Рейтинг страховых компаний Урала: итоги I полугодия 2004 года

Эксперт-Урал #33 (158) от 6 сентября 2004 года

Агент 001

Дальнейшее увеличение доли ОСАГО грозит компаниям несбалансированностью портфеля и грядущими убытками. Тормозит диверсификацию кадровая проблема - отсутствие страховых агентов и менеджеров среднего звена

Александр Носов

Рейтинг страховых компаний за первое полугодие 2004 года показал: сбор премий на территории Уральского региона достиг 10,4 млрд руб. По сравнению с первым кварталом года рост замедлилcя с 26 до 14,5%. В третьем квартале спад, вызванный сезонностью деловой активности предприятий-страхователей, продолжится. Оживление рынка вероятно лишь к последнему кварталу года.

Рынок поделен

Пятерка страховщиков-лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом не изменилась. На нее приходится 67,2% всех взносов, собранных за первое полугодие. Это означает, что страховой рынок региона поделен. Остальным, чтобы повысить конкурентоспособность, необходимо искать свободные ниши.

Единственное, что следует отметить, - изменения, связанные с рокировкой компаний "КапиталЪ Страхование" (из-за особенностей учета) и Росгосстраха. По первой компании спада деятельности не наблюдается. К незначительному снижению объема страховых премий по Уральскому региону привела проводимая в 2004 году политика страхования крупных корпоративных клиентов Ханты-Мансийского округа через московский офис, а не через головную компанию в Когалыме.

Росгосстрах улучшает показатели из периода в период, причем связывать это с его значительной долей на рынке ОСАГО не стоит. Главные двигатели прогресса компании - добровольное медицинское страхование (рост 259,7%) и страхование имущества юридических лиц от огня и других опасностей (104%). Страхование имущества физических лиц и автострахование растут весьма умеренно и составляют соответственно 10,5 и 46,4%. Кроме прочего на улучшение результатов Росгосстраха повлиял приход команды новых менеджеров, назначенных владельцем - инвестиционной компанией "Тройка Диалог".

Среди региональных страховщиков отметим Сибирско-Уральскую страховую компанию и "Экспресс Гарант" в Свердловской области, СКМ и ЮжУрал-АСКО - в Челябинской, "Адонис" и "Урал-АИЛ" - в Пермской, Региональную инвестиционную страховую компанию в Башкирии и Межбанковскую региональную страховую компанию в Удмуртии. Несмотря на экспансию федеральных игроков, они сохранили позиции и входят в пятерки лидеров в своих регионах.

В соревновании регионов по-прежнему лидирует Тюменская область: 47% всех собранных взносов. В аутсайдерах Зауралье - всего 1%. Эти цифры подтверждают известный факт: интерес для страховых компаний представляют экономически сильные и процветающие регионы. Страхование, таким образом, может рассматриваться как один из важнейших индикаторов экономического развития.

Структура страховых взносов по сравнению с предыдущим периодом практически не изменилась. Как прежде, лидирует имущественное страхование (61%). Незначительно (до 26%) увеличилась доля личного страхования. Вдвое (до 4%) сократилась доля страхования ответственности, что связано с действием ОСАГО и сокращением добровольного страхования автогражданской ответственности. Доля страхования жизни уменьшилась на 3%.

Наибольшей динамикой отличаются страхование от несчастных случаев и болезней - рост 68,6%, добровольное медицинское страхование - 46,9%. Это связано с тем, что работодатели все чаще прибегают к социальным пакетам для стимулирования своих сотрудников. Наблюдается также рост страхования имущества физических лиц (14,2%). Однако это результат не столько повышения экономической грамотности граждан, сколько введения ОСАГО: обратившись в компанию за полисом автогражданки, страхователи интересуются и другими видами услуг.

Год действия ОСАГО

С момента вступления в силу закона об ОСАГО прошел год, и можно подвести некоторые итоги. Главное, что стоит отметить: страховые компании сумели сгладить разницу в выплатах за первое полугодие-2004 и по результатам действия ОСАГО за год. Так, если за шесть месяцев 2004 года максимальный уровень выплат достиг 120,4% (Сургутнефтегаз), то в целом за год работы закона он не превысил 42,1% ("КапиталЪ Страхование").

В 2003 году, за первые полгода действия ОСАГО, количество обращений за выплатами было не столь велико по двум причинам: граждане мало понимали, для чего предназначен закон и как с его помощью можно облегчить последствия ДТП. Большинство автовладельцев вообще оттягивали процедуру страхования, надеясь, что закон отменят или хотя бы понизят страховые тарифы.

Реальные деньги страховщики начали выплачивать только в первом полугодии 2004 года - и некоторые понесли убытки. По итогам года действия ОСАГО эффект сгладился: за счет большего временного диапазона уровень выплат нивелировался и вышел на безопасный уровень 20 - 35%.

В ближайший год убыточность скорее всего будет расти. Во-первых, количество обращений страхователей, заинтересованных в получении выплат, растет. Во-вторых, страховщики поднимут объемы выплат, потому что наладили внутреннюю работу, выявили проблемные места и стараются в меру сил упростить процедуру ликвидации по­следствий страхового случая.

В результате второй год действия автогражданки может поднять уровень убыточности до предельной величины - 77%. Компаниям - участникам системы ОСАГО грозят потери, "не совместимые с жизнью".

Решение этой проблемы возможно тремя путями. Первый - страховщик выходит из ОСАГО. Последствия: сокращение работы с физическими лицами и снижение рыночной доли. Второй путь - диверсификация страховой деятельности компании, развитие других видов услуг. В пример приведем бурное развитие страхования строительно-монтажных рисков и ответственности предприятий - источников повышенной опасности: страховые премии по данным видам пока незначительны и составляют 0,64 и 1,04% доли рынка. Правда, диверсифицировать портфель могут только крупные компании, имеющие большой перечень лицензий. Для небольших компаний гораздо реальнее третий путь - консолидация с другими страховщиками. Но это задача среднесрочной перспективы.

Окончательно, однако, об уровне убыточности ОСАГО можно будет судить только после 1 июля 2005 года: тогда накопится достаточная статистическая база.

Головная проблема

Если о финансовых результатах автогражданки говорить рано, то о том, как меняется организация работы внутри страховых компаний, уже можно, а в перспективе диверсификации страхового портфеля - просто необходимо. И здесь особый интерес представляет кадровый вопрос.

Закон об ОСАГО прибавил работы менеджерам по кадрам. Он породил большой спрос на аварийных комиссаров и экспертов по автотранспорту, оценивающих ущерб после ДТП, специалистов по выплатам страхового возмещения и менеджеров, поскольку страховые компании, участвующие в ОСАГО, расширили филиальные сети.

Федеральные компании, пришедшие на областные рынки, а также региональные страховщики, расширяющие спектр услуг, столкнулись с общей проблемой - дефицитом кадров на местах.

В первую очередь наблюдается кадровый голод на управленческий персонал: его уровень не соответствует требованиям рынка. Высшее образование имеют 52% сотрудников страховых компаний, но в лучшем случае это образование экономическое, а чаще всего - техническое. И такая ситуация считается нормой, хотя и руководство компаний, и менеджмент среднего звена, как правило, понимают: без специально подготовленных кадров успешное развитие бизнеса невозможно.

Причина в том, что страховое образование в стране катастрофически отстает от потребности рынка. Можно сказать, оно отсутствует вовсе: российские вузы ежегодно выпускают не более двух сотен дипломированных специалистов. Страховые дисциплины преподаются по остаточному принципу: в системе высшего образования страхование - лишь специализация в рамках специальности "Финансы и кредит". При этом вузовские программы зачастую оторваны от ситуации на страховом рынке. Результат - низкий уровень знаний у выпускников.

Между тем со специалистами клиенты сталкиваются только после наступления страхового случая. Лицо компании - ее страховые агенты. Требования к ним растут с каждым годом: страхователь теперь пошел продвинутый, у него четкие мотивы обращения в компанию и красивым рекламным роликом его не заманишь.

Еще недавно от страхового агента требовалось одно: приносить в компанию взносы. Теперь в его обязанности входят консультационные услуги: он должен уметь объяснить сущность страхования, его преимущества, предложить новые виды услуг. Таким требованиям соответствуют единицы.

Со времен работы Госстраха повелось, что страховой агент - это женщина зрелого возраста без специального образования. Конечно, за годы работы у таких агентов накопился некоторый опыт. Но он ограничен, да и цельное представление о страховании у них отсутствует. К месту здесь, на наш взгляд, оригинальное высказывание президента Банка 24.ру Сергея Лапшина в интервью журналу "Эксперт" (№ 19 от 24 мая 2004 г.) по поводу возраста персонала его банка: "...Почему это у нас 60-летняя бабушка современный офис моет? Я говорю: больше не нанимать бабушек, молодые девчата должны работать. Сейчас девчонка бегает. Она уже понимает, что ведро может быть не круглое, а квадратное. Не грязное, а веселенькое, оранжевое. Ну и так далее...". Опрос, проведенный среди страховых компаний, подтверждает: происходит омоложение страхового бизнеса, 49% сотрудников страховых компаний - люди молодого и среднего возраста. Они более восприимчивы к новой информации, их легче обучить, а в процессе работы они и сами смогут вырабатывать нестандартные подходы к клиентам.

Страховые агенты, вышедшие из системы Госстраха, зачастую до сих пор используют на практике принцип "они нас - в дверь, а мы - в окно". Но ведет он, скорее, к дискредитации и конкретной компании, и страхования в целом. Необходимо обращение к новым методам организации страхового бизнеса, важно продвигать весь спектр продуктов компании. И обязательное условие для этого - повышение уровня образования работников.

К сожалению, не все страховщики принимают это простое условие. Встречаются наивно самоуверенные специалисты с 5 - 10-летним стажем, заявляющие: "У меня опыт, я все знаю". Менеджмент среднего звена зачастую близоруко не видит необходимости в специальном страховом образовании, в повышении квалификации сотрудников.

На Западе страховой бизнес вкладывает в подготовку персонала миллионы долларов ежегодно. Российский страховой рынок такими результатами похвастать не может, но положительные примеры есть. Образованием и повышением квалификации сотрудников самостоятельно занимаются 73% опрошенных компаний, в 94% проводятся регулярные тренинги для страховых агентов. Но при этом только 40% компаний оценивают уровень подготовки своих агентов как отличный.

Среди передовиков в обучении персонала - федеральные лидеры: РОСНО, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах. Эти компании имеют школы страховых агентов и готовят специалистов на хорошем уровне. Обучение кадров усилиями самой страховой компании весьма затратно, особенно если компания широко представлена в регионах. но затраты эти окупаются сторицей.

Усилий только компаний, однако, недостаточно. Страхование сформировало социальный заказ образованию. Государство должно обеспечить подготовку специалистов в государственных вузах, а ректоры негосударственных учреждений - скорректировать свои образовательные программы. Кадровый вакуум на страховом рынке заполнить можно только совместными усилиями.

Таблица 1. Рейтинг уральских страховых компаний по добровольному страхованию

Таблица 2. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Прирост взносов к I полугодию 2003 г., %
1 Капиталљ Страхование 274 535 96 054 7,4
2 Росгосстрах 217 763 62 578 259,7
3 Югория 159 612 19 977 197,1
4 СКМ 115 609 77 760 30,5
5 Энергогарант 93 962 46 669 3,9
6 РОСНО 90 493 27 493 31,2
7 Сибирско- Уральская страховая компания 77 969 41 526 32,9
8 Урал- Рецепт 61 196 26 817 22,3
9 Урал- АИЛ 58 889 25 564 214,2
10 Прогресс- Гарант 51 931 19 644 36

Таблица 3. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Прирост взносов к I полугодию 2003 г., %
1 Капиталљ Страхование 895 415 92 143 -35,8
2 Сургутнефтегаз 576 427 307 254 60,1
3 Югория 295 423 18 377 -19,1
4 СКМ 152 822 358 -33,6
5 Урал- АИЛ 97 922 77 221,6
6 Росгосстрах 94 630 18 838 104,4
7 Ингосстрах 72 237 589 -17,5
8 ВСК 41 368 8 045 11,8
9 Экспресс Гарант 39 451 340 -
10 Согласие 33 956 290 493,2

Таблица 4. Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Прирост взносов к I полугодию 2003 г., %
1 Росгосстрах 371 509 80 418 10,5
2 ВСК 10 702 1 257 44
3 Югория 7 803 305 85,6
4 Сургутнефтегаз 7 565 751 -4,3
5 ЮжУрал- АСКО 4 217 995 9,4
6 Урал- АИЛ 2 656 129 321,6
7 Спасские ворота 2 095 35 417,2
8 Экспресс Гарант 1 991 1 188 -
9 Ек. ф-л ГУТА- Страхование 1 833 9 -
10 Энергогарант 1 679 327 33,7

Таблица 5. Десятка лидеров в страховании от несчастных случаев и болезней

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Прирост взносов к I полугодию 2003 г., %
1 Росгосстрах 93 766 29 522 37
2 ВСК 46 481 4 061 225,6
3 Сибирско- Уральская страховая компания 34 324 111 570,5
4 Урал- АИЛ 26 621 982 322,6
5 Югория 21 266 4 614 94,1
6 Лига 19 084 311 4,1
7 СКПО 10 068 803 20,2
8 Энергогарант 7 639 2 224 89,9
9 Гамма 6 286 741 -30,9
10 Экспресс Гарант 6 179 1 134 -

Таблица 6. Десятка лидеров в страховании автомобилей

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Количество застрахованных автомобилей, шт. Уровень выплат, %
1 Росгосстрах 399 771 185 335 - 46,4
2 ВСК 95 752 55 986 - 58,5
3 Югория 94 091 34 249 - 36,4
4 Сургутнефтегаз 65 280 27 688 4 582 42,4
5 Экспресс Гарант 55 791 27 807 - 49,8
6 ЮжУрал- АСКО 45 453 24 645 2 602 54,2
7 СКПО 40 161 22 695 2 680 56,5
8 Энергогарант 23 532 6 890 1 980 29,3
9 Ек. ф-л ГУТА- Страхование 23 171 10 489 1 465 45,3
10 Согласие 20 149 12 155 1 220 60,3

Таблица 7. Итоги работы по ОСАГО на территории Урала

Таблица 8. Десять наиболее динамичных компаний Уральского региона

Место Компания Прирост, % Взносы, тыс. руб. Место по взносам
1 Ек. ф-л ГУТА- Страхование 270,3 61 325 25
2 МАКС 253,5 30 556 31
3 Согласие 250,4 95 144 20
4 УралСиб 183,8 193 681 11
5 РЕСО- Гарантия 92,8 126 037 16
6 Оранта 92,7 10 922 36
7 Росгосстрах 81 1 537 224 2
8 Северная казна 68,6 106 343 18
9 Сибирско- Уральская страховая компания 61,6 148 506 14
10 Региональная инвестиционная страховая компания 50,8 66 634 24

Таблица 9.  Лидеры по взносам (добровольное страхование) в регионах

  Компания Взносы, тыс. руб. Уровень выплат, % Прирост к I полугодию 2003г., %
Свердловская область
1 СОГАЗ 195 746 41,6 -
2 Росгосстрах 149 586 31 24,9
3 Сибирско- Уральская страховая компания 148 506 28,3 61,6
4 Экспресс Гарант 135 220 0 -
5 РОСНО 106 542 54 75,3
Челябинская область
1 СКМ 372 229 22,6 11,5
2 ЮжУрал- АСКО 132 250 54,8 -3,4
3 Гамма 76 027 86 42,7
4 Энергогарант 71 910 42,9 13,3
5 Росгосстрах 61 518 34,1 53,6
Пермская область
1 Урал- АИЛ 321 340 50,2 44,6
2 Росгосстрах 213 853 38,4 49
3 Капиталљ Страхование 208 596 21,8 208,6
4 СОГАЗ 151 989 28,1 -
5 Адонис 50 971 38 -68,6
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО)
1 СОГАЗ 1 888 345 19,6 -
2 Капиталљ Страхование 980 680 15,1 -42,3
3 Сургутнефтегаз 774 156 83,2 33,9
4 Росгосстрах 354 715 30,9 59,1
5 Ингосстрах 77 936 1,9 -10
Курганская область
1 Росгосстрах 32 373 62,2 30,2
2 Ингосстрах 7 377 27,5 38,9
3 ВСК 4 693 33,9 -2,6
4 РОСНО 3 662 29,8 46,2
5 Урал- Рецепт 3 138 44,4 -8,5
Оренбургская область
1 СОГАЗ 281 246 30,4 -
2 Росгосстрах 43 356 34,1 3
3 РОСНО 19 851 22,9 12,9
4 УралСиб 19 795 23,2 -
5 Ингосстрах 17 053 72,9 -17,8
Республика Башкортостан
1 Росгосстрах 542 636 55 283,5
2 СОГАЗ 288 745 42,9 -
3 УралСиб 99 705 20,6 -
4 Региональная инвестиционная страховая компания 66 634 92,1 50,8
5 Ингосстрах 18 925 25,4 48,3
Республика Удмуртия
1 Росгосстрах 139 188 37,6 21,7
2 Межбанковская региональная страховая компания 59 151 184,4 -82,4
3 Согласие 47 928 15,3 485,7
4 ВСК 27 610 15 71,5
5 НАСТА 26 260 27,8 -

Таблица 10. Крупнейшие выплаты на страховом рынке Урала в I полугодии 2004 года

Страховое событие Компания Размер, тыс. руб.
Корпоративное страхование
Кража Капиталљ Страхование 91 100
Зажим бурового оборудования Сургутнефтегаз 24 753
Хищение торговых запасов норковых шуб ВСК 4 000
Пожар Югория 3 742
ДТП Межбанковская региональная страховая компания 1 458
Угон автомобиля ЮжУрал-АСКО 870
ДТП Адонис 697
ОСАГО Спасские ворота 120
Кража Спасские ворота 75
Индивидуальное страхование
Угон автомобиля Гамма 2 500
Угон автомобиля Спасские ворота 1 300
Угон автомобиля ВСК 835
ДТП Сургутнефтегаз 792
Пожар Адонис 786
ДТП Ек. ф-л ГУТА-Страхование 674
Угон автомобиля ЮжУрал-АСКО 604
ДТП СКПО 589
ДТП Югория 308
ДТП Капиталљ Страхование 230
ДТП Межбанковская региональная страховая компания 196
ДТП Сибирско- Уральская страховая компания 79

Дополниетльные материалы:

Как страховщики решают кадровую проблему

Максим Ивашкеев, заместитель начальника управления рекламы и маркетинга ГСК "Югория" (Ханты-Мансийск):

- Сегодня в страховании остро ощущается кадровый голод. В России мало высших учебных заведений, готовящих специалистов-страховщиков. Рынок развивается, и потребность в квалифицированных специалистах быстро растет. Но вузы в целом по стране выпускают не более 150 страховых специалистов в год. Большое количество специалистов приходит в страхование из других сфер экономики: это экономисты, банковские работники, инженеры, военные. Их обучение происходит уже в ходе работы.

ГСК "Югория" вкладывает немалые средства в обучение сотрудников. Специалисты повышают квалификацию на базе МГИМО и Учебно-методического центра Всероссийского союза страховщиков в Москве. Кроме того, сотрудники и руководство компании - постоянные участники всех крупных семинаров и конференций в области страхового бизнеса. На базе головной компании ГСК "Югория" регулярно проводятся семинары для специалистов филиалов.

В июне 2004 года началась программа обучения руководящего звена компании. Руководители крупных филиалов в течение трех лет будут обучаться в Академии народного хозяйства. На базе Московского филиала открыта школа страхового бизнеса для менеджеров, работающих с агентами. Страховые агенты учатся в филиалах компании. Для этого организованы школы первоначального обучения и регулярно проводятся семинары, на которых агенты могут познакомиться с новыми видами и программами страхования, а также поделиться опытом.

Васима Рангулова, директор Пермского филиала национальной страховой группы "Росэнерго":

- Уровень квалификации сотрудников страховых компаний в целом по рынку неудовлетворителен. Специалистов, имеющих опыт работы более десяти лет, на рынке немного. В основном они возглавляют филиалы московских компаний. Рядовой персонал составляют люди из разных сфер деятельности: это связано с недостатком на рынке учебных заведений по профилирующим направлениям. Только недавно в Перми экономический колледж начал выпускать специалистов со средним специальным образованием в сфере страхования. Лучшие выпускники колледжа приходят на работу в наш филиал в качестве практикантов, а в дальнейшем зачисляются в штат. Так, из пяти пришедших на практику двое были приняты на работу в качестве специалистов, в перспективе они будут повышать образование в вузах.

Специалисты компании ежеквартально по три-четыре дня обучаются в головном офисе по основным видам страхования: добровольному медицинскому, имущества, автотранспорта, ОСАГО и т.д.

Ежемесячно наш филиал проводит набор и обучение страховых агентов. Преимущественно агентами работают женщины от 35 до 55 лет, имеющие среднее и высшее образование. Основная мотивация - комиссионное вознаграждение, а также имидж страховой компании: если компания известна, агентам гораздо проще привлекать новых клиентов. это также служит стимулом для удержания сотрудников.

Наталья Моисеева, начальник отдела развития агентской сети страховой компании "Гамма" (Екатеринбург):

- Только 30% от числа сотрудников страховых компаний можно признать специалистами высокого класса. Квалификация остальных оставляет желать лучшего.

Обучение кандидатов на должность страховых агентов в "Гамме" проводится до оформления человека на работу. Обучаем одному виду страхования по усмотрению компании. Начальный курс предполагает 6 - 8 часов. Кандидаты знакомятся с бланками, выполняют практические упражнения, только затем проходят собеседование. Далее возможно изучение остальных видов страхования.

В компании практикуется регулярное проведение семинаров для страховых агентов и менеджеров на различные темы: техника продаж, ведение переговоров, планирование деятельности компании. Для обучения менеджеров мы второй год приглашаем эксперта по страховому бизнесу из Франции.

Елена Магировская, начальник управления по работе с персоналом компании "Росгосстрах-Аккорд" (Уфа):

- За последние год-два уровень квалификации агентов несомненно вырос. Важная предпосылка к этому - данные, которыми теперь изначально обладает кандидат в страховые агенты. Средний возраст начинающих агентов в нашей компании - 32,4 года. Если в 2003 году среди работающих страховых агентов филиалов "Росгосстрах-­Аккорда" в Уфе высшее образование имели лишь 17%, то среди вновь пришедших - почти 60%, причем преобладает экономическая и юридическая специализации.

Специалистов и менеджеров среднего звена мы стараемся набирать из молодых амбициозных людей с высшим образованием. Возможностей получить специальное образование в регионе немного: страховому делу обучают всего в двух колледжах и ни в одном вузе, так что профильные знания дает внутрикорпоративное обучение.

Обучение страховых агентов Рос­госстраха происходит в рамках Школы страхового агента. Главные составляющие Школы: научно-методическая и материальная базы (учебные фильмы, методические рекомендации, раздаточные материалы), лекции, тренинги и корпоративные учебные программы. Вопросы как, кто и чему обучает агентов решены на уровне единых корпоративных стандартов.

Из учебных программ для страховых агентов около полутора лет успешно действует базовый курс подготовки: изучение страховых продуктов и технологии продаж. В ближайшем будущем будет внедрена специализированная программа - технология продаж страховых услуг юридическим лицам. Разные курсы направлены как на начинающих страховых агентов, так и на повышение квалификации работающих.

Специалистам и менеджерам среднего звена уникальную возможность обучения предоставляет корпоративный университет. Подобный учебный проект реализован только в Росгосстрахе. За год обучения в очно-заочной форме слушатели, отобранные в результате многоступенчатого конкурса из числа наиболее перспективных сотрудников по всей системе, получают профессиональную подготовку в области менеджмента: обучаются на специальных курсах, отрабатывают практические навыки на тренингах.

Подготовил Александр Носов

Партнеры