Угроза «арабской весны»

Угроза «арабской весны» Динамика экспорта военной техники и вооружений РФСитуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки может притормозить рост производства уральского военно-промышленного комплекса.

Россия теряет традиционных покупателей оружия в арабском мире. В последние годы наша страна фактически лишилась возможности экспортировать военную технику на рынки Ирана, Египта, Ливии и Йемена. На очереди Сирия: президент США Барак Обама рассматривает возможность нанесения авиаудара по ее территории с целью низложить режим Башара Асада. Смена власти может привести к отказу от продолжения военно-технического сотрудничества с Россией (российский портфель заказов составляет в Сирии более 70% от общего и оценивается минимум в 1,5 млрд долларов), как это произошло в Египте и Ливии. Новая власть этих стран при закупке во­оружений постепенно переориентируется на США, Великобританию, Германию: они помогли им уничтожить правящие режимы Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи.

Потеря традиционных стран-покупа­телей российского оружия может негативно сказаться на отечественных производителях вооружения и военной техники, в том числе и уральских. Пока экспорт военной техники и вооружений из России бьет все рекорды — в 2012 году он достиг 14 млрд долларов. Это позволяет большинству крупнейших предприятий ВПК на территории Большого Урала, ориентированных на мировой рынок, увеличивать и выручку, и чистую прибыль. Но уже в ближайшие годы ситуация может измениться, в особенности для производителей, не имеющих подушку безопасности из долгосрочных гособоронзаказов.

Алмазная твердость

Лучшие финансовые показатели в 2012 году продемонстрировали уральские подрядчики концерна «Алмаз-Антей» (объединяет разработчиков и производителей систем противовоздушной обороны): екатеринбургские ОКБ «Новатор» и завод им. Калинина смогли увеличить выручку более чем в два раза. Предприятия работают в связке, делают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М2», комплектующие для систем ПВО С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Все это было очень востребовано на мировом рынке оружия в прошлом году.

Самое значимое событие 2012 года — завершение передачи вооруженным силам Алжира двух дивизионов систем «Фаворит» (оценочная стоимость — 300 млн долларов). Среди других крупных трансферов — поставка комплексов «Панцирь-С1» для армий Сирии (20 единиц на сумму 290 млн долларов) и ОАЭ (12 штук примерно на 170 млн долларов), продолжение контракта по отправке в Сирию комплексов «Бук-М2Э» (оценочно семь-восемь единиц на 3 млн долларов) и передача Белоруссии второй батареи (четырех боевых машин) ЗРК малой дальности «Тор-М2Э» (головной исполнитель — ижевский электромеханический завод «Купол») стоимостью 100 млн долларов. В общей сложности идентифицированные экспортные поставки «Алмаз-Антея» в 2012-м остались примерно на уровне предыдущего года — 1,08 млрд долларов (прирост лишь на 1,5%). Сумма могла быть больше, но концерн был вынужден приостановить отгрузку в Сирию системы ПВО С-300 (оценочная стоимость — 105 млн долларов), несмотря на подписанный контракт.

Новых публичных экспортных контрактов у российских производителей противовоздушной обороны немного. Известно только о соглашении Рособоронэкспорта с Ираком на поставку 48 комплексов «Панцирь-С1» стоимостью 2,2 млрд долларов.

Огромен спрос на продукцию концерна и внутри страны. В 2012 году «Алмаз-Антей» передал Минобороны РФ три дивизиона систем ПВО С-400 «Триумф» (всего в российской армии около сотни дивизионов С-300 и С-400) и 20 ЗРК «Панцирь-С1» (на данный момент вооруженные силы РФ обладают 30 ЗРК подобного типа). С 2013 по 2020 год ведомство планирует ежегодно закупать не менее пяти-шести дивизионов систем ПВО «Триумф» (в перспективе С-500 «Прометей») и до 12 комплексов «Панцирь-С1».

На голом экспорте

Идентифицированные* экспортные трансферы российской военной техники для сухопутных сил в 2012 году составили лишь 510 млн долларов (на 40% меньше, чем в 2011 году). Но большинство поставок осуществили предприятия Большого Урала. Для них экспортные заказы стали основой финансового роста.

К примеру, Курганмашзавод (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) смог увеличить выручку от продаж спецтехники на 30%. В 2012 году он продолжил поставки БМП-3 в Венесуэлу (не менее 16 единиц) и Кувейт (минимум пять единиц), отгрузил первые партии БМП-3Ф морской пехоте Индонезии (заказано 37 единиц, сумма контракта — 114 млн долларов) и БМП-3 вооруженным силам Азербайджана (заказано 100 единиц).

Структура индентифицированных поставок российской техники в 2012 году по видам вооруженийДинамика роста выручки военного направления «Мотовилихинских заводов» (Пермь, производитель ракетно-артиллерийского вооружения) еще выше — 63%. В 2012 году они экспортировали в Венесуэлу 13 самоходных гаубиц «Нона-СВК» и 24 реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Другое важное событие — начало трансфера в Азербайджан 18 РСЗО «Смерч» и 18 самоходных артиллерийских орудий «Вена» (оценочная стоимость пакета — 300 млн долларов).

Лидер по росту выручки от реализации сухопутной военной техники — Уралвагонзавод (УВЗ, Нижний Тагил): плюс сразу 78%. В прошлом году он отгрузил первую партию танков Т-90С в Алжир и Турк­мению по контрактам 2011 года (заказано 120 и 30 единиц соответственно). Стоимость одной машины — около 3 млн долларов. К числу крупных поставок УВЗ также можно отнести трансфер в Монголию 50 машин Т-72А (стоимость — 130 млн долларов) и передачу Венесуэле последних 57 модернизированных Т-72Б1В (из 92 по контракту 2009 года) оценочной стоимостью 190 млн долларов. Стал известен и новый контракт — соглашение Рособоронэкспорта с Азербайджаном о продаже около 100 танков Т-90 (первая партия отгружена в марте 2013 года).

При этом весь год уральские производители бронетехники работали при минимальном объеме госзаказа или полном его отсутствии. Минобороны РФ с 2011 года не закупает Т-90, БМП-3 и РСЗО, так как, по мнению ведомства, техника перестала соответствовать современным требованиям. Оно ждет принципиально новых образцов военной техники.

Сбалансировав интересы

Увеличение выручки от продаж спецтехники на внешние рынки, а вместе с этим доли экспорта в продажах демонстрируют и уральские производители комплектующих для военной авиации. И это несмотря на то, что идентифицированные экспортные трансферты авиатехники из России в целом в 2012 году сократились в сравнении с предыдущим годом на 19% (до 3,93 млрд долларов).

Так, Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) увеличило выручку от продаж спецтехники на 22%. Основой для роста стала передача Индии, Алжиру, Вьетнаму и Уганде 38 истребителей Су-30 (28 единиц произвела НПК «Иркут», десять — авиационная холдинговая компания «Сухой»): УМПО изготовило для «Иркута» 56 двигателей (на 150 млн долларов). Кроме того, оно смогло законтрактовать на внешнем рынке 970 двигателей АЛ-31Ф на сумму 2,7 млрд долларов, из которых 920 должны собираться в Индии по лицензии до 2023 года. На внутреннем рынке УМПО также получило новые контракты — на 240 двигателей для 12 Су-27, 60 Су-30 и 48 Су-35, заказанных Мин­обороны РФ «Иркуту» к 2016 году.

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, производитель прицельных систем и оптико-локационных станций для истребителей и вертолетов) также нарастил объемы производства главным образом за счет увеличения выручки от реализации военной техники. Он экспортировал не менее 138 локационных станций стоимостью 1 млн долларов каждая. Комплексы установили на истребители (38 Су-30, 10 МиГ-29) и вертолеты (74 Ми-17 и 16 Ми-35), отправленные в Азербайджан, КНР, Индию, Вьетнам, Индонезию, Египет, Алжир, Южный Судан, Мексику, Бразилию. Предприятие также законтрактовало 199 оптико-локационных станций, в том числе поставку 70 до 2016 года для нужд Минобороны РФ, остальные будут установлены на военную технику для Индии (71 Ми-17 и 42 Су-30) и Ганы (шесть Ми-17).

Под прицелом

Таким образом, крупнейшие предприятия ВПК на территории Большого Урала смогли заметно увеличить объемы производства и улучшить финансовые показатели. Позитивные результаты позволили им заложить в планах развития на 2013 год дальнейший рост выпуска военной техники (большинство компаний поставили планку 20 — 25%). Но главные надежды по-прежнему возлагаются на увеличение экспортных поставок.

Между тем уверенный рост производства уральского ВПК может в ближайшее время затормозиться из-за постепенной потери Россией традиционных рынков сбыта оружия. Со времен СССР большинство арабских стран приобретали преимущественно российскую военную продукцию, тогда как их главный соперник в регионе Израиль, напротив, ориентировался на закупку американской техники. Но за последние пять лет «арабская весна» привела к снижению доли Ближнего Востока и Северной Африки в структуре экспортных поставок РФ с 35 до 23% (в первую очередь за счет сорванных контрактов с Ливией и Йеменом на сумму более 5,5 млрд долларов). На севере «черного континента» у России остался всего один крупный рынок сбыта — Алжир, и за него разворачивается жесткая конкурентная борьба. В частности крупные заказы получили Франция, Германия, некоторые другие страны. Не менее тревожная ситуация на Ближнем Востоке, где крупнейшим импортером отечественной продукции пока остается Сирия (в тройке лидеров также ОАЭ и Катар).

Таблица.
Крупнейшие предприятия ВПК по общей выручке в 2012 году

Компания Выручка от реализации, млн руб. Чистая прибыль/убыток, млн руб. Доля экспорта, % от выручки Доля гражданской продукции, % от выручки Численность персонала, человек
  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
ОАО НПО "Уралвагонзавод" 96 942 67 827 9 510 8 676 38 30 65 61 30 106 28 216
ОАО "Уфимское моторостроительное ПО" (входит в ОДК) 25 425 20 562,45 2 125 844 75 72 4 7 16 001 15 539
ОАО "Мотовилихинские заводы" 14 427 12 833 253 -669 45 30 49 62 6 780 7 084
ОКБ "Новатор" (входит в концерн "Алмаз-Антей") 11 984 5591 246,3 216,1 24 25 0 0 ок 2 500 нет данных
ОАО "Машиностроительный завод имени  М.И.Калинина" (входит в концерн"Алмаз-Антей") 10 860 4 086 934 254 16,1 30,9 4,2 1,3 4 779 4 077
ОАО "Курганский машиностроительный завод" 9 417 7 234 275 -521 77 73 19 22 4 782 5 589
ПО "Уральский оптико-механический завод" 5 728 4 536 58 47,8 19,4 11 22,1 17,4 3 411 3 434


Единственный способ преодоления негативных тенденций — расширение географии поставок. Можно выделить несколько перспективных направлений: страны СНГ (доля российских поставок в структуре импорта в 2012 году — 12%), Латинской Америки (здесь проводником нашего оружия является Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Мьянма, Бангладеш), а также Иран (не получает российскую технику из-за резолюции Совета безо­пасности ООН по введению режима эмбарго на поставку вооружений).

Неблагоприятная внешняя конъюнктура  может отразиться на оборонных предприятиях Большого Урала. Более всего позитива у местных подрядчиков концерна «Алмаз-Антей»: по мнению большинства экспертов, он выпускает самое конкурентоспособное в мире российское вооружение. Речь идет о комплексах ПВО С-300 и РЗС «Панцирь-С1», по техническим характеристикам значительно опережающих американские аналоги (к примеру, ЗРК Patriot). В 2007 году российская армия приняла на вооружение новую систему ПВО С-400 «Триумф» (усовершенствованная С-300), которую начнут экспортировать только после того, как «Алмаз-Антей» закончит разработку С-500 «Прометей» (не раньше 2015 года). Благодаря огромному стратегическому значению и высокому качеству продукции перспективы концерна на внутреннем и внешнем рынках выглядят замечательно.

Несколько сложнее придется предприятиям авиасектора. Военные самолеты и вертолеты отечественного производства традиционно пользуются спросом на мировом рынке вооружений. В ближайшие годы на экспорт планируют отправить принципиально новую продукцию, оснащенную двигателями УМПО и оптико-локационными системами УОМЗ: многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 и первый российский истребитель пятого поколения Т-50. Главная проблема — наличие конкурентоспособных американских аналогов F-35, F-22 Raptor, которые дают странам-покупателям возможность выбора (чаще всего предпочтения связаны с внешнеполитической конъюнк­турой). Но снижение объемов экспорта не окажется критичным для уральских производителей комплектующих из-за огромного спроса на авиатехнику внутри страны.

Куда менее радужны перспективы уральских производителей сухопутной техники, военное производство которых больше всего зависит от экспортных трансферов, а значит, от ситуации в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержку на внутреннем рынке им также непросто найти. Наибольшие шансы на получение крупного гособоронзаказа пока только у компании «Мотовилихинские заводы», которая разработала РСЗО нового поколения «Торнадо» и готова начать его поставки в российские войска с 2014 года (подробнее см. «“Торнадо” на смену “Граду”» , «Э-У» № 38 от 16.09.2013). Это может обеспечить предприятие госзаказами до 2020 года. Положение УВЗ и Курганмашзавода сложнее: по мнению экспертов, начало серийного выпуска принципиально новых образцов бронетехники на многофункциональных платформах танка «Армада» и БМП «Курганец-25» может затянуться на неопределенное время.
____________________
* Подтвержденные несколькими официальными источниками трансферы. Они, как пра-вило, значительно меньше объявленного объема экспорта военной техники и вооруже-ний. В 2012 году эксперты идентифицировали всего 56% российских поставок на сумму 7,9 млрд долларов. По остальным нет никакой официальной информации.
Комментарии

Материалы по теме

В ожидании паритета

С гранатой на танк

Ракетами по стереотипам

Вместе весело стрелять

Купим б/у миномет

Операция «Корпорация»

 

comments powered by Disqus