Не на продажу

Не на продажу

После нескольких лет беспрецедентного роста автомобильный рынок впервые испытывает проблемы: продажи сокращаются. Из­за больших долгов некоторые автодилеры оказались в кризисе ликвидности. Остальные, повышая эффективность продаж и других бизнес-­процессов, получат новые возможности для развития.

Кризис в полной мере добрался и до автомобильного рынка. В ноябре продажи иномарок впервые показали отрицательную динамику (минус 8% в среднем по России), российские авто - беспрецедентное, дву­кратное, сокращение. В целом количество продаваемых легковых машин снизилось на 15%. Как автодилерам адаптироваться к снижению спроса и объемов продаж? Какой политики придерживаются автопроизводители? Каким будет автомобильный рынок в 2009 году? Эти и другие вопросы участники рынка обсудили на ежегодном круглом столе «Перспективы развития уральского автомобильного рынка. Стратегии автодилеров», организованном «Эксперт-­Уралом».

Итоги и прогнозы

- Те времена, которые переживает сейчас автомобильная индустрия, - это достаточно тяжелое испытание для всех. Рынок автомобильных продаж упал во всем мире. Наиболее значительно в США - на 35%, - сравнивает партнер KPMG Кристоф Шенк.

- Европа пострадала в меньшей степени, в среднем на 6%. В Германии и Франции снижение объемов не более чем на 7 - 8%, в Испании - на 40%. В Восточной Европе темпы роста пока только замедляются. Рынки развитых стран могут вернуться к показателям 10 - 20­летней давности, - добавляет директор практики по оказанию помощи компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers в России Андрей Комаров.

Тенденция к замедлению темпов роста автомобильного рынка в России наметилась еще в августе, а продажи отечественных автомобилей демонстрировали негативную динамику с марта. Тем не менее результаты девяти месяцев прошлого года выглядели неплохо: продажи легковых авто в общем итоге поднялись на 23%.

 

Объем продаж легковых автомобилей в России    
Категория автомобилей 9 месяцев 2008 года, тыс. штук 9 месяцев 2007 года, тыс. штук Прирост, %
Российские автомобили 534 539 -1
Новые иномарки 1608 1164 38
Импорт подержанных авто 306 285 7
Итого 2448 1988 23
Источник: Автостат, PricewaterhouseCoopers
   
 

Последние месяцы 2008-­го повлияли на общую динамику года: темпы роста российского рынка замедлятся, и показатель едва достигнет уровня 2007-­го, когда новых легковых автомобилей было продано на 37% больше, чем в 2006 году, а иномарок - на 61%.

Уральский автомобильный рынок полностью повторяет общероссийские тенденции. К примеру, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), самыми удачными месяцами для рынка Свердловской области стали май и июнь, когда было поставлено на учет 7,7 и 6,1 тыс. новых автомобилей (2008 и 2007 годов выпуска) российских и зарубежных брендов соответственно. А с августа начинается сокращение количества регистраций. Ноябрь характеризуется снижением показателя до минимума: только 2,5 тыс. машин. При этом колебания характерны для всех марок. Всего за 11 месяцев 2008 года в области зарегистрировано почти 36 тыс. новых иномарок и еще 6,8 тыс. новых российских авто. Лидеры - Toyota, Hyundai и Ford, на них приходится 30%.

Участники рынка отметили серьезные региональные различия в степени влияния кризиса на объемы продаж автомобилей. Наиболее серьезно пострадали автоцентры в монопрофильных вторых городах региона, где экономика завязана на одном-­двух металлургических предприятиях.

 

Темпы роста продаж легковых автомобилей в России в 2008 году по сравнению с 2007 годом, %
Месяц Рынок в целом Российские автомобили Новые
иномарки
Подержанные иномарки
Январь 35 13 16 28
Февраль 52 17 54 53
Март 30 -19 24 29
Апрель 30 -8 31 53
Май 27 -22 24 62
Июнь 25 -7 22 28
Июль 22 -22 34 43
Август 4 -37 11 50
Сентябрь 11 -13 9 48
Октябрь -3 -21 10 62
Ноябрь -15 -50 -8 24
Источник: Автостат,
PricewaterhouseCoopers
     

 

Каким будет рынок в 2009 году? Как и на всех розничных рынках меняется структура потребления: люди, планировавшие приобрести автомобиль нижней ценовой категории, могут пересмотреть намерения. Ожидается также, что покупатели откажутся от дорогих моделей в пользу более дешевых. Так, средняя стоимость купленных авто стабильно росла на протяжении последних нескольких лет и в первом полугодии 2008 года составила 22,4 тыс. долларов, а в 2009 году показатель может снизиться до 18 - 20 тыс. долларов.

Объем продаж будет продолжать сокращаться. Факторов, существенно влияющих на динамику рынка, несколько. Серьезный негативный эффект в 2009 году будет иметь сокращение объемов выдаваемых авто­кредитов из­за роста ставок и ужесточения требований банков (о ситуации на рынке автокредитования см. «Продержаться до лета», с. 29).

 

Объем продаж автомобилей в кредит в России
Месяц Доля продаж в кредит по стоимости, %
Январь 24
Февраль 23
Март 24
Апрель 26
Май 27
Июнь 27
Июль 29
Август 28
Сентябрь 28
Октябрь 23
Ноябрь 18
Источник: PricewaterhouseCoopers


Другая важная группа факторов - изменение доходов населения, доли, расходуемой на приобретение автомобиля, и общая уверенность населения в стабильном будущем. По оценкам экспертов PricewaterhouseCoopers, при пессимистическом варианте доля расходов может сократиться с 5,9% в первом полугодии прошлого года до 4%, то есть до уровня 2005 года - минимального за последние семь лет.

Предположив, как эти и другие макроэкономические факторы могут измениться в 2009 году, и определив, как каждый из них отражается на динамике продаж, эксперты PricewaterhouseCoopers рассчитали их совокупное влияние на автомобильный рынок. В базовом сценарии снижение количества проданных легковых автомобилей в 2009 году составит 15%, а при пессимистическом сценарии - до 45%. В долларовом выражении в целом продажи автомобилей в России упадут с 60 млн долларов в этом году до примерно 32 - 45 млн долларов в следующем.

Период адаптации

Снижение объемов продаж производители будут компенсировать увеличением рекомендуемых розничных цен. С 1 января стоимость автомобилей многих марок выросла от 2 до 15%, в среднем на 5 - 7%. На рост цен влияет также укрепление доллара и йены по отношению к рублю, а также государственная поддержка отечественных производителей - повышение пошлин на ввозимые иномарки.

О сокращении объемов производства заявили уже многие работающие в России автоконцерны: работать на склад смысла нет. Первым примером антикризисных мер западного автопроизводителя в России стала двухнедельная остановка производства Renault Logan на заводе «Автофрамос» в конце декабря.

- Но есть и позитивные новости. К примеру, Volkswаgen не планирует приостанавливать инвестиции в строительство завода в Калуге. Объект будет запущен в апреле и выйдет на проектные мощности к началу 2010 года, - отмечает партнер, директор отдела бизнес-­консультирования KPMG Кирилл Сидоренко.

Для дилеров первоочередная задача в условиях дефицита ликвидности, по мнению президента Ассоциации российских автомобильных дилеров «РОАД» Дмитрия Гулина, - оптимизация складов и продажа накопившихся запасов, а также введение дополнительных смен в сервисном обслуживании, уменьшение дебиторской задолженности по сопутствующим товарам, сокращение выкупа подержанных авто.

- Основной целью сейчас является сохранение дилерских сетей, - считает Дмитрий Гулин. - У нас почему­-то не принято говорить об автодилерах как о самостоятельной отрасли, только об автопроме.

В то время как общее количество персонала в дилерских сетях - не менее 200 тыс. человек. Соответственно можно представить социальные последствия, когда дилеры заявляют о 30-­процентном сокращении персонала. Суммарные уже реализованные инвестиции дилеров составляют 10 млрд долларов. Этот показатель превышает планируемые инвестиции западных производителей, строящих свои заводы в России.

В конце года РОАД обратилась к производителям с просьбой поддержать автодилеров. Ассоциация предложила, во-­первых, согласовать с дилером план ближайших поставок автомобилей на его склады. Во-­вторых, по тем автомобилям, складские запасы которых для дилера критичны, помочь в их перераспределении: дефицит определенных моделей одного дилера восполнить из избыточных запасов другого.
И наконец, оказать финансовую поддержку, увеличивая сроки консигнации, сроки платежа, отменяя или снижая санкции за невыполнение планов.

По мнению консультантов, определенный запас прочности, который позволит сохранить показатели прибыльности бизнеса при снижении спроса на автомобили, даст сервис. Эту область необходимо развивать. Нужно оговориться, что это утверждение верно в среднем для рынка: если в каком-­то городе продается сто автомобилей определенной марки - заработать на сервисе невозможно. В чуть более выигрышном положении в нынешней ситуации оказались дилеры, которые традиционно уделяли внимание развитию сервисного обслуживания. Как правило, большую часть выручки дилер получает от продажи новых автомобилей: по данным KPMG на лето 2008 года, в среднем 80 - 90% и всего 10 - 20% от сервиса и запасных частей, в то время как прибыльность сегментов составляет 6 - 10% и 35 - 45% соответственно. «На протяжении последних трех лет прибыль от продаж новых автомобилей в США сокращалась, а от сервиса - росла. Это очень показательно, так как у нас до сих пор принято воспринимать дилеров как продавцов. На самом деле, например, средний дилерский центр в своем составе имеет около ста человек, из них 20 занято в продажах, в сервисном обслуживании - вдвое больше, оставшихся можно отнести к вспомогательному персоналу», - добавляет Дмитрий Гулин. При этом участники рынка уточняют: на Западе цена авто в два раза выше, а нормо­час - в два раза дороже, чем в России.

Несмотря на негативные тенденции, говорить о критическом сокращении продаж автомобилей, принципиально влияющем на финансовые показатели, пока рано. По мнению экспертов, на сегодняшний день невозможно точно спрогнозировать результаты продаж на ближайший год, ситуация может проясниться по окончании первого квартала 2009 года. Согласно оценкам PricewaterhouseCoopers, автомобильный рынок России может вернуться к уровню 2006 года. Однако значительный потенциал роста автомобильного рынка в долгосрочной перспективе сохраняется. Устойчиво состояние многих крупных уральских игроков, которые сейчас логично занимаются корректировкой масштабных инвестиционных программ, сокращением расходов и оптимизацией всех бизнес-­процессов. Для них этот год может стать годом новых возможностей. В уязвимом положении оказались дилеры с большой долговой нагрузкой. Для обеспечения более высокого уровня запасов и дорогостоящих капиталовложений в новые автоцентры они привлекали значительные заемные средства. Большая часть этих заемных средств носила краткосрочный характер, и теперь банки требуют погашения займов. В то же время для тех, кому удалось продлить сроки займов, быстро растут процентные ставки. Такие игроки уйдут с рынка: количество предложений по покупке дилерских центров за последнее время значительно увеличилось. В отрасли последует консолидация.

 

Объем продаж новых* автомобилей в Свердловской области за 11 месяцев 2008 года по маркам
Марка Количество зарегистрированных авто, шт.
Лидирующие иностранные марки   
Toyota 5570
Hyundai 4099
Ford 3081
Chevrolet 2852
Nissan 2256
Mazda 1825
Mitsubishi 1810
Opel 1617
Honda 1525
Daewoo 1459
Renault 1377
Лидирующие российские марки  
ВАЗ 5054
ГАЗ 1164
УАЗ 444
ИЖ 92
* 2008 и 2007 года выпуска  
Источник: Russian Automotive Market Research (НАПИ)

 

Объем продаж новых* автомобилей в Свердловской области за 11 месяцев 2008 года по моделям
Модель  Количество зарегистрированных авто, шт.
Лидирующие модели иностранных автомобилей   
Toyota Corolla 1929
Ford Focus 1642
Hyundai  Accent 1545
Mazda 3 984
Mitsubishi Lancer 964
Renault Logan 915
Hyundai Getz 835
Ford Fusion 794
Toyota Auris 792
Toyota Land Cruiser 733
Лидирующие модели российских автомобилей   
Lada Samara 1748
Lada 2107 900
Lada Priora 716
Lada Kalina 653
Lada 112 405
* 2008 и 2007 года выпуска  
Источник: Russian Automotive Market Research (НАПИ)

Дополнительные материалы: 

День завтрашний

Павел ШестопаловОсознание того, что представляет собой нынешний автобизнес, придет в ближайшие полгода, считает генеральный директор Группы Авто Плюс (управляет двумя автоцентрами Toyota в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, автосалонами Lexus и Audi, а также центром по продаже и обслуживанию подержанных машин Toyota и Lexus в Екатеринбурге) Павел Шестопалов

- Павел Игоревич, каковы первые итоги кризиса для авторынка?

- В октябре существенное снижение темпов роста продаж было заметно только для отдельных марок. Был даже небольшой всплеск, когда, поддавшись панике, люди вынимали деньги из банков и вкладывали в автомобили.

Первым кризисным месяцем для всего рынка стал ноябрь. К примеру, по дорогим маркам Audi и Lexus количество продаваемых автомобилей упало вдвое; по Toyota наблюдалось только снижение темпов роста. Тем не менее предварительно общие результаты 2008 года неплохие: прирост продаж Toyota - 20% по сравнению с 2007 годом (план - 10%, но нужно отметить, что он формируется исходя из квот производителя, а не прогноза спроса), по Lexus роста не будет (план - минус 5%).

Изменилась структура продаж: сейчас больше несут наличных денег. Продажи в кредит есть, но отнюдь не массового характера как раньше. Проблема даже не в отсутствии кредитов, а в общей неуверенности на рынке. Кто будет брать деньги в банке, особенно валюту, в тех условиях, когда не понятно, что будет. К примеру, на производстве, где работает человек: сократят его или нет, каков будет уровень дохода на следующий год. Этого никто не знает, планировать свою жизнь даже в рамках одного года очень трудно, поэтому на кредит мало кто согласится.

Соответственно сменилась категория покупателей, особенно это заметно по дорогим маркам.
К примеру, если раньше дорогие авто покупали в основном молодые люди в кредит, то сейчас покупателями становятся люди более старшего возраста, которые вкладывают сбережения в автомобиль.

- Что будет с объемами продаж и ценами в 2009 году?

- Прежней доходности и тех объемов продаж, которые были до недавнего времени, уже не будет. Удельные затраты на производство автомобилей в 2009 году вырастут на 10 - 15%. Поэтому, чтобы не допускать работы в убыток, многие производители, в частности Toyota, с 1 января увеличили цены. На глазах пример автоконцернов Ford, GM и Chrysler, которые для стимулирования продаж последние три года в Америке шли по пути снижения цены и делали скидки 20 - 30%. Закончилось это, как мы видим, печально, фактически банкротством предприятий.

К увеличению цены и сокращению темпов роста продаж также приведет переход многих производителей к формированию цен в долларах, а он по всем прогнозам вырастет, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Этому будут способствовать и действия правительства - повышение таможенных пошлин на новые автомобили.

- В сентябре прошлого года впервые Фонд прямых инвестиций приобрел пакет акций уральского автодилера. Как вы оцениваете эту сделку в нынешних условиях?

- Мы привлекли средства крайне вовремя. То, что в условиях кризиса появились дополнительные источники финансирования, дало некую подушку безопасности, и мы чувствуем себя очень уверенно. Стоимость пакета акций Группы Авто Плюс (менее 25%), который принадлежит теперь Russian Retail Growth Fund, составляет 45 млн долларов. Инвестиции фонда планировалось направить на строительство новых автоцентров и сделки слияния и поглощения. Это позволило бы в короткие сроки существенно расширить географию и портфель брендов. Сейчас планы скорректированы: активно не вкладываем, готовим почву для будущего.

- Послужит ли текущая ситуация толчком к укрупнению рынка?

- Сделки слияния и поглощения, безусловно, будут. Это вопрос экономики отдельного предприятия. Вся розница, не только автомобильный рынок, росла на больших заимствованиях, поэтому в условиях, когда доходная часть падает, некоторым будет не под силу вытягивать эту кредитную нагрузку. Уже есть несколько предложений о покупке бизнеса, которые обсуждаются, но конкретных договоренностей пока нет. В любом случае приобретение дополнительного дилерства - увеличение проблем покупателя. Но все же есть компании, которые могут себе это позволить. Проблема в том, что оценки стоимости компаний неадекватны. Люди еще психологически не понимают, в какой ситуации находятся. Вчера это был успешный растущий бизнес. Осознание того, что собой представляет бизнес нынешний, придет в ближайшие полгода.

Интервью взяла Светлана Ханафиева

Выехать на ИТ

Руслан ГорбВозможностью роста для автодилеров станет работа над повышением эффективности в трех направлениях - продажа подержанных авто, дополнительных финансовых услуг и сервисное обслуживание, считает Руслан Горб, исполнительный директор BrightConsult, партнера компании Microsoft в автомобильной отрасли.

- Руслан Юрьевич, когда, на ваш взгляд, в автосегменте завершится период неопределенности и какова максимальная точка падения?

- Объемы продаж дилеров упадут на 40 - 50%. Только в сентябре этого года отрасль начнет подниматься со дна кризиса. Восстановление будет зависеть от всех макроэкономических тенденций и связано с уверенностью людей в стабильном будущем.

- Что может послужить дополнительным импульсом роста для автодилеров?

- Сейчас для дилеров особенно актуально внедрение современных ИТ-­решений: темпы роста и объемы продаж падают, за клиента приходится бороться. Как сказал председатель совета директоров ГК Genser Игорь Пономарев в одном из своих интервью: «Кризис - самое подходящее время для перехода на более совершенную систему учета, например для внедрения ERP­системы. Ведь в период благополучия, когда все растет и все заняты увеличением продаж, до этого руки просто не доходят». Нужно оптимизировать все бизнес-­процессы и повышать их эффективность. Особенно актуальны сейчас три направления. Это продажа подержанных автомобилей: с нового года отменено двойное налогообложение, которое было основным ограничителем для развития схемы trade­in (см. «Продам Ford Focus 2007 г.в.», «Э­У» № 40 от 29.10.07. - Ред.). Во­вторых, продажа дополнительных финансовых услуг (кредитование, страхование и пр.), на которых дилеры могут зарабатывать. И наконец, сервисное обслуживание и запчасти. За счет внедрения специализированного ИТ-­решения можно добиться улучшения многих ключевых показателей работы автоцентра. Пример по опыту крупных российских дилеров и дистрибьюторов, таких как Ирито, Панавто, - увеличение количества потенциальных клиентов в среднем на 7 - 8%, эффективное планирование загрузки сервисного центра и ее повышение на 20%, увеличение оборачиваемости склада запчастей на 10%, повышение лояльности клиентов на 20%.

- Такие проекты требуют больших вложений...

- По нашему опыту, объем инвестиций на дилерский центр, в котором работают около сотни сотрудников, половина которых - в ИТ­системе, составляет около 100 тыс. евро (стоимость лицензий и услуг по внедрению). Если компания имеет более одного дилерского центра, то масштабирование решения обойдется в 25 - 35% от стоимости внедрения в первом центре.

- Готовы ли уральские дилеры вкладывать такие средства, особенно в нынешних условиях?

- Я думаю, это актуально не только для дилеров Москвы и Санкт­Петербурга. На Урале есть компании, которые уже используют специализированные решения для автодилеров класса DMS (Dealer Management System). Одним из таких решений является BrightAuto, решение на базе Microsoft Dynamics NAV. Для региональных дилеров (Урал, Сибирь и Дальний Восток) мы продумали ряд мер по сокращению срока внедрения решения и, следовательно, уменьшению бюджета.

Интервью взяла Светлана Ханафиева

Продержаться до лета

Виталий МиловановУвеличение объемов в сегменте розничного кредитования, возможно, произойдет в середине 2009 года, точные прогнозы появятся ко второму кварталу, cчитает директор регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка Виталий Милованов

- К концу 2008 года объемы розничного кредитования существенно снизились. Показатели за ноябрь и декабрь сравнимы с октябрьским сокращением на 17%, умноженным на два или даже на три. По нашим данным, в октябре количество автомобилей, купленных в кредит, сократилось на 30%. Объяснение довольно простое: стремление населения к накоплению в условиях кризиса с одной стороны и ограниченность кредитных ресурсов - с другой. Сейчас средняя ставка в рублях составляет порядка 20%, в долларах США 12 - 13%.

Многие банки сейчас устанавливают заградительные ставки на уровне 25 - 30%. Это связанно с ожиданием дефолтов физических лиц. Однако просто закрывают программы розничного кредитования немногие: много ресурсов потрачено на рекламу, раскручивание продукта.

Я не уверен, что в начале 2009 года мы увидим существенное улучшение ситуации. Банки находятся в состоянии неопределенности: возможное увеличение просрочки платежей, рост плохих долгов не позволяют планировать возобновление кредитования. Надо пережить первые месяцы 2009 года, понять, какова доля плохих кредитов, уровень убытков в связи с просрочкой банки должны будут зафиксировать. Только после этого возможно нормально прогнозировать кредитную политику и закладывать в стратегии развития увеличение кредитного портфеля.

Подготовила Ольга Воробьева

 Партнеры:
 Майкрософт РайффайзенбанкВидикор 
 
Комментарии

Материалы по теме

Обгони себя сам

Автодилеры начали строить сети внутри региона

Авто для бизнеса

Проблемные зоны

С шиком

 

comments powered by Disqus