Рейтинг страховых компаний Урала: итоги 9 месяцев 2003 года

Эксперт-Урал #44 (124) от 24 ноября 2003 года

Лучше - бывает

"Регулирование" страхового рынка в интересах политиков оплачивают страховщики и их клиенты

Инна Гладкова, аналитический центр "Эксперт-Урал"

Страховой рынок Урала, как и всей России, набирает обороты: в первом квартале этого года он вырос на 12%, по итогам полугодия - на 17%, за 9 месяцев работы - на 26%. Подъем мог быть еще больше, однако интересы страховщиков, пытающихся вывести бизнес на новую высоту, вошли в противоречие с интересами власти, готовой растоптать в погоне за голосами избирателей ростки одного из важнейших для экономики страны рынков.

Внутренний импульс - вверх

Почему страховой бизнес все же развивается несмотря ни на что? Положительную динамику обеспечивают внутрирыночные процессы. Во-первых, сохраняется спрос на сделки в сфере оптимизации налоговых отчислений. Многие крупные страховые компании, создавая позитивный образ, публично отказались от "зарплатных схем". Но пока есть спрос, будет и предложение: их место заняли не столь амбициозные игроки. И взлетели за короткое время на верхние строчки рейтингов: ограничение в налоговом законодательстве оказалось достаточно просто обойти. Поэтому страхование жизни, которое использовалось для "серых" схем, после серьезного снижения по итогам прошлого года и первого квартала нынешнего (7 и 12% соответственно) за 9 месяцев показало рост в 49%.

Во-вторых, все опрошенные участники рынка отмечают рост культуры страхования среди населения и менеджмента компаний. Перспектива введения ОСАГО подтолкнула граждан к изучению страховых продуктов. Это на фоне улучшения их благосостояния дало сильный толчок развитию добровольных видов. Например, взносы по добровольному медицинскому страхованию и страхованию наземного транспорта физических лиц увеличились по итогам полугодия на 53 и 44% соответственно. Темпы прироста по этим видам составили 63 и 99%: даже расходы на "автогражданку" не снизили активность населения в добровольном страховании. А вот страхование имущества физических лиц потеряло темп: 13% против 26% по итогам полугодия 2003 года. Понятно, что энтузиазм потребителя должен подогреваться очевидными выгодами. Именно это и продемонстрирует ОСАГО в период активных выплат. Уже сейчас при наступлении страхового события и выплаты страховки в компаниях можно услышать: "Так это правда, а не очередная "обдираловка"?!".

Отметим, что интерес населения к изучению спектра услуг страхования будируют сами игроки рынка. Первую и вторую позиции по динамике в нашем рейтинге занимают московские страховщики - " НИКойл-Страхование" и СОГАЗ. Значительные финансовые ресурсы позволяют им проводить крупномасштабные рекламные кампании. На уровне регионов по общему размеру взносов эти страховщики не выходят в лидеры, но в целом по стране берут свое широтой охвата территорий. Для региональных компаний решающее значение имеют наработанная клиентская база и лояльность страхователя. Так, третья по динамике " Северная казна" стала также третьей и по размеру премий в ОСАГО. В свете пробуждения интереса к страхованию показательна и шестая позиция компании " Урал-Рецепт": 88% взносов ее собраны по ДМС.

Предприятия, в отличие от граждан, давно имеют опыт обязательного страхования. Но столь массовой просветительской работы, как при ОСАГО, страховой рынок прежде не знал. В результате, если страхование имущества юридических лиц увеличилось по сравнению с прошлым годом всего на 3%, то страхование наземного транспорта в этом году растет все быстрее: 17% - за 6 месяцев, 60% - за 9.

Но самое большое положительное влияние на рынок оказывает улучшение экономической ситуации в стране. У предприятий появляются средства, чтобы проводить медицинские программы для работников, основанные на добровольном страховании. Соцпакет сегодня - конкурентное преимущество работодателя. Перспектива вступления в ВТО (касающаяся, в первую очередь, крупных российских компаний), обострение конкуренции на фоне стабилизации экономики ведут к поиску новых инструментов борьбы за лидерство. И таким инструментом, наконец, стало качество. Все большее число предпринимателей страхуются как производители товаров и услуг. В результате по итогам трех кварталов 2003 года рост премий в сегменте страхования профессиональной ответственности составил 33%. А вот добровольное страхование АГО снизило темпы до 27% (по итогам полугодия - 72%) по вполне понятным причинам: большинство страхователей считают размер выплат по ОСАГО достаточным, чтобы покрыть ущерб при ДТП.

Политические игры тянут вниз

Итак, общая картина на страховом рынке могла быть более радужной, если бы не предстоящие 7 декабря выборы в Госдуму РФ. И здесь удачно подвернулся закон об ОСАГО. Наиболее активная часть электората - экономящие на копейках пенсионеры. За возможность не платить по "автогражданке" они отдадут "спасителю" народную любовь вместе с голосами. Этот простой расчет привел к тому, что 14 октября депутаты приняли в первом чтении проект закона о переносе ОСАГО на год. Понятно, что разницу между законом и законопроектом, между первым чтением и третьим, видит далеко не каждый. Поэтому поток страхующихся по ОСАГО заметно сократился. Теперь, вдобавок к уже сделанным инвестициям в продвижение ОСАГО (в масштабах России - примерно 200 млн долларов), страховщикам приходится расходовать дополнительные финансовые и организационные ресурсы на разъяснительную работу. За непродуманные действия федеральных законодателей придется заплатить и многим автолюбителям: стоянием в очередях в декабре или штрафами после 1 января. Пока наш номер готовился к печати, судьба ОСАГО, правда, прояснилась: в Госдуму поступило отрицательное заключение президента на законопроект о переносе "автогражданки" на год.

Попытки вмешаться в страховой рынок предпринимаются властями и на региональном уровне. 23 сентября правительство Свердловской области приняло распоряжение "О концепции развития системы обязательного медицинского страхования на среднесрочную перспективу в 2004-2005 годах". Сама концепция должна быть разработана к первому кварталу 2004 года, но областное правительство своим распоряжением уже сейчас предложило страховым медицинским организациям "заключать договоры со страхователями, в том числе договоры ОМС неработающего населения с уполномоченным органом государственной власти Свердловской области либо администрациями муниципальных образований". То есть, по мысли чиновников, договоры ОМС надо заключать не с гражданами, а со страхователями-юрлицами. На деле это может повлечь за собой передел страхового рынка. Тем самым монополия ТФОМСа в закреплении граждан за определенными страховыми компаниями просто заменяется олигополией отдельных компаний, аффилированных либо с органами власти, либо с влиятельными промышленными группами. Во многом аналогичная ситуация сложилась в Челябинской области, где в качестве инструментов "развития" рынка ОМС предлагаются тендеры - конкурсы на страхование неработающего населения. Общее в этих предложениях: мнение самого гражданина никто не спрашивает, он становится предметом торга за право защиты его интересов со стороны третьих лиц. Пока новый федеральный закон об обязательном медицинском страховании не введен в действие (в полную силу он должен вступить только в 2008 году), местные власти пытаются заработать на "регулировании" рынка. Гражданин при этом теряет законное право выбора страховой компании. Между тем ограничение выбора, как известно, влечет за собой увеличение цены и ухудшение качества оказываемых услуг, что, кстати, противоречит духу федерального закона.

Таблица 1.  Рейтинг уральских страховых компаний по добровольному страхованию: итоги 9 месцев 2003 г

Таблица 2. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании

Место Компания Взносы Выплаты
1 Сургутнефтегаз 135 361 413 929
2 КапиталЪ Страхование 120 089 38 265
3 СКМ 118 731 99 810
4 Росгосстрах 115 403 56 276
5 Уралэнергогарант 95 657 61 901
6 Югория 86 544 42 916
7 Екат. филиал СОГАЗ 72 130 95 539
8 Сибирско-Уральская СК 59 405 30 772
9 Урал-Рецепт 55 031 33 671
10 Ингосстрах 32 761 20 042

Таблица 3. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Место Компания Взносы Выплаты
1 КапиталЪ Страхование 1 551 739 418 974
2 Сургутнефтегаз 682 451 322 770
3 Югория 509 026 29 667
4 СКМ 448 221 1 542
5 Росгосстрах 113 577 16 380
6 Ингосстрах 84 607 710
7 ЮжУрал-АСКО 49 553 3 269
8 НИКойл-Страхование 48 163 23 165
9 Уралэнергогарант 45 395 82
10 Межбанковская Региональная Страховая Компания 39 364 366

Таблица 4. Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц

Место Компания Взносы Выплаты
1 Росгосстрах 460 917 95 549
2 Сургутнефтегаз 10 076 1 444
3 Югория 6 542 480
4 ЮжУрал-АСКО 5 986 1 156
5 Межбанковская региональная страховая компания 2 511 4 224
6 Экспресс Гарант 1 976 141
7 Талер 1 976 319
8 Уралэнергогарант 1 772 630
9 ТРАСТ 1 554 435
10 СКМ 1 128 264

Таблица 5.  Десятка лидеров в добровольном страховании АГО

Место Компания Взносы Выплаты
1 Росгосстрах 64 575 54 995
2 ЮжУрал-АСКО 17 145 9 929
3 Уралэнергогарант 6 076 4 511
4 Сургутнефтегаз 5 820 8 213
5 ТРАСТ 4 590 5 171
6 Югория 4 485 2 364
7 Урал-АИЛ 4 416 3 147
8 Экспресс Гарант 4 230 2 890
9 Ингосстрах 4 044 1 040
10 Межбанковская Региональная Страховая Компания 2 665 2 546

Таблица 6. Итоги работы по ОСАГО на 15.10.2003, тыс. руб.

Компания Взносы* Выплаты* Количество договоров
Росгосстрах 699 086 20 919 513 944
ЮжУрал-АСКО 95 141 4 329 61 341
Северная казна 60 037 3 231 32 420
Югория** 54 054 2 584 28 538
Ингосстрах 39 588 853 26 074
Уралэнергогарант 30 082 1 393 22 446
Сургутнефтегаз 29 822 1 206 18 248
НИКойл-Страхование 26 946 483 14 288
Спасские ворота 26 723 1 082 16 000
Урал-АИЛ 26 719 1 931 13 724
СКМ 19 163 820 11 203
Екат. филиал СОГАЗ 7 916 153 3 588
КапиталЪ Страхование 5 276 0 нет данных
Экспресс Гарант* 89 0 30
* 30.09.2003
** на 01.10.2003

Таблица 7. Десять наиболее динамичных компаний Уральского региона

Место Компания Прирост, % Взносы, тыс. руб. Место по взносам
1 НИКойл-Страхование 144,3 137 127 14
2 Екат. филиал СОГАЗ 114,3 127 824 15
3 Северная казна 112,3 124 522 16
4 Спасские ворота 100,2 62 477 20
5 ВСК 99 205 863 10
6 Урал-Рецепт 92 62 654 19
7 Региональная инвестиционная страховая компания 91,3 79 323 18
8 Росгосстрах 88,4 1 791 902 1
9 Екатеринбург 62,1 14 073 25
10 Югория 53,6 846 329 4

Методы и информация
Рейтинг построен по размеру страховых взносов по добровольным видам страхования. В качестве вспомогательных показателей приведены страховые премии по отдельным видам страхования, а также размер выплат. В рейтинге представлены 25 компаний, включая филиалы инорегиональных страховщиков. Общее число компаний, которым разосланы анкеты для участия в рейтинге, - 61, из них ответили на вопросы 26. Все федеральные компании участвуют в рейтинге только в рамках операций, осуществляемых на территории Большого Урала (Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, республик Удмуртия и Башкортостан).

Дополнительные материалы:

Только финансово стабильные страховые компании могут гарантировать защиту

Сергей Горобей, директор Тюменского филиала компании " РЕСО-Гарантия": 

- Основная тенденция полугодия - наши клиенты поверили, что ОСАГО на самом деле защищает их интересы. Тарифы и принципы работы у компаний примерно одинаковы, поэтому различие делается по сервису, предоставляемому компанией при наступлении страхового случая. И в первую очередь мы работаем над этим.

"Автогражданка" дала толчок развитию и добровольных видов. Предприниматели, работающие на рынке предоставления любых услуг, приходят к понимаю того, что необходимо страховать свою ответственность. Наш филиал осенью этого года застраховал более 30 предприятий, работающих на рынке недвижимости: они понимают, что нужно работать по европейским стандартам. То же происходит со страхованием ответственности врачей, нотариусов. Нужно страховаться от ошибки, которая может нанести вред клиентам.

Надежда Можгина, начальник отдела продаж ОАО Страховая компания " СКМ" (Магнитогорск): 

- Страхование автогражданской ответственности даже сблизило в какой-то мере участников рынка: ими совместно прорабатывались вопросы страхового мошенничества, страховых выплат, взаимодействия с оценщиками и между собой для выявления нерадивых клиентов. И если вначале все было достаточно сумбурно, население и компании плохо понимали, что делают, то потом все утряслось, стало четко и ясно. Сегодня не ясен только один вопрос - как определять размер убытка при ДТП, что считать этим убытком. Рынку нужна единая методика определения убытков: некоторые компании при экспертной оценке не включают в убыток потерю товарного вида транспортного средства, а мы, например, выплачиваем все. Тариф, по моему мнению, достаточно низок, всего 0,495% от страховой суммы. В результате формируемые резервные фонды малы. А выплаты весьма значительны: так, на 15 ноября этого года сумма выплат по ДТП только в нашей компании составила уже 2 млн рублей.

Конечно, предвыборные дебаты депутатов нанесли ощутимый удар по рынку. Но мы двигаемся по плану. Думаю, по городу охватим треть транспортных средств, по области - четверть рынка.

Алла Родыгина, директор Екатеринбургского филиала компании "СОГАЗ": 

- Расширение страхового рынка и рост его объемов говорят о том, что страховой бизнес развивается очень активно. В основных отраслях промышленности региона, таких как машиностроение, металлургия, сильны тенденции к объединению предприятий в холдинговые структуры. Большинство из них имеют либо кэптивных страховщиков, либо приобретают крупные пакеты акций страховых компаний, превращая их, по сути, в "карманные". В результате за счет поглощения слабых конкурентов и слияния происходит укрупнение более сильных компаний. Развитие реального сектора страхования по-прежнему тормозится компаниями, предлагающими "псевдостраховые" услуги. Это подрывает авторитет страхования в целом, создает негативное отношение у потенциальных клиентов. Хотя тенденция к снижению таких услуг просматривается.

В последнее время активно развиваются имущественные виды страхования. В условиях передачи собственности в управление профессиональным топ-менеджерам это позволяет собственникам быть уверенными в завтрашнем дне. Ведь главное в нынешних условиях нестабильности и жесткой конкуренции - не только развить бизнес, но и сохранить его. Подобную защиту могут гарантировать только финансово стабильные страховые компании.

Владимир Комиссаров, исполнительный директор страховой компании ЗАО "ТРАСТ" (Челябинск): 

- Значительная доля челябинского рынка охвачена ОСАГО: 30 - 40% автомобилистов имеют полисы. Когда мы выступали в качестве агента, то при продаже полиса должны были гарантировать качество выполнения выплат. Опыт показал, что контролировать выплаты другой компании тяжело. Хорошая компания должна иметь собственную лицензию. Мы получили ее 24 октября. Оценка политических и экономических рисков ОСАГО не изменилась: они очень высоки. И так как мы чисто региональная компания, для нас важна надежная перестраховочная защита. В этом году мы эффективно работали с перестраховщиками и, обеспечив финансовую устойчивость компании, смогли проводить достаточно большие выплаты. Это лишний раз подтвердило правильность нашей политики.

Владимир Лигаченков, заместитель директора по развитию ОАО "Межбанковская Региональная Страховая Компания" (Ижевск): 

- Основным событием на уральском рынке страховых услуг в этом году, конечно, стало ОСАГО. Открылось много филиалов страховых компаний из центра. Чтобы захватить часть рынка, филиалы первое время демпингуют, дестабилизируя рынок. В Удмуртии этого не произошло, местные компании оказались сильнее: ижевские страховщики, включая местный филиал "Росгосстраха-Поволжье", собирают 75 - 80% взносов. Доля нашей компании - 30 - 35%, в ближайшие три года планируем контролировать около 40% рынка. Мы позиционируем себя как стабильную крупную региональную компанию. Наша стратегия состоит в принципиальном улучшении качества услуг за счет как развития околострахового сервиса, так и постоянного обновления предлагаемых страховых программ. 

Партнеры