Дайте шанс «новой волне»

Дайте шанс «новой волне» Легкая промышленность Свердловской области впервые после многолетнего спада показала по итогам 2004 года рост объемов производства — 9,2% (крупные и средние предприятия — 36%) к 2003-му. Отрасль опередила все прочие (за исключением цветной металлургии и микробиологии). Это тем более удивительно, что в российском легпроме упадок наблюдается уже третий год, за 2004-й объем производства сократился на 7,4%, налоговые поступления снизились до 1,3% ВВП (в былые времена — 20%), износ оборудования превысил 60%. Четыре основные причины спада известны: недостаток средств на развитие; импорт и черный рынок, вытеснившие отечественную продукцию; нехватка кадров; высокие арендные ставки.

Правительство РФ признало наконец состояние легкой промышленности кризисным и в конце декабря прошлого года утвердило план спасения. Реализовать его предполагается в течение 2005-го, для этого создана межведомственная рабочая группа. Однако с поддержкой государство явно запоздало. Многие отечественные предприятия за 15 лет разорились и исчезли, другие привыкли справляться с проблемами самостоятельно и не связывают надежды на изменения только с инициативой сверху.

Это и внушает оптимизм: в самые тяжелые для легкой промышленности времена поднялись и значительно окрепли предприятия «новой волны». Общий для них фактор успеха — грамотный менеджмент, позволивший правильно определить рыночную нишу (ценовой и качественный сегмент), сформировать политику продвижения продукции и создания имиджа предприятий, технически обеспечить высокое качество и широкий ассортимент продукции.

Все лучшее — в центре

Рост легпрома именно в Свердловской области объясним высоким уровнем менеджмента, удобством географического положения с точки зрения сбыта продукции, развитым потребительским рынком. За последние годы в отрасли четко выделились три группы производств (всего их 72).

Подъем обеспечил авангард — успешные предприятия, ориентирующиеся на свободный потребительский рынок и работающие в условиях высокой конкуренции. Их 35%. Из крупных и средних - ООО «Пальметта», ООО СП «Зартекс», ЗАО «Союзтекс», ЗАО «Свердловский камвольный комбинат». К этой же группе принадлежат успешные малые: ЗАО «Медина», ООО Фирма «Стиль», ООО «Стайер», ОАО «Престиж-2». И для тех, и для других характерен уверенный рост. Например, за 2003 — 2004 годы ООО «Пальметта» увеличило объемы производства и реализации в 2,6 раза; ООО СП «Зартекс» — в 1,9 раза; ЗАО «Союзтекс» — втрое; ООО Фирма «Стиль» — вдвое. Прирост объемов производства в первой группе в действующих ценах составил 235%, а вклад в общую прибыльность отрасли — 96%.

Вторая группа (7%) нацелена на стабильные гарантированные заказы со стороны министерств и ведомств, выпускает одежду и обувь специального назначения. Например, ООО ТПК «Уралобувь» практически перестало производить гражданскую продукцию и остановилось на форменной обуви для силовых ведомств (МЧС, МВД). ОАО «Емако» большую часть выручки получает от тендеров на поставку полушубков для управления железной дороги. Конкурентные позиции таких предприятий на рынке «для штатских» невысоки.

Третья группа (58%) включает убыточные, в основном периферийные предприятия, рыночные позиции которых весьма слабы. Часть фабрик (Режевская, Сысертская, Североуральская, Красноуральская швейные, Каменск-Уральская обувная) проходит процедуру банкротства. В этой же группе предприятия, сдавшие позиции из-за падения спроса (ОАО «Березовская ковровая фабрика»).

Усилилась не только отраслевая, но и территориальная концентрация производства: лидеры расположены в основном в областном центре, банкроты — в небольших уральских городах. Если в 2000 году 70% объемов производства отрасли обеспечивали восемь предприятий, то теперь — всего пять. В Екатеринбурге в 2000-м производилась треть продукции отрасли, сейчас — четыре пятых. Процесс сопровождается усилением женской безработицы в районных центрах.

В режиме успеха

Отсутствие государственной защиты российского потребительского рынка и отечественного производителя позволяет утверждать: подъем успешных компаний обеспечен только факторами микроуровня и растущим потребительским спросом. Так, грамотный менеджмент вывел ООО «Пальметта» в лидеры российского бельевого рынка: по объему производства оно с 2002 года входит в первую двадцатку предприятий России, выпускающих швейные изделия. Конкуренты — только зарубежные производители. По мнению экспертов, предприятие удерживает 20% бельевого рынка Екатеринбурга благодаря качеству, дизайну, ассортименту, брэндингу. Расширять позиции позволяет активная маркетинговая политика. Стратегический ориентир — развитие фирменной розничной торговли (шесть магазинов в Екатеринбурге). Помимо брэнда Palmetta компания активно раскручивает новую торговую марку Millena. До 2015 года планирует освоить еще ряд брэндов, значительно увеличить рекламные бюджеты, в том числе на рынках Украины, Казахстана и стран Балтии. Достоинства «Пальметты» — высокое качество изделий и поддержание оптимальных цен для средней ценовой ниши рынка. Доля крупнейших предприятий в общем объеме продукции легкой промышленности Свердловской области в 2004 г.,%

Иная модель бизнеса у ООО СП «Зартекс» — российско-германского предприятия, производящего напольные ковровые покрытия. За 1995 — 2001 годы оно вышло в лидеры рынка России и стран СНГ. Уровень конкуренции здесь высокий, рынок поделен между отечественными и зарубежными компаниями в соотношении 40 к 60. Поэтому основной задачей руководства во главе с генеральным директором Натальей Лукиной стала организация выпуска высококачественных изделий по более низким в сравнении с импортом ценам, постоянное обновление ассортимента и улучшение функциональных характеристик продукции, поддержание производства на современном уровне. Перспективный план развития включает внедрение новых технологий. Его реализация позволит снизить удельные затраты, повысить качество. Проблемы «Зартекса» связаны с подъемом цен на синтетические нити вследствие роста стоимости исходного сырья — нефти. Стремление сохранить конкурентоспособность ограничивает возможности повышения цен на готовую продукцию.

Еще одной зоной роста неожиданно стало ЗАО «Свердловский камвольный комбинат» — поставщик чистошерстяных и полушерстяных костюмных тканей. С приходом летом 2003 года генерального директора Игоря Василькова и новой команды менеджеров на предприятии начались перемены. Объемы производства в 2004 году выросли к уровню 2003-го почти втрое. Рентабельность составила 10%.Такого результата удалось добиться благодаря реорганизации системы управления, включая внедрение управленческого учета в режиме on-line. Проблему больших неиспользуемых производственных площадей и, соответственно, высоких издержек решили, разместив на них малые производственные и научно-исследовательские организации. Это позволило оптимизировать производственный процесс. Комбинат изучает возможность создания на своей территории технопарка площадью 11 га. Предпосылки прозрачны: правительство Свердловской области предусматривает существенные льготы для технопарков на земельных участках, принадлежащих государству (понижающие коэффициенты до 10 раз к базовым размерам арендной платы).

Старые проблемы — новые угрозы

Важнейшей среди общих проблем всех групп предприятий остается недоступность кредитных ресурсов. Правительство РФ считает, что если оно снизит ввозные пошлины на импортное оборудование, у отечественных производителей хватит денег на грамотные инвестиционные проекты, они смогут брать кредиты. Но средний уровень рентабельности (по полному кругу предприятий в 2004 году — 4%, по лидирующим — 14%) не позволяет пользоваться кредитами под 18% годовых. Отсюда и невысокий технологический уровень продукции, и большая доля устаревшего оборудования. Администрации Челябинской и Тюменской областей применяют механизм компенсации процентной ставки (до 2/3) по банковским кредитам предприятиям, предоставившим программу наращивания объемов производства и сохранения рабочих мест. В Свердловской области средств на это пока не нашлось.

Привлечение западных инвесторов позволило бы получить не только более дешевые кредитные ресурсы европейских банков под залог импортного оборудования, но и отсрочку оплаты поставок сырья. Однако реализация этой схемы упирается в вопросы собственности: как условие финансирования инвесторов интересуют пакеты акций, что не устраивает нынешних владельцев.

Сдерживает развитие предприятий, по мнению директора ОАО «Престиж-2» Галины Алибаевой, невысокая скорость оборота средств: поставщики сырья требуют предоплаты, а торговля рассчитывается по факту реализации продукции. Если на европейских фабриках оборачиваемость составляет 30 — 45 дней, в российских условиях — шесть-семь месяцев. Следовательно, средний остаток оборотных средств на счету предприятия тоже должен быть высоким.

Еще одна проблема предприятий — постоянное увеличение стоимости энерго— и теплоносителей, значительно опережающее рост цен на продукцию. Чтобы только обеспечить платежи, необходимо ежегодно наращивать объемы производства минимум на 30%.

Предприятиям легкой промышленности необходимы дополнительные производственные и торговые (для фирменной сети) площади. Потребность в них в Екатеринбурге оценивается в 50 тыс. кв. метров. Однако, как утверждает генеральный директор обувной компании «Медина» Ян Атнеев, приобрести производственные площади в собственность для предприятия большая проблема. При стоимости месячной аренды в Екатеринбурге 300 тыс. рублей за тысячу кв. метров владельцам помещений выгодней получать с них постоянный доход, нежели продавать.

Большую тревогу у руководителей предприятий вызывает и кадровый вопрос. Нехватка основных специалистов и инженерно-технических работников обусловлена не только низким уровнем заработной платы (в среднем по отрасли — 4284 рубля, то есть 50% от средней в промышленности Среднего Урала), но и отсутствием современной системы подготовки. Но и этот низкий для Екатеринбурга уровень заработной платы тяжелым бременем ложится на ослабленный легпром. Стремление к снижению затрат и повышению конкурентоспособности вынуждает прибегать к схемам аутсорсинга, размещать производственные активы, заказы на пошив одежды и обуви по области и в других регионах (ОАО «Престиж-2», ООО ТПК «Уралобувь») и даже на фабриках Китая (ООО ПК «Игрушка»). Головные компании могут больше ресурсов сосредоточить на задачах управления и логистики, дизайнерских разработках. Индекс физического объема производства продукции легкой промышленности, % к предыдущему периоду

Самые глобальные из бесконечного списка проблем, как мы уже сказали, российское правительство грозится решить в течение года. Оно намерено пресечь незаконное производство и распространение фальсифицированной и контрафактной продукции (только 13 — 15% ввезенных в Россию товаров легкой промышленности проходит как официальный импорт), снизить ввозные пошлины на импортное оборудование и сырье, помочь с внедрением новых технологий. Даже кадровая проблема, судя по заявлениям, будет удостоена специального проекта. Предприятия скептичны, но все-таки надеются, что в запоздало протянутой руке помощи окажется хоть что-то существенное.

Фактор упущенного времени определяет сегодня ситуацию в российской легкой промышленности. Но на фоне нынешних неблагоприятных условий, снижающих конкурентоспособность даже компаний «новой волны», зреют новые угрозы. Во-первых, с ростом потребительского спроса на смену дешевым китайским, турецким, корейским изделиям на российский рынок приходит достаточно качественная одежда и обувь с Запада. Во-вторых, в качестве угрозы рассматривается захват Китаем уже не только дешевого, но также среднего и дорогого сегментов потребительского рынка. Накопленные капиталы позволяют китайским предпринимателям приобретать европейские предприятия. Отечественным производителям противостоять экспансии будет сложно. Кроме того, неоднозначны прогнозы последствий вступления России в ВТО. С одной стороны, можно рассчитывать на приток в страну качественного импортного оборудования для легкой промышленности и дешевых кредитных ресурсов. С другой, применение связанных таможенных пошлин (они в 2 — 2,5 раза ниже действующих) приведет к тому, что цены на импортные товары могут упасть на 15 — 20%, что негативно отразится на конкурентоспособности отечественной отрасли.

Ежегодные темпы роста рынка товаров легкой промышленности в России, по оценке вице-президента Рослегпрома Станислава Зверева, составляют 28%. Это дает нашим предприятиям возможность поступательно развиваться при правильной ассортиментной, ценовой и качественной политике. Смогут ли они воспользоваться шансом, зависит в частности от того, сумеет ли государство создать равные условия конкуренции для всех товаропроизводителей на российском рынке.

Дополнительные материалы:

Только экстренные меры

Надежда Зайнакова, генеральный директор ЗАО «Шаркан-трикотаж» (Удмуртия):

— Без поддержки государства предприятиям не выжить. Мешает непродуманная таможенная политика, лояльная к продвижению импортных товаров на отечественный рынок, невозможность обновить производственные фонды (из-за отсутствия льготного кредитования), сложная и часто меняющаяся система налогообложения.

За десять лет доля потребления отечественных товаров легкой промышленности в общем объеме потребления населением Удмуртской республики снизилась до 15%. Мне кажется, что российское правительство опоздало с помощью. Даже при наличии достаточных кредитов мы не успеем переоснастить предприятие современным оборудованием, чтобы уцелеть после вступления в ВТО: не выдержим конкуренции с западными фирмами.

В связи с этим я бы посоветовала российскому правительству принимать экстренные меры, если, конечно, в его планы входит сохранение отечественного легпрома. Хотя бы предоставить предприятиям возможность получить льготные кредиты, открыв для этих целей тот же стабилизационный фонд, в котором сейчас деньги тают из-за инфляции.

Эта лавина всех сносит

Алексей Духно, коммерческий директор ЗАО «Пермь-Восток-Сервис»:

— Компания «Восток-Сервис» 13-й год работает в локальном секторе легкой промышленности — производстве и реализации спецодежды. Но тенденции имеют общий характер для отрасли в целом. Ситуация на рынке достаточно сложна: ряд крупных швейных предприятий резко снижают объемы производства. Отечественное производство негибко, не может оперативно реагировать на изменение модельного ряда. Сказывается и гонка потребителя за дешевизной. В этой ситуации главным конкурентом отечественных производителей становится Китай.

Китайские производители берутся за все. Им достаточно образца продукции. Они сами подберут для ее изготовления ткань, фурнитуру, упакуют и предъявят потребителю в кратчайшие сроки. Поэтому многие компании, которые торгуют в России готовыми изделиями, размещают производство в Китае. Этот процесс принимает лавинообразный характер. Многие производители тканей, в том числе для спецодежды, начали работать на китайском сырье. Так возникает серьезная зависимость российской отрасли от восточного соседа. Нашим фабрикам становится невыгодно производить изделия в России, заказы уходят в Китай. Это общемировая тенденция, касающаяся не только нашей легкой промышленности, и с ней трудно бороться.

В такой ситуации сложно рассуждать о перспективах. Компания «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу (на наших предприятиях работает около 10 тыс. человек) и не собирается в ближайшее время ее сворачивать. Тем не менее нам все труднее конкурировать с китайскими производителями. Одна компания не может идти против течения.



Комментарии

Материалы по теме

Против шерсти

Даешь десять процентов

Тюремный бренд

Итальянцы нас оденут

Дело под каблуком

Концерн "Калина" намерен вложить $650 млн в создание международной сети салонов красоты

 

comments powered by Disqus