Аршином общим не измерить

Аршином общим не измерить

 Иллюстрация - Евгений Росин
Иллюстрация - Евгений Росин
Российская банковская система начала развитие с развала Советского Союза. Практически все бывшие советские республики получили тогда одинаковое наследство: разрушенную экономику и некое подобие банковского сектора: Госбанк, Сберегательный Банк и специализированные кредитные учреждения. Что выросло из этого наследия за 15 лет? АЦ «Эксперт Урал» попытался получить ответ на этот вопрос в ходе сравнительного исследования банков Уральского региона, стран СНГ и Балтии.

Индекс доверия

Россию сложно сравнивать с другими странами бывшего Советского Союза: по территории, численности населения, размеру валового внутреннего продукта (ВВП) она превосходит их вместе взятые. Из СССР кроме России вышло всего три государства с населением, большим чем в Москве: Украина, Казахстан и Узбекистан. Чуть меньше по масштабам Белоруссия и Азербайджан. Остальные вполне сопоставимы с большинством субъектов Российской Федерации.

Основной показатель экономического развития — ВВП и его аналог для регионов — валовой региональный продукт (ВРП). Он измеряется в абсолютных цифрах и в показателях на душу населения. Последний характеризует производительность труда и уровень жизни. Нет ничего удивительного в том, что Россия, являясь крупным экспортером всех видов полезных ископаемых, значительно опережает по этому показателю другие страны СНГ. Однако лидируют здесь страны Балтии с немногочисленным населением и выгодным географическим положением, также получающие доходы от российского сырья. Например, ВВП Латвии на 70,6% состоит из сферы услуг, в которой доходы от транзитных перевозок составляют 66%.

В самой России регионы сильно отличаются друг от друга. Большинство субъектов федерации имеют ВРП на душу населения значительно меньше среднероссийского уровня. Это объясняется наличием в стране двух основных финансовых центров: Москва и Московская область в сумме дают 21% в ВВП. За ними идет Тюменская область — 12%. ВРП на душу населения Свердловской области и ближайших соседей примерно одинаков: сказывается значительная доля населения в малых городах и сельской местности.

Уровень развития банковских систем принято мерить отношением банковских активов к ВВП. В развитых странах этот показатель — от 200 до 500%. Диапазон говорит не столько о силе или слабости той или иной банковской системы, сколько о многоукладности экономики: перераспределение финансовых ресурсов идет не только через банки, но и посредством страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов, фондового рынка. В странах с переходной экономикой, где банки играют роль основных финансовых посредников, этот показатель свидетельствует прежде всего о степени доверия населения и предприятий к банковской системе, а также банков к потенциальным заемщикам.

Как видно из таблиц, степень развитости банковской системы с объемом ВВП на душу населения напрямую не связана. В Казахстане при меньшем ВВП через банки перераспределяется значительно больше ресурсов, чем в России. Украина лишь немного отстает от России при значительно меньших доходах. Среди уральских регионов заметно выделяется Свердловская область, не в последнюю очередь за счет сильных самостоятельных банков, которые оказываются гораздо ближе к клиенту, чем филиалы московских.

Заграница нам не поможет

Сегодня в России много спорят о том, нужно ли открывать банковскую сферу для иностранного капитала. Противники прихода западных банков (в форме филиалов) видят в этом угрозу суверенитету страны, сторонники — ратуют за приток иностранных инвестиций в экономику через банки. Между тем сами иностранные банки не очень-то стремятся на российский рынок. Сегодня предельная доля участия иностранных банков в уставных капиталах всей российской банковской системы составляет 12%. И пока она выбрана лишь на 7%. Приток капитала ограничивается не формально, а именно степенью доверия. Повышенные, с точки зрения иностранцев, риски российской экономики не позволяют развернуться иностранным банкам с их дешевыми, долгосрочными и практически неограниченными ресурсами. Дефицит доверия ощущается на всех уровнях: к российской национальной валюте, власти, судебной системе, вплоть до доверия к финансовой отчетности заемщиков. Так что пока иностранное нашествие нам не грозит.

Главные иностранные инвесторы в капиталы банков как в России, так и в странах ближнего зарубежья — Европейский банк реконструкции и развития и Райффайзенбанк. Участие первого, как правило, ограничивается долей в 10 — 25%, второй приобретает пакеты от 40 до 100%.

В странах Балтии шведско-норвежско-немецко-финский капитал почти полностью захватил банковскую сферу. Исключение составляет Латвия, часть банков которой ориентирована на работу с российскими клиентами.

Заметки путешественника

Все данные для этой статьи получены в результате путешествия по интернету. Поскольку банковские сайты представляют собой лицо кредитных организаций, мы решили проанализировать и этот ресурс.

Большинство банковских сайтов банков стран СНГ и Балтии выполнены на трех языках — национальном, английском и русском. Причем все три версии полномасштабные и актуальные, в отличие от английских версий большинства российских банков. Даже на сайте Сбербанка России в английской версии новостийная лента заканчивается 30 января 2006 года (попутно заметим, что только треть крупнейших банков Урала имеют английские версии сайтов, а те, что есть, зачастую весьма слабы).

По степени дружелюбности к русскоязычным посетителям на первом месте белорусские банки: они не используют белорусский язык, общаясь с клиентами либо на русском и английском, либо только на русском, а АКБ «Белорусбанк» еще и на польском.

На втором месте казахстанские банки: большинство, включая Нацбанк Казахстана, используют русский по умолчанию, а у малых и средних банков вовсе нет казахских версий сайтов. В других азиатских странах русский язык тоже в почете. Но многие узбекские банки производят впечатление умерших в 2004 году: сайт живет, но новостийные ленты и финансовая отчетность на нем два года не обновлялись.

На Украине примерно половина сайтов загружается на русском, половина — на украинском. Некоторые, включая Национальный банк, вообще не имеют русской версии.

Центральные (национальные) банки Грузии, Армении, Молдовы и стран Балтии также не говорят порусски, а вот подавляющее большинство коммерческих банков этих стран имеют русские версии и даже предлагают русский язык по умолчанию.

В целом многоязычие банков ближнего зарубежья говорит о тесных международных связях, и отношения с Россией стоят в них на одном из первых мест. Большинство российских банков вполне уверенно себя чувствуют без англоязычных версий сайтов, а русский язык попрежнему остается языком межнационального общения на постсоветском пространстве.

Дополнительные материалы:

Таблица 1. Макроэкономические показатели

Страна ВВП 2004 г., млн.долл. Население 2004 г., тыс.чел. ВВП на душу населения, долл.
Россия 582 319 143 899 4 047
Азербайджан 8 281 8 355 991
Армения 3 615 3 026 1 195
Белоруссия 22 909 9 811 2 335
Грузия 5 113 4 518 1 132
Казахстан 40 743 14 839 2 746
Киргизия 2 163 5 204 416
Латвия 13 623 2 318 5 876
Литва 22 006 3 443 6 391
Молдавия 2 595 4 218 615
Таджикистан 1 911 6 430 297
Туркмения 12 374 4 766 2 596
Узбекистан 11 788 26 209 450
Украина 65 037 46 989 1 384
Эстония 10 984 1 335 8 227
Итого бывш. СССР 805 461 285 360 2 823
Источник: ООН.
Регионы Урала ВРП 2004, млн.долл. Население, тыс.чел. ВРП на душу населения, долл.
Свердловская область 14 639 4 486 3 263
Челябинская область 12 152 3 603 3 372
Тюменская область 75 794 3 265 23 215
Пермский край 10 700 2 819 3 795
Республика Башкортостан 13 454 4 104 3 278
Удмуртская Республика 4 283 1 570 2 727
Оренбургская область 7 024 2 180 3 223
Курганская область 1 791 1 020 1 757
Итого Урал 139 837 23 048 6 067
Источник: Госкомстат.

Таблица 2. Основные характеристики банковской системы

Страна Активы банков, млн.руб. Количество банков Активы/ВВП Концентрация активов
Активы крупнейшего банка, млн.руб. Доля крупнейшего Доля 3-крупнейших Доля 10-крупнейших
Россия 9 658 155 1250 58% 2 627 427 27% 39% 53%
Азербайджан 57 071 41 24% 28 509 50% 60% 78%
Армения 22 644 21 23% 3 683 16% 37%  
Белоруссия 279 910 26 42% 123 115 44% 69% 94%
Грузия 43 125 20 29%        
Казахстан 999 900 35 85% 243 112 24% 57% 90%
Латвия 536 529 23 137% 109 601 20% 54% 87%
Литва 443 496 12 70% 131 657 30%    
Молдавия 39 517 16 53% 8 418 21% 52% 93%
Узбекистан 139 864 29 41%        
Украина 965 883 146 52% 113 314 12% 28% 54%
Эстония 403 518 14 128% 236 739 59% 88%  
Источник: АЦ Эксперт-Урал.
Примечание: в странах, в которых действуют филиалы иностранных банков, количество банков указано с филиалами.

Таблица 3. Основные характеристики банковской системы (часть 2)

Страна Активы банков и филиалов, млн.руб. Количество банков и филиалов Активы/ВРП
Свердловская область 200 559 52 48%
Челябинская область 93 480 47 27%
Тюменская область 283 333 68 13%
Пермский край 84 281 42 27%
Республика Башкортостан 112 102 25 29%
Удмуртская Республика 43 742 26 35%
Оренбургская область 48 887 32 24%
Курганская область 10 016 16 19%
Итого Урал 876 399 308 22%
Источник: АЦ Эксперт-Урал.

Таблица 4. Обеспеченность банковскими услугами

Страна Кредиты, млн.руб. Кредиты / ВВП Потреби-
тельские
кредиты,
млн.руб.
На 1
жителя,
руб.
Вклады
физлиц,
млн.руб.
На 1
жителя,
руб.
Россия 5 529 221 33% 1 031 767 7 170 2 754 528 19 142
Азербайджан 31 299 13%     12 810 1 533
Армения 10 144 10%     6 214 2 053
Белоруссия 132 620 20%     53 744 5 478
Грузия 27 998 19%     10 227 2 264
Казахстан 652 988 56%     128 501 8 660
Латвия 341 265 87%        
Литва 256 683 41% 87 215 25 329 136 044 39 509
Молдавия 21 631 29%     15 604 3 699
Узбекистан         9 373 358
Украина 524 499 28% 118 231 2 516 295 640 6 292
Эстония 267 277 85% 108 588 81 334 78 383 58 711
Источник: АЦ Эксперт-Урал.
Примечание: данные на 1.01.06, кроме: Армения (1.04.05), Узбекистан (1.07.05), Украина (1.08.05), Белоруссия (1.05.05)
Регион Кредиты, млн.руб. Кредиты / ВРП Потреби-
тельские
кредиты, млн.руб.
На 1
жителя, руб.
Вклады
физлиц, млн.руб.
На 1
жителя, руб.
Свердловская область 140 009 33% 32 866 7 326 73 436 16 369
Челябинская область 66 968 19% 21 720 6 028 42 369 11 758
Тюменская область 105 863 5% 46 359 14 199 102 128 31 281
Пермский край 70 399 23% 19 875 7 049 38 414 13 625
Республика Башкортостан 66 355 17% 18 341 4 469 41 168 10 030
Удмуртская Республика 35 130 29% 7 673 4 886 15 638 9 959
Оренбургская область 37 783 19% 11 600 5 322 20 585 9 444
Курганская область 8 045 16% 3 788 3 715 5 324 5 222
Итого Урал 530 552 13% 162 222 7 039 339 063 14 711

Комментарии

Материалы по теме

По возможности и способности

ЕБРР приобрел 25% плюс 1 акцию СКБбанка

СКБ-банк покинул САИЖК

Минус пятый

Человеческий рост

 

comments powered by Disqus