Уральский рынок автокредитования в 2005 году

Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №15 (232) 17 апреля 2006

Таблица 1. Объемы автокредитования в 2005 году

Таблица 2. Динамика продаж автомобилей в кредит в отдельных автосалонах

Автосалон

Город

Количество проданных автомобилей 2005 г.

Доля автомобилей, проданных в кредит, в общем объеме продаж, %

Банки-партнеры по кредитным программам

Количество кредитных программ в 2005 году

2003

2004

2005

Прогноз 2006

 

 

Краснолесье

Екатеринбург

388

25

35

46

60

Гранкомбанк, МДМ банк, Райффайзенбанк

7

Римекс-Моторс

Екатеринбург

340

30

50

70

80-85

Райфайзенбанк, Промстройбанк,МДМ-Банк, Уралвнешторгбанк, Северная казна, ВУЗ-Банк

Нет данных

АВТОБАН

Екатеринбург

1 616

5

30

40

50

н/д

25

Экскурс

Пермь

210

10

72

80

80

Международный московский банк, Банк Москвы

2 - 3

VERRA GROUP

Пермь

3 727

20

22

35

40 - 45

Райфайзенбанк, Газпромбанк, Международный московский банк, МДМ-Урал, Урал ФД, Собинбанк, Банк Москвы, Промстройбанк, УралСиб и т.д.

20

ТрансТехСервис

Уфа

1 508

12

25

33

45-50

УралСиб, Промэкбанк, Русский Стандарт, Акибанк, Юниаструмбанк, ИнвестКапиталБанк

Более 20

АвтоТехСервис

Уфа

100

-

10

20

30

Уралсиб, Промэкбанк, Юниаструм-Банк, Региональный Банк Развития, Русь-Банк, ИнвестКапиталБанк

Нет данных

Сургут-Моторс

Сургут

1 750

20

40

60

н/д

Банк Агропромкредит, Собинбанк, МДМ-Банк, УралСиб, Сургутнефтегазбанк, Газпромбанк, Тюменьэнергобанк, Сбербанк

22

Таблица 3. Сотрудничество банков, автосалонов и страховых компаний

Банк

Количество кредитных программ

Количество автосалонов-партнеров банка

Количество страховых компаний-партнеров банка

2004

2005

прогноз 2006-2007

2004

2005

прогноз 2006-2007

2004

2005

прогноз 2006-2007

ТрансКредитБанк

7

13

15

65

95

105

11

19

20

Райффайзенбанк

-

10

Нет данных

-

30

Нет данных

-

9

Нет данных

МДМ-Банк

2

7

10

80

175

230

4

6

10

ВУЗ-банк

4

6

8

40

64

80

4

7

15

Свердловский Губернский банк

Нет данных

6

9

Нет данных

все

все

Нет данных

14

16

БИН-банк

-

4

Нет данных

-

84

Нет данных

-

7

Нет данных

ИнвестКапиталБанк

1

4

5

25

110

150

2

6

8

Кредит Урал Банк

4

4

7

23

32

38

12

16

18

РОСБАНК

2

4

5

4

24

45

3

5

8

ТРАСТ

1

4

7

15

30

50

-

4

6

Драгоценности Урала

1

3

Нет данных

10

все

Нет данных

1

8

Нет данных

УралСиб

3

3

5

55

84

100

9

20

20

Челябинвестбанк

Нет данных

3

Нет данных

Нет данных

26

Нет данных

Нет данных

19

Нет данных

Запсибкомбанк

1

2

3

70

90

100

5

8

8

Меткомбанк

2

2

3

все

все

все

5

7

8

Уральский банк Сбербанка РФ

1

1

2

40

32

50

24

17

17

Уральский трастовый банк

1

1

1

15

10

15

3

2

4

Челиндбанк

1

1

1

5

7

12

Нет данных

12

15

Внешторгбанк Розничные услуги

-

-

6

-

-

все

-

-

6

Петрокоммерц Пермь

-

-

2

-

-

все

-

-

4

Таблица 4. Эффективные процентные ставки по автокредитам в рублях в городах Урала

Город Участники рынка Декларируемая ставка кредита на три года (%) Минимальная эффективная ставка при кредите 350 тыс. руб. на 3 года, % годовых Декларируемая ставка кредита на 5 лет (%) Минимальная эффективная ставка при кредите 500 тыс. руб на пять лет, % годовых
Екатеринбург Райффайзенбанк, Банк Москвы, Сбербанк РФ, Росбанк, Промстройбанк, УралТрансБанк, СКБ-Банк, Северная Казна, МДМ-Банк-Урал, Свердловский Губернский банк, Кредит Урал Банк, Драгоценности Урала, Меткомбанк, УБРиР, Гранбанк, ВУЗ-банк, УралСиб, Внешторгбанк Розничные услуги, Бин Банк, Русский стандарт 9,75-19,99% 13,7% (Промстройбанк. 60 - 900 тыс. руб. до 3 лет, первонач. взнос от 10%, 13% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.) 14,1% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до 5 лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых, единовременная комиссия 6 000 руб.) 10-20,5% "13,5% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до 5 лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых, единовременная комиссия 6 000 руб.)
Пермь Банк Москвы, Транскредитбанк, Сбербанк РФ, Росбанк, МДМ-Банк, Внешторгбанк Розничные услуги, Урал ФД, Камабанк, Банк Траст, Юниаструмбанк, Драгоценности Урала, БИН-Банк, Камабанк, Русский стандарт. 10-20% " 14,8 и 15,8% (Банк Москвы. 60 - 6 000 тыс. руб. до пяти лет, при справке 2 НДФЛ- 14%, при справке по форме банка - 15% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.)" 10-18,5% 14,4 и 15,4% (Банк Москвы. 60 - 6 000 тыс. руб. до 5 лет, при справке 2 НДФЛ- 14%, при справке по форме банка - 15% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.)
Тюмень Сбербанк РФ, МДМ-Банк, Юниаструмбанк, Банк Москвы, УралТрансБанк, Драгоценности Урала, Сургутнефтегазбанк, Северная Казна, Сибнефтебанк, Агропромкредитбанк, Внешторгбанк Розничные услуги, Запсибкомбанк, Тюменьэнергобанк, Русский стандарт 11,99-18% "14, 5% (МДМ-Банк. 90 - 500 тыс.руб. до 5 лет, первонач. взнос от 10%, 14% годовых, единовременная комиссия 3 000 рубл.) 14, 7% (Агропромкредитбанк. 80 - 500 тыс.руб. до 5 лет, первонач. взнос 30%, 14% годовых, единовременная комиссия 1% минимум 2 000 руб.)" 12 - 18,5% "14,4% (Банк Москвы. 60 - 6 000 тыс. руб. до 5 лет, справка 2 НДФЛ, 14% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.)
Челябинск ТрансКредитБанк, УБРиР, Северная Казна, Внешторгбанк Розничные услуги, КредитУралБанк, Челиндбанк, Росбанк, Челябинвестбанк, УралСиб, Мечел-Банк, Сбербанк РФ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МДМ-банк, Русский стандарт 11,99-25% "14,1 и 14,5% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до пяти лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых, единовременная комиссия 6 000 руб; первонач. взнос до 10% - 14,5% годовых, без комиссий) " 12-25% " 13,5 и 15% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до пяти лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых при офиц. подтверждении дохода, иначе - 14,5%, единовременная комиссия 6 000 руб)
Уфа Юниаструмбанк, ИнвестКапиталБанк, Сбербанк, УралСиб, Русский стандарт 11,99-18,6% 13,7 и 14,6% (Юниаструм Банк. 65 - 1 000 тыс. руб. до трех лет, первонач. взнос от 10% - 12,5%, без первонач. взноса - 13,5% годовых, единовременная комиссия 2% от суммы кредита) 18,5-19% "18,7% (УралСиб. 50-3 000 тыс. руб. до пяти лет, первонач. взнос 10%, 18,5% годовых, единовременная комиссия 3000 руб.)
* данные на середину марта 2006 года

Методы и информация

Исследование проводилось в марте — апреле 2006 года. Информационной базой послужили: анкетный опрос 22 банков, работающих на рынках Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия; интервью с автосалонами и страховыми компаниями; собственные исследования АЦ «Эксперт-Регион»; данные СМИ и интернет-сайтов кредитных организаций. Сведения об условиях, комиссиях, ставках, сроках, суммах собраны путем опроса банков от имени физического лица в период с 1 по 21 марта. Для расчета реальной ставки кредита использовались данные по объявленным ставкам, комиссиям (за открытие, ведение ссудного счета, оформление документов) и схеме погашения кредита.

В качестве базы для сравнения выбраны наиболее типичные (востребованные), на наш взгляд, предложения: 350 тыс. рублей на три года и 500 тыс. рублей на пять лет.


Публикации

Тройственный союз

Партнеры