Прямо по лестнице, ведущей вверх

Прямо по лестнице, ведущей вверх Прошедший год для уральского страхового рынка стал весьма успешным. Темпы роста составили 22,8%, тогда как в целом по стране — только 2,4%. Падение общероссийской динамики объясняется макроэкономическими факторами: многие специалисты отмечают начало рецессии. Правда, и Уральский регион отличается в лучшую сторону не потому, что здесь сложилась иная ситуация. Просто инфраструктурные отрасли экономики, к которым относится страхование, следуют за основными, как им и положено, чуть с запаздыванием. Кроме того, в самом страховании процесс развивается по синусоиде: сейчас на пике уральский рынок, а в нижней точке — рынок центральных районов страны, близкий к насыщению. Это, к слову, одна из причин участившихся известий о покупке московскими структурами региональных страховщиков.

Наряду с ростом рынка происходит и качественная его чистка. За 2004 год Федеральная служба страхового надзора отозвала 25 лицензий у уральских страховщиков. Ужесточение требований законодательства объясняет и планы некоторых компаний прекратить деятельность в 2005 году. Таким образом с рынка уходят компании, дискредитирующие своим существованием сам механизм страхования.

Лидеры

Размер собранных взносов в Уральском регионе превысил 29,9 млрд рублей. Увеличение обусловлено значительным ростом в личном страховании (54,5%), страховании имущества (19,2%). Взносы по страхованию жизни поднялись незначительно (2,9%), по страхованию ответственности упали (22,2%).

Структура страховых взносов на Урале по итогам 2004 года, %

В пятерке лидеров произошла ротация. Первую позицию занимает компания «Росгосстрах», сумевшая достичь таких результатов благодаря росту на 48,7%. Это заслуга новой команды менеджеров: за сравнительно небольшой срок они сумели раскачать «советского монстра», коим был «Росгосстрах» еще два года назад, и превратить его в современную рыночную компанию. На втором месте — «Согаз», за год практически в четыре раза увеличивший сборы по страхованию имущества, втрое — по личному страхованию. Достижения «Согаза» — результат превалирования в деятельности добровольного медицинского страхования (ДМС). Портфель ДМС растет за счет предприятий-страхователей, создающих социальные пакеты для своих сотрудников. На третьем месте с минимальным отрывом «Сургутнефтегаз», где практически половина взносов по добровольным видам приходится на имущественное страхование. «Национальная страховая группа» обеспечила себе четвертую позицию с помощью страхования жизни: ни одна компания в Уральском регионе не имеет сборов больше. Пятерку лидеров замыкает «КапиталЪ Страхование», в которой за последний год произошли организационные изменения: проводимая в компании в 2004 году политика страхования крупных корпоративных клиентов через московский офис, а не через головную компанию в Когалыме, привела к незначительному снижению премий по Уральскому региону.

Региональная структура страховых взносов по итогам 2004 года, %

Структура страховых взносов изменилась: личное страхование выросло на шесть пунктов (до 30%) за счет незначительного сокращения имущественного страхования (с 54 до 52%), страхования жизни (с 18 до 15%) и ответственности (с 4 до 3%). Рост личного страхования объясняется увеличением сборов по ДМС, страхование жизни сокращается за счет отказа как предприятий, так и страховых компаний от практики схемного страхования, под которым понимают схемы по минимизации налогообложения, некогда столь популярные. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на схемное страхование сейчас приходится порядка 44%. Причем чаще всего предприятия-страхователи минимизируют налогообложение с помощью страхования жизни (98%) и через имущественное страхование (36%) (см. «Эксперт» 47 от 13.12.04).

Региональный срез стабилен. В лидерах Тюменская область — 36% всех собранных взносов. На Свердловскую, Челябинскую и Пермскую области приходится 47%, оставшиеся субъекты Урала собрали немногим более 17%.

Степень концентрации страхового рынка в ряде субъектов Урала довольно высока. Только Свердловская область отличается значительным уровнем конкуренции: здесь ни одна компания не занимает более 11% рынка. В Челябинской области более 54% рынка контролируют четыре компании: у «Национальной страховой группы» 20,8% рынка (преимущественно благодаря страхованию жизни), у СКМ — 15,6%, у «ЮжУрал-АСКО» —; 9,9%, у «Росгосстраха» — 8,1%. В Пермской области более 40% держат три страховщика: «Росгосстрах» — 16%, «Урал-АИЛ» — 13% и «Национальная страховая группа» — 11,8%. В Тюменской области 60% рынка у четырех игроков: «Согаз» — 21,4%, «Сургутнефтегаз» — 18,3%, «Югория» — 11,3% и «Росгосстрах» — 9%. В Курганской области правит балом «Росгосстрах» — 40,3%, остальные не превышают планки в 10%. В Оренбургской области 46,6% рынка на двоих делят «Согаз» (28,6%) и «Росгосстрах» (18%). Бесспорный лидер в Башкирии — «Росгосстрах» (45% рынка), на второго игрока, «Согаз», приходится немногим более 12%. В Удмуртии ситуация аналогична: «Росгосстрах» — 29,6%, местная «Межбанковская региональная страховая компания» — около 9%.

Среди страховщиков особо стоит отметить «Урал-АИЛ», Межбанковскую региональную страховую компанию и «ЮжУрал-АСКО»;, вошедшие в рейтинг 300 лидеров среднего бизнеса (см.

от 06.12.04). «Югория» и «Урал-АИЛ»; также включены в рейтинг деловой репутации уральских компаний (см.  от 13.12.04). Эти компании занимают первые позиции в своих регионах.

Сегменты

Региональные страховщики собрали по ОСАГО 6,8 млрд рублей и выплатили 3,5 млрд рублей. В целом уровень выплат по данному виду страхования на Урале составил 51,8%, а по стране — 37,5%. Лидирует по выплатам Тюменская область — более 61%. Такая ситуация возникла вследствие неадекватного территориального коэффициента: он не отражает, что в небольших населенных пунктах может быть много дорогих автомобилей. Коллизию подтверждают данные по «Югории», уровень выплат в которой составил 65%. Глава Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев считает, что тарифы для небольших городов занижены на 20 — 30%.

В 2005 году можно прогнозировать дальнейший рост убыточности ОСАГО. Это связано с тем, что на Урале мало пострадавших обращаются за выплатами по возмещению вреда здоровью. Срок давности по таким возмещениям в страховые компании не установлен, поэтому большие проблемы у страховых компаний впереди.

Колоссальный рост продемонстрировало страхование имущества физических лиц: за год сборы по компаниям, предоставившим детальную разбивку, увеличились на 324%. Стимулом стало ОСАГО. Страхование автотранспорта населения выросло на 59%. Одинаковыми темпами увеличились добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней: 81 и 80% соответственно. В страховании имущества юридических лиц от огня и других опасностей роста практически нет (1%).

В страховании имущественных интересов юридических лиц в 2004 году прослеживается важнейшая тенденция: при сокращении интереса к схемному страхованию (как инструменту «оптимизации» налогообложения) кардинального снижения сборов страховых взносов не произошло. Объяснение парадоксу только одно: менеджмент предприятий перенаправил денежные потоки со схем на реальность — страхование настоящих рисков.

Региональная структура взносов, %. Региональная структура выплат, %.

Причина в том, что в течение последних двух лет уральская промышленность, прежде всего черная и цветная металлургия, предприятия нефтегазовой и химической промышленности, на пике благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры значительно увеличили объем производства. Так, индекс промышленного производства на Урале в 2004 году составил 106,8%. Благодаря приросту экспортной выручки уральские предприятия стали активно модернизировать производство, как за счет собственных ресурсов, так и при помощи заемных источников. Заинтересованность собственников предприятий в сохранности нового оборудования стала расти в геометрической прогрессии. Дополнительный стимул: страхование — обязательное условие при получении кредитов. Этот мощный тренд обеспечит страховщиков лакомым кусочком на ближайшие годы.






Дополнительные материалы

Рейтинг страховых компаний Урала по итогам 2004 года

Комментарии

Материалы по теме

Законный фактор

Вредный закон

Защити себя сам

Чтобы крышу не снесло

 

comments powered by Disqus