Рейтинг IT-компаний Урала, I полугодие 2003

Эксперт-Урал #40 (120) от 27 октября 2003 года

Принцип шестеренки

Действия государства в правовой области, сфере реформирования естественных монополий и административного управления стали одной из главных причин быстрого роста ИТ-индустрии

Дмитрий Толмачев

Аналитический центр "Эксперт-Урал" провел исследование состояния и тенденций рынка информационных технологий (ИТ) в Уральском регионе в первом полугодии 2003 года. Надеемся, нам удалось осознать движущие силы, оценить емкость и выявить структуру ИТ-рынка. Заметим, однако, что большой пласт рынка, составленный такими сегментами, как интернет-услуги, IP-телефония, остался не затронут: здесь доминируют локальные игроки, не осознавшие пока необходимости раскрыть данные о своем бизнесе. Но самое удивительное, что некоторые крупные и давно работающие на рынке компании тоже предпочли умолчание. Поэтому нам пришлось довольствоваться достаточно грубыми оценками.

Рост по дефолту

Основные итоги исследования таковы. За шесть месяцев 2003 года уральский рынок ИТ в денежном выражении вырос примерно на треть. Эта оценка хорошо согласуется с данными участников рынка (см. интервью): по их мнению, прирост отдельных сегментов и рынка в целом составил 25 - 30%.

С определением емкости ИТ-индустрии сложнее. Совокупная выручка 25 уральских компаний по итогам полугодия составила 2,1 млрд рублей: это ровно 10% общероссийского уровня 2002 года. Если прибавить к этому долю российских компаний, работающих на местном рынке (R-Style, "Эквант", "Диасофт", Лаборатория Касперского, CSBI и др., присутствующих в рейтинге ИТ-50 агентства "Эксперт РА"), но не предоставивших данные по Уралу, цифра должна быть вдвое больше. Наконец, если скорректировать итоговый показатель исходя из того, что рынок в 2003 году вырос как минимум на 20 - 30%, получим: доля уральского рынка составляет 10 - 15% российского и равна 9 - 13 млрд рублей. Но это еще без международных интеграторов, а их влияние на местный рынок велико: разработки таких игроков, как SAP, Oracle, IBM, внедряются на Магнитке, "Мечеле", в Евразхолдинге, Объединенной металлургической компании, Уралсвязьинформе и во многих других крупных компаниях. По грубым прикидкам, долю мировых игроков можно сопоставить с долей российских. Таким образом, общий объем ИТ-рынка Урала в годовом выражении - от 18 до 26 млрд рублей (600 - 900 млн долларов). Для более точной оценки нужны исследования в рамках каждого сегмента. Но для понимания общей картины и основных тенденций такой системы координат, будем считать, достаточно.

Игроки

Структура рынка, по данным рейтинга, примерно такова. Около 80% в сопоставимых долях занимают услуги в области ИТ (в основном системная интеграция) и производство оборудования (в большинстве компьютерного). Остальные 20% поровну делят разработка программного обеспечения (ПО) и услуги в области телекоммуникаций. (Реальный сегмент рынка телекоммуникационного оборудования с точки зрения потребления внутри региона, конечно, на порядок шире, но спрос удовлетворяется во многом за счет импорта. И наоборот: производство ПО явно значительнее, но оценить его масштабы сложно, поскольку на рынке действует масса небольших команд, работающих на конкретных заказчиков за рубежом и не имеющих ни юридического лица, ни отчетности.)

В сегменте производства оборудования лидируют "Арсенал Плюс" (Тюмень), ИВС-сети (Пермь) и екатеринбургские компании АСП, Клосс сервисез корпорейшн и АСК. Все они осуществляют сборку оборудования на собственных или арендуемых мощностях под различными торговыми марками. Учитывая крайне размытые границы между простой перепродажей, отверточной сборкой и собственно производством, напрямую сравнивать этих игроков не совсем корректно. Но все они, по крайней мере, сделали шаги в сторону увеличения добавленной стоимости, вложив средства в создание сборочных производственных мощностей. Это выгодно отличает их от мелких торговцев. "Большинство крупных игроков начинают заниматься производством, - свидетельствует генеральный директор компании "Диджитек" Александр Сибиряков. - Это положительная тенденция. Хотя часто качество российского продукта оставляет желать лучшего".

В сегменте разработки ПО уверенно лидирует тюменская компания ТюмБИТ: она более чем вдвое опережает на Уральском рынке других значимых игроков (екатеринбургский СКБ-контур, пермские ИВС-сети, санкт-петербургский "Аскон"). ТюмБИТ работает с несколькими десятками государственных структур Тюменской области, а также с рядом крупных нефтегазовых предприятий.

Абсолютный лидер в сегменте услуг в области ИТ - компания "Микротест" (Москва), занимающая первое место в уральском рейтинге и шестое в российском рейтинге ИТ-50. За 13 лет работы на рынке она из локального уральского игрока выросла в одного из крупнейших российских интеграторов. Доли рынка остальных участников рейтинга на порядок меньше. (Правда, по причине отказа от участия в рейтинге не учтены обороты другого серьезного игрока - ИТ-холдинга "Корус", который, если судить по данным 2002 года, имеет выручку порядка десяти миллионов долларов в год от услуг в сфере ИТ и вполне мог бы занять второе место в рейтинге системных интеграторов.)

В сегменте услуг в области телекоммуникаций лидирует компания "Уральские мобильные сети": она работает на всех территориях УрФО, предоставляя местным операторам и крупному бизнесу оптовые услуги связи - широкополосный доступ внутригородского и междугородного значения в интернет, агрегацию междугородного трафика. Компания сдает каналы в аренду, строит в интересах крупных холдингов выделенные сети связи.

Потребители

Примерно четверть спроса на рынке ИТ-услуг приходится на государственные структуры. Если приплюсовать сюда естественные монополии (на транспорте и в энергетике), получим: половину услуг покупает государство. Следующий крупный заказчик ИТ - нефтегазовый комплекс (13%). Далее по 6 - 7% рынка приходится на финансовые учреждения, предприятия химии и нефтехимии, связь и машиностроительный комплекс.

Такое соотношение подтверждает и серия мини-интервью, проведенных нами с полутора десятками участников рынка. Практически все опрашиваемые назвали в числе наиболее масштабных проектов, реализованных компаниями в последние полтора года, разработки, заказчиками которых выступили государственные структуры. PR-директор холдинга "Микротест" Наталия Болдырева: "Пенсионный фонд России провел ряд тендеров на построение корпоративных сетей передачи данных для своих отделений, и в десяти из них победила наша компания". Председатель совета директоров компании СКБ-Контур Владимир Косульников: "Из наиболее значимых проектов в прошлом году я могу назвать создание Единого расчетного центра по жилищно-коммунальным расчетам в Екатеринбурге и организацию возможности сдачи налоговой отчетности через интернет в Свердловской области". В числе крупных проектов участники рейтинга указывают внедрение казначейской системы исполнения бюджета в финансово-бюджетных управлениях Екатеринбурга (компания "Парус-Екатеринбург"); внедрение IP-телефонии и организацию Call-центра в Едином расчетном центре по ЖКХ в Екатеринбурге (компания "Наумен"); автоматизацию документооборота в городской и восьми районных администрациях Перми, а также построение локальных компьютерных сетей Управления федерального казначейства и всех его отделений по Пермской области (группа компаний "Бионт"); построение системы передачи данных для отделений Пенсионного фонда РФ в Республике Башкортостан, Челябинской области (Уральский филиал АйТи).

Кроме того, большинство участников положительно оценивает такие действия государства в области ИТ, как принятие программы "Электронная Россия", закона об электронной цифровой подписи, бюджетного кодекса, где прописаны тендерные основы выбора подрядчиков. Сработал, таким образом, принцип шестеренки: государственные структуры привели в движение огромный сегмент рынка, на который сориентировались многие крупные и мелкие игроки.

Перспективы

По оценкам большинства компаний, наиболее перспективной отраслью ИТ остается системная интеграция и сопутствующие услуги. Динамику ей придает интенсивное развитие корпораций, направленное на создание эффективных систем управления. Кроме того, это один из немногих сегментов, в котором достигшие определенного уровня уральские игроки могут конкурировать с западными и общероссийскими. Есть, правда, серьезная проблема, связанная с преимуществами столичных компаний. "На Урале работают мощные региональные компании, которые занимаются системной интеграцией не хуже, чем московские. Ясно, что их единицы. Московские компании не опытнее и их разработчики не сильнее наших. Дело в том, что в Москве сосредоточены все финансовые ресурсы страны. Собственники местных предприятий находятся в Москве, следовательно, решения о необходимости ИТ-заказа и выделение средств происходит в Москве", - свидетельствует директор ПВФ "ДИАС" Юрий Лившиц. "Большинство предприятий, с которыми мы работаем, имеют головные офисы в Москве. Соответственно нам приходится работать с подразделениями крупных предприятий, которые больше заинтересованы в автоматизации документооборота и бухгалтерской отчетности. Системы управления делаются только через Москву", - подтверждает управляющий департаментом информационных технологий компании "Порт-Аудит" Сергей Семенов. Впрочем, высокие темпы роста рынка пока оставляют широкое поле для развития ИТ-бизнеса всех серьезных игроков рынка.

В формировании будущего спроса на ИТ ключевая роль отведена государству и естественным монополиям. И причина не только в старте программы "Электронная Россия", положительную роль которой в развитии ИТ-рынка отмечают практически все участники. Растет спрос на ИТ-услуги со стороны государственных структур. "Больший импульс относительно других приобретут муниципальная информатика и связанная с ней информатизация бюджетных структур всех уровней", - считает Владимир Косульников. "Рынок ИТ за счет бюджетных организаций будет расти даже быстрее, чем за счет промышленности", - уверен генеральный директор группы компаний "Бионт" Николай Григоров. "На развитие рынка очень сильное влияние будет оказывать консолидация информационных баз всей вертикали управления государства", - подтверждает тенденцию генеральный директор компании "Уральские мобильные сети" Дмитрий Антипов.

Другой фактор роста - необходимость в повышении инвестиционной привлекательности, прозрачности ergo естественных монополий. Внедрение ИТ-технологий - обязательное условие процесса, а проект информатизации монополии тянет на сотни миллионов долларов. Эффективная приватизация компаний Связьинвеста, МПС, энергетики без таких затрат невозможна. Многие крупные общероссийские и относительно небольшие региональные холдинги и компании поставили перед собой задачу выхода на фондовый рынок, но при существующем уровне прозрачности она решена быть не может.

Перспективен в качестве клиента ИТ-компаний и малый бизнес. "С ростом конкуренции необходимо будет снижать издержки и более качественно управлять бизнесом, соответственно, будет востребовано огромное количество отраслевых и специализированных решений для малого и среднего бизнеса", - считает генеральный директор "Клосс Сервисез Корпорейшн" Виктор Шебалин.

По мере развития и усиления конкуренции локальные ИТ-игроки должны будут искать себе новое место под солнцем. И некоторые имеют виды на западный рынок. "Нас интересует западный рынок, и мы будем на него выходить", - свидетельствует генеральный директор компании "Наумен" Александр Давыдов. Заместитель директора компании "ИВС-сети" по маркетингу Дмитрий Личкин уверен: "Доход от продаж единицы продукции на зарубежные рынки значительно превышает доходы от продаж на отечественном. Мы планируем продвигать на западные рынки программное обеспечение и собственные контроллеры АСУТП". Героев завтрашнего дня немного (20% от числа опрошенных, не считая уже работающей на западе компании АйТи в лице дочернего предприятия "Аплана"). Но тенденция - налицо.

В подготовке проекта принимали участие Инна Гладкова, Михаил Хайкин

Таблица 1.  25 крупнейших  IT-компаний Урала, 1 квартал 2003

Таблица 2. Десятка лидеров IT компаний Урала по выручке на одного специалиста, 1 полугодие 2003

Таблица 3. Десятка лидеров IT компаний Урала по четырем основным сегментам рынка, 1 полугодие 2003

Таблица 4. Пятерки лидеров IT-компаний Урала в узкоспециализированных сегментах, 1 полугодие 2003 

Методика

Рейтинг подготовлен аналитическим центром "Эксперт-Урал" при методологической поддержке рейтингового агентства "Эксперт РА". Опрошены 80 компаний, работающих в ИТ-индустрии Урала, включая общероссийские. Данные предоставили 40% опрошенных. Информация, полученная на условиях конфиденциальности, в таблицах не приведена. Предоставленные данные заверены подписью первого лица и печатью предприятия, что в определенной степени гарантирует их корректность.

Основной показатель, по которому составлялся рейтинг - совокупная выручка компании (холдинга) от следующих видов деятельности: производство оборудования (компьютерного, офисного, телекоммуникационного и для передачи данных), программного обеспечения (проектного и готового, то есть "коробочного"), услуги в области ИТ (консалтинг, интеграция, поддержка, обучение и сертификация) и телекоммуникаций (мобильная и IP-телефония, интернет-услуги, организация корпоративных сетей и передача данных). Кроме того, составлены рейтинги крупнейших игроков в каждом сегменте рынка.

Дополнительные материалы:

"Крупных системных интеграторов сформировали мощная промышленность и хорошая кадровая школа"

- считает Борис Шиманович, президент ИТ-холдинга "Корус"

- Существует ли специфика рынка ИТ на Урале?

- Уральские ИТ-компании от всеядных небольших фирм других регионов отличает четко выраженная специализация. Крупнейшие интеграторы Екатеринбурга с первых лет существования, как правило, не диверсифицируют бизнес в сторону дистрибуции, а стараются заниматься исключительно системной интеграцией. При этом держат существенную долю рынка в регионе и имеют опыт внедрения сложных решений.

Причины тому исторические: в Екатеринбурге с 1972 года сложилась хорошая кадровая база - НПО "Уралсистем" готовило высококлассных специалистов, разрабатывающих специализированные системы автоматизации для многих предприятий страны. Мощная промышленность обеспечила спрос на услуги. Это сочетание и привело к появлению крупных системных интеграторов, ориентированных на корпоративный сегмент рынка.

- Как изменился региональный рынок за последний год, какие факторы влияли на его развитие?

- Уральский рынок растет примерно теми же темпами, что и российский: по разным оценкам, на 20 - 30% в год. Причем в основном за счет проектов сложной системной интеграции. Серьезно влияет на развитие ИТ-компаний, в том числе екатеринбургских, высокий спрос на их услуги со стороны нефтегазовых предприятий Тюменской области. Достаточно сильно на рынке сказывается формирование крупных вертикально-интегрированных холдингов с центром принятия решений в Москве: в этом случае заказы на внедрение корпоративных систем получают, как правило, московские интеграторы, что неблагоприятно для развития самостоятельной ИТ-отрасли региона.

- Что могут противопоставить этой тенденции местные игроки?

- Ключевое преимущество уральских интеграторов в том, что они могут предложить заказчику долгосрочное сотрудничество с учетом его индивидуальных запросов, разрабатывают более гибкие графики внедрения системы, не требующие сразу крупных инвестиций, гарантируют дальнейшую квалифицированную поддержку и сопровождение.

Системная интеграция с иногородней компанией - всегда довольно сложный процесс: крупные проекты реализуются обычно несколько лет и требуют последующей технической поддержки. А средние зарплаты ИТ-специалистов в Москве на 50 - 70% выше, чем в регионах. Поэтому работать с московскими компаниями могут позволить себе немногие. Как показывает практика, московские компании, являясь генеральными подрядчиками, часто перепоручают работы субподрядчикам из местных, что существенно влияет на стоимость.

Интервью взял Михаил Хайкин

"Позиция государства по отношению к ИТ способна дать серьезный толчок к развитию этого рынка"

- утверждает директор по развитию бизнеса компании "АйТи" в Уральском регионе Айдар Гареев

- По вашим оценкам, какова была динамика рынка ИТ в 2002 году и какие серьезные изменения произошли в первом полугодии-2003?

- Если говорить о системной интеграции, то за прошедший год этот важнейший сегмент ИТ-рынка продемонстрировал рост как минимум на 20 - 25%. За послекризисные годы это один из самых высоких показателей. На наш взгляд, основными факторами, определившими такую динамику рынка, стали общая благоприятная экономическая ситуация в стране, рост зрелости заказчиков, активная позиция государства по отношению к ИТ, а также вовлечение в процесс информатизации новых для нее отраслей: торговли, страхования, транспорта, госсектора.

- Насколько сильным в итоге оказалось влияние государства?

- Программа "Электронная Россия" повлияла не только на процесс информатизации госструктур. К примеру, появление закона об электронной цифровой подписи стало стимулом в распространении систем электронного документооборота и на коммерческих предприятиях: они смогут использовать данные решения не только "для внутреннего потребления", но и для взаимодействия с внешними контрагентами и теми же госструктурами. Ну и главное - государство развернуло мощную кампанию пропаганды информационных технологий, значение которой для развития ИТ-рынка трудно переоценить.

- Назовите ключевые проблемы, тормозящие развитие ИТ-рынка?

- Основная проблема - позиционирование ИТ в среде топ-менеджмента. До сих пор ряд руководителей рассматривают ИТ в качестве средства поддержки бизнес-процессов. В то же время ИТ на практике доказали высокую эффективность в решении важных стратегических задач: повышения качества корпоративного управления, роста конкурентоспособности бизнеса.

Вторая проблема, взаимосвязанная с первой, - статус руководителя ИТ-службы. Если ИТ-директор участвует в стратегическом управлении предприятия, если в его задачи входит разработка и реализация ИТ-стратегии, тесно увязанной с бизнес-стратегией, можно с уверенностью предполагать, что внедрение информационных систем принесет предприятию нужную отдачу, будет работать на достижение и текущих, и перспективных целей. До недавнего времени вопросы ИТ-политики нередко делегировались руководителям среднего звена. Однако в последние два года картина стала меняться: и статус, и уровень компетенции менеджеров, отвечающих за ИТ, серьезно повышаются.

- Велико ли отставание российских ИТ-услуг от западных?

- ИТ-услуги, которые оказывают российские компании, строятся на тех же методиках и технологиях, которые распространены на западных рынках. Так, разработка ИТ-стратегии или оценка эффективности внедрения информационных систем осуществляется у нас на основе общепринятых мировых методик. Наши консультанты обладают компетенцией такого же уровня, что и их западные коллеги. Плюс опыт работы с отечественными предприятиями и знание российской специфики - это дорогого стоит. Так что говорить об отставании в предоставлении аналогичных видов услуг российских компаний от западных говорить не приходится.

Однако существует целый ряд ИТ-услуг (таких, например, как аутсорсинг ИС), "зрелость" и распространение которых на российском рынке недостаточны, причем в силу не только недостатка компетенции поставщика услуг, но и неготовности потребителя.

- Как развивается конкуренция между компаниями федерального масштаба и региональными игроками?

- Любая региональная компания сталкивается с проблемой существования у многих крупных предприятий головного офиса в Москве. Если этот офис полностью курирует ИТ-стратегию, заказ чаще всего размещается среди московских компаний. Финансовые, людские и интеллектуальные ресурсы общефедеральных компаний значительно мощнее. Но существенней и риски, связанные с отсутствием знаний об особенностях региона, специфике заказчика.

Впрочем, большинство заказчиков нашего региона уже определило главные принципы выбора ИТ-поставщиков под различные задачи. И в этой системе хватит места и для крупных московских компаний, и для небольших региональных фирм. Поэтому в регионе нет ожесточенной конкуренции между московскими и местными интеграторами.

- Чем отличается уральский регион в плане перспектив развития ИТ-рынка?

Урал - мощный промышленный регион, многие работающие здесь предприятия - крупные экспортно-ориентированные со сложной территориально-распределенной структурой. Именно эти факторы определяют огромную востребованность современных ИТ в корпоративном секторе. Они позволяют мне быть спокойным за перспективы развития уральского ИТ-рынка.

Интервью взял Михаил Хайкин

"Нас ждет настоящий бум в сегменте разработки и внедрения программного обеспечения"

- прогнозирует Виктор Шебалин, генеральный директор "Клосс Сервисез Корпорейшн"

- Ваша компания - один из крупнейших дистрибьюторов на Урале. Как, на ваш взгляд, развивается компьютерный рынок в регионе?

- Рынок растет. По данным международного агентства IDC, в 2002 году рост был около 17%, в этом году прогнозировали чуть ли не 22%. Это в среднем по стране. В нашем регионе цифры раза в полтора выше.

- Рост каких сегментов имеет наибольшее влияние на рост рынка?

- Вообще, ИT-рынок - это две неравные части. Первая и большая - так называемый box-moving: "коробочный" бизнес, когда готовый продукт по цепочке от производителя через дистрибьютора, потом дилера или розничного продавца доходит до конечного потребителя с минимальными изменениями. Вторая и меньшая - товары и услуги, произведенные непосредственно российскими ИТ-компаниями. Так вот, 20% годового роста относятся к продаже компьютеров, т.е. к первой части: быстрее растет малый и средний бизнес, становится все больше домашних пользователей. Доходы потребителей растут, цены на компьютеры снижаются, они становятся доступнее все более широкому кругу покупателей.

- А вторая часть?

- Ко второй части относятся: системная интеграция - поставка технологических решений, проектирование и монтаж кабельных систем, услуги в сфере разработки и внедрения программного обеспечения, консалтинг в организации бизнес-процессов с помощью ИТ-систем. Российскую сборку компьютеров я бы сюда не относил, так как рынок процентов на девяносто контролирует армия локальных сборщиков, а у них добавленная стоимость при сборке не превышает 3 - 5%.

- Как вы оцениваете ближайшие перспективы рынка?

- Нас ждет настоящий бум в сегменте разработки и внедрения программного обеспечения. Причем растущий спрос предъявляют все секторы рынка - и крупный, и средний, и малый. И большая часть этого спроса по ряду причин будет удовлетворяться российскими компаниями. Во-первых, наша налоговая отчетность так бурно и часто меняется, что ни один мировой разработчик за ней не успевает. Поэтому конкуренты у 1С появятся еще очень не скоро. Во-вторых, интернет изменил саму конфигурацию ИT-системы предприятия. Теперь она выглядит как набор распределенных программных модулей, соединенных каналами связи и обменивающихся информацией. С нашими расстояниями и любовью к холдинговым структурам управления конфигурации ИT-систем должны будут разрабатываться и дорабатываться как распределенные системы сбора и обработки данных. В-третьих, предстоящий постепенный переход управления в малом и среднем бизнесе от собственника к наемному менеджеру повлечет за собой потребность в новых методах управления и контроля, для реализации которых существующих налоговых учетных систем будет явно недостаточно.

Интервью взял Михаил Хайкин

"Информационные технологии не решают бизнес-проблем, это только инструмент, который при правильном использовании даст положительный результат"

- уверен Евгений Крайнов, технический директор компании "Микротест"

- Микротест - один из крупнейших системных интеграторов в регионе и в стране. Как изменился за последнее время рынок системной интеграции?

- Рынок перешел из аморфного состояния хаотичных инвестиций в ИТ на уровень целевых инвестиций. ИТ покупаются для решения конкретных производственных или бизнес-задач. Это ведет к повышению финансового и квалификационного порога для выхода на ИТ-рынок новых игроков. Сегодня региональная компания, собирающаяся всерьез работать на ИТ-рынке, должна сразу ставить стратегическую задачу построения национального или даже международного брэнда и строить бизнес в соответствии с этой целью.

- Сильно ли отстают наши ИТ-решения от западных по техническим характеристикам?

- Все решения, которые предлагаются нашим потребителям - это перепродажа западных технологий. Соответственно от западных они не отстают. Если на западе что-то появляется, очень скоро это появляется и в России. Исключение составляют редкие российские брэнды разработчиков ПО, которые успешны именно потому, что ориентируются на специфику российского рынка.

Сейчас центр тяжести инвестиций в ИТ смещается из государственного сектора в сектор крупного и среднего бизнеса. А бизнес уже не покупает модные технологии, бизнес вкладывает деньги в решения, которые помогают получать прибыль. Без сомнения, развитая ИТ-инфраструктура является конкурентным преимуществом. Однако если у конкурентов она уже есть, то преимуществом является не факт ее наличия, а эффективность использования в целях бизнеса. Кроме того, не нужно забывать, что ИТ-инфраструктура является частью общей производственной инфраструктуры компании и должна развиваться в соответствии с общекорпоративной стратегией.

- Каков ваш прогноз развития ИТ-рынка?

- Расти рынок будет еще долго - за счет модернизации инфраструктуры в промышленности, в отрасли связи, на транспорте и в различного рода городских хозяйствах. Огромный резерв - применение ИТ в ресурсосберегающих и энергосберегающих технологиях, оптимизация технологических процессов. Если Россия сумеет стать полноправным участником мирового разделения труда, то возможен выход на западные рынки и прежде всего с интеллектуальными продуктами. Эта цель, которую следует ставить перед собой уже сейчас.

Интервью взял Михаил Хайкин

Партнеры