Рейтинг страховых компаний Урала: итоги 2003 года

Эксперт-Урал #9 (136) от 8 марта 2004 года

Прививка цивилизации

Страховщики, рискнувшие вложиться в ОСАГО, в стратегической перспективе выиграют: автогражданка поможет преодолеть главную проблему рынка - низкую осведомленность потребителей - и привлечет новых клиентов

Инна Гладкова

Прошедший год стал для страховщиков переломным. Массовое внедрение страховой культуры, пусть и проводившееся "насильно", должно привести к серьезным структурным изменениям на рынке. Попытаемся оценить общие итоги года и первые результаты ОСАГО.

Рост замедлился

Рост уральского рынка в 2003 году резко замедлился. Размер собранных премий по добровольным видам страхования, по данным 25 компаний, участвующих в рейтинге, составил 11,2 млрд рублей: это лишь на 20% больше, чем в 2002 году. По России темпы роста как минимум вдвое выше. Другие секторы региональной экономики - промышленность, банковская сфера, потребительский рынок, связь - демонстрируют динамику, сравнимую с российской или превосходящую ее. В чем причина торможения страхового рынка?

Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем структуру прироста. Наибольший вклад внесли "рыночные" компании. Кэптивные игроки показали либо невысокий прирост, либо снижение. Одна из причин, называемых участниками рынка, - уменьшение использования страховых схем ухода от налогообложения. Эта тенденция, резко проявившаяся в 2002 году, продолжала работать в 2003-м и в первую очередь коснулась кэптивных компаний. А на их долю в силу специфики уральской экономики приходится значительный сегмент страхового рынка - свыше 40% в общем объеме собранных взносов.

За год на рынке произошли существенные структурные сдвиги. В общей сумме собираемых взносов по добровольным видам страхования выросла доля столичных компаний: с 50% в 2002 году до 58% в 2003-м. Первые три места в списке наиболее динамичных страховщиков достались как раз общероссийским игрокам - СОГАЗу, Росгосстраху и РОСНО. В структуре собранных взносов основной тенденцией стало сокращение доли имущественного страхования (с 64 до 57%) в пользу быстро прогрессирующего личного страхования (с 16 до 21%).

Изменилась региональная структура собранных взносов. Первые два места, по данным рейтинга, остались за Тюменской (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) и Челябинской областями, но их доли в общем объеме взносов по сравнению с 2002 годом существенно снизились: на первую пришлось 36% (минус 7%), на вторую - 16% (минус 4%). Впрочем, если добавить оценки по страховым компаниям "Югория" и "Сибирь", не предоставившим данные, доля Тюменского региона увеличится. Лидеры уступили позиции за счет увеличения доли Свердловской области (с 9 до 12%) и Республики Башкортостан (с 3 до 11%).

Лидеры в сегментах

Тройка лидеров рейтинга - Росгосстрах, "КапиталЪ Страхование" и Сургутнефтегаз - более чем вдвое опережают других игроков. Близки к ним, по нашим оценкам, не участвующие в рейтинге "Сибирь" и "Югория".

Росгосстрах занимает первое место по размеру собранных взносов в Свердловской, Курганской, Оренбургской областях и Башкирии, второе - в Удмуртии, третье - в Пермской и Тюменской (включая округа) областях. В пятерках лидеров по регионам Урала фигурируют также Военно-страховая компания - в шести из восьми, Ингосстрах и Уралэнергогарант - в четырех, РЕСО-Гарантия и "КапиталЪ Страхование" - в двух.

Рассмотрим ситуацию в конкретных видах страхования. В сегменте имущественных рисков по-прежнему лидируют кэптивы. Причина ясна: по размеру выплачиваемых премий по страхованию имущества с ЛУКойлом, Сургутнефтегазом, Магниткой могут сравниться немногие.

Особенный интерес с учетом событий прошлого года представляют лидеры в области страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Абсолютное первенство у Росгосстраха: его страховку получили на Урале водители 1,2 млн машин. На ближайших конкурентов приходится на порядок меньшее количество договоров ОСАГО.

Росгосстрах - единственная общероссийская компания, лидирующая в этом сегменте. Остальные - ЮжУрал-АСКО, "Северная казна", Урал-АИЛ, Сургутнефтегаз - игроки локальные, их деятельность концентрируется на территории одного субъекта. Такова характерная особенность конкуренции на рынке автогражданки и сопутствующих видов страхования (угон, ущерб) - преимущество здесь имеют местные игроки, специализирующиеся на данном сегменте.

По результатам рейтинга, на Урал приходится 11% общего объема собранных по России взносов и около 13% общего количества договоров ОСАГО. Средний размер полиса по региону (1,6 тыс. рублей) существенно ниже средней стоимости полиса по стране (1,9 тыс. рублей). В основном это заслуга Росгосстраха: на него приходится более 70% застрахованных, а средняя стоимость полиса составляет 1,5 тыс. рублей против 1,8 - 2,9 тыс. рублей у других страховщиков.

В российских условиях вложения в ОСАГО несут высокий риск. "Проблему базовых тарифов по ОСАГО можно будет обоснованно и аргументированно обсуждать не раньше, чем через год после начала действия закона, когда появится достоверная статистика", - считает вице-президент компании Росгосстрах Игорь Игнатьев. А значит, компании, активно развивающие это направление, легко могут потерять ощутимые ресурсы при любом раскладе: и если минимальный уровень тарифов был неверно рассчитан, и тем более если он будет снижен новым составом Госдумы.

В то же время именно эти компании снимут сливки с нового широкого круга клиентов: те, кто впервые страховался по ОСАГО, через некоторое время обратятся к своим страховщикам за новыми услугами, чем, вполне вероятно, окупят расходы страховщиков на низкорентабельную автогражданку. "Необходимость приобретать полисы ОСАГО заставила миллионы россиян более глубоко вникать в проблемы страхования. Многие из них уже убедились, что это действенный способ восстановления утраченного и реальный путь накопления средств на образование, пенсионное обеспечение", - говорит Игорь Игнатьев.

Приоритеты и трудности

Путем опроса страховых компаний мы попытались оценить факторы, влияющие на страховой рынок, и наметить направления, которые, по оценкам самих страховщиков, станут приоритетными в ближайшем будущем.

Среди факторов, определяющих ситуацию на страховом рынке Урала, выше всего страховщики оценивают состояние финансовой инфраструктуры и информационных технологий (от 3,5 до 4 баллов по пятибалльной шкале). Это неудивительно: банковская система Свердловской области, по мнению экспертов, стоит на третьем месте по уровню конкуренции после Москвы и Санкт-Петербурга; в Тюменском регионе, Челябинской области и Башкирии расположены головные офисы банков российского масштаба. Аналогичная ситуация на рынке ИТ-технологий (см. наше недавнее исследование, "Э-У" № 8 от 01.03.04).

Несколько хуже дела обстоят с платежеспособностью потребителей, инвестиционной привлекательностью региона, отношением властей к страховому рынку, сервисной инфраструктурой страхового рынка и доступностью для потребителя специализированных консультационных услуг. Уровень развития этих факторов страховщики оценивают от 3 до 3,5 балла.

Наиболее проблемные моменты - неразвитая информационная среда (отсутствие статистической и иной информации о рынке), качество менеджмента местного бизнеса, неосведомленность потребителей, кадры и законодательство. Три последних фактора страховщики наиболее часто упоминают в качестве ключевых причин, препятствующих развитию отрасли, причем на первом месте (62,5% упоминаний) с большим отрывом - низкая осведомленность потенциальных клиентов о страховых услугах. Есть и другие проблемы: почти 40% анкетируемых назвали недостаточную платежеспособность потребителей, неразвитость сервисной инфраструктуры и отношение властей. Однако, судя по упоминаемости, острота этих проблем не идет ни в какое сравнение с неосведомленностью потребителей. Именно это заставляет надеяться, что в текущем году благодаря обязательной автогражданке наконец произойдет существенный сдвиг в восприятии страховых услуг рядовым гражданином. Пусть насильно, но люди получили "прививку" цивилизации. Теперь рост интереса к страховым продуктам со стороны населения должен пойти по нарастающей.

Парадоксально, что вопросы рекламы, укрепления брэнда стоят на восьмом месте в шкале приоритетов. Возможно, компании считают эффект "насильственного" внедрения в сознание потребителя азов страховой культуры несравненно более сильным и не видят смысла в дополнительных расходах.

Безусловным приоритетом развития страховщиков в будущем году станет совершенствование продуктов в существующих видах страхования (4,3 балла по пятибалльной шкале в среднем по компаниям). Особенно это актуально в ситуации с ОСАГО, где лояльность потребителя прямо зависит от качества продукта. На втором месте - развитие новых видов страхования. Выход игроков на смежные сегменты рынка приведет к усилению конкуренции. Замыкает список приоритетов совершенствование управленческих факторов: системы мотивации персонала, организационной структуры, качества финансового контроля и уровня управляемости компаний. Таким образом, приоритеты уральских страховщиков смещаются в область внутреннего развития.

Самыми серьезными барьерами на пути развития регионального страхового рынка компании считают низкую осведомленность потребителей, неразвитое законодательство и отсутствие кадров.

Таблица 1. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Место Компания Взносы Выплаты Прирост взносов к 2002 г., %
1 Капиталљ Страхование 1 651 427 710 865 4
2 Сургутнефтегаз 717 140 477 940 -28,4
3 СКМ 438 937 1 541 -31,9
4 Росгосстрах 142 688 35 920 106,6
5 Ингосстрах 110 594 850 19,8
6 Уралэнергогарант 86 534 7 360 44,4
7 ЮжУрал- АСКО 63 296 4 896 -9,4
8 Межбанковская Региональная Страховая Компания 61 623 477 101,7
9 Урал- АИЛ 41 540 1 019 -59,6
10 Экспресс Гарант 30 878 1 931 -

Таблица 2. Крупнейшие выплаты на страховом рынке Урала в 2003 году

Страховое событие Компания Размер
Корпоративное страхование
1 Пожар ЮжУрал-АСКО 3,2 млн.руб.
2 Поломка машин и оборудования Уралэнергогарант 2 млн. руб.
3 Пожар загородного дома (ст. Ново-Абзаково) ВСК 1 391 258 руб.
4 Пропажа груза РОСНО 1 242 702 руб.
5 Пожар Северная казна 1 156 680,42 руб.
6 ДТП Межбанковская региональная страховая компания 316 750 руб.
7 ДТП Спасские ворота 120 000 руб.
8 Ущерб транспортному средству Урал-АИЛ 22 201,32 руб.
Индивидуальное страхование
1 Угон транспортного средства (по добовольному страхованию транспорта) Спасские ворота 2 899 200 руб.
2 Ущерб транспортному средству Урал-АИЛ 245 865,46 руб.
3 Угон транспортного средства Северная казна 2 429 350 руб
4 ДТП Экспресс Гарант 1 531 059 руб.
5 Угон транспортного средства ЮжУрал-АСКО более 1 млн. руб.
6 Повреждение груза в результате ДТП ВСК 1 047 672 руб.
7 ДТП РОСНО 884 900 руб.
8 Ущерб транспортному средству Уралэнергогарант 791 180 руб.
9 Хищение автомобиля Межбанковская региональная страховая компания 760 000 руб

Таблица 3. Десять наиболее динамичных компаний Уральского региона

Место Компания Прирост, % Взносы, тыс. руб. Место по взносам
1 Екат. филиал СОГАЗ 98,7 272 165 11
2 Росгосстрах 92,2 2 448 156 1
3 РОСНО 88,4 133 322 17
4 Урал- Рецепт 84,1 68 743 23
5 Региональная инвестиционная страховая компания 76,3 125 571 19
6 Екатеринбург 71,3 17 903 -
7 Спасские ворота 65,2 83 671 22
8 Ренессанс Страхование 64,7 1 659 -
9 Ингосстрах 63,7 316 791 9
10 Межбанковская Региональная Страховая Компания 56,5 414 952 5

Таблица 4. Итоги работы по ОСАГО на территории Урала во втором полугодии 2003 г

Компания Взносы Прирост IV квартала по сравнению с III кварталом, % Количест во застрахо ванных автомоби лей Средняя стоимость полиса Уровень выплат,%
Росгосстрах 1 795 418 155,4 1 210 603 1 483 6,5
ЮжУрал-АСКО 224 684 146,6 125 700 1 787 8,9
Северная казна 137 486 121,5 65 154 2 110 10,1
Урал-АИЛ 99 740 273,3 46 870 2 128 8
Сургутнефтегаз 93 284 178,7 48 609 1 919 7,6
Спасские ворота 71 168 166,3 41 300 1 723 8,1
СКМ 58 249 167,1 29 804 1 954 6,6
Уралэнергогарант 57 094 83,9 90 117 634 8,7
ВСК 52 395 491,9 - - 6
Согласие 38 329 112,2 17 670 2 169 5,3
НАСТА 30 996 159,5 нет данных - 6,2
Капиталљ Страхование 22 480 326,1 нет данных - 3,3
Ингосстрах 20 495 164,2 8 448 2 426 6
РОСНО 13 533 124,6 4 731 2 860 4
Экспресс Гарант 13 454 - нет данных - 0,1
Прогресс- Гарант 2 031 - нет данных - 0
Ренессанс Страхование 451 192,9 306 1 475 18,9

Таблица 5. Десятка лидеров в добровольном страховании АГО

Место Компания Взносы Выплаты Прирост взносов к 2002 г., %
1 Росгосстрах 66 593 70 259 28
2 Северная казна 7 974 7 412 -40
3 Сургутнефтегаз 6 138 10 360 -46
4 Уралэнергогарант 6 000 5 584 -35
5 Экспресс Гарант 5 217 4 279 -
6 Урал- АИЛ 4 901 4 058 10
7 Ингосстрах 3 935 2 554 54
8 НАСТА 3 705 979 920
9 РОСНО 3 423 2 653 126
10 ЮжУрал- АСКО 3 106 10 843 -83

Таблица 6. Пятерки лидеров областей 2003 года по взносам

Место Свердловская область Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 Росгосстрах 247 153 29,7 67,7
2 Экспресс Гарант 195 848 22,3 449,3
3 Уралэнергогарант 150 480 38,3 43
4 Северная казна 145 081 51,7 56
5 РОСНО 133 322 44,5 105,3
Место Челябинская область Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 СКМ 738 666 21,5 -70,7
2 ЮжУрал- АСКО 312 102 64,3 -3
3 Мегаполис- Холдинг 244 377 95,3 13,2
4 Уралэнергогарант 93 487 67,3 83
5 ВСК 89 966 33,9 58
Место Пермская область Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 Капиталљ Страхование 642 118 293 5 292,9
2 Урал- АИЛ 398 635 523 90 -32,5
3 Росгосстрах 316 240 700 43 72,3
4 ВСК 68 340 000 51 28,6
5 РЕСО- Гарантия 64 437 000 0 -
Место Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 Сургутнефтегаз 1 780 608 73,4 -7,1
2 Капиталљ Страхование 1 289 331 59,2 -7,3
3 Росгосстрах 417 321 40,4 30
4 Ингосстрах 135 816 5,9 64,6
5 Прогресс- Гарант 76 254 74,4 -
         
Место Курганская область Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 Росгосстрах 48 165 29,6 5,4
2 ВСК 12 099 18,2 56,1
3 ЮжУрал- АСКО 11 745 26,3 744,7
4 Ингосстрах 10 113 61,6 -4,3
5 Урал- Рецепт 3 629 63,8 4 321,80
Место Оренбургская область Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 Росгосстрах 74 674 41,2 10,5
2 Ингосстрах 60 575 56,6 199,3
3 ВСК 17 138 10,9 46,1
4 Уралэнергогарант 16 570 0 -66,3
5 РЕСО- Гарантия 12 721 0 -
         
Место Республика Башкортостан Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 Росгосстрах 1 029 057 69,4 462,9
2 Региональная инвестиционная страховая компания 125 571 86,5 76,3
3 ВСК 27 829 16 222,1
4 Ингосстрах 15 905 78,2 21,9
5 Спасские ворота 13 462 7,8 5 295,60
Место Республика Удмуртия Взносы Уровень выплат, % Прирост к 2002 г., %
1 Межбанковская Региональная Страховая Компания 412 227 115,2 57,5
2 Росгосстрах 233 151 47,8 24,1
3 ВСК 34 545 35,6 62,8
4 Согласие 22 704 25,4 70,6
5 Уралэнергогарант 11 179 44,2 210,1

Таблица 7.  Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц

Место Компания Взносы В ыплаты Прирост взносов к 2002 г., %
1 Росгосстрах 611 433 136 330 15,5
2 Сургутнефтегаз 13 677 1 919 2
3 Северная казна 8 095 2 479 36,5
4 ЮжУрал- АСКО 7 893 1 479 -2,1
5 Межбанковская Региональная Страховая Компания 3 638 482 55,2
6 Экспресс Гарант 3 333 681 -
7 Талер 3 108 477 42,8
8 Прогресс- Гарант 2 940 51 -
9 Уралэнергогарант 2 654 862 137,4
10 СКМ 1 655 337 74,6

Таблица 8. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании

Место Компания Взносы В ыплаты Прирост взносов к 2002 г., %
1 Сургутнефтегаз 679 679 571 396 35,3
2 СКМ 250 395 144 390 87,1
3 Росгосстрах 151 875 100 894 137,4
4 Капиталљ Страхование 123 564 43 545 -
5 Уралэнергогарант 113 239 89 974 42
6 Екат. филиал СОГАЗ 73 888 124 464 -26,4
7 Ингосстрах 64 146 53 768 194,7
8 Урал- Рецепт 58 061 42 381 113,6
9 Прогресс- Гарант 53 721 57 347 -
10 Технополис 30 977 30 910 0,4

 Таблица 9. Рейтинг уральских страховых компаний по добровольному страхованию

Дополнительные материалы:

"Основная конкуренция между страховщиками развернется в сфере сервисного сопровождения"

- прогнозирует директор Екатеринбургского филиала "Ингосстрах" Сергей Старшинов

 

- Ингосстрах имеет разветвленную территориальную структуру. С какими типичными проблемами сталкиваются страховщики, развивая филиальную сеть?

- Самая главная проблема при открытии филиалов или представительств любой страховой компании - острый дефицит свободных квалифицированных кадров: учебные заведения готовят сейчас страховщиков в очень ограниченном количестве. Вторая проблема - отсутствие должного сервиса в сопровождении страховых продуктов, в первую очередь автострахования и добровольного медицинского страхования. Если в крупных городах вопрос как-то решается, то в средних и мелких это довольно сложно. К тому же профессиональная подготовка специалистов в регионах ниже, чем в центральном офисе.

- Но большинство крупных страховых компаний все же "зашли" в регионы. В каком направлении идет работа?

- Сегодня на рынке представлены все виды - от страхования жизни до страхования космических запусков. Теперь вопрос в качестве и сервисном сопровождении. Особенно это касается розничных продаж и продуктов, связанных со страхованием физических лиц. На освоенных рынках начинается конкуренция в сфере сервиса. Сервисное сопровождение активнее развивается "на местах", ближе к клиенту.


 

- Какие сегменты сервисного обслуживания наиболее перспективны?

- Основной - автострахование. Здесь можно выделить два направления. Первое - обслуживание при ДТП: служба аварийных комиссаров, call-центры, в которых могут консультировать по телефону. Второе - автосервисы: в них на хорошем уровне и за реальные деньги должны ремонтировать поврежденные автомобили. Следующий сегмент - медицина. Сейчас добровольное медицинское страхование в центральных регионах развивается бурно, и опять встает вопрос достойного сервиса, теперь в медицинских учреждениях. Самое главное - лишение их монополии. Судя по Екатеринбургу, она приводит к застою на рынке, с медучреждениями-монополистами трудно разговаривать на рыночном языке.

- ОСАГО усилило конкуренцию на страховом рынке. Как будет развиваться процесс?

- В настоящее время на одном из рынков финансовой инфраструктуры, в банковской сфере, наблюдается концентрация бизнеса. То же в ближайшие три-четыре года ждет рынок страхования. Пойдет консолидация именно крупнейших операторов рынка. В зависимости от того, как будут проходить правительственные "эксперименты" с автогражданкой, уступит правительство думе или нет, период может сократиться до одного-двух лет.

- Как скажется на рынке усиление присутствия иностранных страховщиков?

- Они могут стать серьезными игроками только в сфере накопительного страхования жизни. На этом рынке на сегодняшний день у них конкурентов практически нет. По остальным видам страхования, учитывая нашу российскую специфику ведения бизнеса, иностранным компаниям будет тяжело включиться в конкурентную борьбу.

Интервью взяла Инна Гладкова

Партнеры