Урал».

Продажи по маркам суммарно в пяти крупнейших городах региона- 2010 год выдался неплохим для авторынка - гораздо лучше, чем предыдущий. Хотя, может быть, пока рано говорить, что все будет хорошо, - задал тон дискуссии партнер и руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли PwC Стенли Рут. - Нельзя сказать, что люди уже стали чувствовать себя более комфортно. У населения достаточно много опасений относительно будущего и они очень осмотрительно относятся к покупке автомобиля.

Продажи действительно быстро восстанавливаются, однако долгосрочных предпосылок для устойчивого роста пока нет. Оживление спроса связано в первую очередь с программами государственной поддержки, а не с улучшением макроэкономических показателей и ростом потребительской уверенности. Это подтверждают и результаты мониторинга индекса потребительского доверия, который регулярно проводит компания Nielsen: подавляющее большинство опрошенных полагает, что сейчас не самое подходящее время тратить, стремление откладывать все более укрепляется.

Дешево и сердито

Главным фактором роста в 2010 году стала программа утилизации. Год назад игроки рынка в основном были уверены, что она не сработает, уж слишком много в ней было спорных моментов: и сомнительная величина утилизационного сертификата, и непроработанная схема взаимодействия участников (см. «Никакого драйва», «Э-У» № 1 - 2 от 18.01.10). И напрасно: эффективность программы превзошла все ожидания. «Мы относились к ней негативно. Все ошиблись, и я в том числе», - подтверждает генеральный директор Урал­ФрансАвто Александр Иванской. В ходе двух этапов выдано 400 тыс. сертификатов, заключено около 380 тыс. договоров купли-продажи, но еще не все заявки удовлетворены: покупателям передано около 270 тыс. машин, что превысило 15% общего объема продаж.

Выиграл прежде всего АвтоВАЗ: на его продукцию приходится 80% проданных по программе машин. В результате за 2010 год сегмент отечественных авто рос быстрее рынка, увеличился на 46% и расширил долю с 28 до 32%. Цифры по Свердловской области приводит представитель АвтоВАЗ в регионе, заместитель директора компании «Уральские автомобили» Андрей Карпов:

- В январе, феврале, марте прошлого года продано 330, 500 и 657 машин соответственно, а в апреле - уже 910. Безусловно, рост связан с началом программы утилизации. За 2010 год из 10,5 тысячи реализованных в Свердловской области автомобилей Lada, по этой схеме прошли 3491 машина (цифра могла быть больше: продажа по объективным причинам началась с запозданием), еще примерно 5200 покупателей ждут поставок по схеме утилизации в этом году. Всего в 2011-м планируем продать в Екатеринбурге и Свердловской области не менее 12,5 тыс. машин. Ожидаем перевыполнения этого плана за счет увеличения числа дилеров с 9 до 12 - 13.

- В прогнозах годичной давности мы сильно просчитались в отношении отечественных авто, - признает исполнительный директор ассоциации «Челябинские дилеры» Александр Рулевский. - Государство поддержало отечественный автопром, и в апреле люди стали активно покупать, вернулся потребительский драйв. В Челябинской области мы российских машин продаем сегодня больше, чем до кризиса. В 2008 году их доля у нас составляла только 19%, а теперь 32%.

Второй фактор роста - изменение потребительского поведения: продажи ушли в бюджетный сектор. В результате резко поднялся сегмент иномарок российского производства. Прирост к 2009 году составил 73% в количественном выражении и 100% в денежном. Это единственный сегмент, который превысил докризисный уровень продаж (на 4%). Доля его расширилась с 26 до 34%. «Примеры довольно красноречивы. Из 1740 проданных в Челябинске Ford - 1440 приходится на Focus. Из примерно 1700 Renault - 1500 Logan и Sandero. Сегодня больше тысячи заявок на Volkswagen Polo Sedan. Еще не начали Hyundai Solaris продавать, и на него уже более тысячи заявок. Еще одно подтверждение: средняя цена кредита у нас сейчас - 400 тыс. рублей (а это 13 тыс. долларов), до кризиса было 600 тысяч (что по тогдашнему курсу составляло 24 тыс. долларов). То есть произошла ценовая дискриминация автомобильного рынка», - приводит цифры Александр Рулевский.

Динамика продаж новых легковых иномарок по городам Урала в 2008 - 2010 годах

Смещение продаж в сторону более дешевых автомобилей подтверждают и цифры по АвтоВАЗ: из всех машин, проданных по программе утилизации в 2010 году, 42% приходится на классику (21 054/21 074). Это означает, что интерес программа вызвала прежде всего у людей с достатком ниже среднего уровня. Остальные модели распределились так: 22% - Калина, 16% - Самара, 14% - Приора и 6% - Нива.

Таблица 1. Продажи новых легковых иномарок и на территории Большого Урала

Регион 2010, тыс. шт. Прирост 2010/2009,% Доля в общероссийском объеме продаж, %
Свердловская область 46.1 40.3 3.7
Тюменская область (с округами) 36.3 25.1 2.9
Башкортостан 28.0 39.3 2.2
Челябинская область 29.0 49.3 2.3
Пермский край 17.0 40.5 1.4
Оренбургская область 10.9 41.8 0.9
Удмуртия 9.7 41.7 0.8
Итого 177.1 38.2 14.2
Источник: АА «Автостат»

Сегмент импортируемых авто, напротив, сжался - с 46 до 34%. Из-за увеличения таможенной пошлины и слабого рубля продано всего 600 тыс. машин. Динамика по году - минус 4%, хотя в последние месяцы и этот сегмент начал расти.

Пока горит зеленый

Успеху автопродаж способствовали также два фактора - восстановление финансового сектора и оживление рынка кредитования (о тенденциях потребительского кредитования см. также «Новый фасон», с. 20). Заметное снижение ставок и смягчение условий банками, государственная программа субсидирования процентных ставок, спецпрограммы от автопроизводителей привели к тому, что доля автомобилей, проданных в кредит, поднялась с кризисных 10 - 15% до 35 - 40% (до кризиса с помощью финансовых инструментов продавалась примерно половина машин). В результате во второй половине 2010 года увеличились сроки ожидания поставки автомобилей. «Учитывая тенденции на рынке, с декабря 2010-го Сбербанк увеличил срок действия положительного решения по автокредиту до шести месяцев. Этого достаточно для ожидания даже самых популярных марок автомобилей», - рассказывает о реакции банка начальник отдела по работе с партнерами Уральского банка Сбербанка России Татьяна Помазунова. 

Таблица 2. Продажи новых легковых иномарок в пяти крупнейших городах региона 

Город 2010, тыс. шт. Тройка лидеров (тыс. шт.) Доля тройки лидеров, %
Екатеринбург 41.5 Chevrolet (5,1),
Toyota (4,6),
Hyundai (3,8)
32
Уфа 23.1 Chevrolet (3,3),
Daewoo (3,0),
Renault (2,5)
38
Челябинск 21.4 Kia (2,6),
Hyundai (2,3),
Ford (1,9)
32
Тюмень 16.9 Daewoo (2,3),
Kia (1,7),
Chevrolet (1,6)
33
Пермь 16.3 Chevrolet (2,2),
Renault (1,9),
Toyota (1,8)
37
Источник: АА «Автостат»

Серьезным игроком на рынке автокредитования остаются иностранные банки: они и до кризиса предлагали хорошие условия и потеснили многих регионалов. «Во время кризиса BSGV не приостанавливал ни одной программы кредитования и благодаря этому сохранил доверие клиентов и партнеров-автосалонов. Банк одним из первых объявил о смягчении условий по автокредитным программам. Продолжается тенденция постепенного снижения ставок: в среднем за полгода они уменьшились на 1 - 1,5 процентных пункта. Сейчас стандартная ставка в рублях - от 12%, а размер минимального первоначального взноса уменьшился с 20 до 10%. При условии страхования жизни итоговая ставка по кредиту будет ниже», - комментирует директор региональной дирекции Банка Сосьете Женераль Восток по УрФО Алексей Павин.

Таблица 3. Декларируемые ставки по автокредитам в банках Екатеринбурга в феврале 2011 года, % годовых в рублях

Авто, срок кредита Первый взнос, %
Средняя ставка, %
Новая иномарка, три года 30 14.1
50 13.8
Новая иномарка,  пять лет От 30 14,8
Подержанная иномарка, три года 30 15.0
50 14.7
Новый отечественный авто, два года по гос.программе субсидирования

От 15

 

9.2
Рассматривались программы, предусматривающие страхование КАСКО, подтверждение доходов. По программам с необязательным страхованием КАСКО и/или без подтверждения дохода ставка будет выше на 1-3% годовых
 Большинство программ предполагает обязательное страхование жизни и здоровья заемщика
 Источник: Ежеквартальный мониторинг условий авто кредитов порядка 30 банков и филиалов (условия, предлагаемые сторонним клиентам) АЦ «Эксперт-Урал»

Плавное снижение процентных ставок подтверждают и представители банков автопроизводителей: «В этом году мы также намерены поддерживать отдельные модели пониженными процентными ставками. В отличие от наших коллег универсальных банков мы работаем только на рынке автокредитования и должны предлагать конкурентоспособные условия. Стандартные тарифы - от 9,5%, но есть спецпредложение, например, на Prius, автомобиль с гибридным приводом, - 5,9%», - рассказывает региональный менеджер по продажам Тойота Банк Андрей Каптиев.

По данным АЦ «Эксперт-Урал», наиболее выгодными условиями покупки в кредит отечественной машины и большинства бюджетных иномарок российской сборки остается льготная госпрограмма (ставки от 7,7% годовых в рублях). Для широкого круга иномарок популярны совместные программы банков и автопроизводителей, когда ставка по кредиту частично компенсируется скидкой на автомобиль: при небольшом сроке кредита ставка в рублях может быть также ниже 10% годовых. Ставки при покупке подержанных иномарок составляют в среднем 13 - 16% годовых.

Таблица 4. Продажи по сегментам

Сегмент Объем продаж, тыс. шт. Динамика, % Доля, %
2010 2009 2008 2010/2009 2009/2008 2010/2008 2010 2009 2008
Российские автомобили 555 380 700 46 -46 -21 32 28 22
Иномарки российского производства 605 350 580 73 -40 4 34 26 18
Импорт новых автомобилей 600 625 1500 -4 -58 -60 34 46 47
Итого 1760 1355 3175 30 -57 -45 100 100 100
Источник: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, АА «Автостат» , PwC

Дискуссия среди банков показала: доля машин, проданных в кредит, будет снова увеличиваться. Однако опасения относительно слишком высоких темпов роста объемов автокредитования высказал Александр Рулевский:

- Как известно, одна из причин кризиса - кредитное безумие. У нас есть дилерский центр, расположенный в крупном торговом комплексе, и до кризиса все шутили: зашел мужик хлеба купить - уехал на машине. И это так, поскольку тогда машина оформлялась в кредит без первоначального взноса, а сам кредит человек получал при предоставлении двух любых документов. Потом бабахнул кризис, все банки в момент разбежались. В 2009 году по выдаче кредитов была масса отказов. Сейчас ощущение, что все возвращается: отказов практически нет. Не удивлюсь, если на въезде в Екатеринбург увижу известный с советских времен плакат, с которого будут вопрошать: «А ты взял автокредит?». Но если уж мы пошли по тому же пути, то банкам нужно понять: в случае нового форс-мажора они должны разделить ответственность с дилерами.

Приехали

Несмотря на позитивные сдвиги, рынок не достиг уровня 2008 года: по сравнению с ним продажи 2010-го сократились на 45%. 2011-й немного приблизит дилеров к докризисной отметке. Выиграют производители, в чьих модельных рядах есть бюджетные авто. Тенденции и движущие факторы сохранятся. Государство вновь поддержит автопродажи. Решение логичное, учитывая печальный опыт большинства европейских стран, где программы длились только год, а затем продажи снова падали. В 2011 году правительство планирует субсидировать утилизацию еще 100 тыс. автомобилей. А это значит, что покупателям с учетом договоров этого года будет передано еще 230 тыс. машин. Также заявлено о продлении программы льготного кредитования, при этом появятся новые банки-участники и расширится модельный ряд авто, подпадающих под ее условия. В прошлом году по программе было выдано более 24% от общего объема автокредитов (155 тысяч по данным Минпромторга на середину декабря). «Одной из основных задач будет постепенное сокращение программы так, чтобы избежать резкого снижения продаж, когда программа подойдет к концу. Некоторые автопроизводители и регионы уже озвучили планы продления программы утилизации или ее аналогов за счет собственных средств. Подобное было сделано в других странах, например, в Великобритании», - рассказывает Стенли Рут.

Что будет на рынке, когда закончится влияние краткосрочных факторов? В долгосрочном плане низкий уровень насыщенности рынка говорит о возможности стабильного подъема. Ключевые сдерживающие факторы - низкие доходы, общая неуверенность потребителей, слабая дорожная инфраструктура. Как резюмирует коммерческий директор Группы «АВТО ПЛЮС» Сергей Морковин, кроме статистики по насыщенности рынка (количества автомобилей на душу населения) есть такой показатель, как среднее количество машин на одну семью. За последние пять лет он практически не менялся: это 1,1 - 1,2 авто. Получается, что мы все время играем в перераспределение рынка. Никакого глобального роста нет: подъем был за счет того, что клиенты пересаживались с отечественных автомобилей на иномарки. Население не растет: посмотрите на Екатеринбург - уже в этом году недобор по институтам, на следующий год из школ выйдет также мало выпускников, старое поколение уходит. И откуда же взяться новым покупателям? 2010 год показал: основная масса покупателей - в бюджетном сегменте. Хорошо, они сегодня поменяли машины. Но других клиентов нет - не хватает дохода. Да, мы выросли в прошлом году на 40%, выросли бы и больше, если бы производитель дал больше машин. Но ведь этот спрос - отложенная покупка с 2009 года. Вчера клиенты боялись тратить, сегодня - на одну машину пришли двое. На 2011-й мы имеем точно такой же перекос: все дилеры вошли в год с практически проданным первым кварталом, а это 30% продаж в кармане. Высока вероятность того, что и в этот год мы покажем 30 - 35%. Но это искусственный рост. Несмотря на низкое насыщение дальше такого подъема не будет.

Дополнительные материалы:

Будущий локомотив

Стенли РутПродажи новых автомобилей в России пока не достигли предкризисного уровня. Однако быстрое восстановление внутреннего производства и новая схема промышленной сборки приведут к тому, что страна внесет серьезный вклад в рост мирового автопроизводства, считает партнер и руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли PwC Стенли Рут.

- Как проходит восстановительный период в мировом и российском автомобильном производствах?

- Согласно оценкам Института PwC по проблемам автомобильной промышленности (PwC Autofacts), рост мировых объемов сборки легковых автомобилей в 2010 году по сравнению с 2009-м составил 13,3 млн единиц (около 23%). При этом на 68% он связан с восстановлением рынка, а на 32% - с новым органическим ростом. Также и в России. Существенно оживившийся со второго квартала спрос позволил автопроизводителям по итогам года увеличить объемы выпуска вдвое. Примечательно, что доля иностранных автомобилей российского производства в общем объеме продаж неуклонно растет: в 2010 году в количественном выражении она достигла 34% (в 2002-м был 1%).

Прирост мирового производства автомобилей в 2011 году ожидается на уровне 6% по сравнению с 2010-м в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Объемы могут впервые превысить 75 млн штук. В этом году по объему производства быстроразвивающиеся страны опередят развитые - тоже впервые. Ожидается, что вклад России в мировой рост в период с 2010 по 2017 год составит около 7% (больше только у Китая - 34%, Индии - 13% и США - 11%). Кстати, Россия - единственная страна в составе БРИК, где спад продаж в 2009 году был как в Западной Европе. В 2010 году автомобильные рынки стран БРИК, включая Россию, продемонстрировали существенный рост. Так, в Китае продажи выросли на 27% по отношению к 2009-му, а по сравнению с 2008-м рынок увеличился вдвое.

В среднесрочной перспективе Россия будет одним из локомотивов роста мирового производства автомобилей. Этому в частности могут способствовать планы правительства по изменению соглашений о промышленной сборке: цель - стимулировать создание крупномасштабных проектов (не менее 300 тыс. автомобилей в год) и достичь 60-процентного уровня локализации (на основе добавленной стоимости) в течение первых пяти лет проекта. Что в свою очередь должно привести к развитию отрасли автокомпонентов в стране.

- Каковы ваши прогнозы относительно продаж новых авто?

- Мы предполагаем, что в 2011 году продажи вырастут в пределах 20 - 35% и достигнут 2,1 - 2,4 млн штук. В большей степени это произойдет за счет сегмента иномарок российского производства (рост в диапазоне 40 - 80% в количественном выражении). Импорт увеличится на 15 - 20%, сегмент российских авто на 0 - 5%.

С фундаментальной точки зрения мировой кризис задержал рост рынка на 4 - 5 лет (столько времени понадобится для возвращения к докризисным показателям), но не прекратил его. До 2013 года ожидается интенсивный рост. Кроме того, на рынке появится много подержанных машин, недавно проданных в России.

По нашей оценке, среднесрочный уровень насыщенности рынка - около 400 автомобилей на тысячу человек при ВВП на душу населения в 20 тыс. долларов (в текущих ценах). В 2010-м российский показатель составил 232 автомобиля. Это значительно меньше, чем в Польше (422), Чехии (423), Болгарии (311), Венгрии (305).

- Если на рынке появится много подержанных авто, какие возможности для дилеров вы видите в этом сегменте?

- В Европе на каждый новый автомобиль через дилерские центры продается 2,5 машины с пробегом, в России - около 0,1 машины. Это означает, что есть перспектива для 25-кратного роста. Конечно, имеются сдерживающие факторы: клиенты жалуются на высокую стоимость ремонта в дилерских центрах.

Тем не менее все больше людей будет обслуживать старые авто у дилеров: это удобно, это экономия времени. Кроме того, каждый год узлы и агрегаты усложняются, машины просто невозможно ремонтировать в гараже. Способствовать развитию сегмента также будет продление гарантии.

Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе продажа и поддержка автомобилей с пробегом станет самым большим и самым стабильным (по сравнению с новыми машинами) источником дохода для дилера. Уже сейчас нужно готовить почву. Каждый год вокруг дилера должен расти парк потребителей. Для этого нужно внимательно обслуживать своих текущих и бывших клиентов, поддерживать с ними связь, интересоваться: «Как жизнь, как машина? Нормально ли все работает?» Каждые несколько месяцев устраивать презентации - привлекать клиентов, чтобы показать новое оборудование, новые услуги.

- Четыре года назад, в ходе вашего первого приезда в Екатеринбург, вы отметили, что было бы интересно посмотреть на уральских дилеров три-четыре года спустя. Что скажете сегодня?

- В результате кризиса мы практически вернулись к тому времени. Я думаю, мы увидим более долгосрочный рост (хотя, возможно, более медленный), потому что все дилеры получили опыт и теперь знают, как пережить кризис. Они понимают, что не надо слишком много занимать, что следует диверсифицировать источники выручки. Они стали более осмотрительны. Поэтому повторения столь глубокого кризиса ожидать не стоит.

Подготовила Светлана Коваленко

Расти нужно умеренно

Андрей ИстоминКорпоративным клиентам вновь доступен автолизинг: этот финансовый инструмент наряду с кредитованием практически восстановился. Об изменениях и перспективах на рынке лизинговых услуг рассказывает генеральный директор УРАЛЛИЗИНГ Андрей Истомин.

- До середины 2010 года на лизинговом рынке царила неясность. Лизинговые компании определялись, как им себя вести - то ли снижать ставки и получать низкую маржу, то ли держать их на одном уровне и зарабатывать; с кем можно работать, а с кем нет, учитывая, что у большинства предприятий в кризисные времена были убытки. Затем ситуация стала выправляться. Появились хорошие условия: авансы на докризисном уровне, быстрое рассмотрение заявок, либеральный подход к клиентам, сроки до пяти лет. Обязательно будет дальнейшее упрощение процедур. По итогам 2010-го по сравнению с кризисным 2009-м объем сделок по нашей компании увеличился в пять раз.

Сильно изменился состав игроков: независимые региональные компании за небольшим исключением ушли с высококонкурентного рынка. На автолизинге сосредоточились около десяти крупных компаний, из числа тех, кто давно и системно этим занимается. В прошлом году очень активно заиграли компании при автопроизводителях, к примеру Volkswagen Finance: другим лизинговым компаниям стало трудно работать с новыми клиентами по этой марке. Ожидаем, что крупные российские банки пристально взглянут на этот рынок. Например, Сбербанк меняет стратегию - уходит больше в розницу.

На 2011 год наш прогноз позитивный. Мы планируем вырасти более чем на 40% за счет расширения сети (пойдем дальше в сторону Волги и Сибири) и усиления позиций на домашних рынках. Правда, сознательно себя немного ограничиваем, потому что кризис показал: слишком большой рост приводит к серьезным издержкам. Перспективы связываем с бюджетными заказами: в стране все так или иначе крутится вокруг строительства олимпийских объектов, дорог, нефти, газа и пр. Хороший спрос сейчас предъявляет растущий сектор производства продуктов питания.

Кроме того, открываются новые возможности для роста. Известно, что специфика лизинговых компаний - ценовой сегмент средних и дорогих автомобилей. Бюджетный - пока прерогатива банков с их кредитными продуктами. Но с нового года приняты изменения в закон о лизинге: сейчас лизинговая компания может заключать договор с физическим лицом, ограничений нет. Вероятно, появятся спецпродукты для «физиков», к примеру, по автомобилям, где производители предлагают скидки для лизинговых компаний как для корпоративных покупателей. Интересная штука, может быть, что-то и получится.

Подготовила Светлана Коваленко

Продажи новых легковых иномарок на Урале: итоги-2010

Рынок вырос на 38%: из-за более сильного спада в кризис продажи восстанавливаются быстрее, чем в среднем по стране (24%). Доля регионального рынка (без учета Курганской области) в общероссийском - свыше 14%. Крупнейшим остается Екатеринбург - продано 41,5 тыс. авто.

Быстрее прочих восстанавливаются продажи в Челябинске и Перми: прирост 2010 года по отношению к 2009-му - около 42%. Медленнее - в Тюмени (27%). Однако до докризисных показателей еще далеко: диапазон падения продаж 2010 года по отношению к 2008-му по крупным уральским городам - от 36 до 57%. В числе наиболее пострадавших - Тюмень (53%) и Пермь (57%).

Тройка лидеров по предпочтениям - Chevrolet (13 тыс. авто), Hyundai (11,2 тысяч) и Daewoo (10,9 тысячи): на нее приходится около трети рынка. На первую десятку - более 70% продаж. За 2010 год серьезно поднялась Kia: в Екатеринбурге и Челябинске прирост около 85 - 87% по отношению к 2009 году. Хорошую динамику продаж показывают Volkswagen, Skoda. Японские марки (Toyota, Nissan и другие) восстанавливаются медленно.

Подготовила Светлана Коваленко

По данным мирового лидера в области маркетинговых исследований компании Nielsen, только треть опрошенных считает, что сейчас удачное время расходовать свободные средства. «Судя по реакции российских потребителей, штормовая фаза кризиса для них уже позади, но прагматичное и умеренное покупательское поведение, которое они демонстрировали в 2010 году, будет влиять и в 2011 году, что может препятствовать быстрому восстановлению, - считает генеральный директор «Nielsen Россия» Дуайт Уотсон. - Можно ожидать, что основные стратегии экономии - фокус на базовые товары по справедливым ценам, товары длительного спроса по необходимости и сокращение расходов на ЖКХ - останутся в силе».

Благодарим аналитическое агентство «Автостат» за предоставленную статистику и Комитет по товарному рынку Екатеринбурга за помощь в организации мероприятия.

Комментарии

Материалы по теме

Учиться не дышать

Заведомо худшие условия

Ранжир для транжир

Заводится

Былое — вернешь

Экстенсив умер. Да здравствует…?

 

comments powered by Disqus