Место, которого нет

Место, которого нет Вначале 2005-го главной новостью российского ИТ-рынка стало принятие правительством стратегии, направленной на создание региональных технопарков. 1 марта Мининформсвязи внесло предложения для изменения налогового и таможенного законодательства в области ИТ. Эти меры должны способствовать ускорению информатизации регионов и дать новый толчок развитию российкого ИТ-рынка. Сегодня он — один из самых динамичных в мире: в 2004 году вырос на 27 — 30%, тогда как мировой рынок ИТ только на 6,4%.

Тяжелый подъем

Сфера информационных технологий Большого Урала, как и в прошлые годы, показала темпы развития выше, чем в среднем по стране: 30 — 35% к уровню 2003 года.

Главные тенденции минувшего года как для уральского, так и для российского ИТ-рынка —; увеличение доли выручки от реализации комплексных решений в общем объеме ИТ-услуг, а также существенный рост интереса к автоматизации со стороны среднего и малого бизнеса. В первом случае прогресс обусловили предприятия нефтегазового сектора и связи, которые благодаря устойчивой конъюнктуре на внешних и внутреннем рынках смогли увеличить ИТ-бюджеты. Вторую тенденцию формируют владельцы развивающихся компаний: в построении бизнеса они изначально следуют современным стандартам, что предполагает развитие ИТ-инфраструктуры. Данные ИТ-компаний, участниц рейтинга, подтверждают сказанное.

Участие в проекте по итогам 2004 года согласилась принять 31 ИТ-компания. Их совокупная выручка приросла за год на 52,5%. Чтобы разобраться в процессах, обеспечивших такой рост, обратимся к подробному анализу отдельных сегментов.

ИТ-рынок продолжает оставаться рынком покупателя, поэтому динамика развития его составляющих во многом зависит от текущих потребностей заказчика. Независимо от специфики бизнеса можно выделить пять основных этапов развития ИТ-инфраструктуры: покупку компьютерного оборудования и базового программного обеспечения; автоматизацию бухучета; автоматизацию бизнес-процессов, связанных с продажами; внедрение систем информационной безопасности, электронного документооборота, создание хранилищ данных. На пятом этапе, как правило, реализуются сложные ИТ-решения —; ERP, построение многоуровневых сетей и т.д.

Доля услуг в выручке от реализации ERP-решений, млрд руб. Доля услуг в выручке от построения локальных вычислительных сетей, млрд руб. Доля услуг в выручке от реализации комплексных решений, млрд руб.

Российские предприятия, не только крупные, но и средние, уже прошли первые две ступени развития ИТ-инфраструктуры. Первый этап охватил период с середины 2001-го до начала 2003 года: тогда прирост в сегменте достигал 60%. Затем динамика пошла на убыль. В 2004 году сегмент розничной торговли компьютерным и телекоммуникационным оборудованием вырос только на 15%, объем продаж корпоративным клиентам — на 18%. По мнению игроков, такие темпы сохранятся и в дальнейшем: во-первых, повлияет необходимость постоянного обновления парка, во-вторых, будет реализован отложенный спрос со стороны госорганов.

Минувший год можно назвать успешным для разработчиков программного обеспечения. Хотя доля сегмента в структуре уральского ИТ-рынка снизилась с 16% до 13% по сравнению с 2003 годом, рост совокупной выручки от разработки и внедрения ПО составил по итогам года 17%.

Динамика объемов реализации 31 ИТ-компаний Урала, млн руб. Индекс физических объемов денежных платежей в системе Яndex-деньги (к предыдущем периоду), %

Увеличение доли заказов на сложные ИТ-решения до 20% от общего количества реализованных проектов привело к 57-процентному росту сегмента услуг в области ИТ. Причем доля «интеллектуальных» услуг в общей выручке от реализации «тяжелых» ИТ-решений расширяется. В проектах по внедрению ERP-систем в 2004 году она составила 59,5% против 45,5% в 2003-м, в проектах реализации сетевых решений — 34,8% против 33,1%, в проектах по комплексной автоматизации — 78% против 69%.

Но быстрее всего в 2004 году развивались сегменты, связанные с интернет-технологиями. Выручка от услуг IP-телефонии, разработки web-приложений, предоставления доступа в интернет и хостинга выросла на 157%, 45% и 98% соответственно. Доля этих сегментов в совокупной выручке компаний — участниц рейтинга за прошедший год увеличилась на 35%.

О степени развития интернет-технологий можно судить по объему рынка электронной торговли.

Для пользы дела

14 марта этого года состоялись парламентские слушания законопроекта «Об электронной торговле», представленного в Госдуму в феврале. Под электронной торговлей разработчики законопроекта понимают предпринимательскую деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, осуществляемую с использованием современных инфокоммуникационных технологий, а именно сетей общего доступа (интернета), корпоративных сетей и электронного обмена документами.

По всему миру на покупки в он-лайновых магазинах за 2004 год потрачено 117 млрд долларов. Согласно исследованию ComScore Networks, траты покупателей возросли по сравнению с 2003 годом на 26%. Структура рынка электронной коммерции в России, %

В России объем электронной торговли за январь — ноябрь 2004 года достиг 3,233 млрд долларов. По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли, обороты за 11 месяцев в 3,5 раза превысили итоги всего 2003 года (темп роста в 2003-м составил 81%).

Рынок электронной торговли состоит из трех сегментов: B2B (business to business) — сделки между компаниями, B2G (business to government) — сделки между компаниями и госструктурами, B2C (business to customers) — сделки между компаниями и конечными потребителями.

Наибольший объем рынка приходится на госзакупки (2,13 млрд долларов). Во всем мире сегмент В2В значительно превышает сегмент В2С. В России же В2В за прошедший год вырос до 42 млн долларов, В2С — до 662 миллионов.

Особую динамику за прошедший год показал сегмент электронных госзакупок — свыше 1400%, B2C и B2B развивались примерно одинаковыми темпами (38 и 40% соответственно). В итоге коренным образом изменилась структура рынка: в 2003 году основную долю (51%) составлял сектор сделок между компаниями, а 2004-м на сделки между бизнесом и госструктурами пришлось уже 66% против 15% в 2003-м. Обусловлен такой рост государственной «поддержкой». В 2004 году концепция федеральной программы «Электронная Россия» претерпела существенные изменения: по сути она сведена к формированию и развитию систем электронных госзакупок. Между тем коммерческие организации, которые могли существенно снизить издержки на трансакции и повысить рентабельность, временно лишаются этой возможности.

По данным компании «АЛкор Пэйкэш», разработчика самой известной отечественной он-лайновой платежной системы Яndex-деньги, годовой оборот по сделкам, совершенным с помощью этой системы, составляет в среднем 1 млрд рублей. По количеству трансакций, совершенных в системе, лидирующие позиции занимают Москва и Санкт-Петербург: на их долю приходится более 85% от общего количества сделок. Это означает, что в Москве и Санкт-Петербурге услугой он-лайновых платежей пользуются каждый 14-й и каждый 16-й житель соответственно.

Урал (без учета Башкортостана) занимает третье место по количеству он-лайновых расчетов, причем основная их часть, 1,5% от общероссийского числа платежей, приходится на Екатеринбург: услугой пользуется примерно каждый 74-й горожанин. На территории остального региона он-лайновый рынок развит слабо: среднее количество трансакций не превышает 0,05% от общего числа платежей в системе.

По приросту физических объемов сделок Урал также проигрывает лишь центральным регионам страны. Общая сумма заключенных сделок в первом квартале 2005 года превышает аналогичный показатель в первом квартале 2004 года на 118%, что абсолютно совпадает с общероссийской динамикой.

Темпы роста рынка электронной коммерции в 2004 году, конечно, гигантские, но их на 87% обеспечил сектор госзакупок. Рынки B2C и B2B фактически не участвовали в увеличении оборота (их вклад — 8% и 5% соответственно).

Невиртуальные барьеры

Выделим четыре основных фактора, влияющих на уровень развития рынка электронной торговли.

Первый: степень проникновения информационных технологий в жизнь населения и компаний. По данным доклада Global Information Technology Report, выпускаемого Всемирным экономическим форумом, Россия занимает 62 место среди стран, наиболее полно использующих информационные технологии.

Второй: уровень развития интернет-банкинга и незащищенность он-лайновых платежных систем. В связи с отсутствием при электронном платеже подписи на чеке, сумма со счета может быть списана любая — достаточно знать имя владельца, номер карты и срок ее действия. Поэтому для совершения платежа необходимо передавать всю информацию о платеже, контракты между продавцом и покупателем и подтверждение банка, что существенно усложняет процедуру оплаты.

Третий: по данным исследования компании SpyLOG, проведенного в декабре 2004 года, 28% респондентов считают основными факторами, сдерживающими развитие рынка, отсутствие у большинства пользователей опыта приобретения товаров через интернет и общее недоверие к нетрадиционным формам торговли.

Наконец, четвертый: на сегодняшний день наиболее существенный фактор развития рынка электронной коммерции — качество правовой базы. Нет единого закона, регламентирующего взаимодействие участников электронной торговли. Отдельные моменты регулируются статьями в законах об электронной подписи, торговле, защите прав потребителей и несколькими подзаконными актами. На прошедшей 17 февраля текущего года пресс-конференции, посвященной проекту закона «Об электронной торговле», руководитель комитета по информационной политике Госдумы Валерий Комиссаров предположил, что после принятия закона объем рынка электронной торговли B2C вырастет с 662 млн долларов в 2004 году до 1 миллиарда в 2005-м.

Дополнительные материалы:

Виртуальный прорыв

Электронная коммерция перестала быть чудом и превратилась в серьезный бизнес, считает генеральный директор интернет-магазина OZON Владимир Долгов

— Как вы оцениваете развитие интернет-торговли в России?

— Рынок развивается достаточно динамично, несмотря на объективные и субъективные препятствия. Так, в некоторых секторах рынка потребительских товаров (например, аудио— и видеопродукция, софт) нет привычных и стандартных мировых систем производитель — дистрибьютор — продавец. Существуют проблемы с банковской и почтовой инфраструктурами. Страдает качество каналов связи, а это накладывает ограничения на пользование электронными магазинами, где размещаются достаточно «тяжелые» страницы с фотографиями и описанием товаров. Есть и субъективный фактор торможения электронной коммерции: у россиян не развиты навыки дистанционных продаж-покупок. Уже три-четыре поколения американцев и европейцев покупают самые разные товары по почтовым каталогам — это так называемые дистанционные покупки. Поэтому когда почтовый каталог сменили интернет-сайты, люди просто поменяли средство покупки.

Территориальная структура продаж Ozon.ru, % Динамика объема продаж и средней стоимости заказа Ozon.ru в Екатеринбурге, тыс. руб.

Несмотря на все это, объем рынка электронной коммерции растет. Примерно с конца 2003 года можно говорить о том, что она перестала быть чудом и превратилась в серьезный бизнес. За год рынок существенно увеличился не только в Москве, но и по всей стране. По данным объемов продаж нашей компании, Екатеринбург среди регионов России на первом месте. Затем следуют Владивосток и Нижний Новгород.

— Какой стратегии вы придерживаетесь в регионах?

— Здесь с опаской относятся к московским магазинам: доставят — не доставят. Поэтому в некоторых городах мы ищем магазины-партнеры. Партнер за комиссию продает товары из нашего каталога через свой сайт, поступающие заказы пересылаются нам, в Москве мы их комплектуем, упаковываем и отправляем напрямую покупателям. В регионах активно развиваем партнерскую сеть.

— Кто торгует — вы или поставщики?

— Все происходит как в обычном магазине. Поставщики привозят товар, магазин им торгует. Сейчас в ассортименте OZON 350 тысяч наименований разных товаров, из них 70 тысяч хотя бы в одном экземпляре присутствует на складе.

— Может ли развитие собственных интернет-магазинов стать конкурентным преимуществом для розничных сетей?

— Все московские сети, торгующие электронной техникой, такие как «М.Видео», «Партия», «Эльдорадо», имеют свои электронные магазины. Они прекрасно понимают: чем раньше ты создашь канал и начнешь приучать к нему покупателей, тем лучше, потому что порог вхождения на рынок потом будет выше. Эти каналы действуют с разным успехом. Иметь такой канал в общем наборе, безусловно, важно и полезно. Но надо понимать: создание интернет-магазина —; дорогое удовольствие, и при малых масштабах бизнеса неэффективно.









Дополнительные материалы

Рейтинг Уральских ИТ-компаний по итогам 2004 года

Комментарии

Материалы по теме

Иногда нужно изобрести велосипед

Сохраняйте спокойствие

Мелкий и мягкий

Ловцы сетью

Кульманы — в музеи

Чушь собачья

 

comments powered by Disqus