Рейтинг лизинговых компаний Урала: итоги I полугодия 2004 года

Эксперт-Урал #32 (157) от 30 августа 2004 года

Слово начальнику транспортного цеха

Каких только лизинговых сделок нет на уральском рынке: явная специализация компаний встречается редко. Однако практически каждый оператор занимается лизингом автотранспорта - это наиболее ликвидный и доступный предмет сделок

Светлана Ханафиева

После непрерывной череды закрытия текущих договоров у лизинговых компаний открылось второе дыхание: по данным участников исследования, уральский лизинговый рынок за первое полугодие 2004 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос вдвое. Объем профинансированных средств составляет уже более 100 млн долларов, а общая сумма текущих лизинговых сделок перевалила за отметку 600 млн долларов.

Как торгуем

Высокую динамику определили три группы участников рынка. Во-первых, банковские компании, имеющие стабильные партнерские отношения с учредителями. Во-вторых, московский оператор при крупнейшем поставщике грузового автотранспорта на российский рынок "КамАЗ Лизинг". Компания начала реализацию активной региональной стратегии, что помимо финансовых ресурсов потребовало привлечения высококвалифицированных специалистов. Результат не заставил себя ждать: эксперты компании отрапортовали о перевыполнении поставленного плана. Третий двигатель лизинга - окрепнувшие региональные компании, которые пробуют себя в новых сегментах рынка. Вот несколько примеров: в Удмуртской лизинговой компании появились сделки по деревообрабатывающему оборудованию, сельскохозяйственной технике и племенной продукции, значительно увеличилась доля строительной техники. "ЧелПромЛизинг" занялся камнеобрабатывающим оборудованием, " Внешлизинг" - фотоаппаратурой и строительным оборудованием. А лидер рейтинга Уральский лизинговый центр начал заключать сделки, предмет которых - здания и сооружения. Доля необычного для уральского рынка сегмента лизинга недвижимости в портфеле компании составляет порядка 7%. Всего крупнейший оператор Урала в первом полугодии 2004 года профинансировал сделки на сумму более 25 млн долларов.

Второе место в общем зачете занимает "КамАЗ Лизинг", на секрет успеха которого мы уже указали, третье - "УралСиб Уфа" (компания ранее именовалась "Регион-Лизинг": возможно, за сменой названия участник рынка начнет проведение массированной маркетинговой стратегии).

Благодаря лидерам рейтинга изменился и региональный срез рынка Урала: значительно увеличилась доля Башкирии - с 15% в первом полугодии 2003 года до 33% за шесть месяцев 2004-го. Доля Свердловской области уменьшилась, но осталась значительной - 22%. Тюменские и пермские компании также сократили присутствие на рынке в относительном выражении. Зато Челябинская область усилила позиции: здесь появились компании "Титан" и "ЧелИндЛизинг".

Чем торгуем

Спектр предоставляемых лизинговых услуг на уральском рынке широк. Отдав в качестве первого взноса около 20% общей суммы лизинговых платежей, клиент может получить практически все, что пожелает, но только на срок в среднем от года до трех. В зависимости от предмета лизинга средняя стоимость одного договора колеблется от 16 тыс. долларов (CARCADE) до 20 млн долларов ("КамАЗ Лизинг").

На рынке присутствуют как специализированные компании, например "Геолизинг" (геофизическое оборудование), так и универсальные, у которых доля отдельной группы оборудования не превышает 20% (Промышленная лизинговая компания, "Скания Лизинг"). Кроме того, существуют компании, которые трудно отнести к той или иной группе: предметы их лизинговых договоров разнообразны, но есть ярко выраженная направленность (доля в портфеле более 50%). Таковы "Пумори-лизинг" (металлообрабатывающее оборудование), Югорская лизинговая компания (деревообрабатывающее оборудование), Тюменская агропромышленная компания (сельскохозяйственная техника и племенная продукция).

Из компаний, предоставивших нам данные, почти 93% имеют в лизинговом портфеле сделки по автотранспорту. И неудивительно: это относительно дешевый и высоколиквидный на вторичном рынке предмет лизинга. Многие компании начинали выходить на рынок именно с транспортными средствами. Еще один фактор в пользу того, что компания будет заниматься этим видом лизинга, - здесь легче всего договориться с поставщиками о возврате авто: схема обратного выкупа подразумевает заранее оговоренную стоимость машины по истечении определенного срока времени. Благодаря этому компании не нужно содержать штат оценщиков, продавцов и механиков, она сразу получает живые деньги.

Рынок лизинга автотранспорта состоит из двух основных секторов - грузового и пассажирского. Предмет сделок последнего в свою очередь делится на легковые и коммерческие автомобили. Соотношение секторов в лизинговом портфеле со временем меняется: доля легковушек снижается. Их получатели, как правило, - физические лица, а им подчас проще взять банковский кредит. "Уровень конкуренции в сегменте лизинга автотранспорта очень велик. Сейчас деньги на покупку автомобиля физическое лицо может взять в банке или приобрести автомобиль через автосалон, заплатив первый взнос в размере 30%. Для компаний же более приемлем лизинг, потому как клиент получает ряд преимуществ, которые не может предоставить никто другой, кроме лизингодателя", - комментирует рыночную ситуацию генеральный директор Югорской лизинговой компании Сергей Яковлев. А компаниям, как известно, более всего требуются не легковые, а коммерческие или даже грузовые автомобили. "Нашими основными клиентами в сегменте лизинга автотранспорта являются транспортные и транспортно-логистические компании, выполняющие заказы своих клиентов, а также строительные и торговые предприятия, использующие грузовой автотранспорт для собственных нужд", - рассказывает руководитель группы компаний "Ураллизинг" Андрей Истомин.

Следуя логике вещей, на уральском рынке ожидается усиление позиций компаний, специализирующихся на лизинге автотранспорта. Это будут, во-первых, операторы, учредителями которых являются крупнейшие поставщики транспортных средств, использующие лизинг как один из каналов сбыта. Недостаток и одновременно достоинство таких компаний в том, что они предлагают всю гамму продукции одного брэнда - но для клиента, который точно знает, что ему нужно. Клиенту, который еще не определился в выборе, весь спектр продукции предложат независимые компании. Места на рынке пока достаточно и тем, и другим.

Таблица 1. Крупнейшие лизинговые компании Уральского региона

Таблица 2. Лидеры по объему текущих сделок

Таблица 3. Самые динамичные компании

Место Место с основном рейтинге Компания Прирост объема профинансированных средств,%
1 8 ГРАН 917,7
2 1 Уральский лизинговый центр 776,3
3 2 КамАЗ- Лизинг 752,9
4 23 Сибирская нефтяная лизинговая компания 382,5
5 4 СПРЭД 283
6 30 Удмуртская лизинговая компания 281,7
7 32 ЧелПром- Лизинг 243,5
8 18 Ураллизинг (группа компаний) 181,4
9 29 Внешлизинг 121,6
10 27 Пумори- лизинг 94,3
 

Таблица 4. Лидеры по объему заключенных сделок

Место Место в основном рейтинге Компания Стоимость заключенных сделок, тыс. долл.
на 01.07.04 на 01.01.04 Прирост, %
1 2 КамАЗ- Лизинг 8283 931 789,9
2 1 Уральский лизинговый центр 7061 12322 -42,7
3 16 Геолизинг 4260 2968 43,5
4 28 Лизинговая Компания Международного Московского Банка 2145 0 -
5 5 Промышленная лизинговая компания 1890 3860 -51
6 18 Ураллизинг (группа компаний) 823 0 -

Таблица 5. Лидеры по количеству заключенных сделок

Место Место в основном рейтинге Компания Количество заключенных договоров
на 01.07.04 на 01.01.04 Прирост, %
1 2 КамАЗ- Лизинг 19 10 90
2 5 Промышленная лизинговая компания 11 3 266,7
3 18 Ураллизинг (группа компаний) 11 - -
4 5 Пермский лизинговый альянс 9 3 200
5 16 Геолизинг 6 30 -80
 

Таблица 6. Лидеры по объему завершенных сделок

Место Место в основном рейтинге Компания Стоимость заключенных сделок, тыс. долл.
на 01.07.04 на 01.01.04 Прирост, %
1 7 Югорская лизинговая компания 29632 9255 220,2
2 5 Промышленная лизинговая компания 4642 4520 2,7
3 14 EUROPLAN 3731 3318 12,4
4 6 Сибирьгазлизинг 370 9 1428 159,8
5 3 УралСиб Уфа 2449 1546 58,5
6 12 Северная казна 2090 2017 3,6
7 16 Геолизинг 2064 1957 5,5
8 24 СМ- Лизинг 2050 1313 56,1
9 4 СПРЭД 1960 1360 44,1
10 15 Инторгкомплект (группа компаний) 1954 1180 65,6

Таблица 7.  Лидеры по количеству завершенных сделок

Место Место в основном рейтинге Компания Количество законченных сделок
на 01.07.04 на 01.01.04 Прирост,%
1 7 Югорская лизинговая компания 255 137 86,1
2 3 УралСиб Уфа 208 42 395,2
3 9 Тюменская агропромышленная лизинговая компания 70 48 45,8
4 6 Сибирьгазлизинг 61 22 177,3
5 30 Удмуртская лизинговая компания 55 46 19,6
6 14 EUROPLAN 50 42 19
7 5 Промышленная лизинговая компания 41 20 105
8 4 СПРЭД 32 15 113,3
9 12 Северная казна 30 29 3,4
10 18 Ураллизинг (группа компаний) 29 18 61,1

Таблица 8. Лидеры по уровню диверсификации бизнеса

Место Место в основном рейтинге Компания Количество текущих договоров
на 01.07.2004 на 01.01.04 Прирост, %
1 3 УралСиб Уфа 896 743 20,6
2 7 Югорская лизинговая компания 512 633 -19,1
3 9 Тюменская агропромышленная лизинговая компания 332 319 4,1
4 4 СПРЭД 286 1 56 83,3
5 6 Сибирьгазлизинг 268 258 3,9
6 5 Промышленная лизинговая компания 212 169 25,4
7 2 КамАЗ- Лизинг 205 90 127,8
8 18 Ураллизинг (группа компаний) 191 171 11,7
9 19 CARCADE 175 3 5733,3
10 25 Холдинг 143 102 40,2

Таблица 9. Пятерки крупнейших компаний по видам оборудования

Дополнительные материалы:

"Привезем все, что нужно"

 

- подчеркивает директор лизинговой компании "СПРЭД" (Екатеринбург) Родион Ямалов

 

Лизинговая компания "СПРЭД" - один из крупнейших операторов на лизинговом рынке Свердловской области и Уральского региона. Здесь клиент может получить необходимый ему автомобиль по любой схеме, как кредитной, так и лизинговой. На долю лизинга транспортных средств приходится порядка четверти портфеля компании.

- Родион Николаевич, покажите на примере вашей компании изменение структуры рынка лизинга автотранспорта.

- В последнее время в городе все больше маршрутов общественного транспорта передаются в частные руки - формируется рынок, которому нужны ресурсы. Появляются организационные структуры индивидуальных предпринимателей, такие как UVA-Транс. Чтобы работать в этом бизнесе, лучше иметь собственную машину, - и люди идут к нам. Примерно полгода-год назад в сегменте лизинга пассажирского автотранспорта был настоящий бум. Брали сразу по шесть машин, которые мы поставляли из Нижнего Новгорода. Доля "Газелей" в сделках с транспортными средствами по нашей компании составляла в 2003 году 24%, при этом 90% клиентов - индивидуальные предприниматели. Сейчас ситуация стабилизировалась, рынок до определенной степени насытился. Но износ этих автомобилей очень большой, они используются практически круглосуточно, поэтому постоянное обновление парка необходимо. А значит, объем лизинговых сделок уменьшаться не будет.

- Какие виды пассажирского автотранспорта сегодня пользуются популярностью?

- Начали интересовать ПАЗы. Требования администрации города формируют спрос на более вместительные машины ЛиАЗ, НефАЗ. У нас есть определенные взаимоотношения с Mercedes по мало- и среднегабаритным автобусам, но это уже совершенно другая ценовая категория, к которой наши клиенты пока не готовы. А жаль, потому что нужно думать на 5 - 10 лет вперед: иномарки несравнимы с отечественными автомобилями по сроку эксплуатации, комфорту и безопасности.

Более подвижен в этом плане сегмент лизинга легкового автотранспорта, а для физических лиц - аренды с последующим выкупом. Доля лизинга отечественных автомобилей заметно снижается, а иномарок - растет (в 2003 году - 37 и 15% соответственно). Объяснимо это тем, что стали доступнее кредитные схемы: взять кредит на покупку ВАЗ без первоначального взноса сейчас не составляет труда практически никому. В числе предметов сделок у нас появились достаточно экзотичные модели - BMW Z4, Volvo Cross Country.

- С какими производителями и салонами работает компания?

- У нас нет корпоративных связей, только рыночные отношения. Мы говорим клиентам: "Вы выбираете не салон, а предмет лизинга". Они указывают на марку автомобиля, и мы вместе начинаем работу с поставщиком. Если нужно, поедем в Калининград, Владивосток или любой другой город и привезем клиенту именно то, что он хочет взять.

Интервью взяла Светлана Ханафиева

Партнеры