Условия ведения сетевого бизнеса в крупных городах Урало-Западносибирского региона


Таблица 1 Потребительские возможности
ПоказательЕкатеринбургТюменьПермьЧелябинскУфа
Население на 01.01.2006, чел.1 285 879542 463998 6821 095 1001 029 616
Количество предприятий и организаций всех форм собственности на 01.01.06, ед. 115 14918 197нет данных47 56837 233
Выпуск товаров и услуг за 2005 год на 1 жителя, руб.54 43735 39455 196124 729230 539
Оборот розничной торговли за 2005 год на 1 жителя, руб.120 40994 56995 69474 28792 555
Оборот платных услуг за 2005 год на 1 жителя, руб.28 24426 788нет данных20 34433 026
Оборот общественного питания за 2005 год на 1 жителя, руб.4 9478 7054 4162 5044 917
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2005 году, руб.10 40111 5509 9898 8679 836
Численность парка автомобилей на 01.01.06 на тыс. жителя, ед.212239157177228
Жилой фонд на 1 жителя, кв.м21,023,019,520,918,9


Таблица 2 Обеспеченность коммерческой недвижимостью
ПоказательЕкатеринбургТюменьПермьЧелябинскУфа
Обепеченность города новыми коммерческими площадями к 2006 году, кв.м/тыс. чел.181-188247197-237143-164117
торговая (введенная в 2005 году)93,3-10195,990-10073,1-82,211,7
офисная (введенная с 2003 года)87,9151,2107-13770,3-82,2106,8
Обепеченность города новыми коммерческими площадями к 2008 году, кв.м/ тыс. чел.669-775644-663309-334470-500884
торговая426,9-434,7383,4224,3-234,3352,5-361,6744,9
офисная243,4-321,1261,8-280,185-100117,8-140,0138,9


Таблица 3. Уровень деловой активности
ПоказательЕкатеринбургТюменьПермьЧелябинскУфа
Деловая активность сетевых компаний, компаний/млрд руб. совокупного выпуска товаров и услуг0,872,860,780,370,09
Деловая активность лизинговых компаний, компаний/млрд руб. совокупного выпуска товаров и услуг0,431,610,400,29-
Деловая активность страховых компаний, компаний/млрд руб. совокупного выпуска товаров и услуг0,512,240,710,290,16
Разветвленность банковской филиальной сети, шт. на тыс. жителей0,230,200,140,160,18
Разветвленность банковской банкоматной сети, шт. на тыс. жителей0,640,650,440,370,30


Таблица 4. Уровень развития сервиса

Показатель

Екатеринбург

Тюмень

Пермь

Челябинск

Уфа

Обеспеченность салонами сотовой связи, шт./100 тыс. чел.

15,6

12,0

11,6

13,4

8,6

Обеспеченность интерне-кафе, шт./100 тыс. чел.

3,2

4,4

2,4

4,8

1,9

Обеспеченность кафе и ресторанами, шт./100 тыс. чел.

21,6

28,8

16,7

16,4

25,2

Обеспеченность компаниями такси, шт./100 тыс.чел.

2,0

6,6

1,5

1,2

1,8

Уровень загрузки гостиниц, % свободных мест

29,8

21,7

38,3

31,5

32,8

Таблица 5. Уровень развития и доступность транспорта

Таблица 6. Состояние рынка труда

Показатель

Екатеринбург

Тюмень

Пермь

Челябинск

Уфа

Доля трудоспособного населения, %

67%

69%

64%

65%

66%

Доля занятых, %

45%

43%

33%

33%

37%

Доля безработных, %

0,5%

0,4%

0,3%

0,5%

0,9%

Годовой приток выпускников средних специальных учебных заведений, чел./тыс. нас.

11,8

11,5

7,0

7,7

12,7

Годовой приток выпускников высших учебных заведений, чел./тыс. нас.

28,6

30,8

14,2

16,0

22,0

Обеспеченность кадровыми агентствами, шт./100 тыс.жителей

5,44

4,79

3,00

2,74

2,43

Таблица 7. Издержки на открытие филиала сети розничной торговли, руб./первый год

Таблица 8. Издержки на открытие филиала сети оптовой торговли, руб./первый год

Показатель

Екатеринбург

Тюмень

Пермь

Челябинск

Уфа

Коммерческая недвижимость

минимум (аренда)

6 420 000

4 362 000

4 170 000

4 460 400

5 954 400

максимум (покупка)

71 081 800

47 048 716

38 174 828

48 183 388

57 810 031

Складские площади

аренда

5 592 000

3 552 000

3 576 000

3 720 000

5 160 000

покупка

48 000 000

30 000 000

22 000 000

30 000 000

39 000 000

Офисные площади

аренда

828 000

810 000

594 000

740 400

794 400

покупка

6 670 000

4 040 000

3 700 000

5 170 000

4 040 000

Персонал

9 991 800

8 646 716

8 304 828

8 552 988

8 815 631

ВСЕГО

минимум

16 411 800

13 008 716

12 474 828

13 013 388

14 770 031

максимум

81 073 600

55 695 433

46 479 656

56 736 376

66 625 662

Таблица 9. Издержки на открытие филиала сети услуг, руб./первый год

Показатель

Екатеринбург

Тюмень

Пермь

Челябинск

Уфа

Коммерческая недвижимость

минимум (аренда)

828 000

810 000

594 000

740 400

794 400

максимум (покупка)

11 150 884

8 126 737

7 606 014

8 871 400

8 362 901

Офисные площади

аренда

828 000

810 000

594 000

740 400

794 400

покупка

6 670 000

4 040 000

3 700 000

5 170 000

4 040 000

персонал

3 652 884

3 276 737

3 312 014

2 961 000

3 528 501

ВСЕГО

минимум

4 480 884

4 086 737

3 906 014

3 701 400

4 322 901

максимум

14 803 768

11 403 475

10 918 029

11 832 400

11 891 402


Таблица 10 Рассматриваемые варианты филиалов по видам сетевого бизнеса
Виды бизнеса/ ПараметрыКоммерческая недвижимость,
кв.м
Персонал,
чел.
Розничная торговля (крупный формат)торговая - 3000, складская - минимум 300, офисная -100Топ-менеджеры - 5, основной производственный персонал - 60, прочий персонал - 15
Оптовая торговляскладская - 2000, офисная -100Топ-менеджеры - 5, основной производственный персонал - 30, прочий персонал - 10
Услуги для бизнеса и населенияофисная -100Топ-менеджеры - 3, основной производственный персонал - 8, прочий персонал - 4

Методы и информация

Исследование условий ведения сетевого бизнеса в крупных городах УралоЗападносибирского региона проводилось АЦ «Эксперт Урал» с февраля по декабрь 2006 года.

В основу исследования положена собственная методика аналитического центра, которая базируется на оценке двух основных групп факторов: потребительские возможности и деловая инфраструктура.

Оценка потребительских возможностей города включала анализ удельных показателей (в расчете на одного жителя) оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг, обеспеченности населения жильем и личными автомобилями, средней номинальной начисленной заработной платы за 2005 год.

Оценка развитости деловой инфраструктуры проводилась на базе анализа показателей обеспеченности города коммерческой недвижимостью (торговой и офисной), уровня деловой активности различных компаний, развития сервиса, транспортной доступности. Отдельное внимание уделено состоянию рынка труда.

Затраты на выход в город (на открытие типового филиала сети) рассчитывались по двум укрупненным блокам: коммерческая недвижимость и трудовые ресурсы. Для расчета затрат взяты три гипотетических варианта развития сети (филиал розничной, оптовой торговли и сети услуг) с условными типовыми параметрами, определенными на основе экспертного опроса сетевых компаний.

В следующем году мы планируем продолжить проект, делая упор на интервьюирование представителей сетевого бизнеса в рассматриваемых городах в рамках специальных региональных проектов.

Источники информации

Собственные маркетинговые исследования АЦ «Эксперт Урал». Данные территориальных отделов государственной статистики городов, соответствующих комитетов администраций городов, центров занятости населения.

Информацию по недвижимости предоставили АН «Метрополия» (Екатеринбург), Уральская палата недвижимости (Екатеринбург), АН «Верта» (Тюмень), экспертноаналитический центр КГ «ЭРКапитал» (Пермь), лаборатория анализа и прогнозирования рынка недвижимости PTDN Realty Group (Пермь), «Лекс –– системы управления» (Тюмень), «Ассоциация АЛКО» (Тюмень), АН «Компаньон» (Челябинск), Единая служба недвижимости «Азимут» (Уфа), Челябинская региональная гильдия риэлторов (Челябинск), АРБконсалтинг (Челябинск), Пермский аналитический центр (Пермь), Инвестцентр Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (Челябинск), Корпорация «Перспектива» (Пермь), Институт предпринимательства УрФО (Тюмень), «Бекар.Консалтинг» (СанктПетербург), Jones Lang LaSalle (Москва), London Consulting & Management Company (СанктПетербург); по сотовой связи — DIXIS, «ЦИФРОГРАД», «Евросеть», «Эльдорадо», «Телефон.Ру», «Беталинк» (все — Москва), «ТоматоМобайл» (Пермь); по рынку труда — кадровые агентства «Персонал» (Екатеринбург), «Анкор» (Москва), «ТриО» (Ижевск), «АПРАЙТ» (Екатеринбург); по дорожному хозяйству — Росавтодор, управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, управления автомобильных дорог Пермской и Свердловской областей, республики Башкортостан, Федеральное управление автомобильных дорог «Урал».

Благодарим за поддержку при проведении исследования компании «Техносила» (Екатеринбург) и «Современные технологии консалтинга» (Москва), а также администрации городов Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Пермь.

Партнеры