Обзор рынка инвестиционных возможностей по итогам 2004 года

Таблица 1. Основные социально- экономические показатели развития городов
Город Округ Население, чел. Количество компаний, шт. Объем розничного товарооборота на душу населения, руб Объем платных услуг на душу населения, руб
Новосибирск СибФО 1 413 000 7 266 46 758 17 267
Екатеринбург УрФО 1 318 800 6 794 62 326 16 653
Нижний Новгород ПФО 1 305 100 8 244 46 786 8 873
Самара ПФО 1 162 700 7 962 50 429 15 428
Омск СибФО 1 122 318 6 705 42 512 11 846
Казань ПФО 1 106 900 3 907 42 664 11 139
Челябинск УрФО 1 098 100 2 962 38 989 11 682
Ростов-на- Дону ЮжФО 1 062 144 6 786 55 772 16 188
Уфа ПФО 1 040 623 6 571 50 599 18 213
Волгоград ЮжФО 1 004 170 2 829 39 285 16 887
Пермь ПФО 1 003 800 2 878 59 457 14 689
Красноярск СибФО 912 800 3 064 50 150 21 194
Саратов ПФО 864 600 4 565 30 509 9 177
Краснодар ЮжФО 787 600 7 913 70 683 23 975
Ижевск УрФО 627 961 5 772 24 044 12 418
Ярославль ЦФО 608 300 4 740 27 091 7 084
Иркутск СибФО 588 500 4 816 53 352 17 445
Тюмень УрФО 564 100 2 224 57 567 15 557
Оренбург УрФО 542 679 Нет данных 35 667

9 573

 

Таблица 2. Инвестиционные возможности городов

Сегмент рынка Единицы измерения Потенциальный объем инвестиций на Урале, тыс. долл Количество свободных ниш в семи городах Урала*, шт. Общий объем инвестиций в 19 городах России, тыс. долл Общее количество свободных ниш в 19 городах России**, шт.
Торговля
Гипермаркеты, Сash & Сarry гипермаркетов торговой площадью 5-10 тыс.кв.м 58 292 10 62 239 10
Продуктовые сети (формат супермаркет, дискаунтер, минимаркет) точек площадью 200-400 кв.м 41 681 208 45 409 227
Автосалоны шоу- румов вместимостью 10 марок с автосервисом 27 146 14 42 000 21
Аптеки аптек торговой площадью 100 кв.м. 10 250 102 43 206 432
Ювелиры магазинов торговой площадью 200 кв.м. 4 947 16 7 293 24
Аудиопродукция магазинов торговой площадью 200 кв.м. 4 580 31 16 200 108
Спорттовары магазинов торговой площадью 300 кв.м. 4 200 14 19 500 65
Книги магазинов на 300 кв.м. 2 908 29 3 908 39
Косметика/парфюмерия магазинов на 50 кв.м. 2 574 51 4 072 81
Обувь магазинов на 75 кв.м. 2 143 36 7 860 131
Сотовые телефоны салонов по 20-30 кв.м. 2 003 50 3 440 86
Общепит и гостиницы
Гостиницы среднего класса номеров по 1,33 места на каждый 111 687 1 489 154 690 2 063
Гостиницы высшего класса номеров по 1,33 места на каждый 93 515 623 171 600 1 144
Рестораны эконом- класса точек 14 603 37 81 200 203
Рестораны высшего класса точек 12 370 12 27 819 28
Гостиницы эконом- класса номеров по 1,33 места на каждый 9 109 228 131 957 3 299
Кофейни точек на 40-50 посадочных мест 2 378 16 12 035 80
Фаст-фуд точек на 200 посадочных мест каждая 1 656 6 11 777 39
Интернет- кафе точек на 50 мест 0 0 5 906 74
Досуг
Кинотеатры комплексов на 500 мест 56 000 14 72 000 18
Игорный бизнес (сегмент игровых автоматов) количество игровых автоматов 49 351 5 483 171 224 19 025
Кабельное ТВ абонентов (домохозяйств) 38 163 254 420 105 249 701 657
Горные лыжи горнолыжных комплексов по 2-4 спуска с инфраструктурой (гостиница, кафе, центр проката, система оснежения и пр.) 32 927 7 110 307 22
Фитнесс- клубы клубов площадью от 1 тыс.кв.м. 26 679 13 76 868 38
Парки аттракционов комплексов по 10 и более аттракционов 17 000 17 33 000 33
Игорный бизнес (сегмент казино) казино на 10 столов с инфраструктурой (бар, система охраны) 8 815 9 28 586 29
Салоны красоты салонов красоты площадью 200 кв.м. 5 129 51 27 327 273
Малый бизнес
Фото точек (все могут быть открыты одной компанией, имеющей базовое оборудование для цифровой и аналоговой печати) 7 366 74 1 000 10
Одежда детская магазинов торговой площадью 200 кв.м. 5 194 52 15 887 159
Химчистки фабрик-химчисток мощностью 8 тыс. ед.одежды и 10 тн белья в мес. 4 411 22 8 067 40
Оптика точек на 30-40 кв.м. 4 128 41 14 300 143
Детские сады компаний 3 363 67 10 927 219
Школы компаний 2 120 42 3 687 74
Копировальные услуги точек 1 435 41 2590 74
Няни, гувернантки компаний 290 29 660 66
Одежда свадебная точек 270 9 720 24
Одежда для полных магазинов на 80-100 кв.м. 225 3 1275 17
Производство и доставка питьевой воды компаний, имеющих систему производства и доставки 200 1 4 000 20
Мастер на дому компаний 60 4 225 15
Товары для здоровья магазинов на 50 кв.м. 30 3 190 19
Флористические салоны магазинов размером как минимум 40 кв.м. - - 675 17
* Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Уфа, Ижевск, Оренбург
** Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Уфа, Ижевск, Оренбург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Красноярск, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар

 

Таблица 3. Наиболее перспективные города по объему капиталовложений и количеству свободных ниш

Город Совокупный размер инвестиций, млн долл. Кол-во рынков (за исключением рынков для малых инвесторов)
Уфа 131 16
Тюмень 103 15
Новосибирск 163 10
Краснодар 123 8
Омск 109 9
Екатеринбург 101 9
Оренбург 95 17
Волгоград 95 11
Пермь 89 15
Нижний Новгород 84 11
Самара 78 9
Челябинск 88 8
Красноярск 45 10
Ростов-на- Дону 62 8
Саратов 43 4
Ижевск 33 5
Казань 20 8
Иркутск 9 4
Ярославль 8 2

Таблица 4. Перспективы строительных торговых и развлекательных центров

Город Количество свободных ниш в сегментах, охватываемых торговыми центрами Количество свободных ниш в сегментах, охватываемых развлекательными центрами
Уфа 8 5
Тюмень 8 3
Новосибирск 6 4
Краснодар 3 0
Омск 2 4
Екатеринбург 3 3
Оренбург 9 5
Волгоград 7 2
Пермь 9 4
Нижний Новгород 5 2

Методика исследования

Исследование проведено АЦ «Эксперт-Урал»; в январе — мае 2005 года. Изучены рынки товаров и услуг 19 городов России (в том числе семи городов Урала): Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Ижевска, Оренбурга, Уфы, Тюмени, Новосибирска, Омска, Иркутска, Красноярска, Самары, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Ярославля.

Рынки, рассматриваемые в рамках исследования, разбиты на три группы (для крупных инвесторов, средних и малого бизнеса) по масштабу интереса в зависимости от размера вложений в один объект и возможностей развития сетей. Размер капиталовложений в одну аптеку, к примеру, невелик, однако сетевая форма торговли в этом сегменте развита, поэтому на рынке присутствуют очень крупные игроки.

В ходе исследования проанализирована текущая ситуация на 40 рынках. Для каждого из них сформированы группы сопоставимых городов в зависимости от факторов, влияющих на рынок. В качестве показателей группировки использовались оценка уровня доходов и численность населения, половозрастная структура, количество компаний, подающих официальную отчетность, уровень валового регионального продукта, розничный товарооборот и оборот платных услуг, трафик через аэропорт и др.

Отдельно следует пояснить: для оценки уровня доходов населения недостаточно показателей, которые дает статистика (средняя начисленная заработная плата, средний уровень дохода, оценка прожиточного минимума), поскольку они не позволяют сделать корректных выводов о реальной ситуации. Поэтому для целей сравнительного анализа городов по уровню доходов мы использовали агрегированный показатель, рассчитываемый через оценку совокупного товарооборота (розничный товарооборот продуктов питания, непродовольственных товаров, общественного питания и платных услуг населению) на одного человека, количества автомашин не старше пяти лет на одного человека, номинальной заработной платы с учетом прожиточного минимума.

Информационные источники

Собственные маркетинговые исследования АЦ «Эксперт-Урал»;, в том числе регулярные исследования автомобильного рынка Урала и Сибири, продуктовой розницы и рынка сотовой связи Урала; информация, полученная в ходе экспертных интервью с участниками рынка. Маркетинговая информация о рынке гостиниц, флористических салонов, салонов красоты, ресторанов высшего класса, эконом-класса, фаст-фудах предоставлена компанией «Оранж-маркетинг», информация о рынке кабельного телевидения Урала компанией «Маркетинг-бюро». Также использованы данные Госкомстата РФ, ЦБ РФ, ГИБДД, Транспортной клиринговой палаты, министерства здравоохранения РФ, управления малого бизнеса министерства по налогам и сборам РФ, комитетов по развитию товарного рынка 19 городов России.


Партнеры