Не так быстро

Не так быстро Авторынок делает первые шаги к восстановлению: темпы падения постепенно замедляются. Но радоваться рано: дилерам предстоит пережить вторую волну кризиса, вызванную резким снижением доходов от автосервиса.

- У нас «девятка» 97-го года. Хотим новую иномарку приобрести. Слышали про программу утилизации...

- Сертификаты принимаем, - отрезал заученной фразой менеджер автосалона.

Так в середине марта, спустя неделю после запуска правительственной программы утилизации автомобилей, направленной на стимулирование продаж, мы ставим эксперимент в автоцентре. Декларировано: до 1 ноября 2010 года владелец машины старше десяти лет может отправить ее в утиль и получить сертификат на 50 тыс. рублей - бонус при покупке нового авто. Мы хотим понять, насколько дилеры готовы работать по программе.

- А можно мы прямо сейчас машину оставим?

- Пока не получится, куда мы ее денем. Нотариальная доверенность нужна, в ГАИ с учета снимать надо, да и к месту утилизации за отдельные деньги везти.

- Так по программе это же часть обязанностей дилера...

- Все пока сыровато. Езжайте на утилизацию, там сертификат дадут. Если сами не хотите, то звоните, узнавайте недели через две...

В автоцентре через дорогу посетителей, как и в первом, немного. Про программу знает только начальник отдела продаж:

- Машина, которую вы сейчас смотрите, в программе не участвует: ее из машинокомплектов собирают. Ваш вариант - модель в новом кузове, вот ее целиком в России будут производить. Но купить можно только летом. А сейчас вы можете утилизировать старое авто, а 50 тысяч будут использованы как первоначальный взнос. Только вам предварительно придется отметку поставить, что начали с нами работать, а то в утилизации откажут.

Сотрудник автосалона подробно рассказывает схему действий. На ресепшене дают два адреса, но объяснить, как проехать к месту утилизации, даже примерно не могут, рекомендуют карту посмотреть. С информацией повезло больше, но ситуация в автосалоне та же: за неделю два-три обращения, схема не отработана, много нерешенных вопросов.

Проблемы, как всегда, упираются в основном во взаимодействие участников рынка, регулирующих органов. На круглом столе, организованном журналом «Эксперт-Урал» в конце прошлого года, автодилеры высказали множество опасений: малая сумма бонуса, возможности для мошенничества, невовлеченность дилеров (см. «Никакого драйва», «Э-У» №1 - 2 от 18.01.10). «Ожидаемый эффект - рост объема продаж. Но, к сожалению, он будет не таким, как хотелось бы. Трудозатраты при этом значительны, а маржинальная прибыль меньше. И еще, к примеру, в программе участвует Renault Logan - популярная модель, которую мы и так хорошо продаем. Работать по программе мы готовы, все внутренние процессы организованы. Но схема до сих пор не ясна: информация противоречива. Много вопросов к ГИБДД: какими должны быть формы договоров, нужно ли проводить сверку номеров и прочее. Есть определенные квоты, которые должны быть разделены между регионами и дилерами в каждом из них. Какие - никто озвучить не может. А если я завтра продам 200 машин, когда я получу субсидию?», - перечисляет начальник отдела продаж компании Автомир Екатеринбург Андрей Михайлов.

По данным министерства промышленности и торговли РФ, в программе участвуют около полутора тысяч автосалонов из 74 регионов, на территории Большого Урала - 188 компаний с 221 автоцентрами, которые присутствуют во всех десяти субъектах. Лучше всего из иномарок в списке представлен концерн General Motors (34 автоцентра Chevrolet и Opel). Второй по охвату - Renault (19). Замыкают тройку Skoda, Ford и Volkswagen (по 15). Слабо представлена Toyota (9). В списке утилизаторов - 153 организации, на Урале - 14 пунктов, без специализированных предприятий пока остались Оренбургская область, ХМАО и ЯНАО.

Ожидается, что программа позволит увеличить объем продаж на 200 тыс. авто (около 13% от прогнозируемого в 2010 году). При этом в утиль отправится всего чуть более одного процента от общего числа машин старше десяти лет, зарегистрированных в российском автопарке. Впрочем, новая мера реально начнет работать не раньше чем через полгода и не окажет серьезного влияния на итоги-2010.

График: Региональная структура продаж новых иномарок по федеральным округам*

Программа льготного кредитования должна прибавить рынку еще 120 - 130 тыс. машин. Условия для покупателей остаются прежними, но уже в начале февраля ФАС выступило с предложением отменить порог стоимости авто (сейчас - 600 тыс. рублей). Вероятнее всего, в расчете на это к программе присоединился первый банк иностранного автопроизводителя - Тойота банк (концерн Toyota производит на территории России седан бизнес-класса Camry). Всего в списке участников программы - 104 кредитные организации. К слову, сотрудник одного из двух посещенных нами автосалонов в разговоре о льготном кредитовании упомянул, что работают они только с одним банком.

Кризисные лидеры

Очевидно, что меры стимулирования спроса явно запоздали. Продажи в России упали на 49%: в 2009 году, по данным аналитического агентства «Автостат» , куплено 1,47 млн легковых и легких коммерческих автомобилей на 30 млрд долларов в денежном эквиваленте. Иномарки откатились к показателям 2006 года - 1,02 млн авто (минус 52%). УрФО лидирует по провалу: продажи сократились на 62% и составили 83,5 тыс. новых иномарок, или 8,2% общероссийского рынка. Это пятое место среди федеральных округов.

Таблица: Продажи новых легковых и легких коммерческих авто на территории Большого Урала

Регион 2009 год Январь 2010 года Доля региона в общероссийском объеме продаж в 2009 году,%
Свердловская область 32850 1690 2.2
Тюменская область
(с округами)
29060 1520 2.0
Башкортостан 20120 1060 1.4
Челябинская область 19450 1040 1.3
Пермский край 12130 680 0.8
Оренбургская область 7650 400 0.5
Удмуртия 6830 350 0.5
Курганская область 2000 60 0.1
Источник: Аналитическое агентство «Автостат» на основе баз данных АЕБ и ГИБДД

Тройка крупнейших неизменна - Свердловская область, Тюменская область с округами и Башкортостан. Традиционно на Урале хорошие результаты показывают Chevrolet, Toyota, Hyundai. Сдал позиции Ford. Высокая динамика у Kia: по итогам 2009 года марка занимает второе место по объему продаж в Челябинске, третье - в Тюмени, в Уфе и Перми - в первой пятерке. Самые продаваемые модели в УрФО - Renault Logan, Ford Focus, Daewoo Nexia (в совокупности 11% от общего объема продаж иномарок в регионе). Примечательно, что популярностью на Урале пользуются Toyota Corolla (занимает четвертое место против 12-го по России) и Mitsubishi Lancer (шестое против 15-го), а народный любимец Chevrolet Lacetti - напротив, в региональном рейтинге ниже, чем в среднем по России (седьмое место против третьего).

Шаг к восстановлению

Итоги первых двух месяцев дают надежду на некоторое восстановление продаж в этом году: динамика в отличие от многих европейских стран по-прежнему отрицательна, но темпы падения замедляются. В январе-феврале в России продано 165,9 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем годом раньше. По мнению экспертов АА «Автостат» , российский авторынок уйдет в плюс уже в апреле-мае, причем на Урале динамика будет выше, чем в регионах, где продажи автомобилей пострадали в меньшей степени. Разброс прогнозов роста - от 2 до 15% по итогам года. В 2010 году будет продано 1,5 - 1,6 млн авто, на Урале - 130 - 140 тысяч.

Таблица: Продажи новых иномарок в пяти крупнейших областных центрах региона

Город 2009 год, шт. Прирост к 2008 году, % Лидеры продаж-2009 (шт.)
Екатеринбург 29684 -57.7 Chevrolet (3960)
Toyota (3920)
Hyundai (2810)
Уфа 17035 -53.2 Chevrolet (2080)
Daewoo (2010)
Renault (1770)
Челябинск 15035 -59.2 Ford (1440)
Kia (1390)
Toyota (1320)
Тюмень 13310 -63.0 Chevrolet (1440)
Daewoo (1430)
Kia (1120)
Пермь 11468 -69.4 Renault (1310)
Hyundai (1190)
Toyota (1160

Восстановление рынка связано в первую очередь с иномарками российского производства. Недаром их продажи в прошлом году сократились менее всего: минус 38%. Модели, собираемые в России, традиционно занимают верхние строчки рейтинга популярности. Иностранные автоконцерны рассчитывают на серьезный рост российского рынка и продолжают увеличивать производственные мощности на территории страны, вводить в производство новые модели. Далекоидущие планы у совместных предприятий отечественных и зарубежных производителей.

Таблица: Топ-10 наиболее продаваемых моделей иномарок в УрФО

Место Модель Зарегистрировано новых машин в 2009 году, шт. Доля от общих продаж в регионе иномарок и отечественных авто, % Место по России
1 Renault Logan 3370 3.23 1
2 Ford Focus 3300 3.17 2
3 Daewoo Nexia 2750 2.63 4
4 Toyota Corolla 2740 2.63 12
5 Chevrolet Niva 2600 2.49 5
6 Mitsubishi Lancer 2165 2.08 15
7 Chevrolet Lacetti 2020 1.94 3
8 Daewoo Matiz 1830 1.75 6
9 Hyundai Getz 1710 1.64 10
10 Toyota Camry 1670 1.6 11

Для справки: Общий объем продаж иномарок и отечественных авто в УрФО - 104 тысячи авто

Источник: Оценка аналитического агентства «Автостат»

примеру, «Автотор» (выпускает авто в партнерстве с BMW, Kia, General Motors) готов стать инвестором ИжАвто. «Сейчас ИжАвто хорошо законсервировано. Если ничего не делать, в этом положении предприятие может продержаться около двух лет, а потом постепенно начнет отмирать. Завод интересен, жалко, если это произойдет. Мы готовы инвестировать в развитие, но при условии, что 51% будет принадлежать нам, только так можно регулировать процесс. Мы планируем реализовать новый проект с нашим партнером: производство новой модели с совершенно новым оборудованием. От ответа Сбербанка зависит, будет ли он запущен «с нуля» в Калининграде, либо на существующих мощностях в Ижевске», - рассказывает PR-директор «Автотор Холдинг» Елена Шамаева. В середине марта руководство «Автотора» направило письмо с просьбой ускорить процесс рассмотрения. На момент подготовки статьи ответа не поступило. Ситуацию комментирует начальник отдела аналитики АА «Автостат» Андрей Топтун:

- Для «Автотора» это прекрасная возможность завладеть мощным производством полного цикла - со сваркой и окраской. Сопоставимые суммы «Автотору» пришлось вложить бы при строительстве аналогичных заводов в Калининграде, чтобы не лишиться льгот по налогам. Там прекрасно понимают, что положение калининградского предприятия как резидента особой экономической зоны, дающее право на налоговые преференции, весьма зыбкое, и ИжАвто можно рассматривать как некий «страховой полис».

Таблица: Возрастная структура автопарка по состоянию на 01.01.2010 год

Регион До 5 лет От 5 до 10 лет Старше 10 лет
Свердловская область 319.8 241.1 381.0
Башкортостан 293.6 178.3 366.3
Челябинская область 251.2 179.4 359.1
Оренбургская область 130.9 93.3 270.5
ХМАО 173.8 101.0 140.6
Пермский край 177.8 99.0 132.2
Тюменская область 127.5 79.5 158.0
Удмуртия 100.0 69.8 99.0
ЯНАО 47.7 34.0 52.8
 Источник: Аналитическое агентство «Автостат» на основе баз данных АЕБ и ГИБДД

Есть также интерес Hyundai-Kia: концерн предлагает продолжить на ИжАвто контрактную сборку уже выпускавшихся моделей Kia и Hyundai, а также организовать производство еще нескольких с последующей покупкой завода. 8 марта специалисты концерна провели технический аудит предприятия.

Не успели опомниться

Ценовые акции продолжительного действия и агрессивная маркетинговая политика, увеличение квот на более простые и, значит, дешевые модификации, другие внутренние резервы помогут дилерам начать постепенно восстанавливать продажи. Неплохой опорой в кризисное время могут стать операции дилеров на вторичном рынке. «Как только начнется рост продаж новых автомобилей, будут более активно продаваться и подержанные автомобили. Спрос на автомобили с пробегом сейчас увеличивается, предложений стало меньше. Раньше было наоборот», - рассказывает генеральный директор холдинга «Автоленд» Константин Кудрявцев. По словам экспертов АА «Автостат» , число регистраций подержанных автомобилей в ряде регионов России, особенно удаленных от центра, в три-пять раз превышает число регистраций новых машин. Но пока по отношению к trade-in дилеры настроены скептически и считают, что направление начнет развиваться не раньше следующего года.

Автомобильный рынок в 2010-м ждет второй удар, - резкое падение доходов автосервиса. Прошлогодний провал продаж повлечет за собой сокращение числа обращений по гарантии. Плюс ко всему закончится гарантия у большого количества машин, приобретенных на пике продаж: их владельцы наверняка предпочтут сэкономить и обратиться в независимый автосервис. А это значит, что 2010 год для дилеров станет едва ли не самым тяжелым за последнее время, и им еще предстоит серьезный поиск и использование любых резервов для выживания.

Таким образом, улучшение общей макроэкономической ситуации, господдержка, оживление автокредитования дают основу полагать, что первую кризисную волну автодилеры практически пережили. Докризисные показатели продаж еще далеки, тем не менее, некоторые позитивные сдвиги есть: темпы падения замедлились. Однако поводов для оптимизма немного.

Дополнительные материалы:

Кризис на пользу

Автодилерам необходимо пересмотреть бизнес-концепцию, считает Игорь Березин, партнер консалтинговой компании Semperia M&S, советник президента исследовательского холдинга Romir, президент Гильдии маркетологов.

Игорь Березин- В последнее время часто речь идет об изменении потребительского поведения. Что произошло на автомобильном рынке за последний год?

- Расходы на приобретение новых автомобилей в рублях сократились на 45%, а в долларах - в два с половиной раза. Если в 2008 году россияне потратили на это более 8% от общего объема совокупных потребительских расходов, то в 2009-м - менее 5%. Я считаю, это максимум. Для сравнения: американцы в прошлом году потратили около 3%, европейцы - около 4%. 8% - это чрезмерно высокий уровень, это уровень перегрева рынка и потребительского психоза, когда новые автомобили покупают семьи, которые вообще-то не могут этого себе позволить. В этом году расходы на новые автомобили скорее всего не превысят 35 млрд долларов. В следующем - 40 млрд долларов. Поэтому рассчитывать на бурное восстановление объемов продаж не стоит.

Структура продаж также несколько оздоровилась. В 2008 году более половины рынка в натуральном выражении приходилось на долю дорогих автомобилей, а сегмент «народного авто» не превышал 20%. В 2009 году это уже 40% и 30% соответственно.

Сильнее всего от кризиса пострадал верхний средний класс (условные границы дохода - 25 - 60 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи; численность группы - 15 - 16 млн человек). Группа будет продолжать потреблять в режиме жесткой экономии, к тому же в 2010-м сократится ее численность. Это негативно скажется на динамике рынков, которые традиционно были на нее ориентированы, в том числе и авторынка. Дилерам стоит задуматься о расширении базы потребителей за счет нижнего среднего класса (15 - 25 тыс. рублей; 32 млн человек). Специфика Урала как промышленного региона в том, что здесь нижний средний класс пострадал не в меньшей степени, чем верхний. Кризис в металлургии и машиностроении глубже, он и начался раньше, и продолжается дольше. Это привело к значительному сокращению реальной (возможно, и номинальной) заработной платы рабочих этих предприятий. Поэтому необходимо обратить внимание и на группу кандидатов в средний класс (10 - 15 тыс. рублей; 31 - 32 млн человек).

- Что, на ваш взгляд, автодилерам нужно делать?

- Необходимо в корне пересмотреть бизнес-концепцию. Продажа новых дорогих автомобилей, на что делалась ставка в 2005 - 2008 годах, - это четвертый приоритет и источник доходов. А первый - это покупка, предпродажная подготовка и продажа подержанных автомобилей. Если дилеры перестанут жадничать и будут скромнее в своих аппетитах, то потребители пойдут к ним, а не к частникам. В США на перепродаже подержанного авто дилеры зарабытывают 2 - 3 тыс. долларов. Наши - еще в 2008-м году меньше чем за 5 - 7 тысяч «встать со стула» не хотели.

Второй источник - сервис: ТО, мелкий ремонт, запчасти, прокат, «трезвый водитель», автомобиль на подмену и т.д. Та же история: пока авторизированный сервис будет в два-три раза дороже неавторизированного и в пять раз дороже «гаражного», доходов не будет.

Третье - продажа новых недорогих автомобилей, рассрочка, кредит, trade-in. Нужно работать на обороте, а не на сумасшедшей марже.

Подготовила Светлана Коваленко

* По данным аналитического агентства «Автостат»

Дополнительные материалы

Обзор авторынка Урала: итоги 2009 года

Комментарии

Материалы по теме

Обгони себя сам

Автодилеры начали строить сети внутри региона

Авто для бизнеса

Проблемные зоны

С шиком

 

comments powered by Disqus