Рейтинг консалтинговых компаний Урала: итоги I полугодия 2004 года

Эксперт-Урал #38 (163) от 11 октября 2004 года

Равнение на середину

Средний бизнес становится наиболее перспективным клиентом консалтинговых компаний региона. Его потребности и будут определять тенденции развития отдельных видов консалтинга

Ирина Миронова

Результаты исследования консалтингового рынка Уральского региона, проведенного аналитическим центром "Эксперт-Урал", показали: совокупная выручка от консалтинговых услуг аудиторско-консалтинговых компаний, принявших участие в проекте, за первые шесть месяцев 2004 года составила 526 млн рублей: прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года - 71%. Доля консалтинга в совокупной выручке продолжает расти - 65% (против 62%).

Основной вклад в прирост рынка внесли средние компании местного происхождения. Даже консультанты, среди заказчиков которых есть крупнейшие предприятия, все более стали ориентироваться на этот сегмент.

Как отмечают участники рынка, с компаниями среднего звена легче работать. Потенциал пришедших в компании новых менеджеров позволил бы им управлять крупнейшими фирмами. У них есть мощное стремление увеличить масштабы бизнеса. Эти люди серьезно работают над собой, над командой, над развитием компании. Консультанты с интересом сотрудничают с ними и в общении иногда черпают новые для себя идеи. Присутствует и психологический момент: в сегменте среднего звена легче увидеть, как работа консалтинговой компании повлияла на рост бизнеса - моральное удовлетворение ее сотрудникам обеспечено.

Аудит консалтинга

По выручке от предоставления консалтинговых услуг в рейтинге лидирует компания "Прогноз" (Пермь) - 81,4 млн рублей, на втором месте "Лекс" - 56 млн рублей, а замыкает тройку лидеров "Порт-Аудит" (оба - Тюмень) с результатом 48 млн рублей.

Список наиболее эффективных компаний Ураль­ского региона возглавляют консультанты Екатеринбурга. Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" и Ассоциация "Налоги России" обогнали московских участников рейтинга: каждый специалист этих компаний выручил в среднем 2,2 и 1,9 млн рублей соответственно. Руководитель Центра экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин рассказывает, как его компании удается на протяжении нескольких лет оставаться в тройке лидеров по этому показателю: "Основной фактор, оказывающий влияние на эффективность деятельности нашей компании, - это эффективность деятельности наших клиентов. Чем успешнее бизнес наших партнеров, тем сложнее ситуации, возникающие в их деловой практике, и тем выше у них потребность в услугах квалифицированных и профессиональных консультантов".

В отраслевом разрезе консалтинга произошли некоторые изменения. Высокий спрос на услуги предъявили банковский и телекоммуни­кационный секторы: выручка консультантов, полученная в этих сегментах, выросла на 405% и 367% соответственно. Но самым активным потре­бителем услуг консалтинга стало государство: его доля в совокупной выручке увеличилась на 17% до 68 млн рублей. По мнению заместителя генерального директора по экономике и финансам компании "Прогноз" Светланы Плотниковой, "основными факторами, влияющими на значительное увеличение выручки со стороны госсектора являются, во-первых, реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", а во-вторых, то, что органы государственной власти обратили внимание на информатизацию как инструмент повышения эффективности принятия управленческих решений".

Вид на вид не приходится

Наибольшую долю (41,7%) в общем объеме консультационных услуг Уральского региона традиционно занимают классические виды - налоговый и юридический консалтинг: за год выручка по ним выросла на 54% до 217,3 млн рублей.

Заметно увеличилась роль оценки бизнеса и, соответственно, доля этого сегмента консалтинговых услуг - с 8 до 11,5%. Как отмечает генеральный директор компании "Эксперт-Оценка" (Уфа) Степан Сарбашев, "наряду с крупными компаниями в 2004 году активизировались предприятия среднего звена. Основная задача, которую они ставят перед консультантами, - оценка залога имущества для получения кредита. Кроме того, развитие рынка ипотечного кредитования в Башкортостане активизировало спрос на услуги оценщиков со стороны физических лиц: только в первом полугодии 2004 года к нам обратилось более 1300 клиентов".

Общероссийская тенденция к слияниям и поглощениям, образование стратегических альянсов и совместное использование ресурсов для повышения гибкости предприятий и сокращения управленческих издержек вызвали рост спроса на консалтинговые услуги в области стратегического планирования и реструктуризации бизнеса: в целом по стране доля этих видов в структуре рынка достигла 14%. На Урале, однако, этот показатель вдвое меньше и с 2003 года не изменился.

Причина в том, что федеральную картину определяют крупный бизнес с центром принятия решений в Москве и обслуживающие его столичные консалтеры. А в регионах бизнес, средний в том числе, переживает другой этап: здесь наблюдается тенденция постепенного отхода от управления собственников, которые заложили фундамент компании. Они передают эти функции наемным менеджерам.

Новых управленцев в среднем бизнесе сейчас более всего занимают вопросы тактики. Для этого им "здесь и сейчас" необходимо получить объективную картину происходящего в компании, проанализировать организационную систему, сферу маркетинга, финансов, выяснить, как обстоят дела с персоналом. На этом этапе компания обладает возможностями для дальнейшего роста, однако может легко потерять устойчивость. Грамотно осуществить передачу детища в чужие руки собственник старается с помощью квалифицированных консультантов.

Действуем "тактично"

Задачи менеджера, принимающего функции управления от собственника среднего бизнеса во многом и определяют тенденции развития регионального консалтинга.

Наиболее высокую динамику в первом полугодии 2004 показали услуги в области организации производства товаров и услуг. По сравнению с первой половиной прошлого года выручка компаний, специализирующихся на этом направлении, увеличилась на 408%. Доля этого сегмента в общем объеме оказанных услуг остается незначительной (1,2%).

Директор Центра Оргпром (Екатеринбург) Алексей Баранов указывает, например, на такой фактор роста сектора услуг организации производства товаров:

- На этот рынок впервые выведен действительно качественный продукт - решения, предлагаемые на основе концепции Лин (иногда используют термин "бережливое производство", но мы считаем такой перевод неудачным). Они подтвердили свою практичность и результативность. Реинжиниринг себя не оправдал и давно списан в развитых странах в утиль, комплексные системы управления предприятием ERP - это очень дорого, рискованно и неэффективно. Лин уверенно набирает популярность, поскольку построен и проверен на практическом опыте мировых индустриальных лидеров. Причем проверен производственниками, а не консультантами или профессорами. Эта концепция построена на системном подходе к выявлению и ликвидации скрытых потерь, мобилизации внутренних резервов эффективности. Ее основы заложил еще Генри Форд в начале XX века, научив весь мир, в том числе и СССР, массовому производству. С тех пор большинство наших предприятий пытается его реализовать, хотя это уже вчерашний день. Практика вообще и наш опыт в частности подтверждают: предприятия, реализующие целевые программы освоения и внедрения Лин, получают экономический эффект не ниже 5% от годового объема реализации.

Следующий за управлением производством комплекс проблем, в которых должен разобраться менеджер, - кадровая политика. Профессиональные навыки персонала нередко составляют основное конкурентное преимущество компании. Менеджеры сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных кадров, неэффективным управлением имеющимися. Привлечение к решению этих вопросов консультантов вызвало бурное развитие сегмента подбора и оценки персонала. Если на федеральном уровне прирост этого направления за год составил всего 2%, то на Урале - 188,6% при сопоставимой доле в совокупной выручке 2,6%. Позиции лидера консалтинга в области кадровой политики в первом полугодии текущего года сохранила группа компаний "АКР": на ее долю приходится около 40% выручки, заработанной консультационными компаниями Уральского региона в этом секторе.

Выстроенная организационная структура должна обеспечивать появление "в нужном месте и в нужное время" полной, достоверной и представленной в удобной форме информации, на основании которой принимаются оперативные и стратегические управленческие решения. Решить эту важнейшую задачу призван информационно-технологический консалтинг, который нацелен на построение оптимальной технологии обработки информации в процессе управления предприятием. Высокая доля консалтинга в области информационных технологий в совокупной выручке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохраняется (порядка 24%). Интересно, что в структуре этих услуг произошли изменения: сектор управленческого консалтинга в области ИТ по-прежнему активен - он вырос на 168%. Зато доля услуг в области разработки программного обеспечения и системной интеграции в общем объеме выручки снизилась с 13 до 16%. Причина в том, что госструктуры - основные потребители оборудования и заказчики проектов автоматизации - в результате торможения административной реформы приостановили финансирование.

Вместо прогноза

Крупные компании по-прежнему служат ключевым звеном в функционировании экономики. Однако тенденции развития и темпы роста рынков задает бизнес средний. Сфера консалтинга в этом процессе - не исключение. Раньше компании стремились заключить договор с крупным заказчиком и стать для него эксклюзивным поставщиком консультационных услуг: за счет столпов экономики выживали все инфраструктурные отрасли. Теперь, напротив, любой управляющий консалтинговой компании понимает, что ее будущее зависит от спроса на услуги со стороны среднего бизнеса.

Компании среднего звена со своей стороны осознали необходимость консалтинга. Потенциальный спрос велик, поэтому смена акцентов обусловлена.

Задача момента для консультантов: немного подтолкнуть рынок, создав условия и показав примеры взаимовыгодного сотрудничества со средним бизнесом.

Таблица 1. Рейтинг консалтинговых компаний Уральского региона по итогам работы в I полугодии 2004 г.

Таблица 2. 20 наиболее быстрорастущих компаний Уральского региона

Место Место в основном рейтинге Компания Прирост, % Выручка за I пол. 2004 г., тыс. руб.
1 54 Аудит- Актив 550 39
2 29 ОргПром- Аудит 378,8 4 404
3 44 Слог- Аудит 347,1 1 373
4 25 Капитал 327,5 4 850
5 27 ДДМ- Аудит 285,9 4 740
6 51 АВИСТА 229,5 330
7 10 ЭР- Капитал 217,1 14 758
8 47 Эккаунтинг- 1 185,2 1 046
9 41 Российский стандарт 178,7 1 608
10 48 Нилан- Аудит 176,2 1 041
11 6 Руфаудит Альянс (Инвест- аудит, Уральское Бюро) 158,8 21 223
12 45 Партнер 140 1 117
13 24 Системы Качества 122 4 943
14 1 Прогноз 119,9 81 388
15 43 Актив 112,8 1 440
16 35 ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ ТМ 104,3 2 508
17 20 Эксперт- Оценка 101,5 7 645
18 15 Группа Компаний АКР 95,1 9 680
19 2 Лекс 89,3 56 055
20 39 Иж- инжиниринг 78,5 2 142

Таблица 3. 20 Наиболее эффективных консалтинговых компаний Уральского региона

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка на одного специалиста за I пол. 2004 г., тыс. руб. Прирост, %
1 5 Налоги и финансовое право 2200,2 9,7
2 16 "Ассоциация ""Налоги России""" 1869,8 187
3 9 ВнешПаккУниверс 134 1,2 -
4 2 Лекс 1291,6 81,9
5 36 Центр Оргпром 1161,9 -
6 4 ФБК (PKF) 1143,1 11
7 39 Иж- инжиниринг 1071 78,5
8 25 Капитал 969,9 71
9 3 Порт- Аудит 873,3 53,7
10 8 Активные Формы 731,8 27,3
11 14 Аудит- Сервис 711,8 75,8
12 22 Жанетта - Консалтинг 710,9 -14,2
13 18 Бизнес-Аудит- Центр 693,2 -17
14 15 Группа Компаний АКР 645,4 17,1
15 10 ЭР- Капитал 614,9 164,3
16 1 Прогноз 594,1 25,2
17 17 2К Аудит - Деловые консультации 569,8 -
18 28 Аудит- Безопасность 499,8 64,6
19 30 ИКОМ 486,6 47,1
20 26 Прайс 474,4 63,6

Таблица 4. Услуги в области стратегического планирования и организационного развития

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за I пол. 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 8 Активные Формы 8 210 96,4 51
2 9 ВнешПаккУниверс 7 966 - 49,5
3 4 ФБК (PKF) 5 449 14,2 14
4 13 ФИНЭКС Консалтинг 4 904 - 44,6
5 30 ИКОМ 3 405 83,2 93,3
6 7 Гориславцев и Ко. Аудит 2 358 -35 13,8
7 23 Жиляев и Партнеры 1 200 125,2 22,9
8 28 Аудит- Безопасность 954 96,2 21,2
9 14 Аудит- Сервис 579 107,8 5,8
10 2 Лекс 562 - 1

Таблица 5. Налоговый консалтинг

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за I пол. 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 5 Налоги и финансовое право 33 002 26,6 100
2 3 Порт-Аудит 17 760 54,2 37
3 4 ФБК (PKF) 17 725 6,3 45,6
4 6 Руфаудит Альянс (Инвест- аудит, Уральское Бюро) 11 159 424,8 52,6
5 2 Лекс 9 947 349,3 17,7
6 18 Бизнес-Аудит- Центр 8 318 -17 100
7 16 "Ассоциация ""Налоги России""" 8 316 95,6 88,9
8 17 2К Аудит - Деловые консультации 5 250 - 57,6
9 22 Жанетта - Консалтинг 4 157 13,1 65
10 21 Аудит-Классик 3 749 -3,7 52,7

Таблица 6. Юридический консалтинг в области хозяйственного права

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за I пол. 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 2 Лекс 36 444 68,7 65
2 3 Порт-Аудит 8 408 13,8 17,5
3 10 ЭР- Капитал 7 232 160,5 49
4 6 Руфаудит Альянс (Инвест- аудит, Уральское Бюро) 6 026 147,9 28,4
5 7 Гориславцев и Ко. Аудит 4 285 33,9 25
6 14 Аудит-Сервис 3 141 - 31,5
7 22 Жанетта - Консалтинг 2 242 -27,8 35
8 12 Пачоли 1 464 - 11,9
9 34 Профессионал 1 194 - 45,5
10 27 ДДМ-Аудит 1 165 - 24,6

Таблица 7. Оценочная деятельность

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за I пол. 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 12 Пачоли 10 556 - 85,9
2 2 Лекс 8 026 91,8 14,3
3 20 Эксперт-Оценка 7 645 101,5 100
4 4 ФБК (PKF) 5 514 57,2 14,2
5 7 Гориславцев и Ко. Аудит 4 965 37,9 29
6 3 Порт-Аудит 4 360 213,5 9,1
7 26 Прайс 3 926 227,2 82,8
8 17 2К Аудит - Деловые консультации 3 628 - 39,8
9 29 ОргПром-Аудит 3 458 - 78,5
10 21 Аудит-Классик 3 043 239 42,8

Таблица 8. Услуги в области финансового управления

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за I пол. 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 3 Порт-Аудит 8 759 289,4 18,2
2 4 ФБК (PKF) 8 075 11,5 20,8
3 9 ВнешПаккУниверс 5 364 - 33,3
4 7 Гориславцев и Ко. Аудит 3 985 -14,5 23,3
5 6 Руфаудит Альянс (Инвест- аудит, Уральское Бюро) 3 584 20 16,9
6 13 ФИНЭКС Консалтинг 2 494 -54,4 22,7
7 25 Капитал 2 314 - 47,7
8 37 ВнешЭкономАудит 1 857 18,3 82,2
9 8 Активные Формы 1 425 -26,4 8,9
10 10 ЭР-Капитал 1 308 30,8 8,9

Таблица 9. Информационные технологии - управленческий консалтинг

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за I пол. 2004 г., тыс. руб. Прирост, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 1 Прогноз 21 667 - 26,6
2 11 Галактика 14 137 12,7 100,0
3 24 Системы Качества 4 943 122,0 100,0
4 19 ЭкоСофт 4 239 - 55,3
5 3 Порт-Аудит 2 460 - 5,1
6 10 ЭР- Капитал 2 411 174,8 16,3
7 25 Капитал 2 027 406,7 41,8
8 13 ФИНЭКС Консалтинг 1 568 6,7 14,3
9 9 ВнешПаккУниверс 1 074 - 6,7
10 34 Профессионал 1 053 0,8 40,2

Методы и информация

Рейтинг консалтинговых компаний Уральского региона (Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Пермской, Курганской, Тюменской, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, областей, а также республик Удмуртия и Башкортостан) готовился АЦ "Эксперт-Урал" в сентябре - октябре 2004 года с использованием методологии рейтингового агентства "Эксперт-РА". В ходе составления рейтинга опрошено 154 компании, на предложенные вопросы ответили 55.

В качестве основного использовался показатель объема выручки компании за первое полугодие 2004 года (в сравнении с аналогичным периодом 2003 года) от оказания консалтинговых услуг клиентам, находящимся на территории региона. Вспомогательные показатели: выручка по видам консалтинговых услуг; средняя численность специалистов; выручка на одного специалиста; прирост выручки от консалтинга

Дополнительные материалы:

В ходе подготовки рейтинга мы задали компаниям-участницам два вопроса:

1. Какие консалтинговые услуги наиболее востребованы сегодня предприятиями среднего бизнеса, если они стремятся усовершенствовать свою деятельность?

2. Какие меры вы предпринимаете для повышения эффективности вашей компании как консультанта?

Евгений Южанинов, заместитель генерального директора консалтинговой группы "ЭР-Капитал" (Пермь)

1. Сегодня предприятия среднего бизнеса - самые активные и динамичные. Они расширяют географию деятельности, работают одновременно в различных направлениях. По нашему мнению, для средних предприятий наиболее востребованы: обеспечение налоговой безопасности, разрешение сложных юридических проблем, юридическое сопровождение при реализации важных бизнес-задач, внедрение бюджетного управления, постановка и описание бизнес-процессов, систем планирования и контроля. Основная задача консультантов - повышение стоимости бизнеса за счет более эффективной организации процесса управления.

2. Главное конкурентное преимущество любой компании - квалифицированный и мотивированный персонал. Это правило действует не только для консалтингового бизнеса. Преимущество консалтинговых компаний заключается как раз в том, что они аккумулируют кадры, обладающие необходимыми знаниями и навыками, нацеленные на решение сложных управленческих, иных специальных задач. Клиента нельзя оставлять наедине с проблемой. Консультанты должны не только непрерывно отслеживать изменения в законодательстве, новые идеи и технологии управления предприятием. Нужно непрерывно работать над собственным обучением и развитием, самим разрабатывать новые решения, которые могли бы быть полезны клиенту. На первое место выступает ответственность консультанта перед клиентом не только за предложенные решения, но и за их внедрение, а также за последствия применения.

Андрей Синягин, заместитель директора департамента консультационных услуг государственному сектору аудиторско-консалтинговой компании ФБК (Москва)

1. Опыт сотрудничества с предприятиями среднего и растущего бизнеса позволяет выстроить определенный ряд консультационных продуктов, востребованных, как правило, во всех российских регионах. Во-первых, провести бизнес-диагностику предприятия для формулирования ключевых проблем развития, сильных сторон и имеющегося потенциала, слабых сторон и возможных рисков. Во-вторых, осуществить диагностику окружающей среды для оценки возможностей укрепления рыночных позиций и улучшения взаимодействия с региональными органами государственной власти. Последнее представляется особенно важным для учета региональной специфики - местные администрации предлагают заинтересованным предприятиям широкий спектр различных инструментов господдержки в рамках целевых инвестиционных программ. Кстати, в Уральском федеральном округе государственная поддержка предпринимательства приобрела для предприятий достаточно весомое значение. В-третьих, необходимо разработать стратегию развития предприятия с условием ее регулярной актуализации. Наконец, логичным представляется внедрение управленческих технологий (систем бюджетирования, бизнес-планирования) исходя из результатов оценки внутренней и внешней среды и необходимости соответствия выбранным стратегическим целям и задачам.

2. Эффективность деятельности консультационных компаний, впрочем, как и иных компаний в реальном секторе экономики, повышают традиционные факторы: репутация, квалифицированный персонал, отлаженные технологии и комплексный пакет продуктов, восприимчивый к рыночным изменениям. Каждый успешно выполненный проект вызывает мультипликативный эффект: региональная администрация и хозяйствующие субъекты заинтересованы сотрудничать с консультантами, репутация которых не только представлена в интернете, но имеет реальное подтверждение.

Андрей Двинин, директор по развитию, Инна Леонова, директор по развитию персонала консалтинговой компании "Активные формы":

1. Универсального рецепта бизнес-счастья нет. Как нет и одинаковых компаний. Чаще всего для средних предприятий актуальны финансовый учет и бюджетирование, система маркетинга (знания об основных клиентах и конкурентах, умение использовать слабые стороны первых и сегментировать вторых), управление персоналом и стратегическое управление (наличие согласованных командой целей развития компании и путей их достижения). А принятие решения зависит от ответа на вопросы - чего я хочу, что я могу, чего мне достаточно в каждой из областей.
2. Эффективность деятельности организации в самом ее основании - в тех ценностях, которые есть в компании по отношению к работе. К таким ценностям относятся, например, нацеленность на решение сложных и комплексных задач, которые, возможно, раньше решать не приходилось, сознательная готовность отказаться от работы, если не можем обеспечить качественный результат и т.д. А потому управление эффективностью начинается на этапе подбора персонала. Для нас очень важно, чтобы в компании оказались люди, внутренне нацеленные на результат и качественное выполнение работы, гибкие и восприимчивые.

Виктор Тимошин, директор ООО фирма "ЭкоСофт" (Уфа)

1. Среднему бизнесу необходимо решить проблемы в области информационных технологий. Наблюдение за развитием различных систем и опыт позволяют сделать следующий вывод: построение информационной системы собственными силами без помощи консультантов - самый рискованный, медленный и дорогой способ. Тут возможны два варианта развития событий. Первый: систему не удалось внедрить. Второй: система построена, она незначительно уступает по качеству лучшим аналогам и глубоко учитывает местную специфику. Потери в первом варианте очевидны: средства, упущенное время, как следствие - упущенные выгоды. Во втором варианте другая проблема: на рынке труда большой дефицит специалистов, имеющих успешный опыт внедрения проектов автоматизации. Система прекращает развиваться, морально устаревает, возникает необходимость ее замены, однако многие руководители предприятий попадают под обаяние творческой харизмы собственных исполнителей.

2. Основные факторы, влияющие на повышение эффективности деятельности нашей компании: тщательный подбор персонала, поиск творческих людей, стремящихся реализовать свой потенциал; внутреннее обучение и внутренний консалтинг - система взаимоотношений в фирме, когда консультант, не знающий ответа на вопрос, может получить его у другого специалиста, имеющего опыт в этой теме.

Сергей Гебель, директор правового департамента компании "Аудит-Сервис" (Тюмень)

1. Для усовершенствования основы предпринимательской деятельности в условиях развития рыночных отношений и конкуренции поддержка консультанта - необходимость. Особенно в области оптимизации налогообложения, разрешения различных правовых ситуаций. Консультант помогает принять объективное решение, поскольку взгляд профессионала со стороны - это всегда эффективный способ мобильного разрешения вопроса.

2. Эффективность деятельности консалтинговой компании зависит от профессионализма сотрудников, их мобильности, уровня квалификации и способности ее повышать. В этих целях наша компания периодически проводит семинары, лекции и иные мероприятия. В работе мы детально ориентируемся на клиента, используем творческий потенциал сотрудников и инновационные технологии.

Партнеры