Рейтинг инвестиционных и управляющих компаний Урала: итоги 2005 года

Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №24 (241) 26 июня 2006

Таблица 1. Собственный капитал инвестиционных компаний

Компания

Капитал на 01.01.2006 г., тыс руб.

Капитал на 01.01.2005 г., тыс руб.

Прирост за год, %

БрокерКредитСервис 1

3 364 291

1 209 478

178,2

Социнвестбанк

900 303

495 086

81,8

Ермак

758 260

128 357

490,7

Расчетно-фондовый центр

655 047

490 749

33,5

Аккорд-Инвест 1

160 562

61 762

160,0

Кон-Траст

104 285

80 115

30,2

Приоритет

103 136

74 079

39,2

Уникомпартнер

40 012

40 018

0,0

Еврогрин

37 006

0

-

Благовест

35 605

34 682

2,7

Благодать секъюритиз

24 219

8 009

202,4

Мелон

21 270

24 880

-14,5

УфаМоторИнвест

9 148

7 958

15,0

Университет

8 743

5 673

54,1

Арбис

7 410

6 657

11,3

Тюменьтелеком-Инвест

7 203

5 751

25,2

УРВБ-Финансы

5 302

5 504

-3,7

Олимп

37

30

25,6

1 Данные в целом по компании

Таблица 2. Прибыль инвестиционных компаний

Компания

Чистая прибыль на 01.01.2006 г.

Прирост за год, %

Прибыль на одного сотрудника, тыс руб.

Расчетно-фондовый центр

377 957

48,1

3 978,5

Ермак

266 381

80,8

10 245,4

Приоритет

145 403

89,7

4 846,8

Кон-Траст

104 155

29,7

4 166,2

Социнвестбанк

44 713

14,8

41,6

Аккорд-Инвест 1

23 443

0,2

420,9

УфаМоторИнвест

8 347

59,7

491,0

Университет

2 551

291,9

88,0

Мелон

1 273

-807,2

67,0

Благодать секъюритиз

1 020

180,2

68,0

Благовест

604

89,3

33,6

Еврогрин

397

-

11,3

Уникомпартнер

126

85,3

2,9

УРВБ-Финансы

51

-65,5

2,1

Олимп

36

26,7

6,0

Арбис

-77

-3,8

-7,7

1 Данные в целом по компании

Таблица 3. Инвестиционные компании: оборот по дилерским сделкам

Компания

Оборот за 2005 г., тыс руб.

Прирост за год, %

Еврогрин

33 192 322

-

УРВБ-Финансы

16 284 556

-24,1

Социнвестбанк

13 316 713

-5,6

Аккорд-Инвест

5 116 785

52,1

УфаМоторИнвест

4 033 588

7018,8

Приоритет

3 263 104

11,1

Благовест

2 940 081

17,7

Мелон

2 343 424

31,9

Университет

2 096 762

-

Расчетно-фондовый центр

1 941 956

-92,2

Кон-Траст

1 247 845

-79,4

Ермак

971 176

3,4

Тюменьтелеком-Инвест

812 169

-

Уникомпартнер

520 053

3,4

Арбис

152 457

-80,7

Благодать секъюритиз

53 596

-18,7

Олимп

133

-25,0

Таблица 4. Обороты инвестиционных компаний по акциям

Компания

Оборот за 2005 г., тыс руб.

Прирост за год, %

в том числе биржевой оборот за 2005 г., тыс руб.

УРВБ-Финансы

71 205 469

-26,9

71 205 469

Еврогрин

66 812 477

-

66 841 101

Кон-Траст

11 225 562

44,1

11 075 153

Расчетно-фондовый центр

6 317 320

-7,8

10 539 971

Приоритет

5 621 420

-10,2

5 280 281

Университет

5 463 791

-13,6

5 264 340

Уникомпартнер

4 416 492

-8,4

8 499 832

УфаМоторИнвест

4 067 001

5765,5

4 124 341

Ермак

3 633 786

120,3

3 092 276

Мелон

3 079 050

59,4

3 014 550

Арбис

272 990

-68,7

213 535

Благовест

223 701

670,4

957 026

Социнвестбанк

94 892

-11,7

6 372 204

Благодать секъюритиз

69 196

-21,6

68 305

Олимп

114

-2,7

58

Таблица 5. Инвестиционные компании: оборот по брокерским сделкам

Компания

Оборот за 2005 г., тыс руб.

Прирост за год, %

БрокерКредитСервис

198 853 721

156,0

Расчетно-фондовый центр

18 450 188

-94,7

Кон-Траст

9 977 590

263,6

Аккорд-Инвест

8 089 388

-46,5

Уникомпартнер

7 247 618

-14,4

Социнвестбанк

6 233 036

-13,8

УРВБ-Финансы

5 698 069

-52,2

Приоритет

4 481 226

-10,5

Ермак

2 710 324

186,0

Мелон

868 507

1626,3

Университет

779 550

-66,2

Тюменьтелеком-Инвест

546 545

-

УфаМоторИнвест

182 515

1515,9

Еврогрин

150 141

-

Арбис

119 830

23,2

Благодать секъюритиз

26 122

20,4

Таблица 6. Инвестиционные компании: оборот по векселям

Компания

Оборот за 2005 г., тыс руб.

Прирост за год, %

Социнвестбанк

13 161 555

-6,0

Расчетно-фондовый центр

8 542 512

-98,2

Университет

2 390 827

-11,3

Приоритет

1 988 566

26,2

Благовест

1 977 630

51,8

Ермак

787 396

321,0

Мелон

46 498

86,7

Арбис

17 921

570,9

Благодать секъюритиз

12 554

135,8

Уникомпартнер

4 620

-76,1

Олимп

19

-68,5

Таблица 7. Совокупный оборот инвестиционных компаний Большого Урала и Западной Сибири в 2005 году

Таблица 8. Управляющие компании Большого Урала - лидеры средств в доверительном управлении

Таблица 9. Управляющие компании - лидеры по размеру собственных средств

№ п/п

Управляющая компания

Размер собственных средств на 01.01.06 (тыс руб.)

Прирост (%)

1

Ермак

56 280

-21,0

2

Витус

40 372

31,2

3

Управляющая компания

39 436

21,9

4

Челябинская управляющая компания

32 382

4,2

5

Инвариант

31 823

5,2

6

Урал-Континент

20 000

0,0

 

Таблица 10. Управляющие компании - лидеры по управлению активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ)

№ п/п Управляющая компания Сумма активов на 01.01.06 (тыс руб.) Прирост (%)
1 Челябинская управляющая компания 49 261 67,6
2 Урал-Континент 326 140 32,8
3 Ермак 8 227 -77,3

Методы и информация

В ходе подготовки материала опрошено 96 компаний, данные предоставили 18 инвестиционных и шесть управляющих компаний.

Инвестиционные компании ранжировались по следующим показателям: собственному капиталу, величине активов, чистой прибыли, оборотам по сделкам с ценными бумагами. (Под последними мы понимаем общий объем заключенных сделок. Он характеризует доверие со стороны клиентов и партнеров, масштабы бизнеса инвестиционной компании, влияние ее на рынок, активность работы.) Чистая прибыль (строка 190 отчета о прибылях и убытках) отражает способность компании вести рентабельный бизнес. Собственный капитал рассчитывался в соответствии с методикой, утвержденной постановлением ФКЦБ России от 05.02.03 (№ 034/ПС «Об утверждении методики расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг»). Он указывает на размер реально имеющихся в наличии собственных средств. По сути, он может выступать как показатель, характеризующий надежность компании. Под величиной активов мы понимаем валюту баланса (строка 300 бухгалтерского баланса). Активы показывают, каким совокупным объемом денежных средств управляет компания по состоянию на отчетную дату. В отчетности по российским стандартам в балансе компании отражаются не все активы и источники фондирования.

Деятельность управляющей компании оценивается по трем основным критериям: размер средств в доверительном управлении, размер собственного капитала, размер средств в управлении активами негосударственных пенсионных фондов.

Партнеры