Совсем как большие

Совсем как большие

 Совсем как большие
Фото - Андрей Порубов
По итогам января — июня 2006 года наши предприятия выпустили 3,6 млн тонн труб. Рост по сравнению с аналогичным периодом в 2005м — 16%. Не прорыв, конечно. Но на фоне производственных показателей прошлых лет — изменения к лучшему налицо.

Ни убавить, ни прибавить

Отраслевые аналитики выделяют несколько причин увеличения производства труб в России. Дмитрий Парфенов, инвестиционная компания «Проспект»: «В первом полугодии нефтедобыча в стране практически не росла — точка насыщения достигнута. Высокие цены на энергоносители заставили предприятия нефтяной промышленности активизироваться с разведочным бурением и освоением новых месторождений. Это один из центров роста спроса на трубную продукцию. Кроме того, в стране начали готовиться или уже запущены несколько газовых трубопроводных проектов: газпромовский Северо-Европейский Усть-Кут — Чита; Сахалин — Китай; в 2007 году Роснефть начинает Сахалин — Хабаровск. Это также стимулировало рост спроса на трубы».

Примечательно, что введение с 31 января текущего года антидемпинговых пошлин в отношении поставок украинских труб малого и среднего диаметров (см. «Борьба миров», «Э-У» № 3 от 23.01.06) фигурирует среди причин в последнюю очередь. По пяти видам труб, попавшим под запретительные меры, рост производства варьируется от 2% (бесшовные) до 28% (нефтепроводные электросварные). По двум отмечено снижение: бурильным — на 10%, нефтепроводным бесшовным — на 18%.

Главе Фонда развития трубной промышленности России Александру Дейнеко ничего не остается, как винить российское правительство: «В отношении украинских труб мы предлагали ставки пошлин в 1,5 — 2 раза выше, чем были приняты. Рынок подтвердил правильность наших расчетов: сегмент труб малого и среднего диаметров увеличился в 2006 году на 16,5%, а импорт — на 33%. Это говорит о том, что пошлины не оказывают ожидаемого действия на выравнивание условий на рынке». Тем не менее, считает Дейнеко, без пошлин импорт из Украины увеличился бы на 50%.

Производство стальных труб в РФ

Наибольший рост, по данным министерства промышленности и энергетики РФ, продемонстрировал сегмент труб большого диаметра (ТБД, к ним официально отнесены стальные электросварные трубы диаметром более 508 мм) — до 32%. Напомним, что на ТБД из Украины антидемпинговые пошлины не распространяются. В ИК «Проспект» прогресс сегмента связывают с расширением производства на Выксунском металлургическом заводе (Объединенная металлургическая компания — ОМК) и пуском в середине июля этого года Ижорского трубного завода (ИТЗ, ОАО «Северсталь») — промышленного комплекса ТБД для нефтеи газопроводов. Планируется, что на проектную мощность (600 тыс. тонн одношовных сварных труб диаметром от 610 до 1420 мм) завод выйдет через год.

Введение антидемпинговых пошлин, но теперь уже против отечественных производителей — на поставки труб в Европу, также отразилось на динамике отрасли. Решение чиновников из Еврокомиссии, вступившее в силу в конце июня, установило пошлину для продукции ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в размере 35,8%, для заводов Группы ЧТПЗ — 24,1%. Правда, последствия этой меры экспертное сообщество оценивает поразному. Одни считают, что существенно на результаты финансовохозяйственной деятельности российских трубников это не повлияет: компании переориентируются на рынок внутренний и стран СНГ. Другие уже подсчитали возможный ущерб: от 270 до 450 млн долларов (в физическом выражении — 450 тыс. тонн труб).

Как сообщили «Э-У» в Группе ЧТПЗ, в условиях действия антидемпинговых пошлин компания будет искать выхода с «запретной» продукцией на другие рынки, в том числе США, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии, Африки. Это приведет к дополнительным временным и финансовым издержкам. В ТМК ситуацию не комментируют.

Брат пошел на брата

В чем отраслевые аналитики единодушны, так это в приоритетах российского рынка: его будущее — за ТБД. Этот сегмент рынка, говорят эксперты, имеет неплохие перспективы: с началом реализации крупных государственных проектов потребление ТБД в России будет ежегодно расти не менее чем на 10%.

Таблица. Объем и динамика производства труб в России

Предприятие
Объем производства в I полугодии 2006 г., тыс. тонн
Прирост 2005 г. к 2006 г.,%
Объем производства в I полугодии 2005 г., тыс. тонн
Объем производства в I полугодии 2004 г., тыс. тонн
Прирост 2005 г. к 2004 г., %
Объем производства в I полугодии 2003 г., тыс. тонн
Прирост 2004 г. к 2003 г., %

ВТЗ

457,6

-7,8

496,7

418,8

18,6

326,8

28,2

Выксунский метзавод

702,6

57,8

445,2

473,8

-6,0

424,1

11,7

ЧТПЗ

414,3

22

357,8

426,1

-16,0

391,5

8,8

ПНТЗ

347

0,1

349,8

348,3

0,4

338,2

3,0

Тагмет

345

15

300,7

297,1

1,2

254,5

16,7

СинТЗ

291,8

-1,7

297,1

290,7

2,2

291,8

-0,4

СТЗ

321,7

1,9

315,6

282,8

11,6

264,3

7,0

Уралтрубпром

101,4

31,3

77,2

63,6

21,4

54,9

15,8

Альметьевский ТЗ

49,8

24,5

40,0

39,5

1,3

29,8

32,6

Всего по России

3600

16

3 098,0

3 092,0

0,2

2 852,5

8,4

Источник: Аналитический центр "Эксперт-Урал", данные компаний

До запуска Ижорского трубного завода в России ТБД делали в основном три завода: Волжский трубный (ТМК; спиралешовные диаметром 1420 мм), Челябинский трубопрокатный (Группа ЧТПЗ 1067 — 1220 мм), Выксунский металлургический (ОМК; прямошовные 1420 мм). Совокупные мощности выпуска ТБД (508 — 1420 мм) составляют сегодня в России около 3,4 млн тонн. При этом потребление едва превышает 1,4 млн тонн — это 32% от возможного производства.

Кроме отечественных предприятий, на внутренний рынок ТБД традиционно поставляет продукцию Харцызский трубный завод (Украина). Доля импорта Германии и Японии незначительна. Они работают в основном под конкретные проекты, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2» (добыча нефти и газа на шельфе Сахалина), реализуемые в рамках соглашения с российскими властями о разделе продукции англоголландской нефтяной компанией Royal Dutch Shell и японскими Mitsui и Mitsubishi.

По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), российские трубники, несмотря на 70процентную квоту в сахалинских проектах, допущены к ним только на 8%: они поставили лишь 80 тыс. тонн из необходимого миллиона тонн. «Пользуясь прорехами в соглашении о разделе продукции, операторы проектов определяли изначально неподъемные для нас условия тендеров или сроки выполнения заказов. Например, поставить за два дня 400 тыс. тонн. Или явно надуманное: чтобы продукция производилась не менее трех лет», — отмечают в ФРТП.

Сегодня отечественные производители практически на 98% удовлетворяют текущие потребности Газпрома, Транснефти и Лукойла. Но борьба с иностранными конкурентами для них попрежнему актуальна. «Газпром предпочитает не заключать долгосрочные фьючерсные контракты, а закупать трубную продукцию по мере необходимости, исходя из качества и цены. Это накладывает дополнительные риски на трубников при реализации масштабных инвестиционных проектов в сегменте ТБД», — говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Наталья Кочешкова. А Дмитрий Парфенов прогнозирует: до 2007 года возможности российских производителей вырастут до 3,7 млн тонн ТБД в год, а потребности рынка — только до 1,6 млн тонн. Значит, конкуренция
между всеми поставщиками труб на российский рынок еще более усилится.
«С началом реализации крупных трубопроводных проектов в России экспансия зарубежных производителей, естественно, возрастет», — прогнозирует Александр Дейнеко. ФРТП уже сейчас начал разворачивать мощную акцию в защиту отечественных производителей труб.

По украинскому сценарию

Как сообщила в начале августа директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела министерства экономического развития и торговли РФ Галина Баландина, ее ведомство предлагает ввести специальную защитную пошлину в размере 8% на ввоз ТБД (от 508 мм) из всех стран. Пошлина устанавливается сверх обычной таможенной. Пока беспошлинный ввоз распространяется на трубы из Украины, а также в рамках проектов «Сахалин­-1» и «Сахалин-2». На импорт других ТБД действуют пошлины от 5 до 10%. Расследование Минэкономразвития начало с подачи Фонда развития трубной промышленности. ФРТП вообще выступает сегодня в роли своеобразного индикатора умонастроений российских трубников. И развернувшаяся борьба с импортом ТБД означает — именно на этот рынок отечественные производители делают ставку.

По оценкам ФРТП, объем отгрузок российских предприятий на внутренний рынок в отсутствие мер его защиты грозит сократиться в этом году с 1,4 млн до 850 тыс. тонн. Потери могут превысить 350 млн долларов. Введение пошлины и призвано предотвратить негативный сценарий развития событий. Сейчас документ проходит согласование в министерстве промышленности, министерстве финансов, Федеральной антимонопольной службе. Предположительно, в кабинет министров он поступит уже осенью.

На этом защитники российских трубников останавливаться не намерены. ФРТП планирует обратиться в правительство с инициативой законодательно закрепить 70% участия отечественных компаний в таких проектах, как СевероЕвропейский газопровод, Штокман, Приразломное. «Это, безусловно, правильный шаг с точки зрения защиты интересов отрасли, — считает Дмитрий Парфенов. — Однако он идет вразрез с принципами свободной торговли и планами вступления России в ВТО. Ведь для Газпрома или Транснефти важно не то, что поставщик — российская компания. Им важно, чтобы поставщик предложил наиболее привлекательные условия. А наши трубники, не имея сильного бэкграунда в виде поставщика штрипса (за исключением Северстали и, может быть, в перспективе — Выксунского завода, строящего свой стан 5000) ограничены в средствах». Не могут отечественные трубные предприятия предложить тому же Газпрому и связанное кредитование, когда трубы поставляются в кредит, выданный Газпрому самим поставщиком в счет будущих платежей или поставок газа. Японские компании сегодня имеют подобное конкурентное преимущество и часто прибегают именно к такой форме стимулирования спроса на свою продукцию. В этих условиях закрепление доли участия российских труб в государственных проектах и введение пошлин на ввоз ТБД помогут отрасли сохранить высокие темпы роста.

Комментарии

Материалы по теме

Труба в Европу

ЧТПЗ загнет по-новому

Труднопрокатный стан

Перетягивание трубы

ТМК добавили себе интеллекта

ТМК сэкономит на кадрах

 

comments powered by Disqus