Уральский рынок кредитования малого предпринимательства в 2006 году

Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №36 (299) 1 октября 2007

В исследовании АЦ «Эксперт Урал» рынка кредитования малого предпринимательства в 2006 году приняли участие 39 банков, из них 36 — в экспертном опросе, 28 предоставили информацию об объемах кредитования. В совокупности эти 28 банков имеют на территории Урала и Западной Сибири 93 региональных представительства, что составляет 26,3% от общего числа банков и региональных представительств на территории Урала и Западной Сибири. По оценке АЦ «Э-У», на банки, предоставившие информацию об объемах кредитования, приходится около 80% портфеля кредитов субъектам малого предпринимательства. На начало этого года совокупный портфель кредитов малому бизнесу составил 82,6 млрд рублей (3,2 млрд долларов), увеличившись за год на 80%. Это несколько выше ожиданий участников рынка: в предыдущем исследовании опрошенные эксперты называли предполагаемый прирост этого сектора на уровне 60 — 70%. В то же время, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в России рынок вырос на 100%, что на наш взгляд, обусловлено более высоким, чем в среднем по стране, уровнем деловой активности в Москве и Санкт-Петербурге.

На Урале сектор кредитования малого бизнеса отличается высоким уровнем концентрации: семь банков составляют 75% суммарного кредитного портфеля. По данным на 01.01.2007, бесспорным лидером во всех регионах Урала и Западной Сибири является Сбербанк России (портфель кредитов 52,5 млрд рублей, 64% рынка), затем идут КМББанк (2,9 млрд рублей), ВТБ 24 (2,4 млрд рублей). По темпам роста кредитного портфеля лидерами стали: УБРиР (489,1%), Росбанк (396,9%) и УралСиб (321,7%).

Характерная особенность рынка — постоянный рост специальных программ, предназначенных для малого бизнеса. Если в 2005 году в среднем на один банк приходилось 1,2 программы, то в 2006 году — 3,2, а в 2007 году — 4,5. Судя по озвученным планам банков, к 2008 году показатель будет доведен до 5,2. Некоторые кредитные учреждения, к примеру, МДМбанк, собираются предлагать десять спецпрограмм, а Сбербанк аж 12. «Мы видим несколько основных направлений в развитии рынка кредитования малого бизнеса. Первое — предложение кредитов с индивидуальным, более гибким подходом к рассмотрению заявок. Второе —  предоставление кредитов в сжатые сроки, с более стандартизированными требованиями к заемщику, с упрощенной оценкой рисков, и как следствие, с более высокими ставками. При этом независимо от того или иного подхода на рынке наблюдаются общие тенденции, связанные с удлинением сроков кредитования, либерализацией подходов к обеспечению кредитов и требований, предъявляемых к заемщикам», — отмечает и.о. директора управления кредитования Уральского Банка Сбербанка России Марина Механошина.

Таблица 1. Объем портфеля кредитов малому бизнесу банков, принявших участие в исследовании

БанкСубъект ФедерацииПортфель,
млн руб.
на 01.07.07на 01.01.07на 01.01.06темп роста в 2006 г.,
%
Сбербанк Россиивсего, в т.ч. по регионам:68 169,052 547,033 099,0158,8
Свердловская область11 998,09 209,05 884,0156,5
Челябинская область8 639,07 029,04 540,0154,8
Пермский край17 382,013 615,07 821,0174,1
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)7 1426 540,04 813,0135,9
Курганская область2 086,01 946,01 372,0141,8
Оренбургская область6 274,03 490,01 991,0175,3
Республика Башкортостан8 697,06 212,03 533,0175,8
Республика Удмуртия5 951,04 506,03 145,0143,3
КМБ-БАНКвсего, в т.ч. по регионам:3 664,62 934,01 651,6177,6
Свердловская область2 023,61 821,61 203,2151,4
Челябинская область850,0579,0269,5214,8
Пермский край336,9226,290,1251,1
Республика Башкортостан454,1307,388,7346,4
ВТБ 24всего, в т.ч. по регионам:3 376,02 391,20,0-
Свердловская область932,9649,3нет данных-
Челябинская область583,1455,3нет данных-
Пермский край454,0387,5нет данных-
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)762,0549,3нет данных-
Оренбургская область81,6нет данныхнет данных-
Республика Башкортостан35,0нет данныхнет данных-
Республика Удмуртия527,3349,9нет данных-
Уралтрансбанквсего, в т.ч. по регионам:2 483,01 674,0881,2190,0
Свердловская область1 939,01 350,5751,6179,7
Пермский край117,040,90,0-
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)315,0212,0109,8193,1
Курганская область112,070,619,8356,6
УРАЛСИБвсего, в т.ч. по регионам:1 440,91 067,5331,9321,6
Свердловская область81,572,529,6244,9
Челябинская область407,4254,049,7511,1
Пермский край589,0488,0172,4283,1
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)354,0253,080,2315,5
Курганская область9,00,00,0-
УРСА Банквсего, в т.ч. по регионам:1 115,0871,0442,0197,1
Свердловская область428,0397,0249,0159,4
Челябинская область207,0169,0106,0159,4
Пермский край158,0104,051,0203,9
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)158,0121,025,0484,0
Курганская область47,021,011,0190,9
Оренбургская область29,021,00,0-
Республика Башкортостан40,029,00,0-
Республика Удмуртия48,09,00,0-
ВУЗ-банквсего, в т.ч. по регионам:1 100,0698,0385,0181,3
Свердловская область1 100,0698,0385,0181,3
РОСБАНКвсего, в т.ч. по регионам:681,7564,2155,3363,3
Свердловская область96,477,021,1364,3
Челябинская область86,381,540,3202,3
Пермский край86,460,15,61 077,1
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)64,365,945,7144,0
Курганская область61,345,20,0-
Оренбургская область141,2112,824,9453,1
Республика Башкортостан47,334,10,0-
Республика Удмуртия98,587,717,7494,4
МДМ-Банквсего, в т.ч. по регионам:606,7424,2138,3306,7
Свердловская область94,075,112,7591,3
Челябинская область169,8113,658,2195,2
Пермский край211,0132,021,8605,5
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)131,8103,445,6226,8
Уральский финансово-промышленный банквсего, в т.ч. по регионам:514,0378,0233,0162,2
Свердловская область514,0378,0233,0162,2
УБРиРвсего, в т.ч. по регионам:476,8380,077,7489,1
Свердловская область400,0351,075,3466,1
Челябинская область48,822,72,4945,8
Пермский край10,00,4нет данных-
Республика Башкортостан18,05,9нет данных-
ГУБЕРНСКИЙвсего, в т.ч. по регионам:398,7117,60,0-
Свердловская область359,0117,6нет данных-
Челябинская область35,5нет данныхнет данных-
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)4,2нет данныхнет данных-
ИнвестКапиталБанквсего, в т.ч. по регионам:392,0365,0141,0258,9
Челябинская область21,00,00,0-
Пермский край10,00,00,0-
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)0,00,00,0-
Республика Башкортостан361,0365,0141,0258,9
Запсибкомбанквсего, в т.ч. по регионам:297,7346,11 002,034,5
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)297,7346,11 002,034,5
Кредит Урал Банквсего, в т.ч. по регионам:231,0202,9135,8149,4
Свердловская область29,028,922,8126,8
Челябинская область202,0174,0113,0154,0
Абсолют банквсего, в т.ч. по регионам:227,216,90,0-
Свердловская область36,70,00,0-
Челябинская область73,29,90,0-
Пермский край10,70,00,0-
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)22,00,00,0-
Республика Башкортостан84,67,00,0-
Банк Москвывсего, в т.ч. по регионам:210,080,050,0160,0
Свердловская область125,0нет данныхнет данных-
Пермский край85,080,050,0160,0
Русь-Банквсего, в т.ч. по регионам:181,2102,60,0-
Свердловская область29,810,7нет данных-
Пермский край13,19,7нет данных-
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)2,0нет данныхнет данных-
Республика Башкортостан136,482,2нет данных-
Уралприватбанквсего, в т.ч. по регионам:105,087,00,0-
Свердловская область105,087,0нет данных-
Северная Казнавсего, в т.ч. по регионам:98,557,20,0-
Свердловская область93,057,2нет данных-
Челябинская область4,8нет данныхнет данных-
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)0,7нет данныхнет данных-
Сберинвестбанквсего, в т.ч. по регионам:39,042,00,0-
Свердловская область39,042,0нет данных-
НИКО-БАНКвсего, в т.ч. по регионам:29,823,7нет данных-
Оренбургская область29,823,7нет данных-
Юниаструм Банквсего, в т.ч. по регионам:13,30,00,0-
Челябинская область4,7нет данныхнет данных-
Пермский край5,8нет данныхнет данных-
Оренбургская область2,8нет данныхнет данных-
Челиндбанк (оценка АЦ «Эксперт-Урал»)всего, в т.ч. по регионам:0,0975,0924,0105,5
Свердловская областьнет данных5,00,0-
Челябинская областьнет данных970,0924,0105,0

Публикации

Призрачная прозрачность

Партнеры