Крытый рынок

Крытый рынок

Российские производители проката с антикоррозийными покрытиями постоянно расширяют мощности. Но для ликвидации дефицита на внутреннем рынке этого недостаточно

В конце июня на территории Лысьвенского металлургического завода (ЛМЗ, Пермский край) торжественно заложен фундамент цеха холодной прокатки мощностью 820 тыс. тонн готовой продукции в год. Он станет основой для нового листопрокатного комплекса. Специализация будущего производства - прокат с защитными покрытиями (400 тыс. тонн горячеоцинкованного и 220 тыс. тонн с полимерной защитой), который активно используется в строительстве, автомобильной промышленности и производстве бытовой техники. Собственники завода рассчитывают в три с лишним раза увеличить возможности ЛМЗ по выпуску этой продукции и войти в число лидеров российского рынка. Ставку делают на импортозамещение. В перспективы внутреннего рынка верят как российские производители, так и продавцы проката с покрытиями. Вот только импортеры сами начали создавать в России производства, чтобы стать еще ближе к потребителю.

Заявка на лидерство

Как заявил председатель совета директоров ЛМЗ Юрий Киселев, проект нового листопрокатного комплекса будет реализован в несколько этапов. Уже в 2015 году в действующем цехе нанесения полимерных покрытий ЛМЗ будет установлена новая линия мощностью 110 тыс. тонн в год, а в четвертом квартале 2016 года предполагается запустить в работу новый цех холодной прокатки. Объем инвестиций для этой части проекта оценивается в 13 млрд рублей. Еще 10 миллиардов собственники намерены привлечь для строительства к 2020 году цеха горячекатаного проката на 820 тыс. тонн, который обеспечит новое производство сырьем (до его запуска завод вынужден закупать горячий прокат у сторонних поставщиков).

Над проектом листопрокатного комплекса ЛМЗ работал три года. По словам Юрия Киселева, конструкция разработана с учетом консультаций с отраслевиками и ЦНИИ Чермет. Контракт на поставку необходимого оборудования заключен с итальянским концерном Danieli. Генподрядчиком по проектированию выступит российская компания «Метпромстрой».

Власти Пермского края пообещали помочь предприятию с развитием инфраструктуры для доставки грузов. А вот инвестиции ЛМЗ должен найти самостоятельно. Из необходимых 23 млрд рублей только 3 миллиарда - собственные средства компании, на которые уже идет строительство. Остальное - кредиты, переговоры о получении которых еще ведутся. На ЛМЗ отмечают: чтобы представить проект на месте, на торжественную закладку фундамента нового цеха привезли около 20 банкиров. По словам Юрия Киселева, метзавод сейчас в процессе прохождения согласований: «Наш проект одобрен банками. Сейчас они углубились в изучение, это займет около трех-четырех месяцев».

Окупить инвестиции планируется в течение восьми лет. После реализации проекта ЛМЗ может войти в число лидеров по производству проката с защитными антикоррозионными покрытиями в России. Сейчас в первую тройку входят Магнитогорский (мощность - 1,6 млн тонн), Новолипецкий (1,3 млн тонн) металлургические комбинаты и предприятия Северстали (1,1 млн тонн).

Добавить стоимости

Ставку на российский рынок защищенного проката, который относится к продукции с высокой добавленной стоимостью, сегодня делают как крупные меткомбинаты, так и небольшие компании. По мнению директора по развитию бизнеса и управлению эффективностью ММК Максима Лапина, в ближайшее десятилетие новым ключевым трендом сбытовой политики металлургов станет переход от поставок неспециализированной массовой продукции, как правило, используемой в качестве полуфабрикатов, к выпуску изделий с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на определенных покупателей.

На общем негативном фоне в мировой металлургии спрос на прокат с покрытием упорно растет, особенно в России. По оценкам директора «Металл Эксперт Консалтинг» Андрея Баева, с 2005 года, за исключением кризисного 2009-го, темпы его роста не опускались ниже 10%. Причем лидером по динамике был металл с полимерными покрытиями. Причина: активное строительство коммерческой недвижимости, в том числе складов, торговых и логистических центров, быстровозводимых сооружений, рост применения металлочерепицы и профнастила, развитие малоэтажного строительства на основе легких металлоконструкций. Еще один фактор - создание в стране новых автосборочных производств, которые требовали и полимерного, и оцинкованного проката.

Ориентируясь на потенциальный спрос, российские металлурги последние пять лет активно расширяли имеющиеся производства и строили новые. Так, ММК ввел в эксплуатацию комплекс холодной прокатки с возможностью выпуска 650 тыс. тонн оцинкованного листа в год. В итоге 2013 год стал переломным для внутреннего рынка: впервые на фоне роста поставок отечественного проката с полимерным покрытием (на 8%) и оцинкованного (на 11%) ввоз этой продукции в Россию сократился (на 5 и 9% соответственно).

Другое дело, что рост российского рынка сталей с покрытиями замедлился: по данным генерального директора «Стальинвеста» Сергея Масленникова, в 2013 году он достиг 5,6 млн тонн, что всего на 4% выше уровня 2012 года. В частности потребление оцинкованного проката выросло на 3% (до 3,154 млн тонн), проката с полимерными покрытиями - на 5% (до 2,351 млн тонн).

По словам управляющего компании «Казанские стальные профили» Игоря Нагуманова, причина в отсутствии крупных проектов в строительстве. Всплеск последних нескольких лет был вызван в первую очередь строительным бумом в олимпийском Сочи и подготовкой к чемпионату мира по футболу. Для оцинкованного проката, отмечают на ЛМЗ, критичным стало и снижение выпуска продукции отечественного машиностроения.

Теперь участники рынка дают весьма осторожные прогнозы. По оценкам ММК, в 2014 году рост в целом будет не выше 3%. В Северстали полагают, что в сегменте проката с полимерным покрытием он составит около 4%, с оцинкованным - лишь 1%. «Металл Эксперт Консалтинг» оценивает среднегодовые темпы роста российского рынка проката с покрытиями на уровне 2%. Главным образом из-за очень умеренных ожиданий от строительной отрасли. «Предпосылок значительного роста жилищного строительства сегодня нет, - замечает старший директор отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield Лада Белайчук. - Строительные компании, занимающиеся жильем, уже работают на пределе возможностей. Из сферы коммерческой недвижимости поступают сигналы о замедлении процесса возведения торговых центров».

Слева направо: Структура поставщиков оцинкованного проката, % и Структура поставщиков проката с полимерным покрытием, %

Потеснить импорт

Но потенциал для роста российских мощностей по выпуску проката с покрытием есть.

- Расчет, данный нам экспертами, следующий, - комментирует Юрий Киселев. - Дефицит металла с защитными антикоррозионными покрытиями в стране будет только нарастать. В обновлении, реконструкции нуждается существенная часть жилого фонда. И все стихийные бедствия последних лет подчеркивают необходимость в современных кровельных материалах. К 2030 году нехватка может дойти до 10 млн тонн.

Отечественные производители не в состоянии полностью обеспечить потребности страны в защищенном прокате: по подсчетам ЦНИИ Чермет, их общие мощности сегодня даже при полной загрузке - не многим больше 4,5 млн тонн. В итоге дефицит примерно в треть рынка продолжают закрывать импортеры. Российские меткомбинаты планируют запустить новые мощности, направленные на импортозамещение. В частности Северсталь намерена расширить возможности по выпуску оцинкованного проката на 400 тыс. тонн, с полимерным покрытием - на 200 тыс. тонн. НЛМК за счет реконструкции агрегата собирается увеличить производство примерно на 100 тыс. тонн. «Но даже при условии ввода на территории страны уже заявленных проектов в период до 2020 года на рынке сохранится дефицит внутренних мощностей и значительная доля импорта», - полагает Андрей Баев.

Только вытеснить импортеров непросто: почти половина импортных поставок (около 900 тыс. тонн) в прошлом году приходилась на компании из Азии, не стесняющиеся демпинговать. В 2012 году российские меткомбинаты пытались повлиять на ситуацию, инициировав введение защитной пошлины на поставки окрашенных сталей из КНР. Но ее долгосрочный эффект оказался обратным: заградительный барьер стал стимулом для китайских компаний инвестировать строительство аналогичных производств на территории России.

Один из первых подобных проектов - Центральный металлокомбинат во Владимирской области, который прежде занимался поставкой металла от ведущих производителей Азии. В 2013 году Sino Minerals & Energy Imp & Exp Co., Ltd (КНР) запустила здесь линию по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь с цинковым и алюмоцинковым покрытиями. Причем комбинат на 60 - 70% обеспечен собственным сырьем. По словам исполнительного директора компании Светланы Бао, в 2014 году комбинат планирует выйти на полную мощность в 100 тыс. тонн продукции в год. Ожидается, что в ближайшее время в Одинцово (Московская область) будет запущена еще одна китайская линия - уже на 200 тыс. тонн проката с покрытиями в год.

Как замечает Максим Лапин, для сохранения позиций на рынке необходимо производить товары для конкретных потребителей и по возможности развивать сопутствующий сервис. Например, стан-2000 холодной прокатки и современная линия цинкования ММК, чтобы занять свою нишу, должны быть ориентированы на определенный набор автопроизводителей. Поэтому очень важен процесс акцептации новых марок сталей у клиента и умение развивать сервисы.

Динамика потребления на внутреннем рынке проката с покрытиями    Динамика потребления металлопроката в России, %  

 При подготовке публикации использованы материалы Российского союза поставщиков металлопродукции

Партнер проекта:

 ТМК

 

Комментарии

Материалы по теме

Медная свадьба

Дружба крепкая не расплавится

Поляки перебили ставку «Мечела»

Без проката по России

Черная металлургия

 

comments powered by Disqus