ЧТПЗ стал эмитентом

ЧТПЗ стал эмитентом

Общий спрос на облигации составил 4 млрд 900 млн рублей. В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторы подавали заявки от 8,5 до 10% годовых. Решение эмитента — 9,5% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых. Это лучше прогнозов, которые давал выпуску организатор займа - Райффайзенбанк Австрия. Во время проведения road show проекта в Екатеринбурге член правления банка Павел Гурин оценивал доходность размещения как 9,75 — 9,8% годовых. Аналитики считают, что главную роль сыграло хорошее кредитное качество эмитента: ему доверяют российские и зарубежные банки. Не так давно Европейский банк реконструкции и развития выделил ЧТПЗ уже второй по счету кредит в 190 млн долларов (деньги пошли на покупку акций Первоуральского новотрубного завода). Динамика выручки ЧТПЗ

Директор по финансам и экономике ЗАО «Группа ЧТПЗ» Сергей Моисеев так объяснил цель проекта: «Облигационный заем позволит нам диверсифицировать портфель и познакомиться с огромным количеством мелких финансовых институтов, которые иначе о нас бы не узнали». Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля предприятия. Сейчас задолженность ЧТПЗ составляет 9 млрд рублей, Первоуральского новотрубного — около 4,5 млрд рублей. Резкий рост долгов предприятий произошел в конце 2004 года в связи с отказом от работы по давальческой схеме, что привело к дефициту оборотных средств, восполнить которые пришлось через банковские кредиты. Как показали итоги размещения, этот фактор не смущает инвесторов при условии, что эмитент исправно платит по долгам и демонстрирует хорошие темпы роста бизнеса.

Таким образом, на рынке публичных заимствований появится еще один эмитент, активы которого расположены на территории Урала. Напомним, этот финансовый инструмент в своей практике уже использовали Нижнетагильский металлургический комбинат, Северский трубный завод, Трубная металлургическая компания, Уралсвязьинформ, Нижнесергинский метизно-металлургический завод, Ижмаш и другие.


Комментарии
 

comments powered by Disqus