Навстречу Северной Пальмире

Навстречу Северной Пальмире Объем розничного товарооборота в торговле продовольствием на Урале вырос за 2004 год на 23% и достиг 337,4 млрд рублей. Это 15% российского рынка, к слову, самого динамичного в мире. Наиболее перспективны сетевые формы торговли. На 14 сетевых компаний, принявших участие в исследовании АЦ «Эксперт-Урал»;, приходится в среднем почти 7% региональной выручки предприятий, торгующих продовольствием. Показатель серьезно колеблется по областям в зависимости от того, насколько сильны сети по сравнению с другими формами торговли: 16% в Свердловской области, 24% в Удмуртии, 9% в Челябинской и 6% в Пермской областях.

Гипер — это супер

Расстановка основных сил не изменилась. На первом месте явный лидер регионального рынка — торговая сеть «Кировский» (Екатеринбург), ее товарооборот за год составил 5,4 млрд рублей. Второе место принадлежит другой екатеринбургской сети «Купец». Третью позицию закрепила за собой пермская компания « СемьЯ» с результатом 3 млрд рублей.

Самый популярный формат торговли уральских сетевиков — супермаркет — обеспечивает 60% совокупной выручки компаний. Из принявших участие в рейтинге в нем работают десять операторов. Продолжают набирать популярность гипермаркеты: 14% товарооборота против 3% в 2003 году. К примеру, за минувший год в Екатеринбурге введена в эксплуатацию вторая очередь «Купца», в Перми открылся восьмитысячник сети «НормаН-Виват» (компания «Норма»). Такой формат позволяет собственнику не только привлечь покупателей, заинтересованных в комплексном подходе к шопингу, но и попробовать себя в новом качестве — как девелопера. Ритейлер выстраивает концепцию нового торгового центра, привлекает нужных арендаторов, за счет синергетического эффекта повышает оборот на квадратный метр торговых площадей и, соответственно, выручку компании. Так, челябинская сеть ЦТ «Молния» еще в начале 2004 года запустила гипермаркет общей площадью 13,5 тыс. кв. метров, причем торговые залы самой компании занимают в нем всего 3,5 тыс. кв. метров.

Примерно одинаковый вклад в совокупную выручку компаний внесли форматы торговли универсам и дискаунтер — 8,2 и 7,3% соответственно. Оба этих направления успешно развивает челябинская сеть «Незабудка»: за год начали работу 11 торговых точек. Открыли двери четыре магазина сети «Звездный» (Екатеринбург), площадь трех из них превышает 2 тыс. кв. метров. Неуклонно сокращается традиционная прилавочная форма торговли (типа гастроном). Так, ижевская компания «Айкай» (холдинг «Продторг») закрыла десять таких магазинов, заменив их универсамами и супермаркетами. Гастроном на супермаркет сменил и торгово-коммерческий центр «Чкаловский» (Екатеринбург).

Яблоко от яблони

По итогам 2004-го наиболее эффективной среди уральских сетевиков стала деятельность екатеринбургского «Мегамарта» (компания «Юнилэнд — Екатеринбург»), работающий в формате Cash & Carry. С открытием магазина в Нижнем Тагиле (Свердловская область) общей площадью 3,9 тыс. кв. метров товарооборот сети на квадратный метр вырос более чем в 2 раза. «Мегамарт» — не единственный, обративший взоры за пределы города «прописки». Практически все компании рейтинга работают в рамках своей области. По некоторым оценкам, наиболее выгодно осваивать неискушенные наличием сетевых структур населенные пункты с количеством жителей от 0,5 до 1 млн человек. При минимальных вложениях есть шанс занять существенную долю рынка: стоимость земли гораздо ниже, а благодаря известному брэнду в магазин многие зайдут ради интереса даже без массированной рекламной атаки. Свердловская область сильно недооценена, утверждает Лев Ковпак, вице-президент компании «Кировский», 29 из 63 магазинов которой располагаются в областных городах: «За 2005 — 2006 годы помимо восьми новостроек в Екатеринбурге (в том числе одна общей площадью 12 тыс. кв. метров) мы планируем сдать в эксплуатацию три в Нижнем Тагиле, две в Первоуральске, две в Асбесте и одну в Новоуральске. Уже в мае начнет работу первый торговый объект вне области — магазин на 2,3 тыс. кв. метров в Кургане». Из всех магазинов сети только два арендованных: такова политика компании.

Генеральный директор компании «Юнилэнд — Екатеринбург» Валерий Бубнов отмечает: «Основная проблема, с которой мы можем столкнуться в Тюмени, — недостаточная степень развития оптового бизнеса. Монопольное положение компании на местном алкогольном рынке ограничивает ассортимент и толкает оптовые цены вверх». Ощутимым барьером для развития сетей в областях Урала может послужить кадровая проблема. Как показывает практика, квалифицированных специалистов, от кассиров до управленцев высшего звена, не хватает даже в Екатеринбурге. В обязательном порядке необходимо учитывать расходы на обучение персонала. Могут насторожить издержки управления и координации на расстоянии.

Тем не менее пермская «Норма» рискнула и начала выстраивать сеть алкогольных супермаркетов «НормаН» в Санкт-Петербурге: в конце года открыто уже два магазина, в планах на 2005-й — еще 18. О стратегии выхода на рынок рассказывает директор компании Вадим Юсупов :

— Предварительные маркетинговые исследования показали, что стоимость выхода в соседние регионы и в Санкт-Петербург примерно одинакова, а с точки зрения административного ресурса, конкурентной среды, наличия объектов недвижимости, суммы среднего чека, рынок северной столицы оказался более привлекательным. Для оптимизации поставок, складских избытков, централизации закупок, устранения промежуточных посредников между производителем и ритейлером в этом году мы завершим строительство единого распределительного центра в Перми площадью более 35 тыс. кв. метров. Через год, когда у нас будет полноценная сеть «НормаН» в Петербурге, слаженный профессиональный коллектив, узнаваемость марки, результаты определят, будем ли мы развивать сеть «Виват». Наши теоретические планы относительно «НормаН» на следующие два года — стать межрегиональной сетью, представленной как минимум в трех регионах.

Алексей Семенов , директор компании «Техно-линк», специализирующейся на комплексной автоматизации торговых сетей, добавляет:

— Стоимость торгового и компьютерного оборудования, включая программное обеспечение и ввод всей автоматизированной системы управления в эксплуатацию, практически не зависит от местоположения магазина — будь то Екатеринбург или Санкт-Петербург. В среднем оборудовать магазин площадью 100 — 200 кв. метров обойдется сети в 10 — 20 тыс. долларов, 500 — 1000 кв. метров — до 60 тыс. долларов, услуги компании прибавляют к расходам еще 10 — 15% от стоимости. Другое дело, что в столице поток покупателей на порядок больше, а значит, и затраты на автоматизацию и централизацию сети возрастут.

Аналитики прогнозируют: продуктовый ритейл в стране в течение нескольких лет будет расти ежегодно в среднем на 12%, а сети — еще динамичнее, на 20 — 30%. Учитывая нынешний рост местных сетевиков на 40%, их планы экспансии в соседние области и потенциал этих территорий, можно утверждать: Урал покажет результаты лучше средних по России.

Дополнительные материалы:

Форматы торговли

Гипермаркет  — торговая площадь от 2 тыс. кв. метров; наличие большой парковки и удобных подъездов; широкий и быстро обновляемый ассортимент товаров; система самообслуживания; продовольственные и основная часть непродуктовых товаров продаются на одной торговой площадке с оплатой в одних и тех же кассах. Около 30% оборота составляет доход от сдачи в аренду части площадей.

Супермаркет  — магазины, сочетающие продажи продуктовых и непродовольственных товаров в ассортименте от 6 до 20 тыс. наименований, а также самообслуживание и прилавочную форму торговли; площадь до 2 тыс. кв. метров.

Минимаркет  — то же, что супермаркет, но меньших размеров, в среднем 300 кв. метров.

Универсам  — предложение товаров продовольственной и промышленной группы, но более узкого ассортимента; меньшие, по сравнению с супермаркетом, торговые площади.

Традиционная торговля (гастроном) — через прилавок.

Сash & Сarry  — мелкооптовые магазины складского типа, где все товары выставлены в торговом зале; система самообслуживания.

Дискаунтер  — ограниченный ассортимент (до 2 тыс. наименований); предельно минимизированные издержки; цены уровня оптовых рынков; система самообслуживания; исключительно сетевая организация торговли.

Сonvenient store (магазин у дома) — разновидность формата дискаунтера; расположены, как правило, в спальных районах; сфера — товары первой необходимости.

Методы и информация

Исследование продовольственных сетей Урала подготовлено АЦ «Эксперт-Урал» в апреле 2005 года. Опрошено 30 торговых компаний экономически развитых регионов Урала (Свердловской, Пермской, Челябинской, Тюменской областей, республик Удмуртии и Башкирии). Данные предоставили 14 компаний.

При составлении рейтинга в качестве основного показателя использовался розничный товарооборот за первое полугодие 2003 и 2004 годов. Вспомогательные показатели — объем торговых площадей, количество торговых точек. Показатели эффективности: товарооборот на квадратный метр торговой площади (рассчитан как средневзвешенный по году с учетом сроков изменения торговых площадей) и товарооборот на одного сотрудника.

Справочно приведены данные о среднем размере торговой точки и доле продуктов питания в совокупном товарообороте. При анализе учтен формат продуктовой розничной торговли, в котором работает сеть.

Комментарии

Материалы по теме

Второе пришествие

36,6 шага от центра

Золотой дождь

Правила масштабирования

Рукой подать

72,1% ТС «Незабудка» продадут совладельцы компании

 

comments powered by Disqus