Окна роста

Окна роста

Темпы роста промышленностиПрактически все базовые отрасли экономики Урало-Западносибирского региона исчерпали потенциал бурного роста. Лидерами динамики на ближайшие годы станут машиностроение и потребительский сектор. 

В 2006 году, впервые после посткризисного всплеска 1999 — 2001 годов, машиностроительный комплекс показал уверенный рост: это, наверное, самый важный тренд, выявленный при исследовании социально-экономического развития субъектов федерации Урало-Западносибирского региона по итогам минувшего года.

Прогнозировать средние экономические показатели — «все равно что уверять не умеющего плавать человека в том, что он спокойно перейдет реку вброд, потому что ее средняя глубина не больше четырех футов», говорил крупнейший американский экономист Милтон Фридман.

Тем не менее именно анализ совокупных показателей позволяет определить особенности и возможные сценарии развития экономики. Аналитический центр «Эксперт Урал» изучил совокупные показатели по десяти субъектам федерации Урало-Западносибирского региона: Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской и Тюменской областям, Пермскому краю, ХантыМансийскому (ХМАО) и ЯмалоНенецкому (ЯНАО) автономным округам, а также республикам Удмуртии и Башкирии.

Эффект синергии

По динамике Урало-Западносибирский регион обогнал Россию: индекс физического объема производства (ИФО) составил 105,3% к уровню предыдущего года против 103,9% в среднем по стране. Мало того, если в целом по России наблюдалось замедление темпов роста промышленности (ИФО упал на 0,1 процентный пункт, п.п., по сравнению с 2005м), то по региону они наоборот увеличились (на 1,7 п.п.).

Структура промышленности Урало-Западносибирского региона, России
Инвестиции в основной капитал
Отличается регион и более высокой положительной динамикой обрабатывающих производств: 108% против общероссийских 104,4%. Доля этого сегмента в структуре промышленности на протяжении нескольких лет остается неизменной (чуть более 40%). На добычу полезных ископаемых приходится 50%, на производство тепла и электроэнергии — 10%. В целом по России соотношение иное: добыча полезных ископаемых — 25%, обрабатывающие сектора — 63%, производство тепла и электроэнергии — 12%. Сырьевой характер экономики региона определяют ХМАО и ЯНАО: на долю округов приходится 90% добывающей промышленности. Они же формируют его экспортную направленность.

Экспортный сектор — это 76,7% всего промышленного производства. Рентабельность здесь остается заметно выше, чем в промышленности в целом: 19,2 и 15,8% соответственно. Но вклад в общий рост чуть превышает половину — 53,1%. При этом темпы роста предприятий, ориентированных на заграницу, стабилизируются: ИФО составил всего 103,7% к 2005 году. Сравните: динамика машиностроения по результатам 2006 года — 113%, при этом на долю в отгрузке промышленного производства по региону приходится всего 7,2%, а вклад в общий рост ИФО составил 16,2%.

Директор по управлению активами ИФК «Уником Партнер» Виталий Калугин полагает, что одним из факторов роста в машиностроении служит процесс консолидации активов и создание крупных машиностроительных холдингов: сформированы «Группа ГАЗ», «Силовые машины» (в него вошли автомобильный завод «Урал» и «Челябинские строительно-дорожные машины»), Трансмашхолдинг и другие. Это дает синергетический эффект и способствует повышению эффективности отрасли. Кроме того, серьезное влияние, по мнению аналитика, оказывает внешнеэкономическая конъюнктура в других отраслях: «Понятно, что при высоких ценах на железную руду будут расти заказы на дробильное и бурильное оборудование, экскаваторы, а при высоких ценах на нефть увеличится производство цистерн».

По словам начальника отдела анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края Александра Соловьева, рост в машиностроении — тенденция безусловно положительная. Однако то, что он опирается на результаты развития сырьевого сектора, оптимизма не внушает:

— Внутренний инвестиционный спрос может запросто схлопнуться в результате смены внешней конъюнктуры, что мы уже дважды наблюдали за последние 20 лет. Поэтому о реальной диверсификации экономики говорить рано. Для этого необходимо, чтобы начался рост в экспортном машиностроении.

Своенравный ТЭК

Основной объем инвестиций идет пока все в тот же сырьевой сектор. И этот фактор также влияет на усредненные показатели инвестиционной привлекательности региона. Темп роста вложений в 2006 году по УралоЗападносибирскому региону составил 114,4% (по России — 113,7%), среднедушевой показатель инвестиций в основной капитал — 45,2 тыс. рублей на человека (общестрановый — 32,1 тыс. рублей). Сравните: в ХМАО это 201,9 тыс. рублей, в ЯНАО — 324,5 тыс. рублей. Мало того, суммарно на эти два субъекта приходится 45,7% всех инвестиций в регионе, хотя там проживает всего около 9% населения. Если ХМАО и ЯНАО исключить из анализа, получим среднедушевое значение инвестиций на уровне 26,9 тыс. рублей на человека, что значительно ниже среднероссийского показателя. Впрочем, аналитиков это не удивляет. Виталий Калугин:

Распределение инвестиций в основной капитал по регионам Урала и Западной Сибири
Розничная торговля
— От традиционно сельскохозяйственных Зауралья и Удмуртии трудно ожидать инвестиционной активности наравне с субъектами, где доминируют добывающие отрасли. Конечно, в Свердловской и Челябинской областях крепкие позиции удерживают металлургические предприятия, однако объем инвестиций с нефте— и газодобычей несопоставим. В Башкортостане традиционно сильна нефтепереработка, при этом она хронически недоинвестирована.

По мнению Александра Соловьева, полученные выводы прежде всего подтверждают наличие структурного неравновесия в экономике. «В целом по России на долю топливноэнергического комплекса приходится почти 60% инвестиций, на долю машиностроения — всего 5%».

На глаза статистики

Более ровная ситуация складывается в потребительском секторе. Последние несколько лет он демонстрирует стабильную динамику. Розничная торговля выросла на 120,7%, общественное питание — на 119,9%, платные услуги населению — на 108,4%.

По объему потребительского рынка лидируют Башкортостан, Свердловская, Челябинская области, по динамике — Башкортостан, Пермский край и ХМАО. Двигатель роста — розничная торговля: ее оборот за 2006 год увеличился на 120,7%. Интенсивное развитие потребительского сектора в сравнении с промышленностью — тенденция общероссийская: доля розничной торговли и услуг населению в ВРП все заметнее. На Урале темпы роста оборота в этом секторе выше, чем в среднем по стране: 120,7% против 113,0% в 2006 году; 131,8% против 112,8% — в 2005м.

Виталий Калугин видит причину в снижении оборота оптоворыночного сегмента. «Раньше люди покупали товары на оптовых рынках, в мелких магазинчиках, владельцы которых не были заинтересованы в раскрытии полных доходов. Сейчас поток покупателей переместился в крупные торгово-развлекательные центры, поддающиеся учету и контролю». Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Альянс» Алексей Подоляко убежден, что основу роста заложили сильные региональные ритейлеры:

«В регионе изначально сформировалась группа динамично развивающихся местных компаний, которые ориентировались на передовые технологии и были готовы удовлетворить все более искушенные запросы потребителей. Сегодня к этому фактору добавляется еще и рост доходов населения».

Расходы — в рост

Реальные располагаемые доходы населения действительно увеличились в 2006 году по региону на 116,5%. Это общая картина. При детальном анализе проявляются интересные подробности. Территории с традиционно высоким среднедушевым доходом населения в 2006 году продемонстрировали незначительную динамику: в ЯНАО средний доход достиг 26,7 тыс. рублей на человека (прирост 110,7%), в ХМАО — 21,8 тыс. рублей (111,3%), в Свердловской области — 11 тыс. рублей (113,3%). А вот территории с относительно низкими доходами населения, наоборот, прибавили темп. В Удмуртии при средних доходах 5,9 тыс. рублей рост составил 120,7%, в Курганской области при 6,3 тыс. рублей — 120,3%, в Башкортостане при 8,7 тыс. рублей — 121,5%. Особняком стоит Пермский край: здесь и доходы относительно высоки (10,8 тыс. рублей на человека), и рост приличен (120,0%). На другом полюсе оказалась Оренбургская область: при среднедушевом доходе 6,1 тыс. рублей зафиксирован рост только в 113,4%.

Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Максим Годовых связывает такой расклад с плановым повышением заработной платы в бюджетной сфере.

— С 1 мая 2006 года минимальная зарплата увеличена до 1100 рублей, дважды за год поднимали зарплату работникам федеральных госучреждений, произошло повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащих, а также базовой и страховой части трудовой пенсии. Естественно, это повлияло примерно в равной степени на рост среднедушевого дохода в абсолютном выражении по всем регионам и привело к пропорционально меньшему росту относительных показателей на территориях с более высокими доходами населения.

Аналогичные причины видит Александр Соловьев: «В субъектах с относительно низкими доходами наблюдается больший вес бюджетного сектора в фонде оплаты труда. Между тем темпы роста зар-платы в здравоохранении и образовании были одними из наиболее высоких в 2006 году».

Доходы населения
Темпы роста основных экономических показателей
Косвенным фактором, по мнению Максима Годовых, стало то, что люди на традиционно богатых территориях стали больше тратить: 

— Прирост индекса потребительских цен оказал большее воздействие на увеличение расходов обеспеченных слоев населения из регионов с более высокими среднедушевыми доходами. На ситуацию повлиял также бум потребительского кредитования. Максимальная активность кредитнофинансовых учреждений и, как следствие, наибольшее количество выданных кредитов пришлось на субъекты РФ с более высокими доходами населения. Поэтому доля процентных выплат по кредитам в этих регионах оказалась больше и повлияла на уменьшение величины реальных доходов населения.

Отдельного внимания, на наш взгляд, требует строительный сектор, где индекс роста не дотянул до среднероссийского как по показателю ввода жилых площадей (113,5%), так и по выполнению строительных работ (101,9%): средние по РФ значения — 115,2 и 115,7% соответственно. Однако — опять же средние. Башкорто-стан, Тюменская, Свердловская и Челябинская области входят в десятку передовых территорий по вводу в эксплуатацию жилых площадей: на них в сумме приходится 11,5% всех новых жилых домов в России. Больше всего площадей введено в Башкирии (1705,7 тыс. кв. м), а самый быстрый рост продемонстрировала Челябинская область (121,2%).

Взрывов не ждите

На основе выявленных трендов попытаемся прогнозировать вектор развития экономики региона. На наш взгляд, более высокими темпами, чем в 2006 году, будут расти объемы производства электроэнергии: это связано с реализацией многочисленных инвестиционных проектов в отрасли — строительством новых генераций, обновлением электросетевого хозяйства и так далее. Однако рост не будет взрывным: новые генерирующие мощности заменят крайне изношенные старые.

В химической промышленности потенциал роста за счет благоприятной конъюнктуры внешних рынков, судя по всему, исчерпан. Кроме того, большинство внедряемых инвестиционных проектов здесь направлены в первую очередь на уменьшение энергозависимости, производственных издержек, улучшение инфраструктуры, и в меньшей степени — на увеличение объемов производства. В связи с этим мы ожидаем стабилизации показателей роста предприятий этой отрасли.

Неоднозначна ситуация в нефтяном секторе. Масштабные инвестиционные проекты ТНКВР в Тюменской области и ЯНАО, направленные на геологоразведку и увеличение объемов добычи, конечно, внушают оптимизм. Но фоном для него служит истощенность многих месторождений в Пермском крае и Башкирии. Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует на ближайшую перспективу снижение мировых цен на нефть. В итоге бурного роста в среднем по отрасли, скорее всего, ожидать не стоит. Следовательно, доля нефтедобычи в структуре промышленности УралоЗападносибирского региона будет снижаться. А от состояния этого сектора напрямую зависят темпы развития в машиностроении. Пока имеющийся объем заказов позволяет рассчитывать на прогресс, однако потенциал этот весьма ограничен. Чтобы обеспечить стабильную динамику машиностроительного комплекса, необходимо создавать продукцию конечного передела, востребованную на мировых рынках.

Для замедления развития металлургии видимых причин нет: на мировых рынках цветных металлов цены стабилизировались, спрос остается неудовлетворенным.

Выше, чем в 2006 году, будут темпы роста потребительского сектора и доходов населения.

Дополнительные материалы:

Даешь пятилетку

Павел ЧернавинМашиностроение может стать самой быстрорастущей отраслью экономики в ближайшие годы, считает генеральный директор ОАО «Автомобили и моторы Урала (АМУР)» Павел Чернавин

— Машиностроение — одна из последних базовых отраслей в структуре экономики региона, до сих пор остающаяся в аутсайдерах роста. Поток денег пошел сюда пять лет назад: именно в то время бурно развивающиеся на внешней конъюнктуре предприятия сырьевых отраслей начали осознавать, что закупать только импортное оборудование слишком дорого, да и не всегда оно отвечает потребностям. На машиностроительных предприятиях, где появились грамотные менеджеры, ситуацию быстро оценили и умело ею воспользовались. Машиностроители начали вкладываться в техническое перевооружение, закупили современные станки, технологии. За счет этого сегодня в отрасли и начался рост.

Чтобы его закрепить, нужна грамотная политика со стороны государства. К сожалению, пока у нас слишком много просто абсурдных решений.

Я искреннее не понимаю, зачем нужно облагать высоченными таможенными пошлинами импорт технологий? Нам иногда не хватает самой малости, чтобы подтянуться до мировых стандартов. К примеру, в России есть нормальное прессовое оборудование, но к нему нужна хорошая оснастка. Закупим ее — получим собственный современный комплекс. Если будет понимание важности подобных вопросов со стороны власти, тогда машиностроение станет самой быстрорастущей отраслью в регионе еще как минимум на пять лет.

Подготовила Ирина Перечнева

Методы и информация

Анализ сделан по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Данные приведены за период январь — декабрь 2006 года по полному кругу предприятий и организаций, рост показателей приведен в процентах к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимой оценке (если не указано иное). Натуральные и финансовые показатели по региону Урал и Западная Сибирь и укрупненным отраслям получены простым суммированием составляющих, относительные — как средневзвешенное составляющих.

Экспортный сектор — это добыча полезных ископаемых; производство кокса и нефтепродуктов; химическое производство; производство древесины и изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность; металлургическое производство.

Сектор машиностроения: производство машин и оборудования; электрооборудования, электронного и оптического оборудования; транспортных средств и оборудования.

Потребительский сектор — розничная торговля, общественное питание, платные услуги населению.


Комментарии

Материалы по теме

Карт­бланш на реформы

Кооператив «Большой Урал»

Нехорошая ситуация

с БОРу по сосенке

Окна роста

Пермский рай

 

comments powered by Disqus