Слив большого диаметра

Слив большого диаметра Газовики и нефтяники остаются единственными относительно стабильными потребителями труб на фоне стагнирующих стройкомплекса и машиностроения. В ближайшей перспективе основная борьба трубников пойдет за бюджеты компаний ТЭК.

Падение производства стальных труб в России в 2009 году на 14% связано преимущественно со снижением потребления в строительстве и машиностроении (см. «Поворот трубы», «Э-У» № 23 от 15.06.09). Между тем выпуск труб большого диаметра (ТБД) растет: плюс 20 - 25% за тот же период. Спрос поддерживают Газпром и Транснефть, продолжающие строительство магистральных трубопроводов. Оценим расклад сил по итогам 2009 года и перспективы трубного рынка.

Труба, трубе, трубой

Спрос на ТБД стабильно увеличивается с мая 2009 года. Транснефть строит вторую очередь нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-2), Балтийскую трубопроводную систему-2, нефтепровод Тенгиз - Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума, Пурпе - Самотлор. Газпром ведет проекты Сахалин - Хабаровск - Владивосток, Починки - Грязовец, Грязовец - Выборг и ряд мелких.

В сегменте ТБД работают четыре завода: Выксунский металлургический (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию), Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ, Группа ЧТПЗ), Волжский (Трубная металлургическая компания) и Ижорский (Северсталь) трубные заводы. Все в 2009 году по сравнению с 2008-м нарастили выпуск ТБД. Самый существенный плюс выдал ВМЗ - 32%. Причем ему удалось за счет сегмента ТБД увеличить и общий выпуск трубной продукции - на 8%, и объем выручки - на 18% за девять месяцев 2009 года по отношению к тому же периоду 2008-го (поскольку годовые финансовые итоги компаниями еще не представлены, здесь и далее финансовые показатели приводятся за три квартала 2009 года). Единственный уральский производитель ЧТПЗ увеличил отгрузку в этом сегменте на 16%, но совокупные продажи труб в натуральном выражении сократил на 28%. Как результат, выручка ЧТПЗ снизилась на 31% по сравнению с тремя кварталами 2008-го.

Таблица: Отгрузка стальных труб крупнейшими российскими производителями

Производитель Холдинг Область 2009 2008
Выксунский металлургический завод Объединенная металлургическая компания Нижегородская область 1 500.51 1 395.06
Челябинский трубопрокатный завод Группа ЧТПЗ Челябинская область 582.90 806.70
Волжский трубный завод Трубная металлургическая компания Волгоградская область 642.30 820.00
Первоуральский новотрубный завод Группа ЧТПЗ Свердловская область 548.00 702.20
Северский трубный завод Трубная металлургическая компания Свердловская область 597.30 614.00
Таганрогский металлургический завод Трубная металлургическая компания Ростовская область 604.40 614.00
Синарский трубный завод Трубная металлургическая компания Свердловская область 514.10 574.00
Ижорский трубный завод Северсталь Санкт-Петербург (г. Колпино) 382.50 456.10
Альметьевский трубный завод Объединенная металлургическая компания Республика Татарстан 153.30 138.00
Источник: Данные ФРТП и компаний, уральского рынка металлов и компани

Остальным крупным производителям труб также не удалось сохранить ни объемы выпуска, ни выручку (минус 23% без учета Ижорского завода). На фоне сокращения абсолютного объема продаж падала и доходность. Трубники всегда находились между двух огней: желанием потребителей сэкономить, а прокатчиков - заработать (доля трубной заготовки в себестоимости труб составляет 70 - 80%). В кризис ножницы цен оказались еще острее. С середины 2009 года мировые цены на прокат черных металлов пошли вверх. А практически единственным заказчиком труб остался ТЭК (по данным ФРТП, внутреннее потребление в 2009 году сократилось на 16%). В итоге рентабельность продаж трубной продукции российских производителей сократилась с 8,1% в 2008 году до 2,5% в 2009-м.

Внутреннее кровообращение

Общая статистика трубной промышленности по итогам 2009 года демонстрирует рост экспортных поставок (плюс 17% по данным ФРТП), но их доля существенно уступает отгрузкам внутри России. Так, по итогам девяти месяцев 2009 года у ЧТПЗ на экспорт пришлось 11%, Уралтрубпрома - 10%. Более значимы экспортные поставки для ПНТЗ (21%) и Синарского трубного завода (18 - 20%). Динамика производства стальных труб в России

Внутренний рынок остается для производителей в приоритете. Однако конкуренция извне высока. Сначала ее создавали украинские компании (в 2007 году обеспечивали более половины всего импорта), затем на арену вышли китайские (их доля в общем объеме импорта увеличилась с 0,01% в 2006 году до 20,6% в 2007-м). Для защиты рынка в декабре 2006 года были введены пошлины на импорт, и его доля во внутреннем потреблении начала снижаться: 19% - в 2007 году, 12% - в 2008-м, 9% - в 2009-м (по данным ФРТП, в основном это трубы украинской компании Интерпайп). В середине июня 2009 года (мера действует до 21 декабря 2012 года) правительство РФ уравняло китайских экспортеров с трубниками промышленно развитых стран, установив на их продукцию 8-процентную пошлину.

Еще до кризиса повышающиеся требования заказчиков и угроза лавинообразного нарастания импорта в случае отмены заградительных пошлин заставили передовые компании отрасли начать модернизацию производств. Некоторые успели завершить основной этап инвестиционных проектов, другие сумели обеспечить их финансирование даже во время кризиса. О двух проектах уральских трубников мы уже писали: на ПНТЗ в 2009 году запущен цех труб нефтяного сортамента, на Уралтрубпроме - трубоэлектросварочный стан-630 (подробнее см. «Поворот трубы»). Кроме того, на ПНТЗ вступил в завершающую стадию проект строительства электросталеплавильного комплекса мощностью около 1 млн тонн трубной заготовки в год (планируемый ввод в промышленную эксплуатацию - второй квартал 2011 года). На Синарском трубном в ноябре 2009 года с введением в эксплуатацию установки вакуумирования стали завершено строительство электростале­плавильного комплекса мощностью 1 млн тонн стали в год, что позволит на ТМК на 95% обеспечивать собственные потребности в стальной заготовке для производства бесшовных труб. ЧТПЗ в июле текущего года планирует запустить в эксплуатацию новый цех одношовных труб диаметром 508 - 1420 мм (подробнее см. «Большие трубы для больших проектов», «Э-У» № 12 от 29.03.10). Кроме того, все заводы модернизировали или создавали линии нанесения защитных покрытий. Выполнение инвестпроектов поможет выдержать конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках.

Таблица: Выручка производителей труб за январь — сентябрь

Предприятие 2009 г. 2008 г. 2007 г.
Выксунский металлургический завод 64 156 54 356 57 255
Челябинский трубопрокатный завод 18 245 26 254 32 726
Волжский трубный завод 16 781 24 484 27 346
Синарский трубный завод 13 773 20 219 17 397
Первоуральский новотрубный завод 13 399 22 597 21 377
Северский трубный завод 12 521 18 365 13 951
Таганрогский металлургический завод 11 320 21 894 16 879
Уралтрубпром 2 753 5 949 5 701
Альметьевский трубный завод 2 690 3 410 529
Борский трубный завод 1 315 1 876 1 391
Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина 598 4 876 5 146
Источник: Данные предприятий

А она только вырастет. Игроки рынка единодушны: за счет проектов Газпрома и Транснефти рынок ТБД будет позитивен в течение ближайших пяти лет. Потребление прочих нефтегазопроводных труб и труб общего назначения продолжит падать, профицит мощностей - расти. За бюджеты компаний ТЭК и развернется наиболее острая борьба. На этом поле будут конкурировать до восьми игроков в России и СНГ, имеющих специальные мощности.

Комментарии

Материалы по теме

Труба в Европу

ЧТПЗ загнет по-новому

Труднопрокатный стан

Перетягивание трубы

ТМК добавили себе интеллекта

ТМК сэкономит на кадрах

 

comments powered by Disqus