Рейтинг банков Юга по итогам 9 месяцев 2017 года с таблицами

Банковский сектор Юга растёт на МСБ

Сергей Селянин

Последние четыре года банковский сектор России лихорадит. Не прекращается череда банкротств, клиенты в смятении, государство тратит значительные средства на спасение прежде всего крупных банков (точнее, берёт на себя их обязательства перед кредиторами). Кто следующий на вылет — насущный вопрос, как для регулятора, так и для клиентов. На этом фоне положение дел на юге России внушает оптимизм. Из 59 банков, у которых в этом году Центробанк отозвал лицензии, только двое представляли Юг — это банки «Новопокровский» и «Крыловский» из Краснодарского края.

 

Доля оптимизма

С начала года в России активы банковской системы выросли на 4% (здесь и далее переоценка валютной составляющей исключена), при этом у госбанков рост составил почти 5%, у частных 3,3%. У региональных банков рост 5%, у малых и средних московских сокращение на 1%. Учитывая, что два года подряд динамика была неотличима от статистической погрешности и существенно ниже уровня инфляции (то есть по факту происходило сокращение сектора), можно констатировать cмену тренда.

Банки Юга прирастили корпоративный портфель на 20%, но исключительно за счёт пяти банков, зарегистрированных в Крыму, по ним прирост составил 68%. По банкам СКФО рост 1%, по прочим банкам ЮФО 5,3%, что тоже неплохо на фоне страны. В Крыму по-прежнему степень проникновения банковских услуг ниже, чем в других российских регионах (не считая Северного Кавказа): так, уровень кредитов юрлицам в пересчёте на душу населения в шесть раз ниже, чем в целом в ЮФО, аналогичное соотношение и по потребительским кредитам, а задолженность по ипотеке отличается более чем в 10 раз.

Наметился разворот тренда кредитования малого бизнеса. Два года кредиты индивидуальным предпринимателям сокращались двузначными темпами, в этом же году прирост портфеля составил всего 1,7%, но у госбанков — 3,6%, в том числе у Сбербанка (6,3%), у частных банков по-прежнему сокращение 2,8%. Впрочем, малые и средние региональные банки, для которых это важный сегмент, увеличили портфели ИП на 1,4, а банки Юга на 9,2% (Крым +36% и СКФО -17%).

Определённо Юг выделяется в лучшую сторону по сравнению с другими регионами и округами. Сбербанк предоставил данные по 11 субъектам РФ (кроме Волгоградской и Астраханской областей, а в Крыму он не работает): кредитный портфель юрлиц банка на Юге вырос на 6,7% (Сбербанк в целом по стране показал прирост лишь 4%), кредиты ИП на 17,6% и 6,3% соответственно.

В поисках заработка банки вновь обратились к потребительскому кредитованию. Банки Юга показали прирост выше, чем в целом по стране — портфель физлиц вырос на 14,8% (в России — на 9%, Крым +20%, СКФО –12,5%, прочие банки ЮФО +14,6%), в том числе портфель ипотеки +19% (Крым +26%, СКФО –25,8%, прочие банки ЮФО +18,7%). Сбербанк на Юге показал прирост портфеля физлиц на 7,3%, в том числе ипотечного на 9,8%.

Капитальные проблемы

За 11 месяцев года в России было отозвано 45 банковских лицензий. За весь 2016-й лишились лицензий 97 кредитных организаций, за 2015-й — 93, в 2014-м — 86. Казалось бы, кризис идёт на спад, однако переход под крыло ЦБ (в специально созданный Фонд консолидации банковского сектора) в III квартале двух крупнейших банковских групп, «ФК Открытие» и Бинбанка, говорит о том, что в секторе ещё много скрытых проблем. Положительный момент: со стороны государства есть чёткий сигнал — за крупные банки государство несёт ответственность. В результате доля государственного сектора, которая росла последние десять лет, ещё больше увеличилась и достигла по большинству показателей 70%.

Фундаментальная проблема сектора — низкая рентабельность, которая продолжает спад. За последнее десятилетие средняя (медианная) рентабельность активов сократилась почти в два раза. Рост рентабельности наблюдался в 2009–2012 годах на волне потребительского кредитования, но в итоге это привело к высоким рискам, просрочке и банкротству ряда банков.

Существенную долю прибыли съедают резервы — если в обычные годы они составляли 20–30% от операционной прибыли, то в кризисные (2009, 2014, 2015) до 90%. В прошлом году на них ушло почти 60% заработанной прибыли.

Развитие технологий сокращает расходы и повышает рентабельность, но далеко не у всех. Те, кто не поспевает за лидерами, теряют свои позиции.

Существует несколько смыслов существования банков в текущих условиях, кроме зарабатывания денег:

1. Привлечение денег с рынка и инвестирование их в проекты.

2. Теневой банкинг — обналичивание, транзит и т.д. С ним всё усерднее борется регулятор.

3. Просто пирамида с заранее известным концом: от п. 1 отличается тем, что клиентам не должно достаться ничего, короткий срок «проекта» от нескольких месяцев (группа Матвея Урина) до пяти лет (Банк «Югра»).

4. Многие банки продолжают работать по инерции в ожидании лучших времен, так как продать банк невозможно, а какой-то небольшой доход он приносит. Это прежде всего региональные банки. Степень проблем зависит от качества портфеля созданного до кризиса. Впрочем, не всё зависит от менеджмента банка. Если региональная экономика испытывает трудности, хороший портфель создать не получается. На практике у каждого конкретного банка присутствуют несколько стратегий, в разных пропорциях.

Капитал как показатель надёжности банка практически не работает. У большинства банков, ставших проблемными, буквально накануне он был не просто положителен, а достаточен с точки зрения нормативов ЦБ. После оказывалось, что банк утратил не только капитал, но и значительную часть активов. Среди банков Юга количество работающих с операционными убытками увеличилось за год с 8 до 10, суммарный убыток за оба года имеют семь банков.

Оригианл статьи на сайте журнала Эксперт Юг

Таблицы

Самостоятельные банки юга России по убыванию активов на 1.10.17

Место в регионе Место в стране Банк Город Активы Капитал
На 01.10.17, млн рублей Изменение за 9 месяцев 2017, % * На 01.10.17, млн рублей Изменение за 9 месяцев 2017, % Доля капитализированной прибыли, %
1 61 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 120 544 30 36 543 74 11
2 66 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 109 253 6 11 548 0 74
3 73 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 88 070 13 9 412 9 93
4 84 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 63 339 7 -3 589
5 132 ГЕНБАНК Симферополь 30 089 -6 -4 609
6 183 ВВБ Севастополь 15 687 12 1 917 11 34
7 207 НОВОПОКРОВСКИЙ Краснодар 11 835 11 1 547 20 35
8 210 ЮГ-ИНВЕСТБАНК Краснодар 11 558 13 1 066 12 91
9 213 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 11 405 1 918 7 60
10 225 РУСЮГБАНК Волгоград 9 693 10 1 709 5 85
11 228 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 9 440 34 1 170 10 54
12 234 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь 8 633 -1 1 045 -1 44
13 262 ГАЗТРАНСБАНК Краснодар 6 984 6 1 910 -3 89
14 275 РОСТФИНАНС Ростов-на-Дону 6 470 20 1 030 0 -59
15 285 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Сочи 5 638 9 801 18 90
16 287 КУБАНЬТОРГБАНК Краснодар 5 499 -14 1 328 5 77
17 294 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК Севастополь 5 311 -10 545 -6 15
18 296 БАНК ЧБРР Симферополь 5 179 7 325 5 40
19 302 ДОНКОМБАНК Ростов-на-Дону 4 900 7 492 8 19
20 318 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростов-на-Дону 4 385 1 878 -6 79
21 335 НОКССБАНК Волгоград 3 754 6 1 673 -1 85
22 342 ДОНХЛЕББАНК Ростов-на-Дону 3 589 7 335 -15 46
23 348 ЮМК БАНК Краснодар 3 446 10 2 108 5 53
24 357 КРЕДИТ ЭКСПРЕСС Ростов-на-Дону 3 215 19 764 8 46
25 366 СЕЛЬМАШБАНК Ростов-на-Дону 2 980 43 473 18 71
26 371 К2 БАНК Черкесск 2 877 -6 2 090 1 71
27 377 ВНЕШФИНБАНК Краснодар 2 791 10 1 372 17 85
28 388 НАРОДНЫЙ БАНК Черкесск 2 570 -1 1 469 13 78
29 389 БУМ-БАНК Нальчик 2 537 13 348 -6 51
30 391 НАЛЬЧИК Нальчик 2 489 23 497 -8 86
31 393 ВКАБАНК Астрахань 2 450 2 1 199 2 87
32 419 МАЙКОПБАНК Майкоп 2 097 8 352 3 91
33 422 КОР Волгоград 2 052 2 499 -11 65
34 458 ЗЕМЕЛЬНЫЙ Ростов-на-Дону 1 447 -38 590 -12 15
35 463 ТЕКСБАНК Черкесск 1 332 6 531 2 15
36 466 ДОН-ТЕКСБАНК Шахты 1 306 8 391 11 28
37 473 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Астрахань 1 253 2 359 3 71
38 477 ПРОХЛАДНЫЙ Прохладный 1 141 23 369 0 75
39 479 МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК Михайловка 1 138 3 434 6 27
40 483 МАЙСКИЙ Майский 1 107 8 364 7 50
41 485 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК Владикавказ 1 095 11 407 8 23
42 489 ЭЛЬБИН Махачкала 1 053 8 320 -5 3
43 491 КРЕДИТИНВЕСТ Кизилюрт 1 035 -23 393 7 61
44 501 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ Ессентукская 878 16 535 4 53
45 510 БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ Красногвардейское 754 17 350 -4 17
46 511 СИ ДИ БИ БАНК Краснодар 745 -19 326 1 42
47 521 МВС БАНК Избербаш 616 19 385 13 42
48 522 ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростов-на-Дону 603 -35 404 -10 21
49 526 ТАГАНРОГБАНК Таганрог 567 3 311 -1 29
50 528 АЛЖАН Махачкала 558 -24 344 -8 34
51 539 КОНТИНЕНТАЛЬ Железноводск 467 -5 378 0 40
* без учёта переоценки валюты.

 

Источник: данные ЦБ РФ

Самостоятельные банки юга России по убыванию прибыли на 1.10.17

Место Место по активам Банк Город Прибыль, млн руб.
За 9 месяцев 2017 За 9 месяцев 2016
1 1 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 1 174 385
2 2 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 1 104 -364
3 3 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 731 414
4 25 К2 БАНК Черкесск 268 96
5 18 БАНК ЧБРР Симферополь 0
6 27 НАРОДНЫЙ БАНК Черкесск 230 148
7 26 ВНЕШФИНБАНК Краснодар 221 27
8 8 ЮГ-ИНВЕСТБАНК Краснодар 172 102
9 11 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 145 67
10 10 РУСЮГБАНК Волгоград 132 127
11 15 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Сочи 132 143
12 13 ГАЗТРАНСБАНК Краснодар 130 260
13 19 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростов-на-Дону 102 25
14 16 КУБАНЬТОРГБАНК Краснодар 81 100
15 24 СЕЛЬМАШБАНК Ростов-на-Дону 78 43
16 18 ДОНКОМБАНК Ростов-на-Дону 68 -41
17 30 ВКАБАНК Астрахань 48 45
18 22 ЮМК БАНК Краснодар 46 6
19 40 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК Владикавказ 35 15
20 39 МАЙСКИЙ Майский 32 32
21 42 КРЕДИТИНВЕСТ Кизилюрт 30 13
22 33 ЗЕМЕЛЬНЫЙ Ростов-на-Дону 29 40
23 31 МАЙКОПБАНК Майкоп 27 -20
24 43 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ Ессентукская 27 37
25 38 МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК Михайловка 23 4
26 46 МВС БАНК Избербаш 21 5
27 9 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 20 -78
28 6 ВВБ Севастополь 15 46
29 23 КРЕДИТ ЭКСПРЕСС Ростов-на-Дону 14 10
30 34 ТЕКСБАНК Черкесск 13 -3
31 28 БУМ-БАНК Нальчик 13 3
32 36 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Астрахань 11 26
33 45 СИ ДИ БИ БАНК Краснодар 10 -40
34 50 КОНТИНЕНТАЛЬ Железноводск 7 21
35 37 ПРОХЛАДНЫЙ Прохладный 5 13
36 12 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь -2 -33
37 49 АЛЖАН Махачкала -6 -6
38 44 БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ Красногвардейское -7 2
39 48 ТАГАНРОГБАНК Таганрог -8 -5
40 20 НОКССБАНК Волгоград -10 -119
41 41 ЭЛЬБИН Махачкала -20 -23
42 17 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК Севастополь -25 -55
43 35 ДОН-ТЕКСБАНК Шахты -25 -45
44 47 ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК Ростов-на-Дону -28 5
45 29 НАЛЬЧИК Нальчик -28 3
46 32 КОР Волгоград -49 -77
47 21 ДОНХЛЕББАНК Ростов-на-Дону -60 -59
48 7 НОВОПОКРОВСКИЙ Краснодар -167 65
49 14 РОСТФИНАНС Ростов-на-Дону -379 -254
50 4 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар -797 149
51 5 ГЕНБАНК Симферополь -4 654 692
Источник: данные ЦБ РФ

Банки по величине кредитного портфеля

Место Место по активам Банк Кредиты всего Кредиты предприятиям (без просроченных) в т.ч. кредиты ИП Потребительские кредиты (без просроченных)
На 01.10.17, млн руб. На 01.10.17, млн руб. Изменение за 9 месяцев 2017, % * Доля просрочки, % На 01.10.17, млн руб. Изменение за 9 месяцев 2017, % * Доля просрочки, % На 01.10.17, млн руб. Изменение за 9 месяцев 2017, % * Доля просрочки, %
    СБЕРБАНК (11 регионов) 952 693 545 860 7 4 22 353 18 19 406 833 7 5
1 2 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 79 420 33 890 0 5 5 741 12 4 45 530 11 3
2 1 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 57 508 44 449 176 1 629 35 0 13 060 30 1
3 3 КУБАНЬ КРЕДИТ 54 386 44 527 10 1 3 428 12 1 9 859 31 2
4 5 ГЕНБАНК 10 656 8 083 -18 14 224 -12 8 2 573 43 15
5 6 ВВБ 10 408 6 882 99 6 334 134 7 3 527 -20 5
6 4 КРАЙИНВЕСТБАНК 10 273 4 644 -42 70 93 25 46 5 629 30 6
7 7 НОВОПОКРОВСКИЙ 7 637 6 557 20 2 95 35 1 1 080 196 0
8 10 РУСЮГБАНК 6 205 6 056 7 1 640 2 1 149 15 0
9 8 ЮГ-ИНВЕСТБАНК 5 568 3 990 -5 2 736 -5 0 1 578 17 5
10 9 ПЕРВОМАЙСКИЙ 5 199 2 909 37 2 770 46 5 2 290 -2 44
11 13 ГАЗТРАНСБАНК 4 930 4 656 1 5 82 10 27 273 2 3
12 12 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 3 371 3 125 -3 3 106 -53 0 246 -12 20
13 19 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 3 266 2 844 -9 6 1 0 0 421 5 22
14 14 РОСТФИНАНС 2 893 1 390 62 6 64 -54 39 1 504 6 1
15 15 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 2 652 2 059 -9 9 368 27 0 593 67 1
16 22 ЮМК БАНК 2 520 2 496 -4 0 0 0 0 24 -32 21
17 23 КРЕДИТ ЭКСПРЕСС 2 308 1 745 24 0 5 -46 0 563 11 1
18 20 НОКССБАНК 2 236 1 191 -6 25 15 -57 56 1 045 35 2
19 21 ДОНХЛЕББАНК 2 074 1 023 2 4 131 -18 14 1 050 -3 0
20 17 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 1 442 1 352 0 32 26 23 0 90 -2 22
21 18 ДОНКОМБАНК 1 389 919 -31 11 114 -37 0 471 11 3
22 31 МАЙКОПБАНК 1 232 1 073 2 6 193 -7 9 159 -13 14
23 28 БУМ-БАНК 1 219 451 -13 10 36 -2 1 768 40 14
24 27 НАРОДНЫЙ БАНК 1 088 557 -36 3 15 68 7 530 -24 1
25 16 КУБАНЬТОРГБАНК 963 852 25 5 134 -12 5 110 -9 37
26 25 К2 БАНК 874 0 -100 100 0 0 0 874 -39 0
27 26 ВНЕШФИНБАНК 814 804 9 0 0 0 0 10 -30 0
28 34 ТЕКСБАНК 792 707 22 5 9 -6 22 86 41 36
29 37 ПРОХЛАДНЫЙ 784 708 20 2 118 -16 1 76 -14 3
30 36 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 696 140 4 2 26 -20 10 556 6 6
31 43 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 676 673 57 1 0 0 0 3 14 0
32 40 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 675 518 -7 5 22 1 162 0 157 89 16
33 39 МАЙСКИЙ 607 485 -9 7 38 24 26 122 -8 21
34 29 НАЛЬЧИК 561 499 -14 24 31 -18 11 62 -15 15
35 18 БАНК ЧБРР 516 472 16 33 14 57 0 44 -7 59
36 30 ВКАБАНК 507 418 -17 7 76 -29 4 88 -6 3
37 47 ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 424 409 52 1 1 -45 76 15 -47 30
38 24 СЕЛЬМАШБАНК 418 383 -14 3 44 6 15 34 -25 33
39 42 КРЕДИТИНВЕСТ 399 315 23 3 74 14 1 84 -2 12
40 41 ЭЛЬБИН 389 290 89 3 25 -7 19 99 -3 31
41 33 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 366 360 -1 18 0 0 0 5 -64 47
42 32 КОР 361 305 2 30 9 -36 43 56 81 22
43 49 АЛЖАН 278 238 35 0 72 -7 0 41 -17 28
44 35 ДОН-ТЕКСБАНК 261 122 -25 12 44 -44 20 138 -15 18
45 46 МВС БАНК 258 127 -10 0 45 -34 0 131 -5 8
46 48 ТАГАНРОГБАНК 248 227 -13 11 0 0 0 21 17 4
47 44 БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ 234 162 -1 6 0 -100 100 72 -30 37
48 45 СИ ДИ БИ БАНК 221 211 -23 39 115 -14 1 10 -13 44
49 38 МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК 106 2 -96 88 1 1 89 104 261 5
50 50 КОНТИНЕНТАЛЬ 101 53 27 13 26 57 10 48 36 4
51 11 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 29 8 0 0 0 -100 0 21 23 9
* без учёта переоценки валюты.

 

Источник: данные ЦБ РФ

 

Только на нашем сайте формате Excel расширенные версии и дополнительные таблицы

Партнеры