Дорогой юрик

Дорогой юрик

Впервые за три последних года срочные вклады показали темпы прироста ниже, чем депозиты юридических лиц. Причины две - бюджетные вливания на счета госбанков и смена модели потребления граждан.

Сразу после новогодних каникул Сбербанк России объявил о повышении ставок по рублевым вкладам на 0,75% годовых, тем самым закрепив взятый осенью прошлого года курс на увеличение стоимости привлекаемых от населения ресурсов. Поскольку Сбербанк держит почти половину рынка частных вкладов России, его решения в большинстве случаев служат сигналом для всего банковского сообщества. «Главный маркетмейкер повысил ставки, следовательно, тренд задан. По всем прогнозам, 2012 год пройдет под эгидой высоких ставок по вкладам», - прогнозирует заместитель председателя правления СКБ-банка Татьяна Ушкова.

Дорожаем

Банки, снижавшие ставки по депозитам почти два посткризисных года, в октябре 2010-го начали менять продуктовую линейку: давило падение ликвидности в банковской системе, вызванное проблемами на европейских рынках и незначительной девальвацией рубля. Кроме того, бизнес после продолжительного перерыва возобновил спрос на ресурсы, вернувшись к старым проектам или начав новые. Потребность в пассивах стала заметно выше, что проявилось в росте стоимости денег на МБК. «С августа по октябрь она увеличилась на 1,5% и зафиксировалась на этом уровне», - отмечает управляющий Уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин.  

Как показал наш опрос банков (местных и филиалов инорегиональных, работающих на территории Урала), диапазон роста ставок по частным вкладам составил от 0,5 до 3 п.п. Если еще в начале прошлого года доходность депозитов для частных лиц не превышала 8% годовых, то сейчас на рынке можно найти предложения под 10 - 11%. Правда, это касается в основном долгосрочных вкладов на крупные суммы. Средняя ставка по краткосрочным вкладам - 7,75% годовых. Аналогичные тенденции мы наблюдаем и в линейке продуктов для юридических лиц. «В четвертом квартале 2011 года цена денег выросла, а задача их привлечения стала более актуальна, чем полгода назад, в результате банки начали жестко конкурировать и предлагать по депозитам для юридических лиц более привлекательные условия. Мы, следуя за трендом рынка, также ответили на это ростом ставок и справедливым, на наш взгляд, предложением», - объясняет председатель правления банка «Нейва» Игорь Кошмин. «Наш банк несколько раз в течение года повышал ставки по депозитам для корпоративных клиентов, в среднем они выросли на 2 - 2,5 п.п., максимальная доходность депозитов для юрлиц составила 9% годовых», - подтверждает тенденции руководитель дирекции малого и среднего бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

В прошлом году многие банки сконцентрировались на запуске продуктов, доступных для получения предельно быстро и без посещения офиса банка. «Наш новый продукт "iДепозит" можно оформить в системе интернет-банк, можно заключить генеральное соглашение с банком, оформить любой депозит, передав заявку в банк по системе удаленного доступа или на бумажном носителе», - приводит примеры Елена Сорвина. В новый тренд вливается и Сбербанк, традиционно осторожно вводящий новации в области дистанционного банковского обслуживания (ДБО). По информации пресс-службы Уральского Банка Сбербанка, сейчас клиенты могут пользоваться упрощенной процедурой размещения средств на депозиты без заключения двухстороннего договора путем присоединения к публичным условиям, информация о которых размещена на сайте Сбербанка. Заявление о присоединении может быть передано в банк с использованием систем ДБО.

У кого градус выше

Если судить по динамике привлеченных банками различных видов ресурсов, рассчитанной аналитическим центром «Эксперт-Урал» с 1 декабря 2010-го по 1 декабря 2011 года (за последний декабрь данных пока нет), получается, что маркетинговая активность позволила банкам осенью прошлого года увеличить средства юридических лиц в пассивах: они росли значительно быстрее, чем вклады. Однако обольщаться не стоит: это общая температура по больнице, и следует разобраться, у кого она выше. Как видно из таблицы, наибольший рост сумм на депозитах юридических лиц продемонстрировали банки с государственным участием - почти 80%, тогда как и московские, и региональные частные расширили этот ресурс в среднем на 30%. Исключение составляет, пожалуй, только небольшая группа крупных частных банков федерального уровня: ее результат - 50%. Банки Уральского региона показали темп чуть выше общероссийского - 40%. Причина лидерства госбанков - бюджетные ресурсы. При общем росте депозитов на 54,4% рост бюджетных депозитов в системе составил 156%, в том числе депозитов Минфина - 473%. Как известно, Минфин в целях поддержки ликвидности банковского сектора в ситуациях напряженности размещает депозиты на счетах банков, но в этот список входят только крупнейшие финансовые структуры, прежде всего - государственные. В результате доля бюджетных депозитов у госбанков и федеральных банков на рассматриваемую нами дату составляла 47 и 40% соответственно: без учета этих минфиновских денег она была бы 25% и 24%.
1327885338expert-ural_04_024(2)
Уральским банкам, как видно из отчетности, из этого источника практически не перепало: доля бюджетных ресурсов в их пассивах за год уменьшилась с 10% до 7%. А вот внебюджетные средства юрлиц приросли на 43%. Для региональных банков деньги предприятий всегда были очень сложно привлекаемым ресурсом: только ставкой и рекламой их не заманить. Это должны быть прежде всего временно свободные средства, причем в условиях отсутствия более перспективных инструментов вложений.

Таблица 1.
Динамика привлеченных банками различных видов ресурсов

Таблица 2.  Динамика обязательств крупнейших банков Урал с 01.12.10 по 01.12.11

Урожай в декабре

В сегменте частных вкладов, два года лидировавшем по приросту, ситуация выбилась из общей тенденции. Несмотря на рост ставок осенью, общий объем ресурсов в целом по стране существенно не увеличился. Отчасти в нашем анализе это объясняется особенностью подсчета: в нем нет декабря, который в банковском бизнесе считается самым «урожайным». «Клиентская активность декабря традиционно на 50% выше любого самого удачного месяца банка. Не имеет значения, первая или последняя это декада: в преддверии Нового года бизнес идет с одинаково высокой интенсивностью, а население, как правило, откладывает на депозиты 13-ю зарплату, годовые бонусы, премии», - объясняет Татьяна Ушкова. Для того чтобы привлечь как можно больше таких средств, банки всегда закладывают дополнительные бюджеты на широкомасштабные новогодние акции. В 2011 году многие банки вновь сделали на это ставку.  

- Предновогодний сезон всегда отличается повышенной потребительской активностью, заполучить как можно больше клиентов в этот период - вот цель маркетинговой активности банков, - рассказывает директор Екатеринбургского филиала МДМ Банка Алексей Сурганов. - Как всегда, банки запускали новогодние и рождественские предложения, суть которых сводилась к открытию специального вклада на условиях, несколько более выгодных по сравнению со стандартной депозитной линейкой. Помимо повышенных процентных ставок, некоторые наполняют сезонные вклады расширенным функционалом - ежемесячная капитализация процентов, льготное досрочное снятие. Мы в декабре на части территорий присутствия запустили акцию «Приведи друга»: клиент, открывший вклад в МДМ Банке, может увеличить ставку на 0,25 п.п. (для вкладов в рублях) за каждого нового вкладчика, привлеченного в наш банк.

Стоит заметить, что год от года масштабы этих акций становятся все скромнее: лет десять назад банки проводили розыгрыши призов, в числе которых были даже автомобили, сейчас все больше в число призов входят финансовые услуги - чаще всего дополнительные пункты к процентам на вклад или партнерские программы. «Накануне Нового года стартовала совместная программа лояльности Уралприватбанка и крупнейшего российского онлайн-сервиса бронирования отелей Oktogo.ru, адресованная всем любителям самостоятельных путешествий. По условиям акции, всем владельцам карт банка, а также клиентам, получившим промокод, предоставляется скидка на любой из 102 тысяч отелей, размещенных на сайте Oktogo.ru», - рассказывает финансовый директор Уралприватбанка Константин Левушкин.

Некоторые банки вообще отказываются от акций. «В 2011 году специальных продуктов или акций к Новому году для частных клиентов УБРиР не проводил. Наша логика очень проста: если у человека есть потребность сохранить сбережения, он придет в банк. И название вклада - едва ли не последнее, что интересует клиента, его заботят конкретные условия: ставка по вкладу, возможность его пополнения, условия досрочного снятия наличных и так далее», - объясняет руководитель дирекции розничных продаж УБРиР Денис Бабушкин.

Пора потреблять

Несмотря на рост ставок и рекламные мероприятия, многим банкам не удалось побить декабрьские рекорды 2009 и 2010 годов. Так что общая картина 2011-го будет несильно отличаться от приведенной. Прежде всего это связано со сменой потребительской модели. Напуганные кризисом-2008 люди почти два года предпочитали сберегать деньги на «черный день». Кроме того, активному потреблению не способствовали высокие ставки по кредитам, которые банки держали опять же почти два года. В 2011 году в результате постепенной разморозки кредитного рынка ставки, по крайней мере, в течение первой половины года, стабильно шли вниз. В итоге и кредитные портфели, и активы банков впервые после 2009 года росли в целом по системе быстрее, чем срочные вклады, а крупные частные банки федерального масштаба даже показали некоторое снижение темпов привлечения денег от физлиц. Исключение составляют малые и средние московские, а также малые региональные банки. Видимо, за счет более агрессивной маркетинговой политики они показали самые высокие темпы прироста среди рассматриваемых нами групп - 63%, 34% и 29,9% соответственно. Банки Уральского региона нарастили базу вкладов физлиц только на 16%.

Почти все участники рынка склонны считать, что тенденция роста себестоимости частных вкладов и продуктов для юридических лиц сохранится: ставки будут плавно увеличиваться как минимум до середины этого года.



Комментарии

Материалы по теме

Последний звонок

Дистанцироваться, чтобы стать ближе

Призрак пирамиды

Конец экономике дефицита

Новые герои

Не спи спокойно

 

comments powered by Disqus