Конъюнктурщики

Конъюнктурщики За 2010 год экспорт компаний Урала и Западной Сибири показал положительную динамику, но не отыграл позиций 2008-го. Двигателем роста, как и в докризисное время, стал не рост конкурентоспособности, а увеличение мировых цен на основные сырьевые товары региона.

По итогам 2010 года доходы от экспорта крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири выросли на 31%. Напомним, в 2008 году уральский экспорт показал феноменальный рост выручки - плюс 41% к уровню 2007-го (подробнее см. «Пир перед чумой», «Э-У» № 37 от 28.09.09), а за 2009 год она сократилась на треть (подробнее см. «Ждать», «Э-У» № 38 от 27.09.10).

Динамику, как и прежде, определили компании ТЭК - плюс 36% к уровню 2009 года. Остальные сегменты экономики региона показали совокупный прирост в 18%.

ТЭК

Товарная структура экспорта в 2010 году не претерпела серьезных изменений. Доля нефти и других минеральных продуктов во внешних поставках - 75% (в 2009 году - 74%).

Территориальная структура поставок экспортеров Урала и Западной Сибири 

В целом экспорт нефти России в 2010 году составил 247 млн тонн, что на 0,5% меньше предыдущего года. При этом за счет развития нефтедобычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также ввода нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» поставки в дальнее зарубежье выросли на 3% до 220,7 млн тонн. В страны ближнего зарубежья экспорт, наоборот, сократился на 23% (7,8 млн тонн). Основная причина - значительное, на 40% (8,6 млн тонн), уменьшение поставок на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии.

Товарная структура экспорта уральских компаний

Динамика экспорта Урала и Западной СибириНесмотря на сжатие физических объ­емов, в денежном выражении экспорт предприятий ТЭК Урала и Западной Сибири за прошедший год вырос на 36%. Причина - рост цен. В прошлом году мировой рынок отыграл существенную часть падения 2008 - 2009 годов: в конце 2010-го цена нефти марки Urals вернулась на уровень сентября 2008-го. Средняя цена нефти Urals 2010 года на 30% выше уровня 2009 года.

Черная металлургия

Второй крупный сегмент экспорта компаний Урала и Западной Сибири в 2010 году - черная металлургия (9%; в 2009-м - 10%). В целом мировой рынок черных металлов демонстрирует восстановление: по данным Worldsteel Association, производство стали в 2010 году увеличилось на 15%, потребление - на 13%. Локомотивом мирового потребления выступила строительная индустрия и смежные с ней отрасли. Существенный вклад внесли также машиностроение и металлообработка. Однако стабилизации мирового спроса серьезно мешали ценовые скачки.

В России прирост выпуска тоже составил 15%. Основные российские предприятия-экспортеры заметно - на 10% - снизили объем внешних поставок в 2010 году по сравнению с 2009-м в пользу внутреннего рынка. Объем внешних поставок в денежном выражении практически не изменился: плюс 1% к 2009 году. Напомним, что в 2009 году экспорт продукции черной металлургии Урала и Западной Сибири сократился на 46%.

Более половины всего экспорта черных металлов Урала и Западной Сибири приходится на ММК, НТМК и «Уральскую сталь». В денежном выражении экспорт этих предприятий вырос, а в натуральном - упал: ММК - минус 18% (с 3,9 до 3,2 млн тонн), НТМК - 19% (с 2 до 1,6 млн тонн). Точных данных по экспорту «Уральской стали» нет, однако предприятие в целом сократило выпуск продукции с 2,6 млн тонн в 2009 году до 2,3 в 2010-м.

Производители чермета, отправляющие на внешний рынок небольшие объемы продукции, сократили поставки гораздо больше. Так, ЧМК (доля в экспорте черных металлов 8%) кардинально изменил географическую структуру продаж в пользу рынка РФ: объем экспорта за прошлый год снизился на 20%. Внешние поставки ЧЭМК (доля в экспорте черных металлов 7%) в денежном выражении сократились на 22%.

Цветная металлургия

Цветная металлургия (7% в совокупном объеме экспорта Урала и Западной Сибири), наоборот, показала взрывную динамику: объем экспорта в 2010 году на 57% превышает уровень 2009 года и на 19% - 2008-го. Причем похвастать могут все сегменты отрасли: экспорт алюминия - плюс 73% к 2009 году, никеля - 60%, цинка - 55%, меди - 46%.

Динамика цен на алюминий и медь 

Две основные экспортные позиции цветмета Урала и Западной Сибири - медь и алюминий. В 2010 году на вывоз меди и изделий из нее пришлось 48% всех внешних поставок (в денежном выражении) цветной металлургии региона, на экспорт алюминия - 40%.

Однако увеличение экспортных доходов обеспечено в основном ростом мировых цен: производство меди в России увеличилось в 2010 году лишь на 4,6%. Монополист Русал увеличил производство первичного алюминия на 3%, а выручку - на 34%.

Ценовая конъюнктура для меди в 2010 году была очень благоприятна: спрос сохранялся высоким. В итоге среднегодовая стоимость меди в прошлом году по сравнению с 2009-м поднялась на 46%. По данным MetalBulletinResearch, зафиксирован рекордный дефицит этого металла: 234 тыс. тонн против 398 тыс. тонн избытка в 2009-м.

Алюминий в 2010 году был сверхвостребован в Китае. Благодаря экономической активности продолжало восстанавливаться потребление в Германии, Южной Америке и Азии. В результате подъема автомобиле- и машиностроения стабилизировался спрос в США и Японии. Оживление потребительской активности населения вызвало увеличение спроса на алюминиевую упаковку и тару. Как результат, среднегодовая цена металла в 2010 году поднялась на 32% к 2009-му.

Мировая конъюнктура способствовала резкому росту экспортных доходов уральских производителей. УГМК и Русская медная компания (доля в общем экспорте меди Урала и Западной Сибири - 79% по итогам 2010 года) в 2010 году показали прирост оборотов на внешних рынках на 51 и 82% соответственно. Более половины (63%) экспорта алюминия Урала и Западной Сибири пришлось на подразделение Русала. В денежном выражении уральский филиал нарастил поставки алюминия на внешний рынок на 82%.

Химия и нефтехимия

Четвертый по величине сегмент экспорта компаний Урало-Западносибирского региона, химия и нефтехимия (доля 5% по итогам 2010 года), показал самый существенный прирост: плюс 60% к уровню 2009 года. Основную долю (63%) в этом сегменте занимает экспорт удобрений. Две доминанты мирового масштаба на этом рынке - Уралкалий и Сильвинит слились в одну: объединение под брендом Уралкалия одобрено советами директоров компаний в декабре 2010 года. На долю нового монополиста пришелся 81% внешних поставок удобрений Урала и Западной Сибири.

Динамика цен на нефть марки Urals 

87% продаж Уралкалия - экспорт. Основной покупатель - Китай (23%), за ним практически в равных долях (13 - 16%) - Индия, Юго-Восточная Азия, Европа и США.

Рынок калийных удобрений восстанавливался медленно. Уверенный рост цен начался только с октября 2010 года. Средняя экспортная цена 2010 года на продукцию снизилась на 47% по сравнению с уровнем 2009-го. Но за счет восстановления спроса (объемы продаж увеличились на 103% по отношению к уровню 2009-го) во всех регионах сбыта выручка компании по итогам года выросла на 53%.

Еще 15% сегмента в равной пропорции приходится на экспорт продуктов органической и неорганической химии. Основной поставщик Урала и Западной Сибири органических химических соединений на внешний рынок - Салаватнефтеоргсинтез: рост его экспорта составил 95%, доля в 2010 году - 42%.

Машиностроение

В 2010 году вывоз продукции уральского машиностроения продолжал падать - минус 20% (в 2009 году - минус 46%). Но тенденции внутри отрасли разнонаправлены. Так, Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО), Уралвагонзавод и Курганмашзавод (производит боевые машины пехоты БМП-3) увеличили экспорт, а группа «Мотовилихинские заводы» (реактивные системы залпового огня «Смерч») и ПО «Уральский оптико-механический завод» (производитель комплексов и комплектующих для авиационной и морской техники) сократили.

Динамика поставок экспорта компаний Урала и Западной Сибири в 2010 году по сравнению с 2009-м 

Два крупнейших (совокупная доля по итогам 2010 года - 59%) поставщика машиностроительной продукции оборонного назначения - Уралвагонзавод и УМПО - нарастили объем внешних поставок на 6% и 2% соответственно. Основная продукция Уралвагонзавода - грузовые вагоны. Этому сегменту в 2010-м везло: общий объем реализации в страны СНГ составил 90,6 тыс. единиц, что на 58% превысило итоги 2009 года. Но выпуск другой продукции предприятия в 2010 году сокращался. УМПО увеличило объем производства и сервисное обслуживание продукции авиационного назначения (95% от всего выпуска компании) на 2,9% к уровню 2009-го. Основной объем (75,6%) поставлялся по экспортным контрактам ВВС Индии, Вьетнама, Алжира, Южной Кореи и Китая.

Динамика экспорта уральских компаний в разрезе основных товарных групп в 2010 году по сравнению с 2009-м 

В гражданском машиностроении единства тоже нет. Так, «Камский кабель» сократил экспорт по сравнению с 2009-м и сумел существенно нарастить выручку в целом. Причина, говорят в компании, - восстановление промышленного строительства. Уралмаш-Инжиниринг (производитель горного, металлургического, нефтегазового оборудования) также сократил объем экспорта. Выручка ОРМЕТО-ЮУЗМ (ниша - тяжелое машиностроение) уменьшилась в 2010 году на 12%, а объем экспорта вырос на 59%.

Бег на месте

Из полученных данных можно сделать два основных вывода. Первый - российский экспорт растет в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры. В натуральном выражении продажи в лучшем случае остались на уровне 2009 года. На наш взгляд, это означает, что кризис, вопреки ожиданиям аналитиков-оптимистов, не оказал особого влияния на модернизационные процессы в основных экспортных отраслях. Уральские предприятия не повышают конкурентоспособность на мировом уровне. И если в ближайшем будущем цены начнут падать, в минус с большой вероятностью уйдут и уральские экспортеры.

Вывод второй - структура экспорта практически не изменилась, он по-прежнему носит выраженный сырьевой характер.
В итоге ситуация 2010 года полностью повторяет картину предыдущих лет. И в ближайшей перспективе успешность уральских экспортеров, с большой долей вероятности, будет критически зависеть от мировых цен на сырье.

В подготовке материала принимали участие Ирина Тетерева, Елена Лыжина

Дополнительные материалы: 

Восстанавливаться, расти, конкурировать

Представители крупнейших компаний-экспортеров комментируют итоги года

Геннадий ШиловГенеральный директор ОАО «Минеральные удобрения» Геннадий Шилов:

- Прошлый год был очень успешным и для отрасли, и для предприятия, по многим показателям даже более успешным, чем рекордный 2008-й. Спрос и цены на азотную продукцию на мировом рынке выросли ощутимо. Помимо общего восстановления глобальной экономики, этому способствовали неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-потребителях нашей продукции (засуха и наводнения в США, Канаде, странах Евросоюза, Северной Африки). В результате серьезного сокращения урожая ряд крупных экспортеров резко снизил объемы поставок сельхозпродукции, в том числе Россия и Украина. Это привело к ощутимому подъему цен на основные культуры (на 30 - 50% по отношению к первой половине года). Цена аммиака на международном рынке в 2010 году выросла в среднем на 45%, карбамида - на 14%. Мы увеличили экспортные поставки первого на 11%, второго - на 9%.

Аммиак мы поставляем примерно в равных пропорциях на внешний и внутренний рынки (в 2010 году российским потребителям реализовано 47%, международным - 53%), карбамид большей частью уходит на экспорт (72% и 28% соответственно). На мировом рынке это наиболее востребованное азотное удобрение.

Михаил ВоеводинГенеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин:

- В 2010 году мировая экономика начала выздоравливать, производители возвращали в строй мощности, законсервированные в период кризиса. Мы сразу это почувствовали по темпам роста потребления титана: к концу 2010 года среднемесячные отгрузки были почти в два раза больше, чем в начале.

Главным конкурентом для нас остается Китай. Титановая промышленность там пока в основном производит продукт общего применения (на них не распространяются правила особого надзора), но вполне возможно, что через пять-семь лет некоторые китайские фирмы смогут поставлять титан для авиационной промышленности и для работы в критических условиях.

Структура поставок корпорации в целом складывается в пользу экспорта: в 2010 году 29% продукции ушло российским заказчикам и 71% - зарубежным. Факторов для наращивания экспортного потенциала несколько. Во-первых, мы завершили сертификацию продукции ВСМПО для медицинского применения, наш материал допущен для использования в США и Европе. Во-вторых, мы договорились с фирмой Snecma на поставку штамповок дисков: эта продукция предназначена для двигателя CFM-56, использующихся в Boeing 737 и Airbus 320.

Кроме того, на авиасалоне МАКС мы подписали меморандум с Airbus о сотрудничестве в производстве и поставке металлургических полуфабрикатов глубокой переработки. На том же МАКСе между нами, Airbus и Goodrich подписано соглашение на поставку для шасси самолета А350-1000 штамповок из титанового сплава.

Александр ЮринГенеральный директор ОАО «Новотроицкий цементный завод» Александр Юрин:

- Для рынка строительных материалов 2010-й стал годом постепенного восстановления. Объемы производства цемента в России по отношению к 2009 году выросли более чем на 15% и приблизились к показателю 2008 года.

Для НЦЗ общие показатели 2010 года оказались практически на одном с 2009-м уровне, при этом произошло изменение в структуре поставок: продажи на внешний рынок увеличились с 39 до 51%. В основном это было обусловлено сокращением объемов потребления цемента на внутреннем рынке.

Ярко выраженная приоритетность у предприятия отсутствует. Мы стремимся сохранить и закрепить наши позиции на обоих рынках, так как спрос в плане номенклатуры продукции различен, что позволяет предприятию выпускать богатый для цементного производства ассортимент продукции. Так, в 2011 году доля реализации цемента на внутренний рынок составила более 60% от общих продаж предприятия.

Мы активно работаем над повышением своей конкурентоспособности: ведем работу по модернизации вращающихся печей, отработке и рекультивации Южного участка Ириклинского месторождения известняков, уменьшению пылевыбросов, строительству участка подготовки глиняного шлама. Реализация этих инвестпроектов позволит обеспечить предприятие качественным сырьем, снизить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее качество.

Подготовил Сергей Ермак

СКБ Банк 

Дополнительные материалы

Рейтинг крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экспорт-100» по итогам 2010

Комментарии

Материалы по теме

Измерена эффективность региональной власти

Учиться не дышать

Заведомо худшие условия

Бюджет как книга жизни

Печалька для городков

На первый-второй в шахматном порядке затылком друг к другу

 

comments powered by Disqus