Рейтинг консалтинговых компаний Урала: итоги I полугодия 2003 года

Эксперт-Урал #36 (116) от 29 сентября 2003 года

Без кадров бизнесу труба

Первое полугодие 2003 года ознаменовалось бурным ростом и развитием кадрового консалтинга при замедлении общих темпов роста рынка в целом

Анастасия Киселева

Совокупная выручка от консалтинговых услуг по всем представленным компаниям за первое полугодие 2003 года составила 186,6 млн рублей. Темпы роста уральского рынка консалтинга в этом году снизились: если в 2002 году прирост составил 70%, то по итогам I полугодия 2003 года эта цифра сократилась до 47%. Основная причина - стабилизация рынка после взрывного роста, вызванного глобальными изменениями в налоговом законодательстве. Впрочем, рынок консалтинга продолжает стабильно расти. Одно из ярких тому подтверждений - динамичное развитие консалтинговых фирм. Самыми быстрорастущими компаниями оказались " АудитСибМаш" с приростом выручки 800%, " Эккаунтинг-1" - 590% и " Профессионал" - 538%.

Наибольшую долю в совокупной выручке занимают бессменные лидеры - тюменские " Порт-Аудит" и группа " Лекс". На их долю приходится 32% от общей выручки всех участников рейтинга. Если же говорить об эффективности работы персонала, то здесь лидирует Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право". Выручка на каждого специалиста этой компании составляет 2 млн рублей. Это больше, чем общая выручка ряда компаний-участников.

Лидеры роста

В этом году произошли серьезные изменения в структуре консалтинговых услуг. Наиболее динамичным оказался кадровый консалтинг. Его прирост составил 135% при небольшой доле в общей выручке - 2%. Однако доля все же выросла по сравнению с прошлым годом с 1% до 2%. Этот рост происходит сразу в двух направлениях. Во-первых, вырос спрос на специалистов в области подбора кадров. Во-вторых, предприятия стремятся повысить эффективность уже работающего персонала. По словам директора по консалтингу компании "Порт-Аудит" Фарида Исхакова: "Бурный рост кадрового консалтинга связан со стабилизацией в экономике. Многие руководители думают, как улучшить финансовые результаты предприятия за счет интенсивных методов. Кадры те же, но, чтобы получить большую отдачу, нужно найти возможности более эффективного их стимулирования".

Динамично развиваются и другие виды консалтинга. Прирост услуг в области финансового управления составил 97%, в области стратегического планирования и организации развития - 80%, управленческого консалтинга в области информационных технологий на 78%. В то же время сократился консалтинг в области организации производства товаров и услуг на 19%, а также разработки и системной интеграции информационных технологий на 9%.

Наибольшую долю в выручке по-прежнему занимают традиционные виды консалтинга - налоговый и юридический. "Налоговый консалтинг перспективен, и мы ожидаем, что спада не будет еще лет пять как минимум, пока не устоится налоговая система", - считает Фарид Исхаков. А доминирующее положение этих видов объясняется, по мнению директора компании "ФИНЭКС Консалтинг" Виктора Прядеина, тем, что отдача от этих услуг сразу видна и они понятны потребителю.

В отраслевом разрезе лидерами стали цветная металлургия и легкая промышленность против торговли и машиностроения в прошлом году. Выручка консалтеров, полученная от этих отраслей выросла на 203% по металлургии и на 148% по легкой промышленности. Зато по фармацевтике и лесной промышленности произошли сокращения на 96% и 66% соответственно. Это связано с завершением ряда крупных проектов в лесопромышленном комплексе и медицинской промышленности в Свердловской и Тюменской областях.

Перспективы рынка

Если говорить о перспективах, то нельзя не остановиться на кадровом консалтинге. Данный сегмент, несомненно, будет развиваться и дальше по ряду причин. Во-первых, сейчас со стороны предприятий высок спрос на высококвалифицированные кадры и со временем этот спрос будет только увеличиваться. Отсюда первое направление развития. Во-вторых, найти самостоятельно редкие вакансии предприятиям не всегда бывает под силу и приходится все чаще обращаться к специалистам. Это второе направление. И, наконец, в-третьих, это поиск более эффективного стимулирования работников, обучение менеджеров предприятия грамотному управлению. И так как сейчас данный рынок находится только на начальном этапе развития, со временем ожидается рост этого вида консалтинга в ответ на все возрастающие потребности бизнеса.

Впрочем, перспективы не исчерпываются только кадровым консалтингом. С точки зрения развития и еще не занятых ниш следует особо отметить ИТ и стратегическое управление. "Сейчас на рынке предлагается очень много программных продуктов, но разработчики и консультанты делают это настолько бессистемно, что заказчикам очень трудно получить отдачу, не чувствуется эффект от работы консультанта. И здесь те, кто научится делать это быстрее и качественнее, те, кто найдут лучшие решения в своих сегментах, те и будут в перспективе лидировать на этом рынке", - считает Виктор Прядеин. Что касается стратегического управления, то данный вид перспективен уже только потому, что сейчас практически ни одно серьезное предприятие не строит свои планы без программы стратегического развития.

Таблица 1. 40 ведущих консалтинговых компаний Уральского региона по итогам работы в 1-м полугодии 2003 г., тыс. руб.

Таблица 2. Пять наиболее эффективных консалтинговых компаний Уральского региона

Место в основном рейтинге Компания Выручка на одного специалиста за 1-е полугодие 2003 г.
3 "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" 2 005,40
2 "Группа "Лекс"" 705
4 Активные Формы (консалтинговая группа) 698,2
9 "Ассоциация "Налоги России" 651,4
14 ЮФА Консалтинг 600,1

Таблица 3.  Пять наиболее быстрорастущих консалтинговых компаний Уральского региона

Место в основном рейтинге Компания Прирост выручки, %
32 АудитСибМаш 800,4
35 Эккаунтинг-1 589,6
23 Профессионал 537,9
15 Уралаудит 324,1
16 АДК-Аудит 268,5

Таблица 4. Лидеры по видам консалтинговых услуг

Место в основном рейтинге Компания Выручка по виду услуги в 1-м полугодии 2003 г.
Услуги в сфере стратегического планирования и организационного развития
4 Активные Формы (консалтинговая группа) 4 181,00
20 Новое решение 1 283,80
23 Профессионал 640
1 Порт-Аудит 562,3
6 Гориславцев и Ко. Аудит (группа филиалов) 459,2
Усуги в области финансового управления
5 ФИНЭКС Консалтинг 5 466,50
15 Уралаудит 3 131,60
1 Порт-Аудит 2 249,20
6 Гориславцев и Ко. Аудит (группа филиалов) 2 066,50
4 Активные Формы (консалтинговая группа) 1 936,90
Юридичский консалтинг в области хозяйственного права
2 "Группа ""Лекс" 21 604,60
1 Порт-Аудит 7 389,20
5 ФИНЭКС Консалтинг 1 795,20
6 Гориславцев и Ко. Аудит (группа филиалов) 1 348,90
19 "Группа компаний ""Лев&Левъ-Аудит" 1 242,90
Налоговый консалтинг
13 "Центр экономических экспертиз ""Налоги и финансовое право" 26 070,70
1 Порт-Аудит 11 517,60
9 "Ассоциация ""Налоги России" 4 251,20
10 Аудит-Классик 3 892,10
2 "Группа ""Лекс" 2 214,00
Информационные технологии - управленческий консалтинг
1 Порт-Аудит 6 427,00
11 Галактика-Урал 5 379,60
13 Центр экономических и финансовых экспертиз 1 488,80
5 ФИНЭКС Консалтинг 1 469,10
23 Профессионал 1 045,00
Оценочная деятельность
2 "Группа ""Лекс" 4 184,90
6 Гориславцев и Ко. Аудит (группа филиалов) 1 894,20
1 Порт-Аудит 1 390,90
9 "Ассоциация ""Налоги России" 1 383,50
8 Аудит-Сервис 1 299,90
  

Таблица 5. Компании, занимающиеся остальными видами консалтинга

Место в основном рейтинге Компания Выручка по виду услуги в 1-м полугодии 2003 г.
Консалтинг в области управления персоналом и его подбора
1 "Группа компаний "АКР" 2 246,60
2 Активные Формы (консалтинговая группа) 1 213,50
3 "Группа компаний "Лев&Левъ-Аудит" 6,3
Консалтинг в области организации производства товаров и услуг
1 ФИНЭКС Консалтинг 764
2 Активные Формы (консалтинговая группа) 307,4
3 Эккаунтинг-1 6,1
Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
1 Активные Формы (консалтинговая группа) 2 136,30
2 Компьютер Сервис Консалтинг 2 000,00
3 Новое решение 410
4 ФИНЭКС Консалтинг 151,4
Информационные технологии-разработка и системная интеграция
1 ЭкоСофт 6 967,40
2 Нилан-Аудит 116,5
3 Медиана 70,1
4 Контур аудит 52,2

Методы и информация

Рейтинг подготовлен АЦ "Эксперт-Урал" при участии и с использованием методологии рейтингового агентства "Эксперт РА". Анкеты посланы 74 компаниям, ответили на вопросы 42 компании. В качестве основного показателя использовался объем выручки, полученный от оказания консалтинговых услуг клиентам, находящимся на территории Уральского региона. В качестве вспомогательных использовали следующие показатели: выручка от предоставления консалтинговых услуг, средняя численность персонала, выручка на одного сотрудника, а также доходы от предоставления консалтинговых услуг в разбивке по видам.

Дополнительные материалы:

"У организаций есть осознанная готовность наращивать собственные ресурсы в области управления людьми"

- убеждена руководитель консалтинговой компании "Ресурс Консалтинг", группа компаний "АКР" Дина Ушакова

- В этом году наиболее динамично выглядит кадровый консалтинг, чем это объясняется?

- Вопросы управления персоналом являются приоритетными - руководители понимают, что какие бы амбициозные цели и задачи им не ставились, реализовывать их будут в первую очередь люди. Поэтому появляется желание оптимизировать именно эту область, уделяя внимание управлению и развитию персонала. Одним из подтверждений для нас стала 4-я региональная конференция по управлению персоналом, которая собрала порядка 70 компаний Урало-Сибирского региона. Причем среди участников были не только менеджеры, директора по персоналу, но и первые лица компаний. Это говорит о том, что эта тема является актуальной и востребованной, у организаций есть осознанная готовность наращивать собственные ресурсы в области управления людьми.

- Что нового появилось в данном виде услуг и насколько рынок кадрового консалтинга перспективен?

- Среди многообразия консалтинговых услуг, которые есть в области управления, одними из основных являются мотивация персонала и командное управление. Развитие данного сегмента - это взаимосвязанный процесс. С одной стороны, мы развиваем рынок своими услугами, а с другой - мы видим, как растут запросы со стороны организаций.

- Как соотносится качество услуг, предоставляемых московскими и местными компаниями?

- Сейчас они, на наш взгляд, примерно на одном уровне. Во-первых, управленческие консалтинговые темы являются общероссийскими. Мы регулярно общаемся с российскими, международными консультантами - это единое поле знаний, опыта. Во-вторых, по ряду проектов, например, филиалы московских компаний обращаются к нам, хотя у них есть возможность воспользоваться услугами консультантов Москвы. В нашем регионе в одних и тех же тендерах участвуем и мы, и московские консультанты. Мы являемся одинаково востребованными - это говорит о том, что мы предоставляем хорошее качество.

Интервью взяла Анастасия Киселева

"Консалтинг - это элемент рыночных отношений, и если растет рынок, то растет и консалтинг"

- считает исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Лекс"" Николай Пуртов

- Как вы оцениваете динамику рынка консалтинговых услуг Уральского региона в этом году?

- Второй год происходит рост, причем значительный. Дело в том, что консалтинг - это элемент рыночных отношений, и если растет рынок, то растет и консалтинг. Международный опыт показывает, что принятие любого управленческого экономического решения не обходится без консультаций специалистов, и у нас в России мы подходим сейчас к этому же правилу. Поэтому, на мой взгляд, рынок консалтинга и дальше будет расти.

- Наибольшую долю в общем объеме выручки в этом году занимает налоговый консалтинг, чем вы можете это объяснить?

- Я считаю, что это закономерность. Доминирующее положение налогового консалтинга обусловлено тремя причинами. Во-первых, многочисленные изменения и дополнения в налоговое законодательство требуют подробного изучения и правильного толкования, на что быстрее все-таки реагируют консультанты. Во-вторых, предприятия стремятся к снижению издержек - это немаловажное условие. Здесь важна правильность использования той или иной налоговой льготы, выстраивание льготных схем, а следовательно, необходимы услуги специалистов. В-третьих, при построении налоговых схем и их реализации на предприятиях, как правило, всегда возникают риски. Поэтому предприятия стремятся риски взаимоотношений с налоговыми органами, риски каких-то последствий переложить на консультанта. Эти три причины и делают налоговый консалтинг ведущим.

- Какие в этом году произошли изменения в вашей компании, чем они обусловлены?

- Группа расширила спектр оказываемых услуг, разработала их методики и схемы внутренних стандартов. Тем не менее группа по-прежнему остается ориентированной на консалтинг в области хозяйственного права, где она является лидером. В планах есть новые направления, которые позволят существенно расширить клиентскую базу, в том числе выйти на рынки других регионов и укрепить свои позиции на московском рынке. Так, мы заключили договор с международной компанией на предоставление услуг за пределами РФ. В первую очередь это обусловлено тем, что на сегодняшний день необходимо укреплять свои позиции, чтобы серьезно конкурировать с московскими компаниями, которые сегодня активно продвигаются на региональные рынки.

- Какие виды консалтинга, по вашему мнению, являются более перспективными?

- Наиболее перспективным является стратегическое управление, так как для нормального развития бизнеса требуется не только предпринимательское чутье, но и программа стратегического развития лет на 5 - 7, а для этого необходима помощь консультантов. Перспективным, я считаю, будет в следующем году и консалтинг в области управления персоналом - больная тема и заниматься ею очень сложно. Важной, несомненно, является также организация производства товаров и услуг. Достигнуть эффективности бизнеса можно только через правильную постановку и управление бизнес-процессами на предприятии. Многие компании начинают это осознавать. Финансовое управление и аудит - тема перехода на МСФО не за горами, поэтому направление также рассматривается как перспективное.

Интервью взяла Анастасия Киселева

Партнеры