Российский экспорт 200. Итоги 2016 года

Аналитический доклад

Методика

Дополнительные материалы

Глеб Жога*, Павел Кузнецов**, Алиса Могильникова**
* Редактор отдела экономики журнала “Эксперт Урал”
** Аналитический центр “Эксперт”

Последний год экспортного спада

2016 год ознаменовался торможением спада валютной выручки 200 крупнейших экспортеров, а пул несырьевых экспортеров из нашего субрейтинга уже практически преодолел кризисный спад, что полностью согласуется с макроэкономическими данными. Отрадно, что на этом фоне целый ряд компаний продемонстрировали «звездную» динамику.

Объем зарубежной выручки крупнейших отечественных экспортеров в 2016 году продолжил сжиматься: совокупное падение по выборке крупнейших двух сотен компаний составило 20% к уровню 2015 года. Компании списка с растущим экспортом увеличили его в совокупности на 19%, но экспортеры, показавшие снижение экспортной выручки (в целом на 24%), более крупны и определили общую картину. Проседание экспорта топ-200 несколько замедлилось: по итогам 2015 года спад превышал 29%.
Совокупный объем экспортной выручки за 2016 год двухсот крупнейших российских компаний составил 206 млрд долларов; это составляет примерно 79,3% совокупного экспорта России (см. график 1), и это меньше показателя прошлого года — тогда репрезентативность топ-200 по итогам кризисного для экспортеров 2015 года составляла почти 85% — но соответствует результатам 2013—2014 годов.

гр.1 Крупнейшие 200 экспортеров стабильно формируют порядка 80% российского экспорта

Крупнейшие 200 экспортеров стабильно формируют порядка 80% российского экспорта

товарный экспорт РФ, млрд долл.

Источник: ФТС, АЦ «Эксперт»

Крупнейшая компания нашего свежего списка, «Роснефть», на внешних рынках заработала 44,8 млрд долларов — это верхняя граница выборки. Экспортер, замыкающий список, Красноярский металлургический завод, выручил от зарубежных продаж порядка 46,5 млн — нижняя граница выборки. Разница между ними — чуть менее тысячи раз.

«Хвост» трубой

Совокупная внешнеторговая выручка первой десятки крупнейших экспортеров — 132 млрд долларов, или без малого две трети суммарного объема выборки-200. Неизменно возглавляют десятку две пары нефтегазовых гигантов. Первая пара – государственные «Роснефть» (44,8 млрд долларов, спад экспорта в прошлом году на 21%) и «Газпром» (37 млрд; -27%). Вторая – частные «ЛУКойл» (12 млрд; - 33%) и Сургутнефтегаз (11,4 млрд; -30%). Заметим, что у всех четырех спад по итогам 2016 года глубже как среднего по выборке, так и среднего по первой десятке.

В целом первая десятка стабильна по составу и по нисходящей динамике. Исключений два. Первое — «Алроса», которая в 2016 году продемонстрировала не характерный для крупняка взлет с 15 на 8 место в таблице. Прирост ее экспортной выручки составил 25,3%, что, однако, не столько проактивное достижение минувшего года, сколько естественная коррекция после провала на алмазном рынке в 2015 году из-за накопленного за 2013—2014 годы пресыщения спроса. Второе исключение — «НоваТЭК», работающий, как и четверка лидеров, в нефтегазовой сфере: он смог продемонстрировать прирост внешнеторговых доходов (плюс 8,9%) и подняться в рейтинге с 12-й позиции на 10-ю; это результат увеличения экспорта нефти, в основном за счет поставок по нефтепроводу ВСТО, которые «НоваТЭК» начал в первом квартале 2016 года.

гр.2 Среди несырьевых экспортеров из Топ-200 преобладают машиностроительные компании

Отраслевая структура несырьевых экспортеров основного рейтинга по итогам 2016 года, %

Отраслевая структура несырьевых экспортеров основного рейтинга по итогам 2016 года, %

Источник: АЦ «Эксперт»

Если рассмотреть распределение динамики по всей выборке, то дисбаланс виден сразу: совокупный спад крупнейший двадцатки (первый дециль) — минус 24%, и это ниже среднего (–20%), при этом средняя динамика остальных 180 компаний существенно лучше среднего (–5%). Но совокупный вес первых двадцати составляет почти три четверти суммарной выручки выборки-200 — вот они и определили снижение совокупного экспорта всего списка. Вообще говоря, самые крупные российские экспортеры уже не первый год теряет объемы выручки быстрее остальных, однако разрыв в динамике «головы» и всей остальной выборки по итогам 2016 года виден как никогда.

Примечательно, что компании второй половины второй сотни («хвост») и вовсе показали чистые приросты экспорта (на 7-9%) по результатам минувшего года. В рейтинге экспортеров по итогам 2015-го, напомним, ни приростов, ни даже близкого к нулю результата не демонстрировала ни одна размерная группа — у всех был двузначный спад.

Итак, в 2016 году у крупнейших, ориентированных на сырье нефтегазовых компаний зарубежная выручка продолжала сокращаться, этот спад глубок и наблюдается уже не первый год. В то же время в среде компаний второго эшелона наблюдается повышение активности, что позволяет им более эффективно преодолевать коньюнктурный спад, а «хвост» выборки прирос новыми компаниями, развернувшимися к международным рынкам.

Концентрация внешняя и внутренняя

Взглянем на территориальный срез экспортной деятельности крупнейших компаний. В случае с пропиской самих экспортеров мы очевидно имеем гиперконцентрацию компаний в Москве. Разумеется, речь не идет о реальных производствах, однако в любом случае московская прописка, во-первых, определяет центр принятия решений и, во-вторых, место уплаты многих налогов. Децентрализация здесь тоже заметна, однако много меньше, чем при размерном анализе: на Москву по итогам 2016 года пришлось почти 65% отчетной экспортной выручки топ-200 (в 2015-м — 67%), на Тюменскую область с нефтегазовыми округами — 6% (в 2015-м — 6,9%). Из крупных территорий-экспортеров реально в 2016 году росла только Якутия (с 1,24% до 1,9%; сказалось восстановление «Алросы»), и немного Санкт-Петербург.

гр.3 Среди Топ-200 крупнейших экспортеров предсказуемо доминируют сырьевых компании

Отраслевая структура крупнейших экспортеров по итогам 2016 года, %

Отраслевая структура крупнейших экспортеров по итогам 2016 года, %

Источник: АЦ «Эксперт»

Присутствует центробежная динамика и в географическом распределении поставок компаниями рейтинга. В 2016 году по всем основным странам-импортерам отечественной продукции наблюдался спад, самые крупные провалы — Нидерланды (–28,5%), Турция (–29,3%), Италия (–43%), Япония (–38,5). Падали поставки и в Германию, США, Францию, Великобританию.

Из крупнейших экспортных направлений почти не падали только продажи в Китай и Тайвань. Зато ощутимо вырос экспортный поток на прежде малозаметные (в федеральном масштабе) рынки: Швейцария (+48,5), Болгария (+40,9), Малайзия (+117,1%), Иран (+82,6%), ОАЭ (+55%), Португалия (+307%) и др. В целом можно выделить три направления приращения активности крупнейших отечественных экспортеров: это Юго-Восточная Азия (Китай, Малайзия, Вьетнам, Тайланд), это Ближний Восток (Иран, ОАЭ, Кувейт) и мало освоенная прежде Европа (Португалия, Болгария, Румыния, Швейцария, Норвегия).

Общее число стран-контрагентов в 2016 оставалось таким же, как и в 2015-м — около 150 государств. При этом определенная ротация экспортных направлений прослеживается. Так, по итогам минувшего года крупнейшие экспортеры пересматривают свое присутствие в Южной Америке (ушли, например, из Сальвадора, зато зашли в Доминику) и расширяются в Африке (Камерун, Мадагаскар, Руанда, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо и др.). Однако совокупный вес выбывших и вошедших в пул импортеров российской продукции все же мал — 0,3—0,4%.

Верхний передел внизу

Несырьевыми экспортерами по итогам исследования нынешней волны мы признали всего 38 компаний из топ-200 (в их корзине международных поставок преобладают товары верхнего несырьевого передела — см. «Что и как мы считали»). Совокупная экспортная выручка этих компаний составила лишь 9,6 млрд долларов, то есть 4,7% от суммы зарубежных доходов всех участников рейтинга. Совокупный экспорт несырьевых компаний из нашего списка сократился гораздо меньше общего — всего на 4,1%. Это согласуется с макроданными, согласно которым кризисное сжатие несырьевого неэнергетического экспорта оказалось заметно менее выраженным по сравнению общим, а с ноября 2016 года динамика несырьевого российского экспорта вышла в устойчивый плюс в стоимостном выражении (подробнее см. «Караван ускорил шаг»). К слову, совокупный экспорт российских несырьевых верхнепередельных экспортеров, по оценке РЭЦ, просел в прошлом году на 5%. Так что фигуранты нашего субрейтинга сработали чуть лучше.

гр.4 Топ-200 охватывает не менее 90% отечественного экспорта энергоносителей

экспорт нефти, газа и нефтепродуктов из РФ, млрд долл.

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов из РФ, млрд долл.

Источник: ФТС, АЦ «Эксперт»

Поставки несырьевых экспортеров на внешние рынки сравнительно невелики, если брать за точку отсчета нефтегазовых мейджоров. Крупнейшие из них, «Росатом» и Объединенная двигателестроительная корпорация, расположились в третьем десятке списка. А основная масса несырьевых экспортеров сконцентрирована во второй сотне списка.

Абсолютное большинство вошедших в рейтинг несырьевых экспортеров (25 компаний, 58% экспорта) представлены машиностроительными компаниями (см. график 2). Есть единичные «несырьевики» в стане цветных металлургов, производителей пищевой продукции, среди химиков, однако здесь велик объем сектора «прочие производства» (23% несырьевого экспорта). В территориальном разрезе наша подвыборка несырьевых экспортеров очень концентрирована: свыше 60% несырьевой экспортной выручки приходится на компании со столичной пропиской, далее с большим отрывом следуют Московская (13,5%) и Свердловская (9,5%) области.

Оговоримся, правда, что репрезентативность нашей подвыборки несырьевых экспортеров оказалась совсем невелика. Всего в 2016 году из России было экспортировано товаров верхнего неэнергетического передела на сумму 33,7 млрд долларов, а попавшие в топ-200 компании обеспечили лишь 28,5% (напомним, что репрезентативность выборки по полному продуктовому кругу экспорта — почти 80%). Мы будем работать над повышением репрезентативности нашего субрейтинга несырьевиков. Возможно, имеет смысл сделать самостоятельный рейтинг только несырьевых экспортеров из 200 (или больше) участников.

По отраслям стройся!

В отраслевой раскладке самый весомый в нашей выборке сектор — нефтяная и нефтегазовая промышленность, на нее по итогам 2016 года пришлось свыше двух третей совокупного экспорта крупнейших компаний-экспортеров (см. график 3). Предприятия, вошедшие в рейтинг, обеспечивают не менее 90% совокупного отечественного экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, включая СПГ (см. график 4). Этот показатель стабилен: поставками энергоносителей из страны занимаются крупные компании.

гр.5 Машиностроительные компании из списка Топ-200, в отличие от 2015 года, показали небольшое сокращение экспорта

изменение экспорта компаний отрасли к 2015 году, %

Изменение экспорта компаний отрасли к 2015 году, %

Источник: ФТС, АЦ «Эксперт»

Данная отраслевая группа продемонстрировала второй по глубине, после электроэнергетики, спад: –24,2% к уровню 2015 года (расчет по выборке-200, см. график 5). Однако спад этот целиком и полностью был определен конъюнктурным снижением углеводородных цен на мировом рынке. Динамика поставок в натуральном выражении совсем иная: экспорт сырой нефти из России в 2016 году вырос на 4,2% (а средняя экспортная цена упала на 23,7%), экспорт природного газа увеличился на 7,2% (цена — уменьшение на 30%), сжиженного газа — рост на 13% (цена — 43,6% спада, см. график 6). И только по группе нефтепродуктов падали оба показателя: –8,9% экспорта в натуральном выражении при падении средней фактической цены ровно на четверть.

Ценовой спад в нефтегазовой отрасли дал интересный результат: компании этого сегмента традиционно величают экспортоориентированными, однако по итогам 2016 года внешнеторговые доходы в среднем обеспечили менее половины доходов крупняка отрасли (43%, см. график 7), хотя прежде показатель обычно держался на уровне двух третей (в 2015-м — чуть более 60%). Самыми ориентированными на внутренний рынок в 2016 году стали «Лукойл» и «Газпром», однако доля экспортной выручки просела практически у всех нефтяников, за исключением, разве что, уже упоминавшегося «НоваТЭКа».

Похожая ситуация в смысле соотношения ценовой конъюнктуры с реальным объемом поставок и в сопредельной укрупненной отраслевой группе — химической и нефтехимической промышленности (она включает и химические удобрения): спад на 21%, но вес у нее меньше — всего около 5% от выборки-200. Однако ориентированность на экспорт здесь по-прежнему высокая — не менее 60%.

На противоположном конце динамического спектра — укрупненная группа промышленности алмазов и драгоценных металлов: совокупный прирост долларовой выручки по сектору за 2016 год составил почти 25%. Помимо уже упомянутой «Алросы» (которая за счет коррекции рынка алмазов этот прирост почти целиком и обеспечила), за него ответственны «Полиметалл», «Алмазювелирэкспорт», ПО «Кристалл» и другие — росли все. Ценовые причины подъема этого сектора очевидны: котировки золота на международных рынках в 2016 году вернулись к росту после спада 2013—2015 годов. Отрасль почти всю свою продукцию вывозила: доля экспортных доходов здесь почти 70%.

Хорошие результаты в целом демонстрирует и замыкающая список весомых (более 1% рейтинговой выборки) отраслевых групп — сектор деревообработки и бумажной продукции; совокупный рост здесь составил 6,5%. Правда рост этот по сектору распределяется неравномерно: крупнейший игрок — группа «Илим» — закончил 2016 года с небольшим спадом (–1,1%), «хвост» отрасли шёл в разнобой, а главным ответственным за подъем оказалась на деле лишь одна структура — группа «Сегежа». В 2014 году предприятия, составившие эту группу, были куплены АФК «Система», в 2015-м «Система» утвердила для них масштабную инвестиционную программу, и в 2016-м «Сегежа» очень удачно выступила на международных рынках бумажной продукции и пиломатериалов.

гр.6 Причина падения экспортной выручки от продажи энергоносителей — снижение цен

фактические средние экспортные цены, долл.

Фактические средние экспортные цены, долл.

Источник: расчеты Банка России по данным ФТС

По-прежнему сравнительно недурно обстоят дела у экспортеров угля: в целом по сектору прирост 4%. Для 2016 года это хороший результат. Почти вся продукция вывозится в Японию, Китай, Корею и другие страны.

А экспортеры-металлурги в прошлом году по-прежнему чувствовали себя очень неуютно — как черные, так и из сектора цветмета. В среднем спад там двузначный: мировые рынки металлов спросом до сих пор не блещут.

Есть, однако, в металлургической среде одно крупное исключение — производители труб, точнее, Объединенная металлургическая компания и группа ЧТПЗ. В сентябре 2016 года, напомним, началась отгрузка труб на финский завод в Котке (для бетонирования), которые в дальнейшем пойдут на строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2». В результате по итогам 2016 года ОМК сумела прирастить экспортную выручку сразу на 120% (контракт для «Северного потока – 2» — крупнейший в истории компании) и переместиться в рейтинге со 150 позиции на 83-ю — феноменальный взлет.

Результаты ЧТПЗ скромнее, но тоже впечатляют: прирост на 35%. Но даже несмотря на эти всплески, черные металлурги продолжают перемещать фокус с внешних рынков на внутренние: доля экспорта в выручке снизилась с 43% в 2015-м до 30% в 2016 году. В цветной металлургии она стабильна и в последние годы колеблется около 55%.

Кататься и стрелять

Укрупненный сектор «Машиностроение» обеспечил около 2,7% суммарной экспортной выручки выборки-200 — это на 2,2% ниже результата сектора в 2015 году, что в сравнении с другими секторами вполне неплохо.

Вспомним, что по результатам прошлогодней волны рейтинга машиностроительная отрасль в совокупности продемонстрировала прирост экспортной выручки на четверть (2015-й к объемам 2014-го) — выдающийся рост, особенно по меркам провального 2015 года. Обеспечили его тогда отечественные оборонщики, в первую очередь «Алмаз-Антей», нарастивщий свои объемы на невиданные 345% (рекордные поставки радиолокационных комплексов, в основном за счет расширения на Ближний Восток); «Алмаз-Антей» в плюсе и по итогам 2016-го — 8,5%, и планы у компании, по заверениям руководства, оптимистичные.

А вот «Рособоронэкспорт», в 2015 году увеличивший зарубежную выручку почти на 60%, по итогам 2016-го показал спад на четверть. В незначительном минусе нынче «Тактическое ракетное вооружение», сократившее внешние поставки на 3,9 %. Зато РСК МиГ, в 2015 году упавшая на 43,2%, по итогам нынешнего роста увеличила иностранные продажи вдвое (начались поставки в Египет: крупный контракт, который загрузит мощности предприятия до 2020 года). Стабильны и хороши дела у «Сухого» — прирост на 40% (+33% год назад) — портфель заказов на истребители Су дифференцирован и пополняется. Здесь, однако, стоит помнить, что производственный цикл создания (и последующей отгрузки) сложного оборудования — превышает календарный год, оттого годовые отчетные показатели могут сильно колебаться, несмотря на стабильную работу предприятий по заключенным международным контрактам.

Заметим, что особенность машиностроительного сектора в целом в том, что он очень разнороден, и результирующие минус 2,2% ни о какой обобщенной тенденции не говорят. С одной стороны, помимо магистральной «оборонной» линии в этом секторе есть и гражданские «взлеты», в том числе и продолжающиеся: например, «ИРЭ-Полюс» (производство волоконных лазеров) — 45,6% (+56,1% в 2015 году), Камаз — 25% (+64% в 2015-м). Но много и спадов: Объединенная двигателестроительная корпорация (крупнейший производитель в секторе) — на 11%, , НПК «Технологии машиностроения» — на 47%, группа ГАЗ — на 36%.

Несмотря на экспортный успех последних лет, машиностроение остается одной из самых мало ориентированных на экспорт отраслей: по итогам 2016 года лишь около 12%, причем сравнительно невелика доля зарубежной выручки в доходах даже у завзятых экспортеров-оборонщиков. Единственная серьезно ориентированная на экспорт машиностроительная компания — «ИРЭ-Полюс», продающая почти всю свою продукцию в Китай, Германию и США.

На один сюжет, связанный с машиностроительной отраслью, хочется обратить внимание отдельно. По итогам 2016 года в числе крупнейших двухсот отечественных экспортеров впервые появилась «Фольксваген Групп Рус» — еще совсем невысоко (180 позиция в рейтинге), но с очень внушительным приростом в 178%. Завод «Фольксваген» в России, напомним, был запущен осенью 2007 года в Калужской области, в октябре 2009-го на нем заработало производство полного цикла. Летом 2011 года «Фольксваген Груп Рус» и группа ГАЗ заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Škoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. А в сентябре 2015-го в Калуге состоялся запуск отдельного завода по производству бензиновых двигателей MPI объемом 1,6 л.

До 2015-2016 годов компания ориентировалась фактически только на внутренний спрос в России (близость к крупнейшему в стране потребительскому рынку — один из ключевых аргументов в пользу размещения завода под Калугой), осуществляла незначительные поставки в страны СНГ. Но с 2016 года руководство холдинга решило менять прежнюю стратегию: внутренний спрос сжался, но обесценившийся рубль сделал продукцию российского производства привлекательной с ценовой точки зрения на мировых рынках. В результате в 2016 году на экспорт было отправлено уже 10% произведенных в России концерном Volkswagen автомобилей, а в планах на 2017 году значится поставка за рубеж не менее 20% российского выпуска готовых машин.

гр.7 Более половины выручки приносит экспорт производителям драгоценных и цветных металлов, химикам и угольщикам

доля экспорта в выручке крупнейших экспортеров по отраслям, %

Доля экспорта в выручке крупнейших экспортеров по отраслям, %

Источник: АЦ «Эксперт»

Более того, летом 2017 года стало известно, что завод в Калуге впервые начинает поставки компонентов двигателей из России в Европу (это прецедент, прежде двигатели только завозили) — экспорт блоков цилиндров на производственную площадку в Чехии.
Многие эксперты сходятся во мнении, что у отечественного автоэкспортанеплохие перспективы, и это касается не только «Фольксвагена»: поставки из России в текущем году могут удвоиться в сравнении с объемами 2016-го и достичь уровня в 110 тыс. машин; а среднесрочной перспективе вырасти и до 300 тыс. машин.

Однако этот прогноз можно расширить, ведь сборочные производства не только автомобильной отрасли, запущенные транснациональными концернами в расчете на прежний российский спрос, оказались в сравнительно выгодном положении: пересчитываемая в долларовые цены себестоимость производства в России упала, а тратиться на продвижение продукции на «внешних рынках» нет нужды: маркетинг поставлен, логистика давно налажена — остается лишь перенаправить потоки товаров, и все готово для экспортного наступления на новые рынки.

Маслопровод

Предприятия пищевой промышленности и АПК «весят» в выборке-200 немного — чуть более 2%. Но они демонстрируют положительный прирост экспортной выручки - почти 3% к уровню 2015 года. Если спуститься на уровень продуктов, то крупнейшими экспортируемыми группами в пищевой отрасли — пшеница и подсолнечное масло. Здесь, правда, стоить оговориться, что экспортом пшеницы из России занимаются, в основном, компании-трейдеры, а методика составления нашего рейтинга концентрируется на компаниях производителях (см. «Что и как мы считали»). Поэтому картина международных поставок зерна в целом по стране отличается от той, что фиксирует наша выборка 200 крупнейших экспортеров. Заметим, что оринетрованность на экспорт компаний-производителей агро- и пищевой продукции в среднем сравнительно невысока, около 20% по итогам 2016 года, а у трейдеров этот показатель составляет почти 100%.

Масличные культуры уже не первый год один из самых рентабельных секторов в отечественном АПК, а теперь и экспорта: за сезон 2016/17 года (в сельском хозяйстве деятельность отмеряют сезонами, а не календарными годами) из России вывезены рекордные 1,7 млн тонн подсолнечного масла, что на 42% больше, чем аналогичный периода сезона-2015/16. По итогам текущего сезона экспорт может впервые в истории страны достичь 2 млн тонн. Совокупный рост экспорта масла у входящих в топ-200 компаний по итогам 2016 года составил около 63% — один из самых динамичных продуктовых сегментов в отечественной корзине международных поставок. В нашей выборке это компании «Астон» (крупнейший экспортер масла, объем экспорта 889,8 млн долларов, 36 позиция в рейтинге), группа компаний «Эфко», холдинг «Солнечные продукты», «Юг Руси» и НМЖК.

Самой успешной на этот поприще, на наш взгляд, сочетая объем продаж и общую динамику, была группа «Эфко»: компания с белгородской пропиской за 2016 год увеличила объем экспорта на 55% (209,8 млн долларов в 2016 году) и взлетела со 110 позиции в рейтинге на 77-ю. Один из секретов успеха «Эфко» — пионерский выход на новые для отечественных аграриев рынки. Взлет 2016 года обеспечили поставки масла в Иран: до осени 2016 года российского масла туда поставлялось немного (в сравнении с импортерами-лидерами Турцией и Египтом), однако прошлый сезон ознаменовался бурным ростом. Всего с сентября 2016-го по апрель 2017-го объем поставок отечественного масла в Иран составил 109 тыс. тонн, 59 из них обеспечила группа «Эфко». В 2017 году компания начала поставки в Индию (тоже мало освоенный российскими аграриями рынок), куда, по заявлениям руководства, намеревается отгружать до 200 тыс. тонн за сезон. Кроме того, «Эфко» до сих пор остается единственным поставщиком отечественного масла в Судан.
 

Что и как мы считали

Основными источники информации при построении ранжированного списка 200 крупнейших компаний России по объему экспорта по итогам 2016 года служили данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса. Приоритет отдавался данным анкет; в случае, если какие-то разделы анкеты не были заполнены, использовались данные таможенной статистики. Для холдингов и групп компаний объем экспорта рассчитывался путем суммирования экспорта дочерних компаний (при владении долей выше 50%) либо компаний, входящих в группу.

Основным содержательным фильтром при отборе компаний было наличие собственных производственных мощностей, поэтому из анализа были исключены компании-трейдеры, логистические компании, финансовые организации.
В данных по объему экспорта не учитывались объемы экспорта в страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию). В связи с изменением перечня стран, осуществляющих с Россией свободное движение товаров, данные по экспорту ряда компаний за 2015 год были пересчитаны.

Дополнительные анализируемые показатели – доля экспорта в выручке компании, доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта компании. Показатель доли экспорта в выручке компаний является оценочным и служит для анализа ориентированности компании на внешние рынки. Под несырьевым экспортом понимается объем экспорта, который представлен товарами верхнего передела в терминах определения несырьевого экспорта Российского экспортного центра. К несырьевым экспортерам отнесены компании, имеющие более 50% несырьевого экспорта в общем объеме.

Заявка на умного

Мы рассмотрели число действующих патентов для двухсот крупнейших отечественных экспортеров*, картина однозначная: из 1225 обнаруженных действующих патентов на первые шестьдесят компаний выборки (те самые сдающие в весе первые три дециля) приходится почти тысяча — 81%.

Отраслями-лидерами в международном патентовании однозначно являются металлургия и нефтегаз, представленные крупными вертикально интегрированными холдингами: «Северсталь», «Русал», «Газпром», «ЛУКойл», «Транснефть», «Евраз» и др.
Динамика массы действующих патентов вполне соответствует ценовой конъюнктуре и объему выручки этих компаний, но с лагом в два-три года: пик объема патентных портфелей отечественных холдингов пришелся на 2012—2015 годы, уже с 2016 года он начал тощать.

А вот выявленные нами динамичные компании второго эшелона, за давно известными исключениями типа «ВСМПО-Ависмы» и «Уралвагонзавода», международной патентной деятельностью фактически не занимались.

«В целом динамика патентования и патентная масса у наших компаний как в России, так и за рубежом очень небольшая, если сравнивать с международными холдингами. У наших — десятки, может, сотня-две международных патентов максимум, у сопоставимых зарубежных компаний — сотни и тысячи патентов, — комментирует Дмитрий Шульгин из Центра интеллектуальной собственности УрФУ. — Мы привыкли пренебрежительно говорить про нефтяную иглу, но в нефтяной отрасли достаточно много патентов — и это не соответствует стереотипам о сырьевой отрасли. А вот наши технологичные компании, работающие на зарубежных рынках, должны бы, по логике вещей, иметь много патентов для защиты своей интеллектоемкой продукции, однако у них патентов совсем немного».

Отчасти причину патентной пассивности отечественных технологичных компаний можно усмотреть в том, что некоторые из них не столь давно присутствуют за рубежом как крупные сырьевики. С другой стороны, даже заходить на новый рынок неплохо бы вооружившись патентным щитом, который в том числе свидетельствует о серьезности намерений компании.

«Регистрация патента — дело небыстрое, — поясняет Шульгин. — Самое оперативное патентное ведомство — у нас в стране: мы получаем патент на изобретение где-то за два года, в Германии на это потребуется четыре-пять лет, в США — три-пять. К тому же это недешево: получить и поддерживать один патент, например, в США стоит до 20 тыс. долларов; в европейских странах затраты примерно такие же. Обычно компании по одному патенту не получают, а сразу формируют портфель, поэтому итоговые суммы получаются довольно большими. Средние компании, которые на зарубежных рынках не очень активно себя ведут или не видят своего долгосрочного присутствия на них, просто так тратить сотни тысяч долларов на патентование не намерены».

Глеб Жога
* Данные предоставлены кафедрой инноватики и интеллектуальной собственности УрФУ; анализ патентных ландшафтов – Михаил Вьюхин

Материалы для скачивания:

Отчет: Рейтинг 200 экспортеров 2016.xlsx

Партнеры