Со смещенным центром тяжести

Со смещенным центром тяжести

Доля промышленности в валовом региональном продукте Урала — порядка 80%. При этом отрасли, ориентированные на экспорт (ТЭК, черная и цветная металлургия), производят до 70% промышленной продукции. Очевидно: работа именно этих отраслей в первую очередь влияет на экономику региона.

Наше, да не про нас


Индекс промышленного производства Урала в 2004 году составил 106,8%, в 2003-м — 109,1%. Эти показатели превышают среднее значение по России (106,1 и 107% соответственно).

В течение 2002 — 2004 годов в разные периоды росли объемы потребления и цены на энергоносители, сталь и готовый прокат, цветные металлы. Их потребление увеличивали Америка, Европа, Китай. В 2004 году основной вклад в рост мировой экономики (по данным ежегодного доклада «Россия и мир: 2005 год», подготовленного Фондом перспективных исследований и инициатив и Институтом мировой экономики и международных отношений РАН) внес Китай, впервые опередив США: 24,4% против 18,6%.

Наибольшую динамику производства по итогам 2004 года продемонстрировала цветная металлургия — 11,2%. Впрочем, за последние четыре года провальным для отрасли был только 2002 год (прирост в 2002-м — 5,5%, в 2001-м — 12%, в 2003-м — 10,4%).

За 2003 — 2004 годы мировые цены на производимые на территории Урала металлы существенно выросли: средняя цена меди на Лондонской бирже металлов в декабре 2004-го по сравнению с январем 2003-го выросла на 91%, алюминия — на 34%, цинка — на 51%. Титан, по данным председателя совета директоров ОАО «ВСМПО» Вячеслава Брешта, озвученным в интервью «Ведомостям», за прошедший год подорожал более чем вдвое.

Соотношение роста промышленного производства в стоимостном и натуральном выражении Территориальная структура промышленного производства Урала в 2004 году, % Отраслевая структура промышленного производства в 2004 году, % 

Хорошую динамику в прошедшем году показали химия и нефтехимия Урала: 9,6% против общероссийских 7,4%. Это лучший результат за последние четыре года. При этом отечественный химпром работает в условиях опережающего роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий, физического износа оборудования и отсталости технологий, дефицита инвестиционных ресурсов.


Почти 80% производства (в денежном выражении) приходится на Пермскую область и Башкирию. Индексы физического объема к 2003 году составили 113 и 109% соответственно. Успех отчасти обеспечили крупнейшие предприятия российского химического сектора — Уралкалий и Сильвинит. Первый добился рекордного для России результата: произведено 5 млн тонн хлористого калия. Второй выпустил 4,2 млн тонн. На результат повлияла благоприятная конъюнктура на азиатском рынке минеральных удобрений. В 2004 году Уралкалий направил на экспорт 100% произведенной продукции (в 2003-м — 84%), его нишу на внутреннем рынке занял Сильвинит, число потребителей у него выросло. В 2003 году доля отгружаемой на экспорт продукции Сильвинита составила 78%, при этом 70% направляется в Китай, Индию и Бразилию. От Уралкалия в эти страны идет 54,6% экспорта. В целом выручка предприятий отрасли за год увеличилась на 28% (в 2003 году — прирост 13,8%, в 2002-м — падение на 1,7%).

В Башкирии крупнейшее предприятие отрасли — Салаватнефтеоргсинтез. За прошедший год его доля экспорта возросла с 33,8 до 61%. Более половины продаж на внешнем рынке приходится на продукты нефтепереработки. Производство бензина увеличилось на 23%, мазута — на 41%. Выручка компании в 1,8 раза превысила уровень 2003 года.

Основная доля (51,4%) в промышленном производстве приходится на ТЭК. За последние четыре года пик наблюдался в 2003 году — 9,3%. В 2004-м прирост составил 6,9%. В целом по России темпы роста добычи нефти снизились с 11% в 2003-м до 8,9% в 2004-м, добычи газа — с 4,2% до 1,9% соответственно. На Урало-Сибирский регион приходится около 80% российской нефтедобычи и 90 — 95% добычи газа.

Прирост выручки компаний ТЭК в прошлом году оказался, тем не менее, наибольшим — 66,1%. В 2003 году было 16%: не так мало, но и не столь впечатляет. Причины скачка известны: военные действия в Ираке и снижение квот странами OPEC. Средняя цена российской нефти марки Urals поднялась на 27%, достигнув 34,17 доллара за баррель.


По итогам 2004 года 90,3% «топливных» денег сосредоточено в Тюменской области и республике Башкортостан (76,2% и 14,1% соответственно). Башкирия продемонстрировала рост выручки в 175% (!). Подъем мировых цен объясняет результат лишь частично. Можно предположить, что существенное влияние оказало «дело ЮКОСа»: компании стремятся избавиться от сомнительных схем, в частности от трансферного ценообразования.

За нефтяниками по динамике (60%) и доле отрасли от объема производства в денежном выражении (16,2%) следуют «черные» металлурги. Для сталелитейщиков удачными были оба последних года, а трубникам удача благоволила только в 2003-м (объем производства вырос на 18,2% — это максимальный показатель со времен дефолта). При этом прирост выручки по черной металлургии в целом оказался в 2003 году даже меньше, чем в 2004-м, — 47%. Причина подъема прошлого года — эскалация мировых цен. Листовой горячекатаный прокат на мировом рынке подорожал за 2004 год на 77,5%, холоднокатаный — на 56,2%. Повышение цен связано с предъявлением большого спроса на продукцию предприятий черной металлургии со стороны Европы, Америки и Китая. Бурно развивающаяся экономика Китая задает высокую потребность в металле. На территории страны ведется строительство пяти крупнейших металлургических заводов. Удовлетворив внутренний спрос, Китай в перспективе может стать основным экспортером черных металлов.

Темпы роста мировых цена на цветные металлы в 2004 году  Динамика среднегодовых мировых цен на нефть марки Urals  Доходы от услуг связи 

Несмотря на трудности в российском машиностроении (устаревшие технологии, изношенность оборудования, как следствие — неконкурентоспособность продукции) прирост производства за 2004 год составил 4,2%, выручки — 31%. Наибольшая доля машиностроительного комплекса Уральского федерального округа сосредоточена в Свердловской области: 24% от общего объема производства. Индекс физического объема по отрасли составил 96,2% к прошлому году. Спад связан прежде всего с завершением «танкового» контракта нижнетагильского Уралвагонзавода: доля УВЗ в объеме производства машиностроения составляет около трети, и неровности в работе завода безусловно отражаются на показателях всей области.


Огромные темпы роста в сфере машиностроения показала в 2004 году Оренбургская область — 96,3%. По официальным данным, в 2004 году в основной капитал предприятий области инвестировано 22,1 млрд рублей. Из них в развитие промышленного производства — 14,4 млрд рублей. Политика администрации области направлена на техническое перевооружение, освоение новых технологий и повышение конкурентоспособности продукции. Так, на лидирующем предприятии машиностроительного комплекса Оренбургской области МК «ОРМЕТО — ЮУМЗ» внедрена технология внепечной обработки стали, что способствовало повышению качества продукции, расширению номенклатуры и рынков сбыта, утверждает первый заместитель главы администрации Оренбургской области Сергей Грачев. И все же на общую ситуацию на Урале это не повлияло: доля Оренбуржья в денежном выражении составляет всего 4,5% от общего производства региона.

Прирост объемов производства в денежном выражении существенно выше динамики натуральных показателей (28,7% в 2003 году и 45,4% в прошедшем). Урал превзошел в этом и среднероссийский уровень 2004 года (31,9%). Производство промышленной продукции в денежном выражении в 2004 году выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом.


Почему промышленники не наращивают объемы производства? США и Европа демонстрируют рост потребления, но кардинально картины спроса эти цифры не меняют, в долговременную тенденцию превратиться не обещают. Китай — единственный «ветер», на который стоит делать поправку. Заметим, однако, что правительство этой страны проводит сейчас политику, сдерживающую темпы экономического развития.

Итак, завязка экономики региона на экспортно-ориентированную промышленность, с одной стороны, позволяет получать высокие доходы, с другой — приводит к зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, дестабилизирует ситуацию. Повторим тезис, истертый до дыр: ставку в долгосрочной перспективе нужно делать на внутренний рынок.Динамика роста отраслей помышленного производства (в стоимостном выражении) в 2004 году, %

Взгляд внутрь

Чтобы понять, как развивается внутренний рынок, возьмем промежуток времени подлиннее: 2001 — 2004 годы. И увидим: по динамике промышленное производство (на 29% рост физических объемов, на 104% — денежных) превзошли (или, по крайней мере, не отстали) авиатранспорт, связь и торговля.

Объем авиаперевозок за четыре года увеличился на 72%, в том числе за последний — на 33,8%. Спрос поднялся благодаря деловой и туристической активности. В аэропортах уральских городов появились представительства иностранных авиаперевозчиков — Lufthansa, Czech Airlines, British Airways, планируют прийти и другие. В январе — ноябре 2004 года пассажиропоток на Урале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего вырос на 33,8%. Наибольшее количество пассажиров пропускают аэропорты Тюменской (3612 млн пасс./км) и Свердловской областей (2554 млн пасс./км). Наибольшие темпы роста продемонстрировали Башкирия (58,8%) и Оренбургская область (260%).

Выручка предприятий связи за четыре года увеличилась на 183%. По итогам 2004-го рынок прирос на 32,5% и достиг 58,6 млрд рублей. По предварительным итогам прошлого года в целом по России основную долю (42,6%) в отрасли составляли услуги сотовой связи. За год количество абонентов на территории Большого Урала увеличилось на 146%. Существенную роль в подъеме уровня проникновения сыграло удешевление услуг. При этом снижение дохода на одного абонента сопровождалось значительным увеличением базы пользователей. Растет оборот и по другим услугам связи. В его основе — не только повышение тарифов, но и существенное расширение видов услуг. Лидер здесь — Свердловская область: предприятия этой сферы получили 14,8 млрд рублей. Следом идет Тюменская область с результатом 14,3 млрд рублей, половина которых сосредоточена в Ханты-Мансийском АО.

Объем оборота розничной торговли за рассматриваемый период поднялся вдвое, а за 2004 год составил 794,5 млрд рублей, причем торговля на Урале росла опережающими темпами по сравнению с общероссийскими: 27% против 23%.


Товарооборот розничных сетей Урала за первое полугодие 2004 года — 8,5 млрд рублей (на 42% выше уровня соответствующего периода прошлого года), торговые площади расширились на 61%. Продуктовые торговые сети «Кировский», «Купец», «Норма», «Форвард», «СемьЯ» и другие, сеть бытовой техники «Норд» попали в рейтинг крупнейших уральских компаний по итогам 2003 года. Высокая конкуренция вынуждает магазины пробовать себя в разных форматах торговли и расширять спектр предоставляемых услуг.

Динамика объемов производства таких отраслей, как строительство, промышленность строительных материалов, сельское хозяйство, пищевая, на фоне промышленности в целом и общероссийских темпов роста выглядит скромно.

Производство строительных материалов за 2001 — 2004 годы выросло всего на 7% (в прошедшем году — на 4,2%). Наибольшая доля принадлежит Свердловской области: за 2004 год рост составил 3,5%. Развитие отрасли в первую очередь зависит от ситуации в строительстве. Количество введенного жилья в Уральском регионе увеличилось за 2001 — 2004 годы на 17%, а за прошедший год — всего на 4,7%. За четыре года существенный рост (41%) наблюдался только в Свердловской области. В Башкирии и Тюменской области (по итогам 2004 года — 26 и 20,5% в общем объеме строительства на Урале) введенные площади увеличились на 8 и 11% соответственно. В Курганской и Пермской областях в прошедшем году наблюдался спад: на 3,6 и 8,5% соответственно. Максимальный рост зафиксирован в Удмуртии и Свердловской области, но в совокупности они составляют одну пятую в строительной отрасли региона. Эти же субъекты федерации единственные превысили общероссийский прирост объемов строительства в 2004 году (около 11%) — 16 и 14,5% соответственно. Скромная динамика связана с отсутствием инвестирования, недостаточным уровнем доходов населения и дефицитом строительных площадок в городах.

Пищевая промышленность за четыре года нарастила объем продукции на 5% (в 2004 году производство осталось практически на том же уровне, что и год назад, — снижение на 0,15%). Отрасль требует больших инвестиций, поэтому при отсутствии масштабных вложений низкие темпы закономерны.

В сельском хозяйстве производство продукции в целом за 2001 — 2004 годы выросло на 12%, хотя в 2004 году упало на 1,4%. Безусловный лидер по основным продуктам животноводства — Башкортостан: подъем объемов производства 1,6%. Сравнивать динамику сельского хозяйства и промышленности, понятно, некорректно. При низкой инвестиционной привлекательности отрасли и 12% роста можно считать удачей. Успех обусловлен увеличением валовых сборов сельскохозяйственных культур и объемов продукции животноводства в индивидуальном секторе и фермерских хозяйствах. В Башкирии селу оказывают значительную поддержку. В отличие от многих российских регионов там продукция сельхозпроизводителей дотируется, проводится реструктуризация их долгов, выделяется бюджетный кредит под будущий урожай, оказывается помощь в приобретении техники и племенного скота в лизинг, вкладываются немалые средства в капитальное строительство и газификацию села.

В целом стоит отметить неравномерность динамики производства неэкспортных отраслей. Единственная сфера, демонстрировавшая поступательное развитие в течение всех четырех лет, — связь. Как и в экспортных отраслях, физические объемы росли незначительно, выручка увеличивалась гораздо большими темпами. Так, промышленность строительных материалов за 2001 — 2004 годы поднялась в денежном выражении на 103%, в прошедшем году — на 58,4%. Предприятия пищевой промышленности за четыре года увеличили выручку на 95%, за последний год — на 56%. Темп роста в розничной торговле составил 104% (в 2004 году — 27,3%). Но лидером стала связь: 183% за 2001 — 2004 годы (32,5% в 2004-м).

Индекс физического объема промышленного производства (к пердыдущему периоду) Индекс физического объема промышленного производства (к пердыдущему периоду)

Один из импульсов подъема выручки предприятий «внутренних» отраслей — рост денежных доходов населения по всем субъектам Урало-Сибирского региона (21%). Исключая высокие денежные доходы населения Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, лидирует по этому показателю Свердловская область: на одного жителя приходится в среднем 6496 рублей в месяц (по России — 6295 рублей). На динамике розничного товарооборота положительно сказывается распространение потребительского кредитования.

Доходы населения растут медленнее выручки предприятий потребительских секторов. Подоплека — реализация отложенного спроса. Это сказывается и на приобретении товаров длительного пользования — жилья (и проведения ремонта), крупной бытовой техники, мебели, автомобилей.

В обзоре использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики за 2001 — 2004 годы по всем субъектам Урало-Сибирского региона: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Пермской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, республикам Башкортостан и Удмуртия.

Дополнительные материалы:

Демографическая ситуация

на территории Уральского федерального округа последние четыре года характеризуется естественной убылью населения: в 2003 году — 99 118 человек, за январь — декабрь 2004 года — 86 374 человека. За год число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза. Наблюдается небольшое снижение этого показателя (в 2003 году — 1,4 раза). Положительная тенденция в демографической ситуации подтверждается укреплением семейно-брачных отношений, об этом свидетельствует превышение числа зарегистрированных браков над разводами: за прошедший год в Уральском федеральном округе число зарегистрированных браков составило 142 002 при 93 496 разводах. Также продолжается миграция русского населения из стран СНГ.


Комментарии

Материалы по теме

Перспективы для VAS

Неизлечимые недостатки

Конец экономике дефицита

Следы конкуренции

Учиться не дышать

Гордиев авиаузел

 

comments powered by Disqus