Бес ответственности

Бес ответственности Противоречивая политика государства в отношении страхового бизнеса мешает рынку. Одной рукой чиновники пытаются стимулировать рост страховой культуры, другой - резко уменьшить количественный состав страховщиков. Это не позволит решить системную проблему ответственности.

Задачу управления рисками сегодня в России ни бизнес, ни граждане на себя не берут. Это стало очевидно после серии трагических событий. Когда из бюджета пришлось платить колоссальные суммы пострадавшим в авариях и пожарах, чиновники вспомнили, что во всем мире эта задача решается через институты страхования. Так, после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС снова всплыл разработанный несколько лет назад проект закона о страховании опасных производственных объектов. После пожара в клубе «Хромая лошадь» МЧС в кратчайшие сроки представило проект закона о противопожарном страховании. После взрыва «Невского Экспресса» Минтранс предложил внести изменения в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, уравняв в правах на денежные компенсации пассажиров самолетов, поездов и автобусов.

Введение любого вида обязательного страхования для страхового бизнеса - безусловный плюс. И в начале года, когда появились все эти проекты, страховщики рассчитывали, что получат новый стимул для развития. Однако вскоре выяснилось, что до момента «включения» этого стимула дожить могут не все: группа депутатов Госдумы предложила поправки в закон об организации страхового дела, существенно ужесточающие и без того неслабые требования к уставному капиталу страховых фирм. На фоне провала сбора страховых премий из-за снижения платежеспособности клиентов в 2009 году для многих участников рынка это равнозначно закрытию бизнеса. Какие последствия ждут страховой рынок в результате принятия новаций, за счет чего страховщики намерены развивать бизнес в 2010 году - эти темы мы предложили для обсуждения на круглом столе, организованном журналом «Эксперт-Урал» и аналитическим центром «Эксперт-Урал», руководителям региональных компаний и директорам филиалов страховых фирм, работающих на территории.

Посеяли и вырастили

Структура страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири в 2009 году по основным видам страхованияКак показали результаты рейтинга страховых компаний, составленного аналитическим центром «Эксперт-Урал» по итогам 2009 года, кризис оказал гораздо большее влияние на рынок Урала и Западной Сибири, чем на российский в целом: объем собранных страховых премий в регионе упал на 23% против 8% по стране, уровень выплат составил 64% против 56% общероссийских. Причины две. Во-первых, в годы подъема экономики уральский рынок страхования и развивался быстрее других: в 2008 году объем взносов по России вырос на 14%, а по Уралу - на 24%. Соответственно и падение было глубже. Во-вторых, основная клиентская база страховых компаний промышленной территории представлена корпоративным сегментом, а предприятия в условиях падения выручки бросились сокращать возможные затраты, и страхование попало в число приоритетов оптимизации.

- Сложнее всего пришлось страховщикам, которые обслуживали предприятия крупных холдингов и в больших объемах пользовались административным ресурсом. Более-менее выстояли те, кто работал с малым бизнесом и физическими лицами, - констатирует директор филиала страховой компании «Макс» Евгений Березкин.

Отличается от общероссийской и видовая структура бизнеса. В целом по стране больше всего сжался сегмент страхования жизни (минус 19%), а на рынке Урала и Западной Сибири лидером падения стало страхование имущества (минус 37%). Это связано в основном с сокращением банковского кредитования ипотеки и автопродаж: в этих продуктах страхование имущества обязательно, что долгие годы двигало этот сегмент. Интересна динамика взносов в ОСАГО: по стране они выросли на 7%, а по Уралу и Западной Сибири - на 16%. Правда, как полагает заместитель директора по развитию страховой компании «КОКС Полис» Алексей Телешов, это связано с ростом не количества договоров, а территориальных коэффициентов при расчете тарифов ОСАГО.

Результаты детальной разбивки по видам страхования таковы: почти 52% составляет страхование автотранспорта (ОСАГО и КАСКО), чуть более четверти приходится на страхование в соцпакетах сотрудников промпредприятий (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней), 13% - на страхование имущества юридических лиц и граждан. Лидеры по уровню убыточности распределены следующим образом: 91% - ДМС, 86% - страхование наземного транспорта, 67% - ОСАГО.

Тянут-потянут

Участники рынка сходятся во мнении, что рынок страхования в 2010 году резко сжиматься не будет. «Основные масштабные изменения пришлись на 2009 год. Кризис стал своеобразным цунами: некоторые мелкие и средние компании просто смыло ударной волной; компании, имевшие сильных акционеров, качественное перестрахование, взвешенную андеррайтинговую политику, остались на дне. Вероятно, падение может продолжиться максимум до середины лета 2010 года», - прогнозирует Евгений Березкин.

Динамика взносов на страховом рынке Урала и Западной Сибири в 2009 году по сравнению с 2008-м по регионам

А вот в оценках драйверов роста единого мнения нет. Евгений Березкин, например, считает, что сегмент и обязательного, и добровольного страхования автомобилей не сдаст позиций:

- Традиционная защита имущества по КАСКО будет весьма востребована в силу жестких требований банков о страховании машин, приобретаемых в кредит.

И для страховых компаний, чья финансовая устойчивость не вызывает никаких сомнений, имеется серьезный шанс увеличить сборы по КАСКО, используя партнерские каналы продаж. По нашему опыту, относящемуся к последнему полугодию-2009, популярны окажутся так называемые «экономные виды КАСКО», защищающие только от угонов, крупных аварий, либо имеющие сезонную направленность.

 Сергей Логвиненко, Вадим Каточиков, Надежда Ильичева
 Сергей Логвиненко, Вадим Каточиков, Надежда Ильичева

А вот Алексей Телешов уверен, что сегмент исчерпал потенциал роста и в текущей перспективе следует делать ставку на имущественное страхование. Правда, при этом придется существенно изменить технологии продаж:

- Многие страховые компании имеют большой перечень услуг страхования, но они просто не информируют клиента об этом. Как правило, расчет делается на простые и до недавнего времени работающие технологии продажи полисов ОСАГО: уменьшим тариф - повысим агентское. Все, больше такого не будет. Следует искать другие ниши. Потенциал рынка имущественного страхования огромен, нужно только его грамотно использовать за счет информирования, установления сбалансированных тарифов и уровня выплат.

И наконец, главный драйвер - введение обязательных видов страхования. Точно так же, как ОСАГО дало толчок к зарождению страховой культуры среди физических лиц, обязательства страховать риски при эксплуатации опасных объектов и пожарах должны привить навыки к страхованию в корпоративном секторе.

- Понятно, что любой производитель стремится сократить издержки. И в этом стремлении он может дойти до определенного противоречия с общественным интересом. Поэтому я не вижу иного пути, кроме как законодательно обязать страховаться потенциально опасное предприятие, которое может нанести вред природе, людям», - убежден директор филиала ООО «Росгосстрах» в Свердловской области Вадим Каточиков.

Динамика взносов на страховом рынке Урала и Западной Сибири в 2009 году по сравнению с 2008-м по группам страхования 

Идеология понятна, проблема, как всегда, в исполнении. Так, в проекте страхования противопожарной ответственности много вопросов вызывает невысокий уровень выплат по ущербу имущества - 500 тыс. рублей на одно лицо, 3 млн рублей на несколько. У бизнеса просто не будет стимула платить такую страховку.

- Все дело в отсутствии у законодателя объективной статистики страховых случаев, на основе которой просчитываются тарифы, - считает директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. - Если мы ее не предоставим и не убедим законодателей, тарифы будут необоснованные, предприятия не захотят платить, и закон станет профанацией.

Александр Меренков, Алексей Телешов 
 Александр Меренков, Алексей Телешов

Руководитель уральского дивизиона Группы Ренессанс страхование Сергей Логвиненко предлагает коллегам дождаться принятия окончательной редакции законопроекта об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара и практической реализации этого закона: только опыт нескольких лет покажет эффективность документа, как это было после введения закона об ОСАГО.

Вытянуть не смогут

Участники рынка согласны, что практика решает многое, но опасаются, что кому-то не удастся дожить до лучших времен. Концентрация рынка усилилась: если в 2007 и 2008 годах доля 20 крупнейших страховщиков в совокупном объеме взносов составляла 76%, то по итогам 2009 года она достигла 80%. Разрыв в объеме премий между первой и 50-й компанией увеличился с 55 раз в 2008 году до 74 раз в 2009-м. Если предлагаемые изменения в закон об организации страхового дела будут приняты (а речь идет об установлении минимальной планки уставного капитала в 120 млн рублей), значительная часть региональных игроков может вообще исчезнуть. Динамика страхового рынка Урала и Западной Сибири

Логика законодателя строится на повышении надежности страхового бизнеса. Да бизнес и не против. Только он уже устал доказывать, что простое поднятие планки уставного капитала в страховом деле панацеей не станет. Директор по страхованию СК «Екатеринбург» Денис Ахтариев убежден:

- Увеличение уставного капитала, как правило, не приводит к улучшению качества активов, а следовательно, не обеспечивает гарантию исполнения обязательств. Главное - не объем уставного капитала, а соответствие активов компании принятым обязательствам.

Сообщество недовольно и рядом новых требований к резервам. Последствия их применения обрисовывает Александр Меренков:

- В проекте предлагается формировать резервы в соответствии с нормативами на отчетную дату. Страховщики понимают, что это такое. Например, на отчетную дату выпадает крупный убыток. Мы ставим его в резервы неурегулированных и нарушаем нормативы. Затем идет выплата, после этого возвращаются деньги от перестраховщиков - все это длительный процесс. У надзорного органа в любой момент появляется повод для приостановления деятельности лицензии... Лично у меня возникает ощущение, что здесь работает глобальная идея сосредоточить центры принятия решений по страхованию на уровне Москвы, оставив на уровне регионов исключительно филиальные сети.

Если закон будет принят в таком виде, то, по оценкам участников круглого стола, с рынка могут уйти 300 - 500 компаний из 800. Будет ли такая конфигурация рынка способствовать решению проблемы повышения страховой культуры и формирования в обществе принципа ответст­венности, большой вопрос.


Дополнительные материалы

Рейтинг страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2009 года

Комментарии

Материалы по теме

Законный фактор

Вредный закон

Защити себя сам

Чтобы крышу не снесло

 

comments powered by Disqus