Рейтинг металлоторговых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2007 года

Металлотрейд в цифрах

Рынок металлопродукции Урало-Западносибирского региона вырос в 2007 году на 20,6% по товарообороту и на 10,9% по тоннажу (прошлогодние показатели — 35% и 18,5% соответственно). Цена тонны металла увеличилась в среднем на 8,7% (в 2006 году — на 13,9%).  Самый динамично растущий сегмент рынка — нержавеющие и спецстали: 45% при расчетах в натуральном выражении. Стремительный рост продаж обеспечен увеличением импорта и демпингом азиатских производителей (Китай, Тайвань, Казахстан): по оценкам игроков рынка, около 80% металлопродукции из этих стран продается крайне дешево. «С начала 2007 года до конца мая цены на все виды нержавейки увеличивались (вследствие роста цен на никель на 53% за указанный период), затем снижались (вместе с никелем) до сентября — октября. Безникелевые марки нержавейки дорожали из-за роста цен на феррохром», — рассказал начальник отдела маркетинга компании «Континенталь» Михаил Гапанов. На рынок повлияли кризис ликвидности на финансовых рынках, процессы слияний и поглощений на российском и мировом рынках.

Сортовой прокат показал рост ниже прогнозов — 13% (в прошлом году — 18%). На региональном рынке наибольшее потребление продемонстрировал прошлогодний лидер строительный сегмент, а также связанные с ним отрасли. «Но из-за снижения спроса на рынке жилья у ряда строительных предприятий возникли проблемы с финансированием, — отметил коммерческий директор “КОМТЕХ-Екатеринбург” Виталий Попов. — В результате объемы потребления металла были несколько меньше возможных при темпах роста, демонстрируемых отраслью». Это и обусловило падение динамики.

Листовой прокат вырос на 11% (против 23% в 2006-м). Замедление обусловлено переориентаций металлотрейдеров на рынки Северо-Запада, где идет активное развитие автопрома.

Прокат цветных металлов показал динамику в 8% (в 2006-м — 15%). Замедление обусловлено падением цен на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (за год никель подешевел на 21%, цинк — на 44%). Повысились ценовые риски производителей: высока была доля спекулятивных операций, что вызвало существенные ценовые колебания. Тем не менее в ближайшие годы пророчат некоторым металлам увеличение потребления в России. Факторы роста спроса: строительство энергетических и промышленных объектов, проекты в машиностроении.

Рынок труб просел на 6% (в 2006-м рост составил 31%, тогда сегмент стал самым быстрорастущим). Тем не менее, по данным министерства промышленности и энергетики РФ, рост производства труб в России составил 10,2%. Падение уральского рынка — следствие переориентации трубников на проекты в других регионах, в частности на нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» и Североевропейский газопровод.

Аутсайдером уральского рынка металлов в 2007 году стали метизы: сокращение на 12% (в 2006 году — прирост 12%). Металлотрейдеры сделали ставку на сортовой прокат, поэтому сегмент метизов, казавшийся не столь перспективным (всего около 1% рынка), оказался забыт.

Подготовил Роман Быков

Прогноз динамики цен на металлопродукцию в 2008 году

Дмитрий Крупин, начальник отдела снабжения сервисного металлоцентра «Металлкомплект»:

— Судя по тенденциям, которые проявились в начале 2008 года, цены будут расти, возможна нехватка металла. Предполагается рост цен на черный металл до мая, затем с июня по август — стабилизация, с сентября — уменьшение цен.

Михаил Гапанов, начальник отдела маркетинга компании «Континенталь»:

— Резких колебаний рынка нержавеющих и спецсталей не ожидается. В первом полугодии мы прогнозируем рост цен на безникелевые марки нержавейки; цены на никельсодержащие сорта будут коррелировать с ценами на никель. Объем потребления нержавеющего проката в России увеличится на 8 — 10%. Поддержку ценам в 2008 году окажет введение защитных мер, инициированных российскими производителями нержавеющего проката.

Алексей Сорвачев, директор компании «Тобол»:

— После зимне-весеннего роста цен ждем стабильности и отрицательной коррекции в сентябре — ноябре. Рынок будет позитивным и стабильным на протяжении всего года.

Подготовил Роман Быков

Таблица 1. Рейтинг металлоторговых компаний по товарообороту

Таблица 2. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам сортового проката 

МестоКомпания Объем продаж сортового проката, тонн
20072006Прирост, %
1Сталепромышленная компания652 692,0571 551,514,2
2Карбофер Металл Урал283 700,0240 000,018,2
3Металлинвест1---
4РЭИЛ-Регион82 214,0131 922,0-37,7
5КОМТЕХ-Екатеринбург58 922,059 600,0-1,1
6Предприятие "Стройтехцентр"48 230,240 349,019,5
7Сервисный центр металлопроката36 769,825 632,043,5
8Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"27 763,024 600,012,9
9Квин25 300,015 916,059,0
10Региональный центр металлопроката1---
11Сталь-Энерго 200017 018,016 239,04,8
12Платан12 965,110 935,618,6
13Пермметалл7 571,07 009,08,0
14Компания Тобол7 252,0--
15ПРОМКО6 812,05 684,019,8
16Магперммет6 758,36 238,38,3
17Арсенал1 500,01 200,025,0
1 Данные компаний представлены на условиях конфиденциальности

Таблица 3. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам листового проката

МестоКомпания Объем продаж листового проката, тонн
20072006Прирост, %
1Сталепромышленная компания359 769,0310 625,115,8
2Компания Тобол65 140,0Нет данных-
3Карбофер Металл Урал44 100,033 000,033,6
4Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"32 257,028 050,015,0
5КОМТЕХ-Екатеринбург30 219,123 650,027,8
6Сервисный центр металлопроката20 458,714 443,041,7
7Металлинвест1---
8Квин17 000,017 761,0-4,3
9Предприятие "Стройтехцентр"

16 844,6

18 438,0-8,6
10Региональный центр металлопроката1---
11Сталь-Энерго 200012 530,013 319,0-5,9
12Пермметалл9 228,06 719,037,3
13РЭИЛ-Регион5 267,013 577,0-61,2
14Магперммет5 117,24 231,620,9
15ПРОМКО3 964,03 107,027,6
16Арсенал300,0200,050,0
17Платан161,366,4143,0
1 Данные компаний представлены на условиях конфиденциальности

Таблица 4. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам труб

МестоКомпания Объем продаж труб, тонн
20072006Прирост, %
1Сталепромышленная компания69 594,089 298,8-22,1
2Уралчермет1---
3Темерсо23 267,021 936,06,1
4КОМТЕХ-Екатеринбург8 645,23 100,0178,9
5Сталь-Энерго 20008 046,06 489,024,0
6Металлинвест1---
7Сервисный центр металлопроката6 299,09 052,0-30,4
8Предприятие "Стройтехцентр"6 119,66 018,01,7
9Региональный центр металлопроката1---
10Пермметалл5 519,04 232,030,4
11Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"4 149,03 820,08,6
12Магперммет2 717,82 834,2-4,1
13Карбофер Металл Урал1 700,0400,0325,0
14Квин1 200,02 439,0-50,8
15Компания Тобол901,0--
16Арсенал550,0400,037,5
17Интерметаллкомплект350,0100,0250,0
18РЭИЛ-Регион324,0881,0-63,2
19Платан84,51,17 448,0
20ПРОМКО29,50,0-
1 Данные компаний представлены на условиях конфиденциальности

Таблица 5. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам метизов

МестоКомпания Объем продаж метизов, тонн
20072006Прирост, %
1Сталепромышленная компания4 500,04 500,00,0
2Пермметалл2 175,01 242,075,1
3КОМТЕХ-Екатеринбург1 213,71 300,0-6,6
4Сервисный центр металлопроката781,01 740,0-55,1
5Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"685,0600,014,2
6Магперммет98,0115,8-15,4
7Предприятие "Стройтехцентр"55,065,0-15,4
8ПРОМКО10,80,0-
9Сталь-Энерго 20000,66,0-90,0

Таблица 6. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам нержавеющих и спецсталей

МестоКомпания Объем продаж нержавеющих и спецсталей, тонн
20072006Прирост , %
1Континенталь12 336,011 865,04,0
2Сталепромышленная компания6 600,01 500,0340,0
3Перметалл2 472,01 957,026,3
4Сервисный центр металлопроката1 270,0111,01 044,1
5Магперммет234,5432,4-45,8
6Интерметаллкомплект211,070,0201,4
7Предприятие "Стройтехцентр"78,0200,0-61,0
8Арсенал50,040,025,0
9РЭИЛ-Регион2,068,0-97,1

Таблица 7. Рейтинг металлоторговых компаний по продажам проката цветных металлов

МестоКомпания Объем продаж проката цветных металлов, тонн
20072006Прирост, %
1Металлоторговая компания "Металл-Комплект"11 322,610 773,05,1
2ПРОМКО980,0534,083,5
3Магперммет960,7952,50,9
4Пермметалл633,0594,06,6
5Сталепромышленная компания150,0250,0-40,0
6Сервисный центр металлопроката64,55,01 190,2
7Предприятие "Стройтехцентр"9,010,0-10,0

Таблица 8. Рейтинг металлоторговых компаний по количеству филиалов и представительств

МестоКомпанияОбщее количество филиалов и представительств, ед В том числе находящихся на территории Урало-Западносибирского региона, ед
на 01.01.08на 01.01.07на 01.01.08на 01.01.07
1Сталепромышленная компания81732424
2Металлинвест17101410
3Металлоторговая компания "Металл-Комплект"161333
4Карбофер Металл Урал111088
5Континенталь7744
Предприятие "Стройтехцентр"76  
6ПРОМКО6644
7РЭИЛ-Регион3322
Сталь-Энерго 20003131
8Темерсо2000
9Компания Тобол1111
Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"1111
Платан1111
Сервисный центр металлопроката1111
Пермметалл1111

Таблица 9. Рейтинг металлоторговых компаний по количеству складских помещений

МестоКомпанияСкладские помещенияВ том числе на территории Урало-Западносибирского региона
на 01.01.08на 01.01.07на 01.01.08на 01.01.07
1Металлоторговая компания "Металл-Комплект"161333
2Металлинвест139109
3Карбофер Металл Урал10776
4Региональный центр металлопроката1----
5Предприятие "Стройтехцентр"7555
6Континенталь6633
7РЭИЛ-Регион4433
8Сталь-Энерго 20003232
Темерсо3221
Сервисный центр металлопроката3333
9Арсенал2222
ПРОМКО2222
10Компания Тобол1111
КОМТЕХ-Екатеринбург1111
Магперммет1111
Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"1111
Платан1111
Уралчермет1111
Интерметаллкомплект1111
Пермметалл1111
1 Данные компаний представлены на условиях конфиденциальности

Таблица 10. Рейтинг металлоторговых компаний по количеству покупателей

МестоКомпанияОбщее количество покупателей
20072006Прирост
1Региональный центр металлопроката1---
2Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"5 8374 38033,3
3Континенталь5 3875 2622,4
4Пермметалл2 8402 7881,9
5Металлинвест2 5001 66050,6
6Компания Тобол2 1522 0007,6
7Металлоторговая компания "Металл-Комплект"1 8001 60012,5
8Магперммет1 5401 40010,0
9КОМТЕХ-Екатеринбург1 5001 10036,4
10Сервисный центр металлопроката1 18685239,2
11Сталь-Энерго 20001 1711 01115,8
12Квин7081 273-44,4
13Уралчермет1---
14РЭИЛ-Регион32124133,2
15ПРОМКО2081956,7
16Платан1621545,2
17Темерсо60567,1
18Арсенал574623,9
19Интерметалл-комплект402560,0
1 Данные компаний представлены на условиях конфиденциальности
   

Таблица 11. Рейтинг металлоторговых компаний по количеству производителей, с которыми компания работала напрямую

МестоКомпанияКоличество производителей (или их торговых домов), с которыми напрямую работала компания
20072006
1Магперммет4733
2КОМТЕХ-Екатеринбург3837
3Сервисный центр металлопроката3225
4ПРОМКО2925
5Региональный центр металлопроката1--
6Сервисный металлоцентр "Металлкомплект"2421
7Металлинвест2321
8Металлоторговая компания "Металл-Комплект"2120
9РЭИЛ-Регион189
10Континенталь1714
Сталь-Энерго 20001717
11Квин1612
Уралчермет1--
12Арсенал1513
13Карбофер Металл Урал123
Темерсо125
Интерметаллкомплект1210
14Платан76
15Компания Тобол55
1 Данные компаний представлены на условиях конфиденциальности

Таблица 12. Рейтинг металлоторговых компаний по общему объему реализации

Методы и информация

Исследование рынка металлоторговли Урало-Западносибирского региона проводилось на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, республик Башкортостан и Удмуртия. В рейтинге приняли участие 26 компаний. Рейтинг состоит из нескольких равноправных таблиц, в которых компании ранжированы по совокупному объему продаж в каждом из видов сортамента. Дополнительно приведены данные по товарообороту, складским помещениям, количеству филиалов и представительств компаний.

Оценка товарооборота сбытовых структур металлургических компаний осуществлялась на основе данных о структуре сбыта (доли экспорта, доли различных регионов России) их материнских компаний, указанных в отчетах эмитента ценных бумаг. За товарооборот принималась половина выручки от сбыта на территории Урало-Западносибирского региона (оценка доли сбыта через собственные сети). Достоверность предоставленных данных подтверждена печатью организации и подписью первого лица

Публикации

Девятый вал предложения

Партнеры